财务数据和关键指标变化 - 2023年总营收约3010万美元，主要包括XpresSpa和Treat门店约1950万美元、XpresTest（含生物监测合作和HyperPointe业务）约990万美元、Naples Wax中心65万美元 [30] - 2023年销售总成本从上年的4390万美元降至2640万美元，薪资、一般及行政费用从上年的3120万美元降至2090万美元 [31] - 2023年经营亏损约2820万美元，上年约3120万美元；归属于XWELL的净亏损约2800万美元，上年约3270万美元 [31] - 年末现金及现金等价物约840万美元，有价证券1460万美元，总资产约2660万美元，无长期债务 [32] - 2023年非现金商誉和无形资产减值费用总计约890万美元，主要与HyperPointe部门及Treat和XpresSpa相关资产有关 [26] - 2023年第三季度财报中Treat业务部门减值费用少计160万美元，需重述该季度未经审计财务信息 [27][28] 各条业务线数据和关键指标变化 XpresSpa业务 - 与2022年相比，营收增长约39%，国际机场水疗中心营收增长约40% [7][8] - 2023年自主按摩服务占所有XpresSpa服务近10%，自主美甲服务自试点推出后有15% - 20%的混合增长 [15] Naples Wax业务 - 2023年第四季度营收同比增长约3%，2024年发展势头强劲 [9] 生物监测业务 - 与Ginkgo Bioworks和CDC的合作项目资金和范围扩大至约3670万美元，新增迈阿密和芝加哥国际机场采集点并开展多病原体检测 [19] - 2023年进行约33万次来自130多个国家旅客的检测，TGS项目每周收集超7000个样本 [20] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司受益于欧洲和中东航空旅行增长，第四季度在阿布扎比国际机场开设第11家国际门店，开业表现超预期约25% [8] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 水疗业务目标是改善单位经济、通过运营效率和高利润率产品服务提高盈利能力 [9] - 计划到2025年初在东南部开设约10家Naples Wax门店，并增加美容服务 [10] - 计划在纽约市宾夕法尼亚车站以轻劳动力模式开设XpresSpa门店，测试非机场场地潜力 [11][12] - 计划今年推出Treat Studios，为从业者提供可租赁空间 [13] - 持续利用技术实现增长目标，部署新自主按摩椅、扩大与Clockwork合作及推出自主美甲站、引入专有拉伸服务 [14][15][16] - 持续优化美国水疗中心数量，降低运营成本结构，推出“你的业务，你的单位，你的团队”系统计划 [21][22] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司认为2023年在优化成本结构、管理费用和提高运营效率方面取得显著进展，2024年有望进一步节省成本500万美元 [22] - 公司认为已走上明确的盈利回归之路，对发展方向有信心，对公司地位持乐观态度 [24][25] 其他重要信息 - 会议中的评论可能包含前瞻性陈述，实际结果可能与陈述有重大差异，重要影响因素见公司向SEC提交的文件 [4][5] 总结问答环节所有的提问和回答 文档中未提及问答环节的提问和回答内容。

公司门店情况 - 截至2023年12月31日，XpresSpa国内有21个门店，其中19个为公司自有，2个为加盟店；国际有11个门店[26] 项目收入情况 - 2022年1月31日，XpresTest与CDC和Ginkgo BioWorks合作的项目合同总额达5537美元；2022年8月续约，首年预计收入约7330美元；2023年8月续约，一年收入约7044美元；2024年3月项目资金和范围扩大，预计收入增至11044美元[28][29] 公司名称及代码变更情况 - 2022年10月25日，公司名称从XpresSpa Group, Inc.变更为XWELL, Inc.，股票交易代码从“XSPA”变为“XWEL”[24] 检测业务情况 - 2020年6月，公司通过XpresTest推出XpresCheck Wellness Centers；2022 - 2023年，因各国放宽检测要求，检测量下降，截至2023年12月31日，所有XpresCheck门店已关闭[27] 公司风险披露情况 - 公司披露多项风险，包括信息技术系统故障、资本支出可能无正回报、供应链可能中断等[32][33][34] 内部控制情况 - 公司评估认为截至报告期末披露控制和程序无效，存在多项重大内部控制弱点[467] - 重大内部控制弱点包括对租赁会计的控制不足、对服务组织和IT供应商的控制不足、对外国子公司的控制不足[470][471][472] 内部控制补救措施 - 公司已采取行动补救内部控制弱点，包括聘请独立咨询公司协助财务报表编制和美国公认会计原则研究[475] 财务报表评估情况 - 公司认为尽管存在内部控制弱点，但年度报告中的合并财务报表在所有重大方面公允反映了财务状况、经营成果和现金流量[476] 公司经营部门情况 - 公司有四个可报告经营部门：XpresSpa®、XpresTest®、Naples Wax Center和Treat™[23]

