上市概况 - 奇瑞汽车于9月25日在港交所正式挂牌上市，成为年内港股市场规模最大的车企IPO [1] - 公司以每股30.75港元的招股价上限定价，募资规模达91.4亿港元 [1] - 公开发售部分获得238倍超额认购，创下今年港股新股认购纪录 [1] 上市历程 - 公司上市计划始于2004年，历经金融危机、借壳失败、混改重组等多重挑战 [1][2] - 2025年2月重启港交所上市申请，9月7日通过聆讯，9月17日启动招股 [3] - 股权结构复杂和早期资本市场运作经验不足是此前上市进程屡屡碰壁的原因 [2] 募资用途 - 约35%的募资净额将用于未来一至三年研发不同车型以扩大产品组合 [3] - 约25%将用于未来一至三年下一代汽车及先进技术的研发 [3] - 约20%将用于未来一至四年拓展海外市场及执行全球化策略 [3] - 约10%将用于未来一至四年提升安徽芜湖的生产设施，另10%用于营运资金 [3] 财务业绩 - 2024年公司实现营收2698.97亿元，净利润达143.34亿元 [4] - 2022年至2024年，营收从926.18亿元增至2698.97亿元，复合年增长率达70.7% [4] - 同期净利润从58.06亿元增至143.34亿元，复合年增长率为57.1% [4] 市场地位与销量 - 2024年全球销量达229.5万辆，位居中国自主品牌乘用车销量第二、全球乘用车销量第十一位 [4] - 公司是2024年全球排名前二十的乘用车公司中，唯一实现新能源汽车、燃油车、国内销量、海外销量四项指标同比增幅均超25%的企业 [4] 全球化布局 - 自2001年出口第一辆汽车以来，公司已构建覆盖100多个国家和地区的全球销售网络 [5] - 累计全球销量超1300万辆，自2003年起连续22年保持中国自主品牌乘用车出口第一 [5] - 截至2025年3月31日，公司在海外拥有近3000个经销商网点 [5] 技术体系 - 公司构建覆盖动力、平台、智能座舱、辅助驾驶的全栈技术体系 [6] - “鲲鹏动力”涵盖发动机、变速箱、电驱动、电池安全四大核心技术 [6] - “火星架构”汽车开发平台通过模块化设计实现研发成本降低和产品推出速度加快 [6] - “雄狮智舱”智能座舱系统采用自研操作系统，支持个性化定制与快速适配 [6]