消费电子行业趋势 - 9-10月是消费电子板块新品密集发布期 产业链进入量产高峰 [3] - AI行情从云侧逐步切向端侧 带来端侧设备、算力芯片、通信模组等广泛机会 [3] - OpenAI与立讯精密达成战略合作 共同开发革命性AI口袋设备 目前处于原型阶段 [3] - OpenAI同时与歌尔股份接触 大厂AI竞争从模型应用转向端侧入口争夺 [3] 板块市场表现 - 消费电子概念股中13只年内股价翻倍 芯原股份上涨229.96% 工业富联上涨213.47% [5] - 超30家消费电子概念股获机构调研 澜起科技获231家机构调研 [5] - 澜起科技第二季度营业收入、互连类芯片销售收入、归母净利润均创单季度历史新高 [5] - 超半数概念股获融资客加仓 寒武纪-U融资净买入35.06亿元 东山精密22.21亿元 工业富联12.54亿元 [6] 个股业绩预期 - 13只获融资客加仓超3亿元的概念股 机构预测2025-2026年净利润增长率持续超30% [6] - 寒武纪-U机构预测2025年净利润增长545.04% 2026年增长96.76% [7] - 东山精密机构预测2025年净利润增长158.74% 2026年增长42.65% [7] - 芯原股份机构预测2025年净利润增长76.30% 2026年增长129.73% [7] 细分领域动态 - 半导体芯片股延续强势 德明利、万润科技等封板 [1] - 算力概念股走势活跃 机器人板块继续走强 [1] - 东山精密表示AI算力需求增长将提升PCB产品层数和单价 [5] - 公司凭借Multek技术壁垒与产能优势 在市场竞争中占据有利地位 [5] 市场异动情况 - 泰慕士早盘"炸板"后直线跳水跌停 盘中上演"天地板" [1] - 截至早盘收盘该股跌3.24% 成交总额5.43亿元 换手率15.9% [1] - 公司股票交易价格连续2个交易日涨幅偏离值累计超20% 属于异常波动情形 [1] - 除控股股东签署股份转让协议导致控制权变更外 无其他应披露重大事项 [1]