IPO基本信息 - 公司于9月17日至9月22日在香港进行H股招股 每股发售价范围为27.75港元至30.75港元 [1] - 公开招股启动当天即获得足额认购 [1] - 公司计划全球发售2.97397亿股H股 占发行后总股份的5.16% 其中国际发售占90% 公开发售占10% 另有15%超额配股权 [1] - 若不行使超额配股权 最高募资额为91.45亿港元 若悉数行使超额配股权 最高募资额可达105.17亿港元 预计9月25日上市 [1] 基石投资者 - 本次IPO引入13名基石投资者 总共认购5.87亿美元（约45.73亿港元）的发售股份 [1] - 主要基石投资者包括国资基金璟泉善瑞认购14.80亿港元 高瓴旗下HHLR认购6000万美元 上海景林认购5500万美元 [1] - 产业链相关企业如黄山国资委旗下黄山建投认购4100万美元 地平线机器人认购4000万美元 A股公司晶合集成、国轩高科、星宇股份也参与认购 [1] 募资用途 - 募集资金净额将主要用于研发不同车型和版本的乘用车以扩大产品组合 [2] - 用于未来一至三年下一代汽车及先进技术的研发以提升核心技术能力 [2] - 用于未来一至四年拓展海外市场及执行全球化策略 [2] - 用于未来一至四年提升位于安徽芜湖的生产设施 以及用作营运资金和一般企业用途 [2] 公司业务与市场地位 - 公司是一家总部位于中国芜湖的乘用车公司 设计、开发、制造和销售燃油车及新能源汽车 [2] - 以2024年全球乘用车销量计算 公司是中国第二大自主品牌乘用车公司和全球第十一大乘用车公司 [2] - 2024年 公司是全球前二十大乘用车公司中唯一一家新能源汽车销量、燃油车销量、中国市场销量及海外市场销量较2023年均增长超过25%的公司 [2] - 公司旗下拥有5个品牌 包括奇瑞、捷途、星途、iCAR和智界 覆盖不同细分市场 [2] 财务表现 - 公司营业收入从2022年的926.18亿元增长至2024年的2698.97亿元 净利润从2022年的58.06亿元增长至2024年的143.34亿元 [3] - 2025年第一季度 公司营收同比增长24.25%至682.23亿元 净利润同比增长90.87%至47.26亿元 [3] 全球化运营 - 自2003年以来 公司连续22年位居中国自主品牌乘用车出口量第一 [3] - 截至2025年8月22日 公司乘用车已销往100多个国家和地区 全球累计销量超过1300万辆 [3] - 2024年 公司在欧洲、南美和中东及北非地区销量位列中国自主品牌第一 在北美及亚洲（中国除外）销量位列中国自主品牌第二 [3]