文章核心观点 - 近期许多增长型股票业绩出色,但估值过高引发市场担忧,导致股价大幅下跌 [1] - 作者认为这是一个购买被打压的增长型股票的良机,因为部分公司仍有强劲的基本面 [2] 行业和公司总结 Dell Technologies (DELL) - Dell是全球服务器市场的领导者,占据约20%的市场份额 [6] - AI服务器市场预计到2033年将增长至约4300亿美元,Dell有很大的增长空间 [6] - 最新财报中,Dell营收22.24亿美元,超出预期,但每股收益1.27美元略低于预期 [7] - 尽管最近进行了裁员,但Dell专注于AI可能会为其未来发展带来优势 [8] Roku (ROKU) - Roku是一家流媒体平台公司,近年来面临一些挑战,股价在50-100美元之间波动 [10] - 但Roku目前的股价(约55美元)提供了很大的上行空间,公司正在向盈利转型 [11] - 2022年第二季度,Roku的流媒体时长增长20%,活跃账户增加14%至8360万 [11] - 平台收入(广告、原创内容和服务)增长11%至8.24亿美元,设备销售增长39%至1.44亿美元 [11] - Roku预计2025年前将实现超10亿美元的季度收入,增长前景良好 [12] Lyft (LYFT) - Lyft是一家美加地区的叫车服务公司,尽管实现了首次GAAP盈利,但股价仍下跌18% [15] - 这是因为Lyft被视为Uber的替代品,而Uber在投资者和用户中更受欢迎 [15] - 但Lyft目前的估值(约13倍前瞻性收益)已经非常低,提供了较大的上涨空间 [16][17] - 尽管Lyft第三季度总预订额指引略低于预期,但已经反映在当前低估值中 [17]