交易方案 - 中国证监会同意公司通过重大资产置换 发行股份及支付现金方式取得先进封装材料国际有限公司87.47%股权 并置出上海至正新材料有限公司100%股权 同步进行香港智信所持AAMI股权回购交易 交易后实际持有AAMI约99.97%股权 [1][3] - 拟置入资产AAMI作价30.69亿元 拟置出资产作价2.56亿元 募集配套资金不超过10亿元 面向不超过35名特定投资者 [3][4] - 以2024年9月30日为基准 AAMI市场估值35.26亿元 合并归母净资产29.66亿元 溢价率18.88% [3] 标的资产财务与业务 - AAMI 2025年上半年营业收入13.17亿元 同比增长14.13% 净利润2185.91万元 同比下降13.19% 截至6月末资产总计40.50亿元 同比增长1.07% [5] - 2023年营业收入22.05亿元 净利润2017.77万元 2024年营业收入24.86亿元 净利润5518.84万元 [5] - AAMI为全球头部半导体引线框架供应商 在高精密度和高可靠性高端应用市场具竞争优势 产品应用于汽车 计算 通信 工业 消费等领域 其前身在引线框架领域深耕超40年 属全球第一梯队 [5] 战略转型与行业背景 - 公司自2022年开始向半导体行业战略转型 逐步降低传统业务占比 2024年半导体专用设备业务营业收入占比已超过30% [6] - 境内厂商在引线框架研发生产上主要集中在中低端应用领域 在技术能力 客户资源 运营经验等方面与国际先进水平存在差距 [5] - 通过本次交易加快向半导体新质生产力方向转型升级 半导体封装设备龙头ASMPT全资子公司成为重要股东 实现股权结构和治理架构优化 推动半导体产业国际合作 [6] 市场数据 - 截至9月5日公司股价收报62.79元/股 市值47亿元 [7]