港股IPO计划 - 公司计划于5月20日在香港联交所主板挂牌上市，发行价格区间上限为每股263港元，预计募资总额达40亿至50亿美元 [1] - 若按上限价计算，此次IPO或将超越美的集团2024年9月创下的46亿美元融资规模，成为近4年来港股市场规模最大的IPO项目 [1] - 公司共计划发行1.18亿股股份，另设发售量调整权及超额配股权，若两项权利均获全额行使，募资总额可达40亿-50亿美元 [2] 基石投资者 - 本次发行吸引了包括中国石化、科威特投资局、高瓴资本等在内的豪华基石投资者阵容，按上限价计算认购金额最高达203.71亿港元 [2] - 中石化与科威特投资局认购金额均为5亿美元（约合36.1亿元人民币），在基石投资者中出资额最高 [2] - 公司与中国石化签署合作框架协议，计划2025年共建不少于500座换电站，长期目标为10000座 [2] 募资用途 - 约90%募资将用于推进匈牙利工厂的一期和二期建设，加强欧洲市场的本地化产能布局 [3] - 约10%募资将用于营运资金及其他一般企业用途 [3] - 建立匈牙利工厂旨在贴近欧洲主要客户生产基地，提升本地化供应能力和供应链稳定性 [3] 全球化布局 - 截至2024年底，公司在全球拥有13个电池生产基地，包括11座国内和2座海外（德国、匈牙利）生产基地 [3] - 德国图林根生产基地是全球首家获得大众集团模组认证、欧洲首家获得大众集团电芯认证的电池制造商 [3] - 公司与Stellantis携手在西班牙设立合资公司，总投资约40.38亿欧元（超300亿元），计划2026年投产，设计最大产能50GWh [4] 市场份额 - 2024年公司动力电池装车量为339.3GWh，全球市占率37.9%，连续8年排名全球第一 [5] - 2024年储能电池出货量达93GWh，市占率为36.5%，连续4年全球第一 [5] 财务表现 - 2024年公司实现营业收入3620.13亿元，同比下滑9.70%，归母净利润507.45亿元，同比增长15.01% [6] - 2024年是公司自上市以来首次出现年度营收同比下滑，净利润增速从2022年的92.89%放缓至2024年的15.01% [6] - 2025年一季度公司实现营业收入847.05亿元，同比增长6.19%，归母净利润139.63亿元，同比增长32.85% [6]