业务线销售增长情况 - 2019年8月2日止六个月，SDDC、混合云计算和EUC销售均实现增长[115][116][119] - 预计2020财年CloudHealth by VMware和VMware Cloud on AWS将推动混合云计算收入增长[116] 总体营收情况 - 2019年8月2日止三个月和六个月，总营收分别为24.39亿美元和47.05亿美元，同比增长12%[122] 许可收入情况 - 2019年8月2日止三个月和六个月，许可收入分别为10.11亿美元和18.79亿美元，同比增长12%[122] 服务收入情况 - 2019年8月2日止三个月和六个月，服务收入分别为14.28亿美元和28.26亿美元，同比分别增长12%和13%，专业服务收入分别增长17%和19%[122][125] 未赚取收入情况 - 2019年8月2日，未赚取收入为75.33亿美元，较2019年2月1日的69.78亿美元有所增加[126] 剩余履约义务情况 - 2019年8月2日，剩余履约义务为80亿美元，预计未来12个月确认约54%的收入[127] 积压订单情况 - 2019年8月2日，积压订单为1.17亿美元，其中许可相关积压订单为1300万美元[128] 外汇影响情况 - 约70%的销售以美元计价，财务报表受外汇波动影响[121] 与戴尔合作情况 - 公司与戴尔继续联合营销、销售、品牌和产品开发，创造协同效应[120] 许可收入成本情况 - 2019年8月2日止三个月和六个月，许可收入成本分别为50美元和100美元，较2018年同期增长10%和11%，占许可收入百分比保持5% [131] 服务收入成本情况 - 2019年8月2日止三个月和六个月，服务收入成本分别为2.98亿美元和5.84亿美元，较2018年同期增长20%，占服务收入百分比从20%升至22% [133] - 服务收入成本增加主要因员工相关现金费用增长，以及第三方托管服务成本增加 [133] 研发费用情况 - 2019年8月2日止三个月和六个月，研发费用分别为4.53亿美元和8.91亿美元，较2018年同期增长16%和17%，占总收入百分比从22%升至23% [135] - 研发费用增加主要因员工相关现金费用和股票薪酬增加，以及设备等相关成本增加 [135] 销售与营销费用情况 - 2019年8月2日止三个月和六个月，销售与营销费用分别为7.37亿美元和14.6亿美元，较2018年同期增长14%和12%，占总收入百分比分别为33%和34% [137] - 销售与营销费用增加主要因员工相关现金费用和佣金成本增加，以及股票薪酬增加 [137] 一般及行政费用情况 - 2019年8月2日止三个月和六个月，一般及行政费用分别为1.7亿美元和3.3亿美元，较2018年同期增长8%，占总收入百分比保持8% [140] - 一般及行政费用增加主要因员工相关现金费用、补偿费用和股票薪酬增加，以及慈善捐赠的时间和金额变化 [141] 投资收入情况 - 2019年8月2日止三个月和六个月，投资收入分别为1400万美元和2800万美元，较2018年同期下降76%和74%，占总收入百分比从3%降至1% [142] 其他收入（支出）净额情况 - 其他收入（支出）净额方面，2019年8月2日止三个月为-5.02亿美元，2018年8月3日止三个月为2.4亿美元，变化为-7.42亿美元，变化率为-310%；2019年8月2日止六个月为-3.59亿美元，2018年8月3日止六个月为10.18亿美元，变化为-13.76亿美元，变化率为-135%[143] 对Pivotal投资情况 - 2019年8月2日止三个月和六个月，公司对Pivotal投资分别确认未实现损失5.38亿美元和4.06亿美元，部分被其他战略投资未实现收益0.23亿美元抵消；2018年8月3日止三个月和六个月，对Pivotal投资分别确认未实现收益2.31亿美元和10亿美元[143] 所得税拨备情况 - 所得税拨备方面，2019年8月2日止三个月为-49.25亿美元，2018年8月3日止三个月为1.28亿美元；2019年8月2日止六个月为-48.9亿美元，2018年8月3日止六个月为3.61亿美元[146] 所得税税率及递延所得税资产情况 - 2020财年第二季度，公司完成知识产权向爱尔兰子公司转移，预计有效所得税税率在2020财年不会显著增加，因爱尔兰所得将被税收扣除项抵消；2019年8月2日止三个月和六个月确认49亿美元递延所得税资产[147] 