市场表现 - 创业板人工智能指数涨幅持续扩大至5%再创新高 [1] - 新易盛股价暴涨超12%再创新高 总市值突破3000亿元 [1] - 长芯博创和天孚通信涨超8% 中科创达冲击20CM涨停 [1] - 多只算力概念股跟涨超3% 包括深信服 中际旭创 星宸科技 润泽科技 全志科技 太辰光 [1] - 创业板人工智能ETF（159363）场内涨幅超5% 日内连刷上市新高 [1] - ETF实时成交额超5亿元 资金净申购超1亿份 [1] 政策驱动 - 国务院印发《关于深入实施"人工智能+"行动的意见》 要求以科技 产业 消费 民生 治理 全球合作等领域为重点深入实施 [1] - 政策目标到2027年实现人工智能与6大重点领域广泛深度融合 新一代智能终端 智能体等应用普及率超70% [1] - AI政策从基础建设向产业化应用落地演进 应用端政策出台加速新业态发展 [2] - 政策为AI应用层发展提供良好环境 有利于创新驱动模式和生产要素革新 [2] 行业趋势 - AI应用端持续深化促进上游算力需求爆发 [2] - 算力行业投资进入白热化阶段 海内外CSP巨头厂商资本开支向AI算力倾斜 [2] - 光通信和液冷等算力基础设施板块迎来成长春天 [2] - 机构坚定推荐算力产业链如光模块行业龙头 建议关注光器件及其他基础设施配套 [2] 产品布局 - 创业板人工智能ETF（159363）约七成仓位布局算力 三成仓位布局AI应用 [2] - 重点布局光模块龙头"易中天" 光模块含量超41% [2] - 截至2025年8月26日 ETF最新规模超34亿元创上市新高 [2] - 近1个月日均成交超3亿元 在跟踪创业板人工智能指数的6只ETF中排行第一 [2]