公司收购与出售业务 - 公司于2021年1月17日与Cardiva Medical, Inc.达成收购协议，将支付4.75亿美元现金及最高3500万美元的或有对价，预计通过手头现金、循环信贷额度和1.5亿美元定期贷款融资，交易预计在2021财年第四季度完成[98] - 公司于2021年1月达成协议，将根据特定里程碑向HemoAssay Science and Technology (Suzhou) Co. Ltd.支付最高1500万美元，以收购其HAS粘弹性诊断设备相关知识产权[100] - 公司于2020年4月1日以2050万美元收购enicor GmbH，其中包括1660万美元的前期付款和390万美元的或有对价，或有对价最高可达450万美元[101] - 公司于2020年6月29日以1510万美元（净现金转移后为780万美元）出售波多黎各法哈多的制造业务给GVS, S.p.A [105] - 公司于2020年7月1日以1400万美元（净营运资金调整后为1360万美元）出售美国血液捐赠者管理软件解决方案资产给GPI Group，并确认1320万美元的收益，还可能根据业绩获得最高1400万美元的额外款项[106] - 公司于2020年9月18日以3050万美元（净现金转移后为2450万美元）出售全资子公司Inlog Holdings France SAS给Abénex Capital，并确认1980万美元的收益[107] 公司重组计划 - 公司2019年7月批准的2020计划预计产生6000万至7000万美元的费用，预计在2023财年末基本完成，完成后每年节省8000万至9000万美元，2020年12月26日止三个月和九个月分别产生310万美元和1110万美元的重组和转型成本[109] - 公司预计2020计划将产生6000万 - 7000万美元的总费用，2020年截至12月26日的三个月和九个月，已产生310万美元和1110万美元的重组和转型成本[139] 财务数据关键指标变化 - 2020年12月26日止三个月和九个月，净收入分别为2.40371亿美元和6.45434亿美元，同比下降7.2%和13.9%，剔除外汇影响后分别下降8.5%和14.5% [110][112] - 2020年12月26日止三个月，营业利润同比下降1.2%，九个月同比增长43.4% [110][113] - 2020年12月26日止三个月和九个月，净利润分别为3188.2万美元和9051万美元，同比增长6.6%和53.7% [110] - 2020年第四季度和前九个月美国净收入分别为1.47608亿美元和3.82601亿美元，同比下降11.7%和21.2%；国际净收入分别为0.92763亿美元和2.62833亿美元，同比增长1.1%和下降0.6%；总净收入分别为2.40371亿美元和6.45434亿美元，同比下降7.2%和13.9%[115] - 2020年第四季度和前九个月毛利润分别为1.20257亿美元和3.16031亿美元，同比下降6.1%和14.8%；剔除外汇影响后，分别下降8.4%和15.6%[126] - 2020年第四季度和前九个月研发费用分别为750.1万美元和2201.4万美元，同比增长7.2%和0.5%；剔除外汇影响后，分别增长6.9%和0.6%[128] - 2020年第四季度和前九个月销售、一般和行政费用分别为7344.6万美元和2.1468亿美元，同比下降6.2%和6.3%；剔除外汇影响后，分别下降7.3%和6.5%[128] - 2020年前九个月资产减值费用为100万美元，2019年前九个月为5060万美元；2019年第四季度为190万美元，2020年第四季度无资产减值[128] - 2020年截至12月26日的三个月和九个月，公司剥离资产收益分别为110万美元和3260万美元，2019年截至12月28日的九个月，出售资产收益为810万美元[134] - 公司3.5亿美元定期贷款和3.5亿美元循环贷款的利息支出占利息及其他费用的大部分，2020年截至12月26日的三个月和九个月，相关利息支出分别下降160万美元和480万美元，截至该日，未偿还债务的实际利率为1.4%[135] - 2020年截至12月26日的三个月和九个月，公司所得税费用分别为550万美元和980万美元，实际税率分别为14.7%和9.8%；2019年截至12月28日的三个月和九个月，所得税拨备分别为790万美元和630万美元，实际税率分别为21.0%和9.6%[137][138] - 截至2020年12月26日，公司现金及现金等价物为1.89亿美元，营运资金为4.73964亿美元，流动比率为3.4，净债务为 - 1.20774亿美元，应收账款周转天数为55天，存货周转率为1.3[139] - 截至2020年12月26日，公司定期贷款未偿还金额为3.106亿美元，实际利率为1.4%，循环贷款无未偿还借款，还有2620万美元未承诺经营信贷额度且无未偿还借款[141] - 2020年截至12月26日的九个月，经营活动提供的净现金减少460万美元，投资活动提供的净现金增加1570万美元，融资活动使用的净现金减少7730万美元[145][146][147] - 2020年截至12月26日的三个月和九个月，公司美国以外销售额占比分别为38.6%和40.7%[151] 各条业务线数据关键指标变化 - 2020年第四季度和前九个月血浆业务收入分别为1.01934亿美元和2.48553亿美元，同比下降15.4%和28.3%；血液中心业务收入分别为0.8092亿美元和2.33622亿美元，同比下降3.0%和3.1%；医院业务收入分别为0.52651亿美元和1.48468亿美元，同比增长4.7%和0.5%；服务业务收入分别为0.04866亿美元和0.14791亿美元，同比下降0.1%和增长3.0%[118] - 2020年第四季度和前九个月止血管理收入分别为2850万美元和7850万美元，同比增长15.2%和6.2%；剔除外汇影响后，分别增长14.2%和7.7%[118] - 2020年第四季度和前九个月血浆业务收入下降主要因COVID - 19导致血浆一次性用品销量下降、液体解决方案业务战略调整及软件收入减少[119] - 2021财年血液分离业务损失预计使收入较2020财年额外减少约1700万美元[122] - 2020年第四季度和前九个月医院业务收入增长主要因美国TEG一次性用品收入和欧洲设备销售增加，部分被细胞回收收入下降和软件解决方案资产剥离抵消[124] 会计准则与规则相关 - 公司计划在2021财年第四季度提前采用美国证券交易委员会2020年5月发布的规则修正案[155] - 美国财务会计准则委员会2019年12月发布的准则更新适用于公司2022财年，公司正在评估其影响[156] 市场风险相关 - 假设美元相对其他主要货币升值10%，所有远期合约公允价值将增加1200万美元；若贬值10%，则减少1370万美元[166] - 截至2020年12月26日，信贷安排下未偿还债务总额为3.106亿美元，利率为1.4%，基于普遍的LIBOR利率[167] - LIBOR利率提高100个基点，将导致每年额外增加80万美元的利息支出[167] - 2018年8月21日，公司签订两份利率互换协议，将信贷安排下2.419亿美元借款从浮动利率转换为固定利率[167] - 公司面临的市场风险包括外汇风险和利率风险[162] - 公司使用远期合约对冲预期外币销售和成本现金流，以减少外汇汇率波动对财务结果的意外影响[163] - 公司信贷安排下的债务均为浮动利率债务[167] - 公司利率互换协议旨在减轻利率波动风险，并符合现金流量套期的套期会计处理[167] 前瞻性陈述相关 - 公司前瞻性陈述基于当前信念、预期和假设，存在不确定性和风险[158] - 可能导致实际结果与前瞻性陈述预期不同的因素包括新冠疫情影响、产品市场接受度等[160]