戴尔持股情况 - 截至2019年8月2日，戴尔控制3100万股A类普通股和3亿股B类普通股，占公司总流通普通股的80.8%和总投票权的97.5%[150] 与戴尔交易转售商收入情况 - 与戴尔的交易中，2019年8月2日止三个月转售商收入为7.29亿美元，2018年8月3日止三个月为5.31亿美元；2019年8月2日止六个月为13.47亿美元，2018年8月3日止六个月为8.92亿美元[152] 与戴尔交易客户存款情况 - 与戴尔交易产生的客户存款，截至2019年8月2日为1.23亿美元，截至2019年2月1日为0.85亿美元[152] 向戴尔采购和租赁情况 - 向戴尔的采购和租赁产品及服务方面，2019年8月2日止三个月为0.55亿美元，2018年8月3日止三个月为0.42亿美元；2019年8月2日止六个月为1.35亿美元，2018年8月3日止六个月为0.91亿美元[154] 通过DFS融资交易收入情况 - 通过DFS融资交易确认的收入，2019年8月2日止三个月和六个月分别扣除融资费用0.12亿美元和0.25亿美元，2018年8月3日止三个月和六个月分别扣除0.09亿美元和0.25亿美元[154] 向戴尔净支付情况 - 根据税收分享协议，2019年8月2日止三个月和六个月向戴尔净支付分别为0.52亿美元和0.89亿美元，2018年8月3日止三个月和六个月分别为0和0.03亿美元[155] 与关联方往来款项净额情况 - 截至2019年8月2日和2019年2月1日，与关联方的往来款项净额分别为7.54亿美元和9.37亿美元[157] 本票发行及偿还情况 - 2014年1月21日，公司与母公司达成协议发行总本金15亿美元的三张本票，2017年8月21日偿还12亿美元，剩余2.7亿美元本票将于2022年12月1日到期，年利率1.75%[158] 公司在Pivotal财务及投票权益情况 - 截至2019年2月1日和2019年8月2日，公司在Pivotal的财务权益分别为17%和16%，投票权益均为24%；2019年8月2日止三个月和六个月，公司对Pivotal的投资分别确认未实现收益5.38亿美元和4.06亿美元[159] 现金、现金等价物和短期投资情况 - 截至2019年8月2日和2019年2月1日，公司持有的现金、现金等价物和短期投资分别为29.48亿美元和28.49亿美元[161] 现金流量情况 - 2019年8月2日止六个月，经营活动提供的现金为19.72亿美元，较2018年同期增加9000万美元；投资活动使用现金5.35亿美元，较2018年同期增加8.96亿美元；融资活动使用现金12.83亿美元，较2018年同期增加12亿美元[162] 无担保票据发行情况 - 2017年8月21日，公司发行总本金40亿美元的三系列无担保票据，2019年8月2日的账面价值分别为12.5亿美元、15亿美元和12.5亿美元，年利率分别为2.30%、2.95%和3.90%，每半年付息一次[167] 信贷协议情况 - 2017年9月12日，公司与银团签订信贷协议，借款额度最高10亿美元，截至2019年8月2日无未偿还借款[168] 定期贷款承诺情况 - 2019年8月2日财季结束后，公司获得金融机构提供的最高20亿美元的364天高级无担保定期贷款承诺[169] 应付戴尔本票情况 - 截至2019年8月2日，应付戴尔的本票账面价值为2.7亿美元，年利率1.75%[170] 股票回购情况 - 2019年5月29日，董事会授权在2021财年末前额外回购最高15亿美元的A类普通股，截至2019年8月2日，累计授权剩余回购金额为13亿美元[171] 公司网站情况 - 公司官网为www.vmware.com，投资者关系网站为http://ir.vmware.com[174] - 投资者关系网站免费提供公司年报、季报、当前报告及修正案等资料[174] - 网站提供投资者会议、演讲和活动的公告[174] - 网站有季度财报电话会议的网络直播及相关活动网络直播链接和存档[174] - 网站提供财务指标的额外信息，包括非GAAP财务指标与可比GAAP指标的调节[174] - 网站发布季度财报、产品和服务、法律动态和国际新闻的新闻稿[174] - 网站提供公司治理信息，如公司章程、细则等[174] - 网站有其他新闻、博客和公告[174] - 网站提供注册邮件提醒和RSS订阅的机会[174] 市场风险敞口情况 - 截至2019年8月2日的六个月内，公司市场风险敞口无重大变化[177]

