门店运营情况 - 截至2020年12月31日，公司在美国47个州运营5594家门店，在墨西哥运营22家门店[154] - 2019年11月29日公司完成对Mayasa的收购，收购时Mayasa运营6个配送中心、21家Orma Autopartes门店，服务墨西哥28个州超2000个独立批发商[162] - 2020年净新开155家美国门店和1家墨西哥门店，2019年净新开200家美国门店，预计2021年净新开165 - 175家门店[172] 美国交通及车辆市场数据 - 2019年和2018年美国总行驶里程数分别增长0.9%和0.4%，2020年2月前同比增长2.1%，但2020年全年下降13.2%[157] - 2009 - 2019年美国注册车辆总数增长10.4%，到2019年底轻型车辆达27800万辆；2020年美国轻型车辆季节性调整后年销售率约为1630万辆；过去十年车辆报废率在4.1% - 5.7%，平均车龄从2009年的10.0年增长18.0%至2019年的11.8年[159] 财务数据关键指标变化 - 2020年与2019年相比，销售成本占比从46.9%升至47.6%，毛利润占比从53.1%降至52.4%，销售、一般和行政费用占比从34.2%降至31.6%，营业收入占比从18.9%升至20.8%，净利润占比从13.7%升至15.1%[167] - 2020年销售额为116亿美元，较2019年的101.5亿美元增加14.5亿美元，增幅14%；可比门店销售额2020年和2019年分别增长10.9%和4.0%[168] - 2020年毛利润增至60.9亿美元，较2019年的53.9亿美元增长13%，占销售额比例从53.1%降至52.4% [173] - 2020年销售、一般和行政费用增至36.7亿美元，较2019年的34.7亿美元增长6%，占销售额比例从34.2%降至31.6% [174] - 2020年营业收入增至24.2亿美元，较2019年的19.2亿美元增长26%，占销售额比例从18.9%升至20.8% [175] - 2020年净收入增至17.5亿美元，较2019年的13.9亿美元增长26%，占销售额比例从13.7%升至15.1% [178] - 2020年摊薄后每股收益增至23.53美元，较2019年的17.88美元增长32%，股份数从7800万股降至7400万股[179] - 2020年流动资产增至45亿美元，较2019年的38.34亿美元增长17.4%；流动负债增至52.62亿美元，较2019年的44.69亿美元增长17.7% [183] - 2020年总债务增至41.23亿美元，较2019年的38.91亿美元增长6%；总股本降至1.4亿美元，较2019年的3.97亿美元下降64.7% [183] - 2020年经营活动提供现金28.37亿美元，较2019年的17.08亿美元增加；投资活动使用现金6.15亿美元，较2019年的7.97亿美元减少；融资活动使用现金17.97亿美元，较2019年的9.03亿美元增加[187] - 截至2020年和2019年12月31日，公司综合固定费用覆盖率分别为5.93倍和5.21倍，综合杠杆率分别为1.92倍和2.20倍[204] - 2020年和2019年，公司自由现金流分别为21.89995亿美元和10.20649亿美元[205] - 截至2020年12月31日，公司记录与不确定税务状况相关的净负债3590万美元，与非合格递延薪酬计划相关的负债4040万美元[211][212] - 截至2020年12月31日，公司合同现金义务总额为77.89019亿美元，其中1年内到期9.23354亿美元[212] - 截至2020年和2019年12月31日，未偿还固定利率债务分别为42亿美元和37亿美元，公允价值分别估计为46亿美元和39亿美元[228] - 截至2020年12月31日，现金及现金等价物总额为4.656亿美元[229] 销售额增长构成及原因 - 2020年销售额增长的构成中，可比门店销售增加10.82亿美元，非可比门店销售增加23.8亿美元，非门店销售增加1.05亿美元，总销售增加14.55亿美元[169] - 2020年可比门店销售增长得益于DIY和专业服务提供商客户的平均客单价和交易数量增加，4月起DIY客户平均客单价因疫情和经济环境受益[170] 客户交易数量变化 - 2020年3月中旬起，DIY和专业服务提供商客户交易数量因疫情大幅下降，4月中旬起交易数量回升，DIY业务恢复更快[171] 融资及票据相关情况 - 2020年公司成功发行5亿美元4.20%的2030年到期无担保优先票据，预防性提取2.5亿美元循环信贷额度并于二季度偿还；3月16日暂停股票回购计划，5月29日恢复；利用《新冠病毒援助、救济和经济安全法案》的救济措施[168] - 2020年3月27日，公司发行5亿美元4.200%的2030年到期无担保优先票据，发行价为面值的99.959% [197] - 2020年9月23日，公司发行5亿美元1.750%的2031年到期无担保优先票据，发行价为面值的99.544% [198] - 2020年10月14日，公司赎回5亿美元4.875%的2021年到期无担保优先票据，赎回价格为5亿美元加应计未付利息[199] - 截至2020年12月31日，公司已发行并流通的无担保优先票据累计本金总额为42亿美元，利率在1.750%至4.625%之间[200] 股票回购情况 - 截至2020年12月31日，公司股票回购计划累计授权金额为158亿美元，2020年和2019年分别回购483.2万股和387.7万股，总投资分别为20.87146亿美元和14.32752亿美元[207][208] 循环信贷安排情况 - 公司有12亿美元的无担保循环信贷安排，2022年4月到期，可增加至多6亿美元的承诺额度，但总额不超过18亿美元[195] - 截至2020年和2019年12月31日，公司未偿还信用证金额分别为6640万美元和3890万美元，2020年末循环信贷安排下无未偿还借款，2019年末为2.61亿美元[196] - 循环信贷安排最高承贷总额为12亿美元，到期日为2022年4月，基准利率贷款利差为0.000% - 0.250%，调整后伦敦银行同业拆借利率贷款利差为0.680% - 1.250%，按评级而定，截至2020年12月31日无未偿还借款[217] 财务影响相关情况 - 若2020年12月31日自保储备金较估计储备金变动10%，财务影响约为2000万美元，占2020年12月31日止年度税前收入的0.9%[222] 墨西哥子公司汇率影响 - 2020年12月31日，墨西哥子公司按年末汇率换算成美元的净资产敞口为1.492亿美元，2020年12月31日墨西哥比索兑美元汇率较2019年12月31日下降约5%[231] - 2020年12月31日，墨西哥子公司因外币汇率报价变动10%导致的净资产潜在价值损失约为1360万美元，平均汇率变动10%对经营业绩无重大影响[231] 业务季节性情况 - 公司业务有季节性，历史上第二和第三季度（4 - 9月）的门店销售额和利润高于第一和第四季度（10 - 3月）[224] 成本控制及通胀影响 - 公司通过供应商激励计划、规模经济和选择性远期采购等方式减少商品成本增加的影响，认为通胀对运营无重大不利影响[223] 资产减值评估情况 - 公司评估有限和无限期长期资产的账面价值是否减值，截至2020年12月31日，认为无需计算无限期长期资产的公允价值[221] 供应商特许权情况 - 公司从供应商处获得特许权，包括合作广告、保修津贴等，未在合并财务报表中记录无法收回款项的准备金[220]