HOUSTON--(BUSINESS WIRE)--WaterBridge Infrastructure LLC ("WaterBridge†) today announced the successful closing of the full exercise of the underwriters' option to purchase additional shares in connection with its recently completed initial public offering. As previously announced, the underwriters exercised in full their option to purchase an additional 4,755,000 Class A shares ("Option Shares†) at the public offering price, less underwriting discounts and commissions. WaterBridge received net. ...

上周IPO市场活动总结 - 上周共有6家传统IPO公司和2家SPAC完成上市 总融资规模达27亿美元 [1] - 10家传统IPO公司和6家SPAC提交了初始申请文件 其中4家计划融资超过1亿美元 [1][4] 主要IPO公司表现分析 - 网络安全公司Netskope(NTSK)以90亿美元估值融资9.08亿美元 定价高于上调后区间上限 首周上涨30% [1] - 票务平台StubHub(STUB)以95亿美元估值融资8亿美元 按发行区间中点定价 但首周下跌21% [1] - 油田服务商WaterBridge(WBI)以24亿美元估值融资6.34亿美元 定价在区间上限 首周上涨15% [2] - 电商服务商Pattern Group(PTRN)以26亿美元估值融资3亿美元 按中点定价 首周上涨12% [2] - 香港IT服务公司ChowChow Cloud(CHOW)以1.4亿美元估值融资1000万美元 定价在区间低端 首周上涨25% [3] - 新加坡软件公司Platinum Analytics(PLTS)以7100万美元估值融资800万美元 定价在区间低端 首周上涨78% [3] 新提交IPO申请企业 - 商务旅行软件提供商Navan(NAVN)申请融资约8亿美元 由高盛担任主承销商 [4][6] - 数字资产托管平台BitGo(BTGO)申请融资3亿美元 由高盛承销 [4][6] - 税务咨询公司Andersen(ANDG)申请融资1亿美元 由摩根士丹利承销 [4][6] - 生物技术公司MapLight Therapeutics(MPLT)申请融资1亿美元 由摩根士丹利承销 [4][6] SPAC市场动态 - 上周2家SPAC完成上市：Galata Acquisition II(LATAU)融资1.5亿美元 Chenghe Acquisition III(CHECU)融资1.1亿美元 [3] - 6家SPAC新提交申请 包括硅谷收购(SVAQU)计划融资2亿美元 SPACSphere Acquisition(SSACU)计划融资1.5亿美元 [5][6] 行业分布特点 - 科技板块活跃度最高 包括网络安全、数字资产、软件服务等多个细分领域 [1][4][6] - 金融服务相关企业占比显著 涉及外汇交易软件、数字资产托管、税务咨询等业务 [3][4][6] - 传统行业代表包括油田服务和建筑工程公司 [2][6]

公司事件 - WaterBridge Infrastructure LLC (NYSE: WBI) 成功完成公开发行 股价从上市伊始便实现稳健上涨 投资者未因资产密集型业务担忧而却步 [1] - 公司通过"Value in Corporate Events"高级服务提供主要财报事件、并购、IPO及其他重大公司事件的可操作投资建议 每月覆盖10个主要事件并聚焦最佳机会 [1] 服务内容 - 服务涵盖IPO、并购交易、财报公告及公司资本配置变更等情景 可根据要求提供特定公司及情境的定制化覆盖 [1] - 该付费服务提供免费试用期 通过寻求Alpha平台进行内容分发但未获得特定公司补偿 分析师声明未持有相关公司头寸且72小时内无持仓计划 [1]

公司业务模式转型 - 公司从服务业务转型为基础设施业务 并计划进一步升级为环境水管理业务 [2] - 核心业务包括收集、处理和过滤含油气的盐水 并回收给生产商进行循环利用 [3] - 大部分水处理通过地下封存井进行处置 该模式具有长期可持续性 [3][6] 行业竞争优势 - 公司拥有类似废物管理行业的竞争壁垒和准入优势 合同质量可与天然气收集处理合同媲美 [9] - 在特拉华盆地建立完整生态系统 包括Waterbridge、Landbridge和Powerbridge三大板块协同运作 [14][15] - 通过Waterbridge获取客户关系 Landbridge获得稳定特许权使用费 并拥有大量原始孔隙空间用于水处置 [15] 财务与增长驱动因素 - IPO旨在支持商业发展战略 推动业务增长 [8] - 水产量增长曲线比石油更平缓 随着油井老化 水油比率持续上升 [11] - 新开发区块具有更高含水率 水资源产量增速将超过石油产量增速 [12] 市场定位与机遇 - 水资源对能源基础设施至关重要 是维持石油天然气生产的关键要素 [5][6] - 西德州具备数据中心发展最佳条件：廉价天然气（去年下半年Waja枢纽价格-19美分）、无限量供水和远离人口的广阔地表空间 [16][17] - Powerbridge板块正利用水资源优势切入数据中心冷却领域 [14][17] 行业抗周期特性 - 业务成功不依赖油价维持特定水平 水资源管理需求具有独立性 [11] - 即使美国石油产量保持平稳 二叠纪盆地水油开发仍需增长以维持能源安全路径 [13]

