A股市场表现 - 沪指涨1.65%报3875.31点 深证成指涨3.36%报12979.89点 创业板指涨5.15%报3053.75点较去年9月低点1520.72点翻倍 科创50指数涨5.32% [2] - 沪深北三市成交额24649亿元 较前一日增加逾4600亿元 [2] - 全市场近100股涨停 超4200股上涨 [3] - 富时中国A50指数期货盘中涨超2% [2] 行业板块表现 - AI产业链爆发 CPO概念领涨 海光信息/腾景科技/炬光科技/四会富仕20%涨停 胜宏科技涨16.28%创新高 工业富联连续两日涨停 [5][6] - 券商板块强势拉升 国海证券涨停 长江证券涨6.81% 中原证券/太平洋/东方财富涨超4% [8][9] - 半导体板块走强 港股华虹半导体/中芯国际涨约5% [4] - 猪肉概念崛起 金新农/天康生物涨停 牧原股份涨超5% [3] - 苹果概念股亮眼 立讯精密/鹏鼎控股/深南电路涨停 [3] 个股表现 - 工业富联连续涨停现价59.04元 单日涨幅10.01% [6] - 首开股份盘中7连板后尾盘炸板 收盘涨约7% [3] - 卧龙新能4连板后打开涨停 收盘涨约5% [3] - 港股翰森制药跌近9% 药明康德/美团跌超5% [4] AI产业驱动因素 - 甲骨文股价单日飙升36%创历史涨幅 市值单日增加2440亿美元 [6] - 甲骨文未实现履约义务达4550亿美元 同比增359% 与OpenAI合作建设4.5吉瓦数据中心 [7] - 预计2026财年云基础设施收入180亿美元(同比增77%) 后续财年将达320亿/730亿/1140亿/1440亿美元 [7] - 广发证券指出2025年上半年AI产业链维持高景气 全球云厂商加大算力投入驱动光模块/AI服务器需求 [7] 券商行业分析 - 中信建投证券数据显示2025年上半年A股日均成交额1.61万亿元 同比增62.5% [10] - 经纪/两融和自营投资贡献主要增量 投行业务回归正增长 [10] - 市场交投活跃度提升 成交额及两融余额攀升为券商业绩提供支撑 [9] 创新药板块动态 - 港股创新药概念下挫 翰森制药跌近9% 石药集团/百济神州跌约7% 药明康德跌近6% [11] - A股泰格医药跌近5% 药明康德/药石科技跌逾2% [11] - 传闻特朗普政府考虑对中国药品实施限制 但白宫表示未"积极考虑"该草案 [11] - 中信证券认为医药板块估值尚未完全反映业绩改善 上涨主升浪有望持续 [11]