发行计划 - 公司拟全球发售约2 63亿股H股 其中中国香港发售1579 43万股 国际发售约2 47亿股 招股期为2025年6月11日至6月16日 预期定价日为6月17日 [1] - 发售价区间为每股35 00-36 30港元 每手买卖单位为100股 联席保荐人为中金公司 高盛及摩根士丹利 预期股份将于2025年6月19日开始在联交所买卖 [1] 行业地位 - 公司是中国调味品行业龙头企业 按2024年收入计在中国市场排名首位 市场份额达4 8% 是最大竞争对手的两倍以上 [2] - 2024年中国调味品市场规模达4981亿元人民币 全球市场规模达21438亿元人民币 公司全球市场份额为1 1% 位居全球第五 [2] - 按销量计 公司已连续28年蝉联中国最大调味品企业 酱油 蚝油产品销量多年位居中国市场第一 调味酱 食醋及料酒亦位居中国市场前列 [2] 基石投资者 - 基石投资者已同意认购总金额5 95亿美元(约46 675亿港元)的发售股份 按发售价中位数35 65港元计算 将认购约1 31亿股 [3] - 基石投资者包括高瓴集团旗下HHLR Advisors GIC RBC 源峰基金 UBS AM Boyu HSG Growth及佛山发展有限公司 [3] 资金用途 - 假设发售价为中位数35 65港元 公司预计募集资金净额约92 712亿港元 [4] - 募集资金分配计划：20%用于产品开发及技术研发 30%用于产能扩张及供应链升级 20%用于提升全球影响力 20%用于增强销售网络 10%用于营运资金 [4]