行业情况 - 本周AI股票大幅抛售，去年领涨的“神奇七股”市值蒸发数万亿美元，与摩根大通预计今年美国有35%衰退概率相符，该概率较上月的25%有所上升 [1] - 摩根大通预计9月和11月降息，通胀压力缓解，财政调整或成为AI投资的主要催化剂，经济好转时投资者会抓住机会投资AI股票 [1] 苹果公司 - 过去一个月苹果股票因全球股市暴跌下跌超5%，投资大亨沃伦·巴菲特减持近半股份 [2] - 苹果在过去一年是争议股，分析师对其增长轨迹看法不一，但全球开发者大会展示苹果智能及iPhone 16预计带来的重大升级周期，让苹果股票有吸引力 [2] - 分析师丹·艾夫斯预计苹果将有“巨大”需求，多方面AI收入流每年可增加100亿美元增量销售，且中国和印度等关键地区销售有望大幅复苏 [2] - 苹果第三季度财报显示iPhone销售下降2%，Mac和iPad销售整体营收微增，但运营效率高，销售成本下降3.5%，年化营业收入达1200亿美元 [3] 谷歌母公司Alphabet - 尽管担心ChatGPT颠覆其搜索引擎主导地位，但Alphabet凭借谷歌搜索和YouTube等产品，拥有超20亿用户，庞大用户群驱动数据收集能力和广告效果 [4] - 第二季度财报远超预期，连续六个季度营收和利润超预期，销售额达847.4亿美元，超预期4.45亿美元，其中广告业务贡献646.2亿美元 [4] - 谷歌云业务首次销售额超100亿美元，运营利润达10亿美元，市场份额从去年的11%升至12%，财报公布后股票遭抛售 [5] 亚马逊公司 - 电商巨头亚马逊今年表现落后，年初至今回报率为10.5%，低于标准普尔500指数的13.3% [6] - 公司运营深度整合AI，从电商物流到亚马逊云服务都有应用，云服务是主要增长动力 [6] - 第二季度销售额增长10%至1480亿美元，云业务增长19%至263亿美元，净利润从去年同期的67亿美元增至135亿美元，预计2024 - 2025年收入增长超20% [7]