电力 - 8月全社会用电量达10154亿千瓦时 同比增长5% 连续两个月创历史新高[1] - 水电核电等长久期资产经营具备稳定性且估值仍具备扩张潜力[1] - 虚拟电厂、微电网、综能服务、功率预测等新场景受益于数字化和新型电力系统融合[1] 新能源汽车 - 2025年8月新能源汽车出口31.5万辆 同比增长83%[2] - 2025年1至8月新能源汽车出口量202万辆 同比增长51%[2] - 插混和混动替代纯电动成为出口新增长点 尤其插混皮卡出口表现突出[2] 固态电池 - 第七届高比能固态电池关键材料技术大会聚焦固态电解质、正负极材料等热点议题[3] - 固态电池产业化进展持续加速 预计2027年全固态电池或迎来产业化元年[3] - 材料端从电池到正负极、固态电解质等主辅材均在加速研发与改进[3] 铜箔 - 日本三井金属预告高阶电解铜箔涨价约15%[3] - AI服务器对HVLP铜箔需求激增 单台用量为传统服务器8倍[4] - 高端铜箔供需缺口将持续到明年年中 产业链利润向上游材料端转移[4] 纳米机器人 - 中国科学院开发出深红光或超声波响应的工程化纳米酶 可对癌细胞精准识别[4] - 新技术将邻近标记技术转变为精准治疗工具 具有精准识别、激活全身免疫等优势[5] - 微创外科手术需求增加及慢性病患病率上升驱动纳米机器人医疗应用规模扩大[5] 制造业计量 - 市场监管总局、工信部联合征集2025年度计量支撑产业新质生产力发展项目[6] - 2024年全部工业增加值完成40.5万亿元 制造业规模连续15年全球第一[6] - 制造业计量市场规模2025年将突破1500亿元人民币 CAGR保持在10%以上[6] 超导 - 中国科学院电工研究所开发铁基超导线材制备新技术 载流性能创世界纪录[7] - 铁基超导材料在中等强度磁场下临界电流密度显著超越以往最高水平[7] - 超导材料在下一代高能粒子加速器、可控核聚变装置等领域具应用潜力[7] 宏观行业新闻 - 组合驾驶辅助系统乘用车新车市场渗透率超60%[8] - 《直播电商监督管理办法》近期将发布出台[8] - 2025光伏行业技术创新大会暨技术百人会9月24日召开[8] - 全球首次月度用电量连续两个月破万亿千瓦时[9] - 福建舰展示电磁弹射系统起降能力 中国航母能力实现重大飞跃[9] - 上海市发布首批中试平台示范名单包括光刻胶及原材料中试平台[9] - 江苏公安机关发布服务经济发展助力提振消费十六条举措[9] - 英伟达将亮相阿里云栖大会并有机器人主题演讲[9] - 长三角具身智能发展大会在上海举行 参会企业包括宇树、智元等[9] - 阿里团队发布终端AI智能体iFlow CLI[10] - 台积电2nm价格至少上调50%[11] - 鸿蒙智行尚界H5售价15.98万起 小订突破16万台[12] 主题复盘 - 光刻机（胶）板块涉及中芯国际测试深紫外光刻机[14] - 国产芯片板块摩尔线程科创板IPO将于9月26日下令[16] - 机器人板块工信部规划"十五五"时期开辟人形机器人新赛道[16] - 东数西算/算力板块英伟达将向OpenAI投资1000亿美元[17] - 新能源汽车全国累计销售突破4000万辆 产销量连续10年全球第一[17] - 存储板块迎来超级周期 美股存储龙头集体创历史新高[17] - 苹果产业链OpenAI与立讯精密共同生产AI设备 苹果上调iPhone17备货[18]