交易概述 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式收购为准智能大部分股权并募集配套资金 股票将于9月9日复牌[1] - 交易已获董事会全票通过 尚需股东会及监管机构审批[1] - 交易对方包括北京本尚科技 北京小米智造股权投资基金 葛思静等10名主体[1] 标的公司业务 - 标的公司为准智能是国家级专精特新小巨人企业 专注于无线通信测试设备研发生产[1] - 核心产品包括无线信号综合测试仪和高精度直流程控电源 应用于通信 消费电子及汽车电子等半导体检测领域[1] - 与公司形成上下游协同关系 属于半导体产业链下游检测环节[1][3] 交易方案细节 - 股份发行价格确定为28.93元/股 不低于定价基准日前60个交易日股价均价的80%[2] - 募集配套资金总额不超过发行股份购买资产交易价格的100% 发行数量不超过交易后总股本30%[2] - 募集资金用于支付现金对价和中介费用 成功与否不影响资产收购实施[2] 股权锁定安排 - 交易对方取得股份根据权益持有时间设置12个月或36个月锁定期[2] - 符合条件的私募投资基金锁定期可缩短至6个月[2] - 配套资金认购方股份自发行结束起6个月内不得转让[2] 股权结构影响 - 交易完成后葛思静及其控制主体预计持有公司5%以上股份[2] - 交易前后实际控制人仍为李辉 不构成重组上市[2] - 交易预计不构成重大资产重组[2] 战略协同价值 - 公司作为半导体晶体生长设备供应商 主营半导体级单晶硅炉和碳化硅单晶炉设备[3] - 通过收购实现半导体产业链垂直整合 延伸至下游终端应用领域[1][3] - 可掌握终端客户需求优化设备研发 借助标的客户资源拓展市场 通过资源共享降低运营成本[3]