交易必要性 - 交易旨在提高上市公司业务规模及资产质量 提升核心竞争力并减少同业竞争 [2] - 交易完成后在煤电一体化 地域 管理 技术应用等方面实现协同 例如统一管理体系提高效率节约成本 扩大区域影响力 吸收经验提升效能 [2] - 关联交易将增加但具有商业合理性与公允性 不会新增重大不利影响的同业竞争及严重影响独立性或显失公平的关联交易 [2] - 淮南矿业部分发电项目暂不注入上市公司 承诺满足条件后3年内注入 注入前以托管 租赁等方式交由上市公司经营管理 预计不会显著增加关联交易金额 [2] 电力集团业务 - 电力集团目前运营3家火力发电厂和22个光伏发电项目 在建拟建4家火力发电厂和5个光伏发电项目 [3] - 发电项目在发电量 供电量 供电成本 标准煤耗等指标方面与同地域主要公司相比具有竞争力 满足节能降碳等政策要求 [3] - 火电仍将长期维持较高利用小时数 为电力消纳提供支撑 安徽省用电需求旺盛 火电是主要电力来源 预计消纳风险较低 [3] - 2024年购买碳排放权金额增幅较大 主要因履约数量包括前序年度预支配额造成的配额缺口 未来随着在建项目投产及低碳节能改造 对经营不会构成重大不利影响 [3] - 收购完成后计划提升煤电产业运营质效 构建煤电新能源一体化转型融合新格局 [3]