商业银行不良贷款总体情况 - 截至2025年一季度末，商业银行不良贷款余额增至3.43万亿元，较2024年末增加1574亿元，不良贷款率升至1.51%，环比微增0.01个百分点 [1] - 2024年四季度末商业银行不良贷款余额3.27万亿元，较上季末减少977亿元，不良贷款率1.50%，下降0.05个百分点 [1] - 近几年银行不良贷款余额虽呈增长态势，但总贷款余额增长更快，不良率总体呈现下降趋势 [1] 大型商业银行表现 - 2025年一季度大型商业银行不良率为1.22%，连续三个季度下降，同比、环比均降0.03个百分点 [4] - 18家全国性银行一季度不良率均在2%以下，邮储银行和招商银行表现最好，不良率分别为0.91%和0.94% [10] - 华夏银行不良率为1.61%，在同行中处于高位，且相对位置较去年未有改进 [10] 城商行资产质量分化 - 城商行2025年一季度不良率为1.79%，环比和同比分别增0.03、0.01个百分点 [5] - 城商行不良率分化明显，江浙地区城商行如宁波银行、苏州银行、杭州银行不良率低于1%，而东北地区龙江银行、哈尔滨银行、盛京银行表现较差 [19] - 龙江银行2024年不良贷款余额约50亿元，同比增长近20%，不良贷款率3.17%，总负债约3497亿元，同比增长超过12% [20] 农商行风险状况 - 农商行2025年一季度不良率为2.86%，环比增0.06个百分点，但同比降0.48个百分点 [6] - 2024年农商行不良率超过3%的有155家，2025年第一季度能查询到数据的农商行中不良率超过3%的也有10家 [28] - 农商行表现两极分化，新疆地区农商行如博乐、富蕴、霍城农商行不良率低于1%，而青海海东、贵州花溪、广西凌云农商行表现较差 [29] 监管处罚情况 - 2025年第一季度农业银行、工商银行、中国银行、民生银行、光大银行被罚没金额均超过2000万元 [16] - 城商行共计收到109张罚单，上海银行罚单总数最高达13张，被罚没金额超过500万元 [23] - 农商行共计收到478张罚单，北京农商行、佛山农商行被罚没金额均超过900万元，沪农商行被罚没金额超过800万元 [29] 重点银行案例分析 - 华夏银行2025年一季度收到多次大额罚单，深圳分行因违规开展不良资产转让业务等被罚560万元，宁波分行因存贷及票据业务管理不审慎被罚125万元，南昌分行因贷款管理不到位被罚80万元 [10][11][13] - 华夏银行经历高层人事大变动，原董事长李民吉1月24日突然辞职 [14] - 龙江银行踩雷"东方集团"，尚有近15亿贷款尚未收回，涉及借款合同纠纷金额超过10亿元 [21][22]