公司更名与证券发行 - 公司于2022年10月25日更名为XWELL, Inc.，股票交易代码变更为“XWEL”[105] - 2023年8月4日，公司向美国证券交易委员会提交Form S - 3，获批后可发行最高20万美元的证券[106] 各业务线运营地点情况 - 截至2023年9月30日，XpresSpa有21个国内运营地点和10个国际运营地点[108][109] - 截至2023年9月30日，XpresCheck所有地点停止运营；XpresTest生物监测项目首年约7331美元，第二年约6675美元[111][112] - 截至2023年9月30日，Treat品牌在两个机场运营；2023年9月12日，公司以约160万美元收购Naples Wax, LLC [117][118] - 截至2023年9月30日，公司有31家开放的水疗中心，2022年同期为20家[139] 2023年第三季度财务数据关键指标变化 - 2023年第三季度总营收7468美元，较2022年同期减少3268美元，降幅30% [129] - 2023年第三季度销售成本6377美元，较2022年同期减少2962美元，降幅32% [130] - 2023年第三季度折旧和摊销约1564美元，较2022年同期减少约974美元，降幅约62% [131] - 2023年第三季度资产减值损失6798美元，较2022年同期增加5758美元 [132] - 2023年第三季度其他一般及行政费用4843美元，较2022年同期减少约1250美元，降幅约26% [133] - 2023年第三季度净利息收入为1.05亿美元，2022年同期为1.14亿美元，减少0.09亿美元[137] 2023年前九个月财务数据关键指标变化 - 2023年前九个月总营收为227.06亿美元，2022年同期为483.81亿美元，减少256.75亿美元，降幅53%[137] - 2023年前九个月销售成本为199.03亿美元，2022年同期为367.43亿美元，减少168.4亿美元，降幅46%[138][139] - 2023年前九个月折旧和摊销为17.7亿美元，2022年同期为43.29亿美元，减少25.59亿美元，降幅约59%[140] - 2023年前九个月资产减值/处置损失为68.16亿美元，2022年同期为9.88亿美元，增加58.28亿美元[141] - 2023年前九个月其他一般及行政费用为138.91亿美元，2022年同期为182.5亿美元，减少43.59亿美元，降幅约24%[142] 公司资金与负债情况 - 截至2023年9月30日，公司有现金及现金等价物（不包括受限现金）约48.27亿美元，有价证券213.11亿美元，流动资产总额299.62亿美元，流动负债约81.57亿美元，营运资金盈余218.05亿美元[147] - 2023年和2022年前九个月，公司经营活动分别使用资金128.73亿美元和174.06亿美元[148] 公司股票回购情况 - 2022年前九个月，公司根据股票回购计划购买424,042股，花费121.16亿美元，注销357,122股，剩余66,920股于2022年8月3日注销；2023年前九个月未回购任何股票[150]

财务数据和关键指标变化 - 公司二季度业务实现约15.7%的连续营收增长，运营费用连续降低约13% [6] - 2023年第二季度GAAP基础净亏损约570万美元，较2022年同期减少约220万美元，降幅28% [6] - 排除土耳其里拉兑换美元的不利影响，非GAAP基础净亏损约450万美元，较去年第二季度减少43% [8] 各条业务线数据和关键指标变化 水疗业务 - 水疗业务销售额与去年同期6个月相比增长约64% [9] - 水疗中心和治疗部门总产品利润率达58% [10] - 国际机场水疗业务净销售额与去年同期6个月相比增长约30% [10] 快速检测业务 - 快速检测业务二季度实现35%的连续营收增长，即230万美元 [12] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司长期战略目标是将XWELL转变为领先的移动健康和生活方式服务提供商，为此要先建立可持续盈利基础并推动品牌增长 [14] - 公司决定扩大现有水疗业务组合，在费城机场新增一家水疗中心，并在阿布扎比开设第11家国际门店 [15] - 公司在推进机场外收购战略，虽无法透露具体讨论情况，但有信心执行收购战略 [16] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司二季度取得进展，业务变化开始显现成效，正朝着改善业绩和盈利能力的正确方向前进 [6] - 管理层认为公司有持续增长机会，能为股东创造价值，对2023年下半年及以后的发展充满期待 [23] 其他重要信息 - 公司7月初迎来新首席财务官Suzanne Scrabis，她将助力公司控制成本和实现长期盈利 [17] - 公司本月向美国证券交易委员会提交新的暂搁注册声明，以提供更多财务灵活性 [25] - 公司年度股东大会定于8月22日上午11点举行，提案包括反向股票分割、选定公共会计事务所和选举董事会成员 [26] - 公司计划未来几个月开展虚拟投资者路演并参加投资者会议，同时将财报电话会议频率调整为每年2次 [28][29] 总结问答环节所有的提问和回答 文档中未提及问答环节的提问和回答内容。

公司名称与代码变更 - 公司于2022年10月25日更名为XWELL, Inc.，股票交易代码从“XSPA”变更为“XWEL”[88] 证券发行相关 - 2023年8月4日，公司向美国证券交易委员会提交Form S - 3，获批后可发行最高20万美元的证券[89] 业务运营地点情况 - 截至2023年6月30日，XpresSpa有25个国内运营地点和10个国际运营地点[92][94] - 截至2023年6月30日，所有XpresCheck健康中心已停止运营[96] 业务合同情况 - XpresTest与Ginkgo BioWorks续签的两年合同，第一年约7331美元，第二年约6000美元[97] 财务数据关键指标变化（季度对比） - 2023年第二季度与2022年同期相比，总营收从13597美元降至8175美元，减少5422美元，降幅40%[112] - 2023年第二季度与2022年同期相比，销售成本从12357美元降至6985美元，减少5372美元，降幅43%[113] - 2023年第二季度与2022年同期相比，折旧和摊销减少约60%，从1501美元降至593美元[115] - 2023年第二季度与2022年同期相比，其他一般和行政费用减少约11%，从5497美元降至4895美元[117] 财务数据关键指标变化（半年对比） - 2023年上半年与2022年同期相比，总营收从37645美元降至15238美元，减少22407美元，降幅60%[121] - 销售成本从2022年的27,404美元降至2023年的13,526美元，减少13,878美元，降幅51%，2023年6月30日有35个水疗中心营业，2022年同期为22个[122] - 折旧和摊销从2022年的2,765美元降至2023年的1,180美元，减少1,585美元，降幅约57% [123] - 资产处置损失从2022年的 - 52美元变为2023年的18美元，增加70美元 [124] - 其他一般及行政费用从2022年的13,407美元降至2023年的10,298美元，减少3,109美元，降幅约23% [125] - 其他非经营净费用从2022年的 - 509美元降至2023年的 - 147美元，增加362美元 [126] - 已实现和未实现外汇损失从2022年的 - 5美元变为2023年的 - 1,056美元，增加1,051美元 [126] - 净利息收入从2022年的45美元增至2023年的229美元，增加184美元 [127] 公司资金与财务状况 - 截至2023年6月30日，公司现金及现金等价物约6,378美元，有价证券25,526美元，流动资产总额36,128美元，流动负债约9,266美元，营运资金盈余26,862美元 [128] - 2023年和2022年上半年，公司经营活动分别使用资金8,618美元和8,615美元 [129] 财务报告内部控制情况 - 截至2023年6月30日，公司披露控制和程序被认定为无效 [138] - 公司致力于整改财务报告内部控制重大缺陷并持续改进[139] - 公司开启了基于云的会计系统多货币功能[139] - 公司聘请外部服务提供商协助关键报告领域的估值、会计和记录工作[139] - 公司利用独立咨询公司协助编制财务报表和进行美国公认会计原则会计研究[140] - 公司聘请外部服务提供商审查服务组织报告中适用的补充用户实体控制对财务报告的潜在影响[141] - 截至2023年6月30日的三个月内，除上述情况外，财务报告内部控制无重大变化[143] 公司人事变动 - 2023年7月10日，公司聘请了新的永久首席财务官[142] 法律诉讼与风险因素 - 法律诉讼信息见合并财务报表附注13“承诺和或有事项”[145] - 2022年12月31日年度报告中讨论的风险因素无重大变化[146] 报告签署情况 - 报告于2023年8月14日由首席执行官和首席财务官签署[151]