总营收及业务线收入情况 - 2019年第一季度总营收22.66亿美元，较2018年同期的20.08亿美元增长13%，其中许可证收入8.69亿美元，增长12%，服务收入13.97亿美元，增长13%[104] - 2019年第一季度美国市场营收10.53亿美元，较2018年同期的9.38亿美元增长12%，国际市场营收12.13亿美元，较2018年同期的1.07亿美元增长13%[104] - 2019年第一季度混合云计算和SaaS产品收入占总营收比例从2018年的约10%增至超12%[104] - 2019年5月3日止三个月转售商收入6.18亿美元，2018年同期为3.6亿美元[129] 未实现收入及相关业务数据 - 截至2019年5月3日，未实现收入为71.19亿美元，其中未实现许可证收入3.03亿美元，未实现软件维护收入60.29亿美元，未实现专业服务收入7.87亿美元[108] - 截至2019年5月3日，剩余履约义务的总交易价格为76.75亿美元，预计约56%将在未来12个月确认为收入[109] - 截至2019年5月3日，总积压订单为1.8亿美元，其中许可证积压订单为4800万美元[110] 收入成本情况 - 2019年第一季度许可证收入成本为5000万美元，较2018年同期的4500万美元增长12%，占许可证收入的比例为6%[114] - 2019年第一季度服务收入成本为2.86亿美元，较2018年同期的2.4亿美元增长19%，占服务收入的比例为22%[116] - 2019年第一季度服务收入成本增加主要是由于现金员工相关费用增长1900万美元、支持SaaS产品的第三方托管服务成本增加1200万美元等[116] 研发投入情况 - 公司继续在NSX和VMware vSAN等关键增长领域以及VMware Cloud on AWS等未来重要增长领域进行研发投入[117] - 2019年5月3日止三个月研发费用4.38亿美元，较2018年5月4日止三个月的3.69亿美元增加6900万美元，增幅19%[118] 销售与营销及行政费用情况 - 2019年5月3日止三个月销售与营销费用7.22亿美元，较2018年5月4日止三个月的6.6亿美元增加6100万美元，增幅9%[121] - 2019年5月3日止三个月一般及行政费用1.61亿美元，较2018年5月4日止三个月的1.49亿美元增加1200万美元，增幅8%[123] 投资及其他收入情况 - 2019年5月3日止三个月投资收入1400万美元，较2018年5月4日止三个月的4800万美元减少3500万美元，降幅71%[124] - 2019年5月3日止三个月其他收入（支出）净额1.45亿美元，较2018年5月4日止三个月的7.79亿美元减少6.34亿美元，降幅82%[126] 所得税情况 - 2019年5月3日止三个月季度有效所得税税率为6.4%，2018年同期为19.8%[127] - 2020财年第二季度将确认约49亿美元的离散税收利益作为递延税项资产[127] 股权结构情况 - 截至2019年5月3日，戴尔控制3100万股A类普通股和全部3亿股B类普通股，占公司总流通普通股的80.6%和总投票权的97.4%[130] 与戴尔相关交易情况 - 与戴尔交易产生的客户存款在2019年5月3日和2月1日分别为9200万美元和8500万美元[131] - 2019年5月3日和2018年5月4日，通过DFS融资交易确认的收入扣除的融资费用分别为1200万美元和1600万美元[134] - 2019年5月3日和2018年5月4日，根据税收分享协议向戴尔支付的款项分别为3700万美元和不显著金额[135] - 截至2019年5月3日和2019年2月1日，与关联方的往来款项净额分别为4.42亿美元和9.37亿美元[137] - 截至2019年5月3日，未偿还的应付给戴尔的票据账面价值为2.7亿美元，年利率为1.75% [149] 对Pivotal投资情况 - 截至2019年5月3日，对Pivotal的财务权益为16%，投票权益为24%，并确认了1.32亿美元的未实现收益，投资公允价值为9.65亿美元[139] 现金及投资持有情况 - 