定增计划概述 - 威海银行计划通过内资股和H股并行发行进行30亿元定增 全额注入核心一级资本 股东大会将于9月29日审议该方案 [1][3] - 内资股发行不超过7.58亿股 募资上限24.94亿元 H股发行不超过1.54亿股 募资上限5.06亿元 发行价格均为3.29元/股或等值港元 [3] - 发行价格较二级市场存在溢价 7月31日H股收盘价2.92港元/股 内资股定增价格较市场价溢价超22% [3] 股东参与情况 - 控股股东山东高速集团直接持股35.56% 通过山东高速间接持股11.6% 合计控制47.16%股权 [4] - 山东高速集团与山东高速分别认购不超过3.24亿股和1.06亿股内资股 认购价3.29元/股 合计认购金额14亿元 占定增总额46.7% [5] - 山东高速公告显示投资后持股比例保持11.6%不变 避免股权稀释 [5] 资本充足状况 - 核心一级资本充足率持续下降 2025年中期降至8.33% 较7.5%监管红线仅高出0.83个百分点 [1][6] - 在A/H股上市银行中排名倒数第二 仅高于泸州银行的8.01% [7] - 需满足非系统重要性银行核心一级资本充足率不低于7.5% 一级资本充足率不低于8.5% 资本充足率不低于10.5%的监管要求 [7] 业务扩张与资本消耗 - 资产规模持续增长 2025年6月末资产总额4838.43亿元 较2024年末增加423.79亿元 增长9.6% [6][7] - 存款总额较2024年末增加373.7亿元 增长12.73% 贷款总额增加189.51亿元 增长9.01% [7] - 2025年上半年营业收入50.56亿元 同比增长10.98% 归母净利润11.28亿元 同比增长4.94% 但利润留存速度不及资产扩张带来的资本消耗 [7] 战略转型动向 - 2024年9月管理层变更 孟东晓接任董事长 张文斌出任行长 2025年2月公司名称去地域化 更名为"威海银行股份有限公司" [10] - 专家建议构建轻资本业务模式 优化风险加权资产结构 增加低资本占用业务 提升非息收入占比 [11] - 需建立可持续资本补充机制 每三年发行永续债或二级资本债 形成内生与外源互补的资本管理梯队 [11]