公司名称与股票代码变更 - 2022年10月25日公司更名为XWELL, Inc.，股票交易代码从“XSPA”变更为“XWEL”[91] 各业务线门店运营情况 - 截至2023年3月31日，XpresSpa重新开放25家美国国内门店，另有10家国际门店运营[93][94] - 截至2023年3月31日，XpresCheck仅1家门店运营，而曾在美国12个机场开设15家门店[96] XpresTest业务收入情况 - 2022年和2021年，XpresTest与CDC合作的生物监测项目分别确认收入4166美元和1368美元，总合同金额5534美元；2022年8月续签两年合同，首年预计收入约7331美元[98] 财务数据关键指标变化 - 营收 - 2023年第一季度总营收7063美元，较2022年同期的24048美元减少16985美元，降幅71%[114] 财务数据关键指标变化 - 销售成本 - 2023年第一季度销售成本6541美元，较2022年同期的15047美元减少8506美元，降幅57%；2023年3月31日有35家水疗门店开放，2022年同期为22家[115] 财务数据关键指标变化 - 折旧和摊销费用 - 2023年第一季度折旧和摊销费用587美元，较2022年同期的1264美元减少677美元，降幅约54%[118] 财务数据关键指标变化 - 一般及行政费用 - 2023年第一季度一般及行政费用6091美元，较2022年同期的10188美元减少4097美元，降幅约40%[120] 财务数据关键指标 - 资产与负债情况 - 截至2023年3月31日，公司现金及现金等价物约9869美元，有价证券25241美元，流动资产总额39893美元，流动负债约9053美元，营运资金盈余30840美元[123] 财务数据关键指标 - 运营资金使用情况 - 2023年和2022年第一季度，公司运营分别使用资金5865美元和1774美元[124] 股票回购计划情况 - 2021年8月31日公司董事会授权股票回购计划，允许至2022年9月15日回购最多1500万股普通股，2022年5月增加1000万股并延至2023年9月15日[125] - 2022年公司执行股票回购计划，回购并注销1952.6706万股，平均成本每股1.22美元，总计23789美元[126] - 截至2023年3月31日，公司未在该季度回购股票，仍可回购约80万股[126] 公司内部控制情况 - 截至2023年3月31日，公司评估披露控制与程序，结论为无效[130][132] 财务报告内部控制补救措施 - 公司已开启云会计系统多货币功能以补救财务报告内部控制重大缺陷[133] - 公司聘请外部服务提供商协助关键报告领域估值、会计和记录工作[133] - 公司与独立咨询公司签约，协助财务报表编制和美国公认会计原则研究[134] - 公司聘请外部服务提供商审查服务组织报告中适用的补充用户实体控制[135] 公司人事变动 - 2023年5月4日公司宣布聘请新首席财务官，6月12日入职[136] 财务报告内部控制变化情况 - 2023年第一季度公司财务报告内部控制除上述措施外无重大变化[137]

财务数据和关键指标变化 - 2022财年总营收为5590万美元，较上一年的7370万美元下降1780万美元，主要因XpresCheck检测设施需求疲软 [33] - 总成本从上年的4140万美元增至4390万美元，主要因美国多家水疗中心重新开业、2022年在土耳其开设4家水疗中心以及收购HyperPointe，不过被2022年第四季度关闭的几家表现不佳的XpresCheck门店所抵消 [35] - 一般及行政费用为3120万美元，上年同期为2420万美元；2022年下半年较上半年节省约400万美元，较2021年同期节省约200万美元 [36] - 全年运营亏损约3100万美元，上年运营利润约400万美元；归属于普通股股东的净亏损约3300万美元，上年净收入约300万美元 [37] - 现金及现金等价物总计1900万美元，有价证券2300万美元，营运资金约3640万美元，无长期债务 [38] - 2022年在禁售期外回购约1950万股，花费约2380万美元，董事会授权的2500万股回购计划还剩约80万股 [39] 各条业务线数据和关键指标变化 XpresSpa业务 - 第四季度零售收入同比增长48%，产品利润率为67% [13] - 2023年1月同店销售额同比增长90%，2月增长50% [40] 生物监测业务 - 2022年第四季度确认生物监测合作收入170万美元，预计2023年第一季度将超过170万美元 [50] B2B业务 - 2022年B2B业务收入约34.8万美元，低于预期 [47] 各个市场数据和关键指标变化 - 国际水疗中心一直表现良好，目前在美国境外有10个门店，其中伊斯坦布尔机场5家、阿姆斯特丹史基浦机场3家、迪拜机场2家；伊斯坦布尔机场的新门店开业后表现出色，1月净销售额超7万美元，2月约8万美元 [10][11] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 2023年公司将进一步利用2022年的进展，打造更精简、更盈利的水疗业务，拓展生物监测业务，并通过机场外收购实现盈利增长 [6] - 优化水疗中心组合，关闭不符合未来增长预期的门店，同时在美国费城机场新增1家门店；目标是到2025年实现个位数的国际门店增长，并计划于2023年第三季度在阿布扎比机场开设第11家国际门店 [8][9][12] - 加强零售战略，在机场和线上推出新的高附加值产品，并计划在2023年增加包括健康即食食品在内的更多产品 [12] - 引入新的治疗设备，如Novo XT按摩椅和HydroMassage设备，提高服务收入和利润率；与Clockwork合作推出自动美甲试点项目，预计全面推广后年营收约250万美元，服务利润率为50% [14][15][19] - 升级水疗中心的外观设计，提升消费者体验，同时优化成本 [20] - 与CDC和Ginkgo Bioworks建立更长期、更广泛的合作，扩大生物监测平台的能力 [22] - 关闭表现不佳的Treat门店，将XpresSpa和Treat业务整合为单一运营模式和品牌，优化成本 [26][27] - 寻找符合健康和 wellness 领域的战略收购机会，以实现公司的增长目标 [45] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司对零售业务的增长势头感到鼓舞，认为新的零售和服务举措正在取得成效，未来有机会进一步提升零售业绩 [40][41] - 对生物监测业务的未来机会充满信心，与合作伙伴和CDC保持良好的合作关系，有望实现国内外的业务增长 [24][25] - 公司正在努力降低成本，优化业务结构，有望在2023年实现盈利 [32] - 尽管目前股价较低，但公司专注于运营表现和战略执行，相信股价将逐步反映公司的价值 [53][54] 其他重要信息 - 公司在2022年进行了一系列战略调整，包括关闭表现不佳的门店、削减成本等，以应对市场变化 [8][29][30] - 公司正在开发新的XpresSpa标志，以提升品牌形象 [28] 总结问答环节所有的提问和回答 问题：公司的并购计划进展如何？ - 公司自2022年更名为XWELL后，开始寻找能补充现有业务和品牌、并作为机场外增长平台的收购机会，但目前尚未推进到意向书之后的阶段；理想的战略收购将涉及健康和 wellness 领域的企业，公司会继续努力推进这一增长战略，但暂不评论具体机会 [43][44][45] 问题：公司的B2B战略进展如何？ - 公司在发展B2B客户关系方面取得了一些进展，如与NFL球员协会合作以及与全国共享办公空间提供商建立长期合作，但2022年B2B业务收入约34.8万美元，低于预期；与航空公司和机场的合作尚未产生有意义的收入，公司将继续利用现有关系 [47][48] 问题：公司与CDC项目的财务情况如何？ - 2022年第四季度，公司在生物监测合作中确认了170万美元的收入，预计2023年第一季度将超过这一数字 [50] 问题：公司的股票回购计划和纳斯达克退市情况如何？ - 2022年公司在公开市场回购了约1950万股XWELL股票；未来的股票回购取决于董事会批准、股价走势以及公司的资本分配优先级；公司正在监测股价，考虑采取适当措施以符合纳斯达克规则，具体细节将适时公布 [51][52]

公司业务部门构成 - 公司有四个可报告运营部门，分别为XpresSpa®、XpresCheck®、Treat™和Hyperpointe™[10] - 公司有四个可报告运营部门：XpresSpa、XpresCheck、Treat和Hyperpointe[10] 各业务线门店运营情况 - 截至2022年12月31日，XpresSpa重新开放25个国内门店并运营9个国际门店；截至2023年3月31日，除一个服务海外军事力量的门店外，XpresCheck所有门店关闭[12][14] - 截至2022年12月31日，XpresSpa重新开放25个国内门店和9个国际门店；截至2023年3月31日，XpresCheck仅余1个服务海外驻军的门店[12][14] - 2022年公司出售奥斯汀 - 伯格斯特龙国际机场的一个XpresSpa门店给加盟商；目前有25个国内和10个国际XpresSpa门店运营[28][29] - 2022年公司出售奥斯汀 - 伯格斯特龙国际机场的1个XpresSpa门店给加盟商；目前有25个国内和10个国际XpresSpa门店运营[28][29] - 2022年Treat品牌在菲尼克斯天港机场和盐湖城国际机场开设新门店；2022年第四季度关闭菲尼克斯天港机场安检前门店；截至2023年3月31日，Treat运营2个门店[30][32] - 2022年Treat品牌在菲尼克斯天港机场和盐湖城国际机场开设新门店；截至2023年3月31日，仅余肯尼迪国际机场和盐湖城国际机场2个门店运营[30][32] XpresCheck业务合同收入情况 - 2021 - 2022年，XpresCheck与CDC的生物监测项目合同总额达560万美元，2021年和2022年分别确认收入160万美元和400万美元；2022年8月续约，首年约730万美元[27] - 