截至2019年5月3日和2019年2月1日，公司持有的现金、现金等价物和短期投资分别为33.11亿美元和28.49亿美元[140] 现金流量情况 - 2019年5月3日和2018年5月4日，经营活动提供的现金分别为12.73亿美元和10.95亿美元，投资活动使用的现金分别为9900万美元和提供3900万美元，融资活动使用的现金分别为6.92亿美元和300万美元[142] 高级票据情况 - 2017年发行的高级票据本金总额为40亿美元，2019年和2018年每三个月支付的利息均为6100万美元[146] 股票回购情况 - 截至2019年5月3日，2017年8月授权的股票回购剩余累计授权金额为2.43亿美元，之后董事会又授权在2021财年末前额外回购15亿美元的A类普通股[150] 一次性过渡税情况 - 2019年5月3日未支付的一次性过渡税为6.71亿美元，预计在未来七年支付[141] 财报陈述及网站信息 - 季报包含前瞻性陈述，相关词汇用于识别此类陈述[152] - 公司网站为www.vmware.com，投资者关系网站为http://ir.vmware.com [154] - 投资者关系网站提供年报、季报、财报电话会议网络直播等信息[154] 市场风险敞口情况 - 截至2019年5月3日的三个月内，公司市场风险敞口无重大变化[155] - 可参考2019年3月29日提交的10 - K表中关于市场风险敞口的详细讨论[155]

财务数据关键指标变化 - 2019年、2018年和2016年全年以及2017年1月1日至2月3日过渡期间，公司总营收分别为89.74亿美元、78.62亿美元、70.73亿美元和5.12亿美元[224] - 2019年、2018年和2016年全年以及2017年1月1日至2月3日过渡期间，公司营业利润分别为20.5亿美元、17.02亿美元、14.69亿美元和 - 4200万美元[224] - 2019年、2018年和2016年全年以及2017年1月1日至2月3日过渡期间，公司所得税费用分别为4.61亿美元、11.55亿美元、2.8亿美元和 - 3000万美元[224] - 2019年、2018年和2016年全年以及2017年1月1日至2月3日过渡期间，公司净利润分别为24.22亿美元、6.59亿美元、12.23亿美元和 - 500万美元[224] - 2019年和2018年，A类和B类普通股基本每股净收益分别为5.94美元和1.62美元[224] - 2019年和2018年，A类和B类普通股摊薄每股净收益分别为5.85美元和1.59美元[224] - 2019年和2018年，A类和B类普通股基本加权平均股数分别为4.07766亿股和4.06738亿股[224] - 2019年和2018年，A类和B类普通股摊薄加权平均股数分别为4.14267亿股和4.13368亿股[224] - 2019年2月净收入为24.22亿美元，2018年2月为6.59亿美元[225] - 2019年2月综合收入总额为24.54亿美元，2018年2月为6.48亿美元[225] - 2019年2月1日现金及现金等价物为28.3亿美元，2018年2月2日为59.71亿美元[227] - 2019年2月1日总资产为146.62亿美元，2018年2月2日为212.06亿美元[227] - 2019年2月1日总负债为141.11亿美元，2018年2月2日为125.82亿美元[227] - 2019年2月1日股东权益总额为5.51亿美元，2018年2月2日为86.24亿美元[227] - 2019年2月经营活动提供的净现金为36.63亿美元，2018年2月为32.18亿美元[228] - 2019年2月投资活动提供的净现金为44.47亿美元，2018年2月使用的净现金为15.12亿美元[228] - 2019年2月发行普通股所得款项为1.88亿美元，2018年2月为1.22亿美元[228] - 2019年2月支付特别股息110亿美元[228] - 2016年1月1日，公司股东权益为86.42亿美元，2016年12月31日为88.53亿美元，2017年2月3日为89.75亿美元，2018年2月2日为86.24亿美元，2019年2月1日为5.51亿美元[231][232] - 2016年公司净收入为12.23亿美元，2017年净损失为0.5亿美元，2018年净收入为6.59亿美元，2019年净收入为24.22亿美元[231][232] - 