市场整体表现 - 沪深两市半日成交额达1.19万亿元，较上个交易日放量1307亿元 [1] - 三大指数涨跌不一：沪指涨0.12%，深成指跌0.13%，创业板指跌0.52% [1] - 全市场超2900只个股下跌，早盘涨停数量为48家，封板率79% [1] 半导体芯片板块 - 板块集体走强，富满微、东芯股份等10余股涨停，芯导科技、台基股份等涨幅居前 [1] - 美国半导体行业协会数据显示，2025年Q2全球半导体销售额达1797亿美元，同比增20%，环比增7.8% [1] - 天风证券研报指出，2025年AI将驱动下游增长，建议关注存储/功率/代工/ASIC/SoC等细分领域 [3] 医疗器械板块 - 利德曼、赛诺医疗等涨停，板块震荡走强 [1] - 赛诺医疗子公司产品获美国FDA突破性医疗器械认定，为全球首个颅内动脉狭窄治疗产品 [4] - 中信建投认为国际化是核心投资逻辑，多家企业2025年国际业务收入占比有望提升 [4][13] IP经济概念 - 锦泓集团、吉视传媒等涨停，港股泡泡玛特盘中涨近6%创历史新高 [4][16] - 上海证券研报指出，"谷子经济"通过IP为核心实现国货破圈，激活二次元商业增长动能 [8] 消费电子板块 - 朝阳科技、福日电子等涨停，苹果概念股集体冲高 [8][19] - 苹果宣布未来四年在美投资6000亿美元实施"美国制造计划"，股价大涨超5% [8][17] 机器人概念 - 中马传动7天6板，北纬科技、国机精工4连板 [21] - 催化因素为上海傅利叶发布全尺寸人形机器人GR-3 [20] 液冷IDC板块 - 淳中科技6天4板，日海智能3连板，硕贝德涨停 [24] - 浙商证券测算2027年液冷市场规模有望突破1082亿元 [23] 其他热点板块 - 军工板块回暖，佳缘科技2连板，飞亚达涨停 [25] - 华为产业链中皖通科技2连板，华胜天成涨停 [26] - 创新药板块调整，千红制药跌停 [1]