2021 - 2022年，XpresCheck与CDC的生物监测项目合同总额达560万美元，2021年和2022年分别确认收入160万美元和400万美元；2022年8月续约，首年预计收入约730万美元[27] 公司股票回购计划 - 2021年8月31日，公司董事会授权最高回购1500万股普通股的计划，有效期至2022年9月15日；2022年5月增加1000万股并延至2023年9月15日[35] - 2021年8月31日，公司董事会授权最高1500万股的股票回购计划，2022年5月增加1000万股并延至2023年9月15日[35] - 2021年公司回购并赎回470.2072万股，平均成本1.66美元/股，总计780万美元；2022年回购并注销1952.6706万股，平均成本1.22美元/股，总计2380万美元[36] - 2021年公司回购4702072股，平均成本1.66美元/股，总计780万美元；2022年回购19526706股，平均成本1.22美元/股，总计2380万美元；截至2022年12月31日，还可回购80万股[36] - 截至2022年12月31日，公司还可根据计划额外回购80万股[36] 公司收购情况 - 2022年1月公司完成对HyperPointe的收购，交易条款为710万美元现金和90万美元普通股，扣除80万美元公司间应付账款结算，还有基于未来表现最高750万美元的额外盈利支付[37][38] - 2022年1月，公司收购HyperPointe，交易条款为现金710万美元、普通股90万美元，抵消应付关联公司账款80万美元，还有最高750万美元的三年期业绩奖励[37][38] 公司资产减值费用情况 - 2022年公司对财产和设备、无形资产和经营租赁使用权资产分别计提460万美元、10万美元和110万美元减值费用[42] - 2022年12月31日，公司记录了与财产和设备、无形资产和经营租赁使用权资产相关的减值费用，分别为460万美元、10万美元和110万美元[42] - 2021年公司对财产和设备、经营租赁使用权资产分别计提约6.8万美元和74.7万美元减值费用[44] - 2021年，公司记录了与财产和设备以及经营租赁使用权资产相关的减值费用，分别约为6.8万美元和74.7万美元[44] 公司竞争对手情况 - 公司最大的国内竞争对手在美国11个机场运营21个地点[46] 公司门店历史情况 - 公司历史上每年开设多个门店，面积从200平方英尺到2600平方英尺不等，典型面积约800平方英尺[53] - 公司历史上每年开设多个门店，面积从200平方英尺到2600平方英尺不等，典型面积约为800平方英尺[53] 公司员工情况 - 截至2023年3月24日，公司有大约382名全职员工和101名兼职员工[62] - 截至2023年3月24日，公司约有382名全职员工和101名兼职员工[62] 公司股票交易代码情况 - 公司普通股自2022年10月25日起以“XWELL”为交易代码在纳斯达克资本市场上市，之前自2018年1月8日起交易代码为“XSPA”[63] - 公司普通股自2022年10月25日起以“XWELL”为交易代码在纳斯达克资本市场上市，此前自2018年1月8日起交易代码为“XSPA”[63] 公司业务整合与新收入机会 - 公司首席执行官Ezra Ernst正努力将XpresCheck的生物监测筛查和检测业务与HyperPointe的客户体验管理技术和数据管理知识进行整合，以推动新的收入机会[39] 公司未来战略与计划 - 公司未来战略是创建和利用一套集成产品和服务，扩展零售战略，在机场外提供服务并进一步国际扩张[20][23][24] - 公司的未来计划包括扩展和整合四个品牌的产品和服务、优化机场业务组合、实施“机场外”战略、开展国际扩张计划等[40] 公司运营优势 - 机场零售商受益于稳定且可预测的客流量和旅客的“停留时间”，公司独特定位可满足旅客需求[47][48] 公司面临风险 - 公司面临公共卫生疫情、内部控制缺陷、开发新产品等风险和不确定性[6] 公司运营法规约束 - 公司运营受国家、地区和地方当局的一系列法律法规约束，包括许可、公共卫生和安全等方面[56]