2016年发行普通股所得款项为1.09亿美元，2017年为6100万美元，2018年为1.88亿美元，2019年未提及[231] - 2016年回购并注销普通股为15.75亿美元，2017年未发生，2018年为4200万美元，2019年未提及[231] - 2016年基于股票的薪酬为6.36亿美元，2017年为6200万美元，2018年为6.83亿美元，2019年为7.31亿美元[231][232] - 2016年税收分享安排的信贷为1500万美元，2017年为400万美元，2018年未提及，2019年为200万美元[231][232] - 2016年其他综合收益（损失）为 - 100万美元，2017年为500万美元，2018年为 - 1100万美元，2019年为3200万美元[231][232] - 2019年特殊股息为11亿美元[232] - 现金流量信息中，2019年支付利息为1.29亿美元，支付税款净额为3.98亿美元[229] - 2018财年公司录得1000万美元的净收益[248] - 公司在2019年2月1日、2018年2月2日、2016年12月31日和过渡期间向其定额供款计划分别缴款1.13亿美元、9800万美元、8600万美元和1200万美元[261] - 公司在2019年2月1日、2018年2月2日和2016年12月31日的广告费用分别为2800万美元、3600万美元和2100万美元[262] - 2018年2月2日财年，采用Topic 606后，许可收入从31.95亿美元调整为32亿美元，服务收入从47.27亿美元调整为46.62亿美元，总收入从79.22亿美元调整为78.62亿美元[271] - 2018年2月2日财年，采用Topic 606后，销售和营销费用从25.93亿美元调整为25.06亿美元，经营收入从16.89亿美元调整为17.02亿美元，净收入从5.7亿美元调整为6.59亿美元[271] - 2016年12月31日财年，采用Topic 606后，许可收入从27.94亿美元调整为27.99亿美元，服务收入从42.99亿美元调整为42.74亿美元，总收入从70.93亿美元调整为70.73亿美元[272] - 2016年12月31日财年，采用Topic 606后，销售和营销费用从23.57亿美元调整为23.07亿美元，经营收入从14.39亿美元调整为14.69亿美元，净收入从11.86亿美元调整为12.23亿美元[272] - 过渡期间（2017年1月1日至2月3日），公司总营收报告值为4.96亿美元，调整后为5.12亿美元；净亏损报告值为800万美元，调整后为500万美元[273] - 截至2018年2月2日，应收账款报告值为13.12亿美元，调整后为13.94亿美元；总资产报告值为206.22亿美元，调整后为212.06亿美元[274] - 截至2019年2月1日和2018年2月2日，合同资产分别为2400万美元和2700万美元[276] - 截至2019年2月1日，客户存款中客户预付款和云信用相关的2.38亿美元计入应计费用及其他，6000万美元计入其他长期负债；截至2018年2月2日，客户预付款相关的客户存款为1.26亿美元[278] - 截至2019年2月1日和2018年2月2日，其他资产中的递延佣金分别为7.56亿美元和6.38亿美元[279] - 2019年2月1日、2018年2月2日、2016年12月31日和过渡期间，递延佣金摊销费用分别为2.61亿美元、2.3亿美元、1.97亿美元和1700万美元[279] - 2019年2月1日、2018年2月2日、2016年12月31日和过渡期间，与戴尔的转售商收入分别为21.8亿美元、13.15亿美元、6.12亿美元和4400万美元[285] - 2019年2月1日和2018年2月2日，与戴尔交易产生的客户存款分别为8500万美元和3700万美元[285] - 2019年2月1日、2018年2月2日、2016年12月31日和过渡期间，向戴尔购买产品和服务的支出分别为1.98亿美元、1.42亿美元、9700万美元和1400万美元[286] - 2019年和2018年，通过戴尔金融服务融资交易的融资费用分别为4000万美元和2500万美元[288] - 2019年2月1日、2018年2月2日、2016年12月31日和2017年1月1日至2月3日过渡期间，公司调整后净收入分别为24.22亿美元、6.59亿美元、12.15亿美元和 - 500万美元[310] - 2019年2月1日、2018年2月2日、2016年12月31日和2017年1月1日至2月3日过渡期间，公司基本每股净收入分别为5.94美元、1.62美元、2.91美元和 - 0.01美元，摊薄后每股净收入分别为5.85美元、1.59美元、2.87美元和 - 0.01美元[310] - 2019年2月1日、2018年2月2日、2016年12月31日和2017年1月1日至2月3日过渡期间，公司反摊薄证券总数分别为305千份、191千份、2469千份和5612千份[311] - 截至2019年2月1日，公司现金为4.61亿美元，现金等价物为23.69亿美元[312] - 截至2018年2月2日，公司现金为4.23亿美元，现金等价物为55.48亿美元，短期投资为56.82亿美元[313] - 2019年2月1日止年度，公司因清算用于支付特别股息的投资证券确认5300万美元投资损失[313] - 2018年2月2日，公司评估可供出售投资未发现非暂时性减值，部分美国和外国公司债务证券未实现损失为2200万美元[313] - 截至2019年2月1日和2018年2月2日，公司现金、现金等价物和受限现金总额分别为28.94亿美元和60.03亿美元[317] - 截至2019年2月1日和2018年2月2日，高级票据净账面价值分别为39.72亿美元和39.64亿美元[318] - 2019财年和2018财年，利息费用分别为1.29亿美元和5800万美元[318] - 截至2019年2月1日和2018年2月2日，现金等价物总额分别为23.69亿美元和55.48亿美元[323][324] - 截至2019年2月1日和2018年2月2日，短期投资总额分别为1900万美元和5.682亿美元[323][324] - 截至2019年2月1日和2018年2月2日，应付戴尔票据公允价值分别约为2.52亿美元和2.46亿美元，高级票据公允价值分别约为38.62亿美元和38.63亿美元[324] - 截至2019年2月1日，公司持有的权益证券公允价值为1900万美元，该年度确认未实现损失1400万美元[325] - 截至2019年2月1日，公司对Pivotal的投资公允价值为8.33亿美元，拥有其17%的财务权益和24%的投票权[325] - 截至2019年2月1日和2018年2月2日，未到期远期合同总名义价值分别为3.67亿美元和3.18亿美元[333] - 截至2019年2月1日和2018年2月2日，未到期远期合约的总名义价值分别为12.08亿美元和10.2亿美元[334] - 2019年2月1日和2016年12月31日，公司分别确认远期合约结算收益6900万美元和2300万美元；2018年2月2日和过渡期分别确认损失9700万美元和1800万美元[334] - 截至2019年2月1日和2018年2月2日，公司物业和设备净值分别为11.33亿美元和10.74亿美元[335] - 2019年2月1日、2018年2月2日、2016年12月31日和过渡期的折旧费用分别为1.99亿美元、1.95亿美元、2.15亿美元和1800万美元[335] - 2019年2月1日、2018年2月2日和2016年12月31日的租金费用分别为1.45亿美元、1.16亿美元和1.12亿美元[338] - 截至2019年2月1日，公司未来最低租赁承诺和其他合同承诺总计12.32亿美元[339] - 截至2019年2月1日和2018年2月2日，应计费用和其他总计分别为15.93亿美元和13.57亿美元[342] - 截至2019年2月1日和2018年2月2日，未实现收入分别为69.78亿美元和58.39亿美元[344] - 2018年2月2日、2016年12月31日和过渡期，公司从以前分类为未实现收入的金额中确认的收入分别为46.21亿美元、40亿美元和3.92亿美元[345] - 截至2019年2月1日，分配给剩余履约义务的总交易价格为77.49亿美元，约56%预计在未来12个月确认为收入[346] - 2019年2月1日、2018年2月2日、2016年12月31日和2017年1月1日至2月3日，公司税前总收益（亏损）分别为28.83亿美元、18.14亿美元、15.03亿美元和 -3500万美元[348] - 2019年2月1日、2018年2月