首次公开发行 - WaterBridge Infrastructure LLC完成增发后的首次公开发行 发行3170万股A类股票 每股价格为20美元 [1] - 承销商全额行使超额配售权 额外购买475.5万股A类股票 价格为公开发行价减去承销折扣和佣金 [1]

公司IPO信息 - WaterBridge Infrastructure在纽约证券交易所上市 交易代码为WBI[3] - 公司计划发行2700万股 发行价格区间为17-20美元[3] - 通过此次IPO募集资金约5.4亿美元[3] - 公司寻求整体估值约23亿美元[4] 业务模式 - 公司拥有全美最大的采出水基础设施网络[4] - 为油气勘探和生产公司提供水管理解决方案[4] - 业务涵盖水的收集、运输和回收处理全流程[4] - 通过采出水处理设施收取水运输处置费用[5] - 向客户提供原始或回收的采出水用于钻井和完井作业[5] 收入特点 - 收入与油气井的长期生产挂钩而非钻井活动[5] - 油气井维护需求带来持续客户基础和稳定收入[5] 行业背景 - 全球水资源供应面临压力[2] - 世界自然基金会数据显示全球可用淡水资源占比不足1%[2]

公司上市表现 - 周三登陆美股市场 开盘股价涨超18% 报23 655美元 IPO价格为20美元 [1] 业务规模 - 美国规模最大的采出水基础设施网络运营商 拥有约2500英里管道和196处采出水处理设施 [1] - 日均采出水处理量超过260万桶 总处理能力达450万桶以上 [1] 客户群体 - 客户包括Permian Resources(PR US) 戴文能源(DVN US) EOG能源(EOG US)和雪佛龙(CVX US)等知名企业 [1]

公司上市表现 - 公司WaterBridge Infrastructure(WBI US)于周三登陆美股市场 开盘股价上涨超过18%至23 655美元 [1] - 公司IPO发行价格为20美元 [1] 公司业务规模 - 公司是美国规模最大的采出水基础设施网络运营商 拥有约2500英里管道和196处采出水处理设施 [1] - 公司日均采出水处理量超过260万桶 总处理能力达450万桶以上 [1] 客户群体 - 公司客户包括Permian Resources(PR US) 戴文能源(DVN US) EOG能源(EOG US)和雪佛龙(CVX US)等知名油气企业 [1]

IPO规模上调 - 首次公开募股规模上调至3170万股 高于此前计划的2700万股 [1] - 发行价格定为每股20美元 位于17至20美元价格区间的高端 [1] - 预计筹资总额达6.34亿美元 [1] 公司业务概况 - 截至2025年6月30日的12个月内实现营收7.22亿美元 [1] - 拥有美国最大采出水基础设施网络 包括2500英里管道和196处处理设施 [1] - 日均采出水处理量超过260万桶 总处理能力达450万桶以上 [1] 市场定位与客户 - 为油气勘探开发企业提供全面水务服务及基础设施支持 [1] - 客户包括Permian Resources 戴文能源 EOG能源和雪佛龙等知名能源企业 [1] - 计划在纽交所上市 股票代码为"WBI" [1]

公司IPO与融资 - 油田水管理公司WaterBridge Infrastructure在美国成功进行IPO 筹资规模达6.34亿美元 [1] - 发行价为每股20美元 处于招股区间上限 [1] - 股票代码为"WBI" 主承销商为摩根大通和巴克莱 [1] 业务模式与运营 - 公司专注于水利基础设施业务 主要服务区域为特拉华盆地 [1] - 为油气公司提供采出水的收集、运输、回收和处理服务 [1] - 通过长期合同获得稳定现金流 能源价格波动对业务影响较小 [1] 合作伙伴与客户 - 公司由私募股权公司Five Point支持 [1] - 与LandBridge存在合作关系 [1] - 主要客户包括雪佛龙和德文能源等大型油气企业 [1]