半导体板块市场表现 - 半导体板块7日盘中震荡上扬 富满微20%涨停 东芯股份涨超17%续创新高 芯导科技 新恒汇涨约12% 东微半导涨超6% [1] 行业政策动态 - 美国总统特朗普表示将对芯片和半导体征收约100%关税 若在美国制造则不收取任何费用 [1] - 中美AI竞争进入全球输出标准和高端算力芯片竞争阶段 后续出口管制措施或进一步限制中国芯片 半导体制造设备 材料等环节进口 [1] 国产化进展 - 以长江存储为代表的国产芯片龙头企业积极推动制造设备国产化替代 [1] - 首条全国产化产线将于2025年下半年导入试产 以减少对外国设备的依赖 [1] 投资建议 - 建议关注自主可控技术突破 国产代工良率提升 传统半导体周期复苏的提振 [1]