半导体板块市场表现 - 海光信息20cm涨停 源杰科技 杰华特 盛科通信涨超10% [1] - 科创芯片50ETF涨7% 科创芯片ETF涨6.98% 科创芯片ETF南方涨6.72% [1][2] - 科创芯片ETF国泰涨6.72% 科创芯片ETF指数涨6.70% 科创芯片ETF富国涨6.63% [2] - 科创芯片ETF博时涨6.53% 科创芯片ETF基金涨6.49% [2] - 科创芯片ETF指数前十大权重股包括寒武纪 海光信息 中芯国际 澜起科技 中微公司等 [2] 云计算与AI业务增长 - 甲骨文云基础设施营收预计2026财年大增77%至180亿美元 [3] - 甲骨文未实现履约义务达4550亿美元 同比大增359% [4] - OpenAI签署五年3000亿美元算力采购协议 需4.5吉瓦电力容量 [4] - 台积电2025年8月营收3357.72亿新台币 环比增3.9% 同比增33.8% [4] - 台积电1-8月累计营收24319.83亿新台币 同比增37.1% [4] 半导体产业链投资动态 - OpenAI计划投入100亿美元采购博通自研AI芯片 2026年量产 [5] - 百度 阿里巴巴 腾讯Q2资本支出616亿元人民币 同比增168% [5] - 中国计划2026年前将AI芯片产量提升至目前三倍 [5] - 半导体设备企业2025H1营收415.09亿元 同比增30.6% [6] - 半导体设备企业归母净利润66.31亿元 同比增19.8% [6] 行业发展趋势 - AI推动先进工艺逻辑需求增长 晶圆厂资本开支维持高位 [6] - 半导体设备行业处于国产替代和技术迭代双轮驱动期 [6] - 半导体材料市场规模稳步扩张 光刻胶等细分行业保持增长 [6] - 半导体材料板块Q2单季度利润实现同环比增长 [6]