交易审批进展 - 境内审批已取得青岛市国资委 国资主管单位城投集团等相关审批和备案 国家市场监督管理总局出具经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书 [2] - 境外审批获越南国家竞争委员会无条件批准本次交易涉及的经济集中 除越南外不涉及其他国家或地区相关审查 申报或备案程序 [2] - 跨境经营风险应对措施包括建立实时动态汇率监测体系 加强汇率风险管理培训 共同制定税收筹划方案 跟踪各国税收政策变化 强化全球协同 提前开展合规审查 [2] 业务整合与协同效应 - 交易完成后通过星微韩国依据目标公司现有治理结构控股目标公司 保持主要经营管理人员相对稳定 适时完善治理结构 [3] - 整合计划涵盖业务 资产 财务 人员 机构等方面 业务上实现产品 渠道 研发优势互补 资产上确保配置高效性 财务上目标公司保持原有团队接受上市公司监督 人员上保持核心稳定储备国际化人才 机构上加强业务和财务管理 [3] - 协同效应体现在产品结构优化及市场推广 供应链整合 研发与产品创新 例如青岛双星发挥TBR产能和国内销售渠道优势 锦湖轮胎发挥PCR产品优势 品牌价值优势 全球销售渠道优势 [3] 资产权属与财务披露 - 标的资产权属清晰 星投基金所持星微国际股权不存在抵押 质押等权利限制 目标公司部分资产存在抵押 质押但债务正常履行不影响权属清晰性 [4] - 锦湖越南三期 四期扩建工程相关批复手续有序补办 预计不对日常生产经营产生重大不利影响 光州工厂搬迁正常推进 [4] - 标的资产报告期内营业收入分别为1,858,093.36万元 2,198,649.34万元和1,159,804.74万元 净利润分别为-32,863.66万元 101,839.20万元和94,876.50万元 [4] - 公司补充说明函证未回函及回函不符原因 返利比例增长原因 延长个别客户信用期情况 前员工任职/设立经销商相关情况 并披露目标公司业绩波动与同行业对比 经销商情况 主营业务成本构成及变动原因 [4] 交易总体评价 - 交易符合《重组办法》等相关规定 有助于增强上市公司持续经营能力 提升在全球轮胎市场的竞争力 [5]