行业技术发展 - 中国自动驾驶技术发展速度全球极为突出 街头遍地都是自动驾驶汽车[2] - 行业正经历从技术验证到规模化应用的关键转折 搭载辅助驾驶系统的智能网联乘用车销量2022年达700万辆[2] - 市场渗透率从2021年23.5%跃升至2022年34.9% 2023年上半年进一步突破42.4%形成指数级增长曲线[2] - 中国企业构建完整技术闭环 包括激光雷达与摄像头多模态传感器融合 深度学习决策算法优化 高精度地图与V2X车联网实时交互[2] - 已形成感知-决策-控制的全栈技术体系[2] 产业链格局 - 产业崛起源于全球最大单一市场与完整供应链共振 呈现头部企业主导 中小企业差异化竞争格局[4] - 上游芯片领域华为昇腾 地平线征程系列芯片实现车规级量产[4] - 中游算法层面百度Apollo Momenta等企业构建数据驱动研发闭环[4] - 下游整车制造端比亚迪 吉利等传统车企与蔚小理等新势力形成差异化竞争[4] - 芯片-算法-整车的垂直整合使中国在L2+级辅助驾驶领域建立全球竞争优势[4] 技术演进趋势 - 全球自动驾驶技术加速向高阶演进 L1/L2级功能已覆盖超50%新售车型[4] - 到2030年L2+系统将成为新车标配 L3级以上占比将达50%[4] - 中国厂商率先布局 小鹏XNGP 华为ADS 3.0等系统实现城市NOA功能[4] - 长城汽车计划2025年量产L4级Robotaxi 文远知行等企业将测试车开进新加坡 阿联酋等海外市场[4] 成本与普及预期 - 从2025年开始20万元以上车型若无高等级自动驾驶会很难销售[5] - 自动驾驶门槛将逐步降低到15万甚至10万元[5] - 成本降低得益于大模型训练驱动的自动驾驶方案出现[5] - 软件及互联网行业带来的科技平权使成本大幅降低[5] - 预计中国五年内可实行全球最先进规模最大的全自动驾驶[5]