重大资产重组方案 - 公司拟通过支付现金及发行股份相结合的方式分步收购南宁泰克半导体有限公司100%股权[1][5] - 第一步以现金收购深圳金泰克持有的南宁泰克70%股权[6] - 第二步以发行股份方式收购剩余30%股权[6] - 交易完成后公司将新增存储产品相关业务[6] 交易结构安排 - 深圳金泰克需将其全部存储产品业务经营性资产及人员转移至南宁泰克[6] - 计划向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金[6] - 募集资金用于支付现金对价、项目建设、补充流动资金及偿还债务[6] 财务数据表现 - 南宁泰克2024年总营收23.66亿元[9] - 开普云2024年总营收6.18亿元[9] - 南宁泰克营收规模为开普云的3.83倍[9] - 南宁泰克2025年1-6月营业收入13.13亿元[10] - 南宁泰克2025年1-6月净利润0.49亿元[10] 股权变动情况 - 控股股东汪敏等向深圳市晤股峰登半导体合伙企业协议转让1399.65万股[10] - 转让股份占总股本20.73%[10] - 转让价格52.64元/股[10] - 总转让价款7.37亿元[10] - 晤股峰登由深圳金泰克持股90%、李创锋持股10%[10] 市场反应 - 公司股票8月25日复牌后20cm涨停[2] - 报收78.96元/股[2] - 总市值达53.31亿元[2] 业务协同效应 - 公司主要从事技术开发、技术推广等科技服务业务[8] - 已构建全栈AI产品体系覆盖AI算力、大模型、智能体中台和智慧应用[8] - 南宁泰克主要从事存储器的研发、生产和销售[8] - 交易有利于公司深化数字经济产业布局践行"软件+硬件"一体化发展战略[7] 交易影响 - 交易不会导致公司控制权变更[11] - 公司将整合标的公司研发团队、客户渠道、专利技术及供应链体系[10] - 公司总资产、营业收入等将进一步增长[10] - 持续经营能力将增强[10]