市场整体表现 - A股主要指数微幅上扬 上证指数围绕3800点震荡整固 创业板指涨逾1%收复2900点 深证成指 科创50 沪深300微幅飘红 市场成交萎缩至2万亿元[2] - 消费电子 通信设备 短剧游戏 影视院线等板块涨幅居前 能源金属 光伏设备 农用化工 PEEK材料等板块跌幅居前[2] 资金流向 - 电子行业获逾180亿元主力资金净流入 通信行业获超百亿元净流入 机械设备获逾52亿元净流入 传媒获逾49亿元净流入 计算机获逾37亿元净流入 轻工制造连续9日获净流入[2] - 电力设备遭主力资金净流出逾56亿元 基础化工净流出逾21亿元 有色金属净流出逾18亿元[2] 消费电子行业 - 消费电子板块指数高开高走一度涨逾4% 思泉新材尾盘20%涨停 工业富联强势涨停总市值突破万亿元 协创数据 英力股份等涨超10%[3] - 华为推出Mate XTs三折叠屏手机及多款全场景产品 苹果召开秋季发布会推出四款新手机 三款新手表和一款新耳机[3] - 三季度为消费电子传统旺季 各大终端密集发布AI手机 AR眼镜等新品 产业链进入量产高峰 稼动率将迅速提升[3] 通信行业 - 通信设备板块领涨 指数盘中放量大涨逾5% 东方通信 日海智能垂直涨停 美利信 鼎通科技涨幅居前[3] - 通信工程 电信服务 6G概念 光通信等细分板块走强 元道通信20%涨停 二六三 三维通信 景旺电子强势涨停[4] - 工信部向中国联通颁发卫星移动通信业务经营许可 支持开展手机直连卫星业务 目标到2030年发展卫星通信用户超1000万[4][5] - 星网组网加速即将具备服务基础 特定行业通信终端已组织招标 应用需求开始释放[5] 机构观点 - 中原证券指出美联储释放降息信号利于外资回流A股 国内促消费稳地产政策持续发力 预计短期市场稳步震荡上行[2] - 华泰证券认为资金情绪扰动已释放 外资或有进一步流入空间 9月私募信心指数小幅回升[3] - 中金公司表示卫星通信产业政策调整和产业进展落地有望更加频繁[5]