市场表现 - AI算力方向震荡调整 创业板人工智能指数下跌2.26% [1] - 光模块CPO概念股权重占比超50% [1] - 成分股涨跌互现 易点天下领涨1.65% 华策影视领跌5.45% [1] - 创业板人工智能ETF华夏下跌2.24% 成交额超1.8亿元 [1] 资金动向 - 近两周ETF规模增长2.51亿元 近10日吸金近2.8亿元 [1] - 近1周日均成交4.04亿元 [1] - 近2周ETF累计上涨0.86% 涨幅排名可比基金第一 [1] 行业前景 - 科技巨头持续加大算力投入 资本开支指引乐观 [2] - OpenAI 2025-2029年累计现金消耗预计达1150亿美元 较半年前预期激增800亿美元 [2] - 博通财报强化ASIC叙事 海内外科技厂商对ASIC需求将大幅增长 [2] - 光模块产业链作为海外AI门票资产 持续受益FOMO 2.0时代 [2]