IPO认购情况 - 融资认购倍数达到282.11倍[1][2] - 融资认购金额为341.51亿港元[1][2] - 富途证券融资认购金额为156.32亿港元[1] - 辉立证券融资认购金额为110亿港元[1] - 现金认购和融资认购均已截止[2] 发行概况 - 全球发行约1.7亿股[1] - 招股价为每股7.19港元[1] - 预计净集资额最高约12.1亿港元[1] - 其中30%为老股发售[1] - 公开发售募资额为1.21亿港元[2] - 共发行1.17854亿股新股[5] - 新股占发行后总股本的25%[5] - 国际发售与公开发售比例为9:1[5] - 设有15%超额配股权[5] 财务表现 - 2022年收入为人民币23.75亿元[5] - 2023年收入为人民币35.89亿元[5] - 2024年收入为人民币38.38亿元[5] - 2022年经调整净利润为0.25亿元[5] - 2023年经调整净利润为3.03亿元[5] - 2024年经调整净利润为3.6亿元[5] - 2025年预测净利润为4.5亿元到4.8亿元[5] - 按2024年计算市盈率为13倍[5] - 按2025年计算市盈率为10倍[5] 基石投资者 - 引入8名基石投资者[5] - 合共认购约8733万美元（约6.73亿港元）[5] - 紫燕股份通过无锡紫鲜认购3500万美元[5] - 安吉两山认购1300万美元[5] - 银泰集团创始人沈国军通过ActionChain认购约1300万美元[5] - 卜蜂集团旗下正大食品认购约708.95万美元[5] - 华宝股份通过华置认购约624.05万美元[5] - 烟台同翔食品通过无锡合翔认购500万美元[5] - 山东绿联食品通过无锡绿联认购500万美元[5] - 上海琴雨食品通过无锡琴雨认购300万美元[5] 资金用途 - 募资金额拟用于扩展餐厅网络[5] - 设立中央食材加工设施[5] - 升级信息技术系统及相关基础设施[5] - 拨作营运资金及其他一般企业用途[5] 公司业务 - 公司成立于2008年[6] - 按餐厅数量计在中国休闲中式餐厅品牌中排名第三[6] - 餐厅总数由2021年的236家增至2024年末的465家[6] - 复合年增长率为23.5%[6] - 覆盖中国21个省份、四个直辖市及两个自治区[6] - 在香港有两家餐厅[6] - 人均消费区间维持在50元至70元[6] - 计划2025年开设150家新餐厅[6] - 计划2026年开设200家新餐厅[6] - 计划2027年开设213家新餐厅[6] - 以450平方米以下的小型门店为主[6] - 小型门店翻台率高、成本低[6] - 平均18个月可实现投资回收[6] - 2024年小型餐厅数量达284家[6] - 小型餐厅数量首次超过大型门店[6]