公司名称及股票代码变更 - 2022年10月25日公司更名为XWELL, Inc.，股票交易代码从“XSPA”变更为“XWEL”[133] XpresSpa业务线运营点情况 - 目前有20个国内XpresSpa运营点，预计2022年再重新开放2个国内点，有8个国际运营点，预计2022年底前在土耳其伊斯坦布尔机场再开放2个点[144][147] 最低保证付款减免情况 - 2022年和2021年前九个月公司分别获得约431美元和1568美元的最低保证付款减免[148] XpresCheck业务线运营点情况 - 截至报告日期，有8个XpresCheck运营点，2022年关闭或合并了5个非盈利点，2个并入Treat部门[150][151] XpresTest业务线合同及收入情况 - 2021年XpresTest与CDC合作开展的项目合同金额从2001美元扩展到5534美元，2022年上半年和2021年第四季度分别确认约4166美元和1368美元[152] - 2022年第三季度XpresTest与Ginkgo Bioworks合作获新合同，预计支持公共卫生和生物安全服务约16000美元，潜在超61000美元，2022年第三季度记录收入916美元[153] 公司收购情况 - 2022年1月公司收购HyperPointe，交易购买价包括7121美元现金和906美元普通股，抵消770美元应付账款，还有最高7500美元的潜在额外盈利支付[157][158] 收入确认方式 - XpresSpa服务在门店提供时确认收入，产品在门店或线上购买时确认收入[160] - HyperPointe的技术支持服务占主要业务，收入在合同期内按比例确认[162] 业务管理费情况 - 专业医疗服务公司在XpresCheck和Treat健康中心运营需向XpresTest和Treat支付月管理费[161] 2022年第三季度财务数据关键指标变化 - 2022年第三季度总营收1.0736亿美元，较2021年同期的2.6767亿美元减少1.6031亿美元，降幅60%[166] - 2022年第三季度销售成本9339万美元，较2021年同期的1.3662亿美元减少4323万美元，降幅32%[167] - 2022年第三季度折旧和摊销费用1564万美元，较2021年同期的852万美元增加712万美元，增幅约84%[168] 2022年前三季度财务数据关键指标变化 - 2022年前三季度总营收4.8381亿美元，较2021年同期的4.4371亿美元增加4010万美元，增幅9%[173] - 2022年前三季度销售成本3.6743亿美元，较2021年同期的2.5522亿美元增加1.1221亿美元，增幅44%[174] - 2022年前三季度折旧和摊销费用4329万美元，较2021年同期的2542万美元增加1787万美元，增幅约70%[175] 公司资金及营运情况 - 截至2022年9月30日，公司现金及现金等价物（不包括受限现金）为4.9429亿美元，总流动资产为5.5181亿美元，总流动负债为1.0984亿美元，营运资金为4.4197亿美元[180] 公司股票回购情况 - 2021年8月31日，董事会授权最高回购1500万股普通股的计划，2022年5月增加1000万股并延长至2023年9月15日，2022年前三季度回购并注销1952.6706万股，花费2.3789亿美元[181] Treat品牌亏损情况 - 2022年第三季度和前三季度，新品牌Treat分别净亏损1290万美元和4049万美元[180] 公司盈利预期 - 公司预计在可预见的未来将继续产生净亏损，新冠疫情对业务的影响仍不确定[182] 2022年第三季度及前九个月综合财务对比 - 2022年第三季度总营收为1.0736亿美元，2021年同期为2.6767亿美元；前九个月总营收为4.8381亿美元，2021年同期为4.4371亿美元[189] - 2022年第三季度总成本为0.9339亿美元，2021年同期为1.3662亿美元；前九个月总成本为3.6743亿美元，2021年同期为2.5522亿美元[189] - 2022年第三季度运营亏损为0.7654亿美元，2021年同期运营收入为0.7057亿美元；前九个月运营亏损为1.7872亿美元，2021年同期运营收入为0.1935亿美元[189] - 2022年第三季度净亏损为0.7679亿美元，2021年同期净收入为0.6595亿美元；前九个月净亏损为1.8368亿美元，2021年同期净收入为0.1057亿美元[189] - 2022年第三季度调整后EBITDA亏损为0.4567亿美元，2021年同期为0.8699亿美元；前九个月调整后EBITDA亏损为0.9209亿美元，2021年同期为0.6622亿美元[190] 公司内部控制情况 - 截至2022年9月30日，公司披露控制和程序无效，无法确保信息及时记录、处理、汇总和报告[194] - 公司已开始实施整改措施，以解决内部控制重大缺陷，加强财务控制环境[195] - 公司认为2022年第三季度财务报表在所有重大方面公允反映了财务状况、经营成果和现金流量[194][201] - 截至2022年9月30日，公司财务报告内部控制无效，因2019年发现的重大缺陷仍未缓解[202] - 除上述情况外，2022年第三季度公司财务报告内部控制无重大变化[203]

