债券发行概况 - 公司完成第一期公司债券发行 规模为人民币14亿元 期限至2025年8月19日 [1] - 第二期公司债券计划发行规模不超过人民币15亿元 分为五年期和七年期两个品种 [2] - 两期债券均属于总额度人民币96亿元公司债券注册额度的一部分 公司持有发行主体95%权益 [1] 债券品种结构 - 品种一债券为五年期固定利率 附第三年末利率调整选择权 发行人可赎回或持有人可回售 [2] - 品种二债券为七年期固定利率 附第五年末利率调整选择权 发行人可赎回或持有人可回售 [2] - 设置品种间回拨选择权 回拨比例无限制 由发行人和主承销商根据申购情况协商决定 [2] 信用评级与资金用途 - 债券获得中诚信国际信用评级有限责任公司AAA信用评级 [2] - 发行所得款项在扣除发行费用后将用于偿还到期公司债券 [2] - 票面利率将通过簿记建档方式确定 [2]