融资计划 - 公司拟向特定对象发行股票募集资金总额不超过39.92亿元用于门店升级改造、物流仓储升级改造及补充流动资金或偿还银行贷款 [1] - 募集资金净额将用于支持公司"品质零售"战略转型及供应链体系优化 [1] 战略转型 - 公司2024年启动以"品质零售"为核心的转型 全面学习胖东来模式 截至2024年12月末已完成31家门店商品结构调整与服务升级 [1] - 2025年上半年新调改开业93家门店 截至2025年6月30日调改门店总数达124家 [3] - 公司同步进行供应链改革 完成大量供应商和商品的升级汰换以建立"品质零售"商品心智 [3] 股权结构 - 骏才国际持有公司26.68亿股股份 占总股本29.40%为第一大股东 [2] - 公司目前无控股股东和无实际控制人状态 本次发行后预计不会改变此状况 [2] 财务表现 - 2024年营收675.7亿元同比下滑14.07% 净利润亏损14.65亿元同比下滑10.26% [3] - 预计2025年上半年净利润亏损2.4亿元 扣非净利润亏损8.3亿元 [3] - 上半年关闭227家长期亏损门店产生租赁赔偿、人员赔偿及资产报废等成本 [3] 市场数据 - 截至7月30日收盘股价4.88元/股 总市值443亿元 [4]