美股市场表现 - 美股主要指数上涨 道指收涨0.32% 纳指收涨0.21% 标普500收涨0.24% [1] - 大型科技股涨跌互现 微软收涨0.94% 苹果收涨0.51% 亚马逊收涨0.18% 谷歌A收涨0.16% 特斯拉收跌0.59% Meta收跌0.89% 英伟达收跌0.09% [1] 美联储政策动向 - 纽约联储主席暗示9月可能调整利率 [2] - 美国财长表示秋季将知晓特朗普选择的美联储主席人选 [3] 英伟达业绩表现 - 第二季度营收467亿美元 超出分析师预期的462.3亿美元 [2] - 数据中心收入411亿美元 略低于分析师预期的412.9亿美元 [2] - 预计第三季度营收540亿美元 高于分析师预期的534.6亿美元 [2] - 批准额外600亿美元股票回购计划 [2] - 公司表示二季度未向任何中国客户出售H20芯片 [17] 科技行业动态 - 谷歌将在美国弗吉尼亚州投资90亿美元建设云和AI基础设施 [5] - OpenAI将改进ChatGPT 旨在更好识别用户心理和情绪困扰 [6] - 黄仁勋表示希望向中国市场销售更新的芯片 [4] - 马斯克投资的Alef Aeronautics公司启动飞行汽车Model A测试运营 该车型售价30万美元 已获3300份订单 [14] 生物医药进展 - 礼来制药Verzenio+内分泌疗法第三阶段临床试验显示对特定乳腺癌患者有统计学显著改善 [7] - 国务院批复中国（江苏）自由贸易试验区生物医药全产业链开放创新发展方案 [15] - 商务部支持生物医药创新型企业通过创业板、科创板、北交所上市 [15] 中国公司业绩 - 美团Q2经调整净利14.9亿元 同比下降89% 大幅不及预期 营销开支大增51.8% [10] - 蜜雪集团上半年净利润同比增长44.1% 全球门店扩张至5.3万家 [11] - 五粮液上半年净利润194.92亿元 同比增长2.28% [26] - 京东方A上半年净利润32.47亿元 同比增长42.15% [25] - 迈瑞医疗上半年净利润50.69亿元 同比下降32.96% [27] 产业政策与规划 - 工信部印发《关于优化业务准入促进卫星通信产业发展的指导意见》 支持手机等终端设备直连卫星 [13] - 我国"GW"卫星互联网星座计划发射12992颗卫星 [13] - 财政部宣布自2025年9月1日起吉林省实施境外旅客购物离境退税政策 [15] - 广州推进城中村及老旧小区改造 加快构建房地产发展新模式 [15] - 上海支持银行业金融机构提供城中村改造贷款 [15] 新兴技术领域 - 国内首个光量子计算机制造工厂落地深圳南山 预计年产数十台光量子计算机 [16] - 量子计算产业预计2025-2030年进入商业化落地黄金窗口期 市场规模有望达千亿美元 [16] - 低空经济领域 中美两国eVTOL行业发展领先 竞争焦点集中在飞行器动力系统突破和适航法规完善 [16] 上市公司投资与并购 - 中国广核拟93.75亿元收购惠州核电等四家公司股权 [18] - 华域汽车拟2.06亿元收购上汽清陶49%股权 进入固态电池领域 [18] - 宏景科技拟定增募资不超过13.5亿元用于智能算力集群建设 [19] - 广合科技拟投资26亿元建设云擎智造基地项目 扩大高端PCB生产能力 [20] 技术创新与产品进展 - 生益科技极低损耗产品通过多家国内外终端客户认证 已批量供应AI应用相关产品 [20] - 珠海冠宇固态电池样品具备良好安全性能及循环寿命 已向多家头部厂商送样 [20] - 华丰科技224G高速背板连接器完成客户验证测试 已有样品 [21] - 兴森科技FCBGA封装基板项目投资超38亿元 样品订单数量超过去年全年 [22] 历史新高个股 - 东田微涨幅20% 核心概念光通信 [28] - 隆扬电子涨幅20% 核心概念铜箔 [28] - 开普云涨幅20% 核心概念资产重组 [28] - 乐鑫科技涨幅17.33% 核心概念国产芯片 [28] - 艾力斯涨幅17% 核心概念创新药 [29]