全球发售详情 - 公司拟全球发售1043.69万股股份 其中香港发售104.37万股 国际发售939.32万股 另设156.55万股超额配股权 [1] - 招股日期为9月22日至9月25日 最高发售价102.23港元 每手20股 入场费约2065.23港元 [1] - 全球发售预计募资总额10.67亿港元 募资净额9.19亿港元 [1] 募资用途规划 - 募资用于扩大产品组合和解决方案 增强技术 加强软件硬件云端车联网全方位自主能力 [1] - 用于提高生产测试及验证能力 扩大销售服务网络 提升品牌知名度 [1] - 用于营运资金及一般企业用途 以及整合行业资源的战略性投资 [1] 基石投资者参与 - 引入Horizon Together Holding Ltd Huangshan SP Smart Ventures Limited等基石投资者 [1] - 基石投资者将以发售价共认购至少455.75万股发售股份 [1] 上市安排与业务范围 - 预计2025年9月30日在主板上市 联席保荐人包括中金香港 国泰君安融资 招银国际融资 华泰金融控股 中信证券 [2] - 主营业务涵盖汽车零部件研发制造零售批发 电子产品销售 5G通信技术服务 计算机软硬件销售 通信设备销售等 [2] 财务表现数据 - 2022年至2024年度净利润连续亏损 分别为-4.52亿元 -2.84亿元 -5.41亿元 [2] - 净利润同比变动幅度分别为-21.50% 37.21% -90.65% [2]