数据要素政策催化 - 数据要素正处在密集兑现期 近期相继出台公共数据 可信数据空间等共计8项政策 [1] - 部委以及各地城市积极响应 后续有望迎来持续催化 [1] 国央企增持与政策支持 - 新一轮大型国央企增持或回购浪潮正在拉开序幕 [1] - 财政部加大化债力度 清理企业拖欠账款等政策举措频出 [1] 政务类IT服务商前景 - 政务类国央企IT服务商有望迎来估值重塑新阶段 [1] 投资方向建议 - 估值修复+顺周期白马标的 [1] - 互金和券商IT [1] - 预期反转类IT公司 包括政府类IT 消费类IT 财税IT与政府采购IT 网络安全等方向 [1] - 国产化方向 党政与行业信创加速 以及财税IT与政府采购IT方向 [1] - 华为及特斯拉近期事件催化下相关产业链企业 [1] - 数据要素政策催化 [1]