交易方案 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式收购北京为准智能科技股份有限公司全部股份并取得控制权 同时募集配套资金 [1][2][3] - 交易价格尚未最终确定 将以资产评估结果作为参考依据由交易各方协商确定 [2][4] - 本次交易预计不构成重大资产重组 但构成关联交易 不构成重组上市 [3] 标的公司业务 - 标的公司为准智能专注于无线通信领域测试设备的研发、生产和销售 主要产品为无线信号综合测试仪和高精度直流程控电源 [2][3] - 标的公司2023年营业收入7073.16万元 2024年增长至1.15亿元 2025年1-6月实现7392.71万元 [7] - 标的公司2023年净利润111.14万元 2024年大幅增长至2752.9万元 2025年1-6月实现2809.41万元 [7] 战略动机 - 通过并购实现半导体产业链垂直整合 将业务从上游设备延伸至终端产品应用领域 [3] - 并购旨在整合分散的产业链环节 实现资源、技术和市场的协同效应 [3] - 公司在有协同效应的领域积极寻找合作伙伴 通过并购重组提升盈利水平和持续经营能力 [7] 公司财务状况 - 公司2023年营业收入4.06亿元 2024年微增至4.25亿元 [6] - 公司2023年归属净利润7101.75万元 2024年下降至5374.71万元 同比下滑24.3% [6] - 2024年扣非后归属净利润3022.58万元 较2023年4239.1万元下降28.7% [6] - 2024年上半年营业收入1.58亿元 同比下降20.29% 归属净利润亏损745.09万元 由盈转亏 [6] - 截至2024年上半年末 公司货币资金约1.1亿元 [5] 业绩表现与展望 - 上半年净利亏损主要因行业周期性波动 验收产品结构暂时性变动及光伏产品毛利率下降 [6] - 公司计划通过半导体硅行业复苏和碳化硅12英寸技术突破 维持高研发投入 布局多元产品 [7] - 公司将完善内部管理体系 落实降本增效措施以改善经营状况 [7] 市场反应 - 交易披露后首个交易日公司股价高开0.02%后迅速下挫 盘中最大跌幅近12% 收盘下跌9.14%报37.97元/股 [8] - 当日总市值52.54亿元 成交金额2.72亿元 [8]