财务数据和关键指标变化 - 第三季度总营收为1070万美元，上年同期为2680万美元，主要因Express Check检测设施需求疲软导致下降 [27] - 总销售成本从上年同期的1370万美元降至930万美元，主要因关闭表现不佳的XpressCheck门店 [28] - 一般及行政费用为640万美元，上年同期为520万美元，120万美元的差异主要由于2021年第三季度记录了某些非经常性信贷 [29] - 本季度运营亏损760万美元，上年同期运营利润为710万美元；归属于普通股股东的净亏损为720万美元，上年同期净收入为560万美元 [29] - 非GAAP基础上，调整后EBITDA为负450万美元，上年同期为870万美元 [32] - 现金及现金等价物总计4940万美元，营运资金为4420万美元，无长期债务 [31] - 年初至今已在禁售期外回购约1950万股，截至11月9日，2500万股回购计划中约80万股仍可回购 [31] 各条业务线数据和关键指标变化 - 水疗业务持续改善，美国有20家水疗中心，国际有8家；第三季度重新开放3家XpresSpa门店，并在土耳其推出5家新的Express水疗中心，其中3家已开业，2家预计年底开业 [8] - 零售业务方面，历史上零售销售营收约占总营收的17%，2023年第一季度预计零售营收环比增长15% - 25% [13][14] - 生物监测业务第三季度确认营收180万美元，8月宣布的新2年合同初始资金约1600万美元，合同总价值可能达到约6100万美元 [23] 各个市场数据和关键指标变化 无相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 推出新零售战略，将treat和水疗业务整合为统一服务，在treat和Express spa门店推出新产品，还通过Treat.com零售平台在线销售产品 [10][11][12] - 计划在2023年第一季度于阿布扎比国际机场开设第12个国际门店，未来18 - 24个月继续探索海外扩张机会 [9] - 与Benchmark合作，寻找潜在收购目标，以加速业务多元化和增长 [17] - 采用精简灵活的业务方式，优化可用资金，目标是实现可持续盈利 [19] - 将XpressCheck业务转变为全方位服务的生物监测业务，为与Ginkgo和CDC的合作服务 [22] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司有信心通过执行零售战略、改善水疗业务单位经济效益、重塑treat业务方式和拓展国际业务等措施，在2023年第一季度旅游淡季过后实现盈利 [25][26] - 认为国际市场有增长机会，创新的健康服务能吸引国际旅客，国际业务增长不仅现实且是切实的机会 [43] 其他重要信息 - 公司于10月25日启用新公司标识，并在纳斯达克以新股票代码XWEL交易 [6] - 与Clockwork合作，计划在部分Express SPA健康中心引入全自动快速美甲服务 [14] - 正在部署高科技自动按摩椅提供的新治疗按摩和肌肉恢复服务，并融入VR技术和内容 [15] - 推出新的忠诚度计划，适用于所有品牌，为重复用户提供零售折扣和免费服务 [16] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 网站上新语言提及XWELL品牌将拓展至当地社区，能否分享相关见解 - 公司拓展至当地社区是整体机场外扩张战略的一部分，目前正在为有效开展做准备，合适时机将进行战略收购或投资机场外健康和 wellness 业务 [35][36] 问题: 与Benchmark的并购协议的时间安排 - 9月聘请Benchmark寻找潜在收购机会，目前没有确定协议，无法评论具体时间，正在关注3 - 4个潜在机会，收购是整体增长战略的核心部分，机场外增长是关键 [38] 问题: 能否评论增加XWELL全球影响力的计划 - 公司健康和 wellness 品牌已在迪拜、荷兰和伊斯坦布尔运营，近期在伊斯坦布尔机场开设多家门店，计划在阿布扎比国际机场开设第12个国际门店，未来还会考虑其他海外市场 [40][42][43] 问题: 能否评论人员配置趋势以及门店招聘是否有挑战 - 劳动力市场尤其是机场相关的仍然具有挑战性，公司招聘持牌专业人员，通过完善招聘策略、增加激励措施和培训员工等方式取得进展，人员配置和培训将继续是业务重点 [44][45] 问题: 费用削减措施如何使公司更快实现盈利 - 第三季度因关闭无利可图的XpressCheck门店延迟未达预期效果，但计划已就位，预计节省的费用将加速，每月可从成本结构中削减超100万美元，不影响健康品牌增长和营销投入，随着削减措施落实，盈利路径将加速 [47][48] 问题: 如何看待XpressCheck业务未来布局 - 公司因应全球检测业务发展，关闭无利可图的XpressCheck门店，2023年将保留2个检测点和5个生物监测点，认为强大的安全计划对控制病毒很重要，若情况变化可调整策略 [49][50][51] 问题: 能否对明年的增长发表评论 - 公司认为有很多增长机会，包括刷新核心水疗门店、国际扩张、潜在收购、通过增强零售扩大客户群以及将XpressCheck转变为全方位生物监测业务等，目标是打造可持续盈利的核心业务并全球拓展品牌 [52][53][54]