行情表现 - 8月5日eSIM板块大幅上涨，东信和平涨停（+10%），澄天伟业20cm封板（+19.99%），新恒汇、楚天龙、恒宝股份、美格智能、广和通等集体大涨 [1] - 日海智能涨停（+9.98%），换手率10.67%，流通市值42.08亿；东信和平流通市值157.55亿，换手率20.67%；澄天伟业流通市值57.39亿，换手率7.89% [2] 事件驱动 - 苹果iPhone 17 Air或取消物理SIM卡槽，采用纯eSIM方案，机身厚度仅5.5mm，为苹果史上最薄机型 [2] - 华为Mate 80系列被曝正在测试eSIM功能，可能与低轨卫星通讯结合形成新通讯架构 [3] - 中国联通已在25个省市重启eSIM业务，计划年内覆盖全国，运营商暂停两年的eSIM业务全面重启 [3] 行业趋势 - eSIM技术推动通信行业从"卡槽时代"迈向"芯片时代"，5G和物联网加速其应用渗透 [4] - GSMA预测2030年全球eSIM智能手机连接达70亿（占总数76%），智能手机eSIM服务将成为运营商主要增长点 [4] - AI大模型、设备小型化（如智能眼镜）、物联网连接数增长驱动eSIM需求，2030年全球61个关键IoT场景中半数将采用eSIM [4] 技术应用前景 - eSIM或成为机器人、自动驾驶汽车的"数字身份证"，从"连接工具"进化为"智能入口" [5] - 中国产业链具备规模化落地基础，未来十年将形成消费电子、工业互联网、智慧城市三大核心增长极 [5]