人工智能算力基础设施投资热潮 - CPO（光电共封装）板块强势反弹 中际旭创和新易盛股价涨幅超过10% 天孚通信涨幅超过8% 带动多只创业板人工智能ETF涨幅超过6% [1] - 创业板人工智能指数覆盖AI全产业链 侧重通信设备和光模块龙头 前三大成分股为新易盛（20.28%）、中际旭创（18.79%）和天孚通信（6.50%） 合计权重达45.58% [2] 甲骨文云服务业务爆发式增长 - 甲骨文股价单日暴涨36% 市值增加2440亿美元 剩余履约义务（RPO）达4550亿美元 同比增长359% [3] - 与OpenAI签订5年3000亿美元云服务合同 成为AI模型训练关键基础设施提供商 6至8月未确认收入从1380亿美元增至4550亿美元 [3] 全球AI算力收入持续高增长 - NVIDIA 2026财年第二季度收入达467亿美元（环比增6% 同比增56%） 数据中心收入411亿美元（环比增5% 同比增56%） Blackwell数据中心收入环比增长17% [4] - 博通2025财年第三季度收入159.5亿美元（同比增22%） AI半导体收入52亿美元（同比增63%） 预计第四季度AI芯片业务收入将达62亿美元 [4] 国内外科技巨头加大AI资本开支 - Meta计划2028年前在美国投资至少6000亿美元 OpenAI预计2025年营收130亿美元 2029年前将消耗1150亿美元资金 [6] - 谷歌2025财年资本开支上调至850亿美元 Meta资本支出范围660-720亿美元 亚马逊2025年资本支出计划达1000亿美元 [6] - 阿里云第二季度收入333.98亿元（同比增26%） 资本性支出386.76亿元（同比增220%） 未来三年计划资本支出3800亿元 [6] - 腾讯金融科技及企业服务收入555.36亿元 单季度资本开支191亿元（同比增119%） [6]