市场表现 - 通信设备ETF(159583)在8月28日上涨2.08%至2.010元，盘中涨幅超2% [1] - 成分股长飞光纤和华力创通涨停，天孚通信涨超8% [1] 英伟达业绩 - 英伟达2026财年第二季度营收467.4亿美元，同比增长56%，略高于预期的462.3亿美元 [2] - 数据中心收入411亿美元，同比增长56%，略低于预期的412.5亿美元 [2] - 第三季度预计营收540亿美元（±2%），毛利率约73.5%，营业支出约42亿美元 [2] - 预计本世纪末人工智能基础设施支出达3万亿至4万亿美元 [3] - 第三季度H20收入预计20亿至50亿美元，若订单增加可能更乐观 [3] 政策支持 - 工信部印发《关于优化业务准入促进卫星通信产业发展的指导意见》 [3] - 目标2030年卫星通信用户超千万，手机直连卫星等新模式规模应用 [3] - 提出六方面19条举措，包括扩大市场开放、拓展应用场景、培育产业生态等 [3] 行业前景 - 大模型能力提升推动AI推理算力需求爆发，带动AI硬件需求成长 [4] - 国内外算力链需求增长确定性提升，网络在AIDC中的重要性提高 [4] - 电信资本开支持续向算力网络倾斜，关注5G-A部署、AI驱动新型光纤需求、万兆光纤升级等机遇 [4] - "十五五"政策吹风，数字基建、海洋经济、军工通信等方向值得关注 [4] 产品结构 - 通信设备ETF(159583)是唯一跟踪中证通信设备主题指数的ETF [4] - 前两大成分股中际旭创权重17.1520%，新易盛权重16.6490% [5] - 天孚通信权重4.3690%，中兴通讯权重9.7980% [5] - 其他重要成分股包括紫光股份(4.3900%)、中航光电(4.3030%)等 [5]