国际政治与贸易 - 特朗普签署行政命令调查美国依赖进口加工关键矿产及其衍生产品带来的国家安全风险 [2] - 欧美贸易谈判陷入僵局，美国拒绝欧盟取消所有工业品关税提议，希望欧盟提高药品价格及在美生产更多制药原材料 [2] - 加拿大免除部分针对美国进口汽车的反制措施，以助国内汽车制造商发展 [2] - 美国财长贝森特表示仍希望与北京达成重大贸易协议，强调谈判需在最高层进行，关税涉及数字大并非玩笑 [11] - 中韩自贸协定第二阶段第十一轮谈判于4月15 - 18日在北京举行 [22] - 日本首相石破茂表态在与美国的关税谈判中不做重大让步，本周四美日将在华盛顿展开贸易谈判，半导体关税或成焦点 [23] 金融市场 美股 - 美股高开低走，三大指数集体收跌，纳指跌0.05%，标普500指数跌0.17%，道指跌0.39% [3] - 大型科技股涨跌互现，奈飞涨超4%，英伟达涨超1%但盘后跌逾6%市值蒸发1.3万亿元，因H20美国出口限制面临55亿美元费用，特斯拉涨0.7%，亚马逊、谷歌、Meta跌超1% [3] - 热门中概股多数下跌，极氪收跌8.84%，小鹏跌超6.02%，京东、阿里巴巴、B站、网易至多跌1.94%，奥斯汀科技涨299.25%，亿珑能源涨43.14% [3] A股与港股 - A股沪指涨0.15%报3267点连续六日上涨，深证成指跌0.27%，创业板指跌0.13%，全天成交1.11万亿元，美容护理、化妆品概念走强，免税概念等下挫 [33] - 港股恒科指收跌0.67%，恒指涨0.23%录得6连升，国指涨0.21%，大型科技股涨跌各异，零售股等内需股活跃，半导体芯片股等弱势，映恩生物 - B上市首日暴涨116.7% [33] 全球资产 - 美债收益率刷新日低、价格连日反弹，美元指数加速反弹终结五连跌，现货黄金约涨0.6%报3229.06美元/盎司，WTI 5月原油期货收跌超0.32%报61.33美元/桶 [5] 外汇与大宗商品 - 美元指数涨0.58%报100.2150，离岸人民币跌0.01%报7.3283，在岸人民币涨0.08%报7.3151等 [7] - 伦敦金现涨0.61%报3231.87，伦敦银机跌0.11%，WTI原油跌0.32%报61.33，布伦特原油跌0.32%报64.67等 [7] 美债收益率与VIX - 2年期美债收益率涨0.60%至3.851，5年期涨0.66%至3.989，10年期跌0.96%至4.322 [7] - Vix指数跌2.49%至30.12 [7] 企业动态 科技企业 - 英伟达因美国出口限制，与H20图形处理器出口相关季度支出约55亿美元，此前承诺四年内投资5000亿美元在美国生产人工智能服务器，特朗普将加速发放许可 [8] - 小鹏汽车首架飞行汽车“陆地航母”预计明年上市并大规模交付，第三季竣工量产工厂启动预售，内地售价不超30万美元，年销售目标一万辆，预计第四季取得飞行体型号合格证 [14] - 马斯克宣布首个真正基于纯人工智能的通用全自动驾驶方案即将面世，依赖摄像头、特斯拉AI芯片及AI软件 [15] - 众擎科技两款人形机器人开售，“众擎ENGINEAI PM01”售价18.8万元，“众擎ENGINEAI SA01”售价4.2万元 [18] 电商企业 - 中国跨境电商应用敦煌网在美国爆火，美国iOS应用商店电商应用榜单前三均为中国App，依次为敦煌网、淘宝、SHEIN [13] - 淘宝天猫启动“外贸精选”专项，面向至少1万家外贸商家、10万款外贸货源，通过六大举措助力外贸商家“外转内”，阿里巴巴成立外贸专项小组对接10个省市100个外贸产业带 [19] 奢侈品企业 - 全球奢侈品巨头LVMH Q1业绩疲软，销售额下跌3%至203.1亿欧元，远逊预期，爱马仕超越其成为全球最有价值奢侈品公司 [17] 其他企业 - 牧原股份筹划发行H股股票并上市相关事项 [32] - 中电环保签订合计5194万元煤化工项目中水及脱盐水处理合同 [32] - 双林股份2024年度净利增514.49%至4.97亿元，拟10转4派2元 [32] - 泉东方A一季度净利润预增63% - 68% [32] - *ST做农子公司做芯生物拟6528.5万元转让福建哈客55%股权 [32] - TCL科技拟7亿元 - 8亿元回购股份 [32] - 华电科工集团拟增持2000万元 - 4000万元公司A股股份 [32] - 金钼集团累计增持9990.06万元公司股份 [32] - 小商品城与阿里云签署战略合作协议 [32] - 阿科力与保利新能源签订战略合作协议 [32] 行业资讯 手机行业 - 2025年3月中国手机市场新机激活量小米排名第一，激活量324.37万台，市场份额17.98%，同比增长16.99%；华为第二，激活量322.96万台，市场份额17.90%，同比增长19.87%；苹果下滑至第五，激活量255.65万台，同比下滑9.86% [25] 人工智能行业 - 杭州拟引导“3 + N”产业基金群撬动社会资本，投向人工智能相关方向的产业基金规模超1000亿元 [29] 光伏与储能行业 - 中国光伏行业协会组织召开防止光伏逆变器和储能“内卷式”恶性竞争专题座谈会，20余家头部企业高管参会，倡议已完成一轮征求意见 [30] 房地产行业 - 无锡出台“锡十条”，取消商品房限售政策，暂停新建商品房价格备案，企业自主确定“一房一价” [31] 国内政策与合作 - 中越发布联合声明，重申推进中越友好事业，以发展新质生产力为契机构建全方位合作格局 [20] - 李强强调以更大力度促进消费、扩大内需、做强国内大循环 [20] - 海关总署召开进出口企业、行业协会商会座谈会，企业和协会表示支持国家对美反制措施，调整经营策略应对挑战 [21] 主力与龙虎榜 - 南下资金净买入港股72.03亿港元，加仓腾讯、美团，减仓中芯国际和小米，连续8日净买入美团、中海油 [34] - 龙虎榜41只个股上榜，深康佳Ａ龙虎榜单日净买入额最多，达1.23亿元 [35] - 截至4月14日，上交所融资余额报9227.54亿元，深交所融资余额报8791.14亿元，两市合计18018.68亿元，较前一交易日增加87.86亿元 [35]