公司业务拓展与收购 - 公司运营30家ShopRite超市和3家Gourmet Garage特色市场，2019年11月1日在宾夕法尼亚州斯特劳兹堡开设82,000平方英尺新店并替换原有53,000平方英尺店铺，2019年6月24日以5,203,000美元收购Gourmet Garage资产及部分负债，2018年6月28日在纽约市布朗克斯开设53,000平方英尺ShopRite超市[60] - 2020年5月14日公司完成对Fairway Group Holdings Corp.部分资产收购，包括5家超市、1个生产配送中心和知识产权，支付73,200,000美元，现金购买价因2,000,000美元信贷减少[61] 公司销售数据 - 2020年4月25日结束的13周内公司销售额为4.58292亿美元，同比增长15.9%，同店销售额增长13.6%，数字销售增长41.8%；39周内销售额为13.03116亿美元，同比增长6.4%，同店销售额增长4.5%，数字销售增长28.1%[70][71] 公司毛利润数据 - 2020年4月25日结束的13周内公司毛利润占销售额百分比同比增加0.37%，排除Gourmet Garage影响增加0.16%；39周内毛利润占销售额百分比同比减少0.06%，排除Gourmet Garage影响减少0.28%[73][74] 公司运营和行政费用数据 - 2020年4月25日结束的13周内公司运营和行政费用占销售额百分比同比减少1.28%，排除部分项目后减少1.08%；39周内运营和行政费用占销售额百分比同比增加0.42%，排除部分项目后增加0.10%[77][78] 公司净利润率数据 - 2020年4月25日结束的13周内公司净利润率为2.43%，2019年同期为1.26%；39周内净利润率为1.21%，2019年同期为1.55%[70] 公司产品策略 - 2019年10月ShopRite推出Right Price Promise定价策略，2019年11月推出Bowl & Basket和Paperbird自有品牌，预计到2021财年增加近3,500种相关产品[63][64] 公司在线业务 - 公司提供ShopRite from Home在线订购系统，支持店内自提或送货上门，还通过第三方数字平台提供在线购物服务[66] 疫情影响 - 受COVID - 19影响，2020年4月25日结束的13周内公司产生超550万美元增量运营费用，实施多项支持和保护措施[68][69] 公司业绩评估指标 - 公司将多种指标用于评估业绩，如同店销售额、各部门销售占比、损耗率、部门毛利率、每劳动小时销售额等[67] 公司净收入数据 - 2020年4月25日止13周净收入为11,152美元，上年同期为4,970美元，排除特定项目后同比增长97%；39周净收入为15,724美元，上年同期为18,810美元，排除特定项目后同比下降8%[82][83] 公司有效所得税税率数据 - 2020年4月25日止13周和39周有效所得税税率分别为28.4%和28.9%，上年同期分别为28.9%和29.9%[81] 公司经营活动净现金数据 - 2020年39周经营活动提供的净现金为59,404美元，上年同期为39,769美元，主要因营运资金变化[86] 公司现金使用情况 - 2020年39周公司使用现金进行资本支出47,812美元、支付股息9,697美元、存入托管资金7,600美元、额外投资2,243美元[87] 公司资本支出预算 - 2020财年公司预算资本支出55,000美元，包括建设替代商店、改造、业务拓展和设施升级等[88][98] 公司应收票据情况 - 2020年4月25日，公司持有Wakefern的可变利率应收票据，金额分别为25,839美元和26,612美元，利率分别为优惠利率加1.25%和0.75%[89] 公司营运资金数据 - 2020年4月25日营运资金为21,067美元，上年7月27日为56,307美元，营运资金比率分别为1.17和1.50[90] 公司信贷协议 - 2020年5月6日公司签订新信贷协议，最高贷款额150,500美元，包括最高125,000美元的无担保循环信贷额度和最高25,500美元的无担保定期贷款[92][97] 收购资金来源 - 收购Fairway市场的购买价格为73,200美元，通过信贷协议借款和定期贷款融资，此前已存入托管资金7,600美元[94] 公司财务预测 - 预计2020财年有效所得税税率在29.5% - 30.5%之间，净定期养老金成本约1,800美元[100] 会计准则影响 - 2018年8月FASB发布ASU 2018 - 14，该准则对设定受益计划披露要求进行修改，2020年12月15日后结束的财年生效，公司正评估其对合并财务报表披露的潜在影响[104] 公司风险因素 - 公司参与的部分多雇主计划资金不足，预计对这些计划的缴款可能增加，所需缴款的增减取决于集体谈判结果等多种因素[104] - 公司采用保险和自保结合的方式应对潜在责任，损失预测具有高度可变性，多种因素会影响公司财务状况、经营成果或现金流[104] - 公司长期资产需定期进行减值测试，资产组未能实现足够现金流可能导致长期资产减值费用[104] - 公司实际税率可能受税务检查结果和税法变化的影响[104] - 公司信息系统可能因多种原因受损或中断，任何重大中断都可能对经营成果产生重大不利影响[104] 公司信息安全风险 - 信息系统存储客户、供应商和员工的个人信息，公司和Wakefern采取大量安全措施防止和检测未经授权的访问，但仍可能被攻破[101] - 安全措施被破坏和机密信息丢失可能损害公司声誉，导致公司产生重大成本，引发政府执法行动和诉讼，对公司运营、财务状况等产生重大不利影响[102] 相关方交易信息 - 相关方交易信息见未经审计的合并财务报表附注5[103] 市场风险披露情况 - 关于市场风险的定量和定性披露不适用[105]

公司业务布局与拓展 - 公司运营30家ShopRite超市和3家Gourmet Garage特色市场，2019年11月1日在宾夕法尼亚州斯特劳斯堡开设82,000平方英尺新店并替换原有53,000平方英尺店铺，2019年6月24日以5,203,000美元收购Gourmet Garage资产及部分负债[60] - 公司与Fairway达成资产购买协议，以68,600美元现金收购相关资产，若未中标可获3%的分手费[92][93] 公司业务策略调整 - 2019年10月ShopRite推出Right Price Promise定价策略，2019年11月推出Bowl & Basket和Paperbird自有品牌，预计到2021财年增加近3,500种相关产品[61][62] 销售额相关数据 - 2020年1月25日结束的13周销售额为4.37422亿美元，同比增长2.2%，26周销售额为8.44824亿美元，同比增长1.8%，同店销售额均增长0.1%，公司预计2020财年同店销售额在下降0.5%至增长1.0%之间[67][68] - 预计2020财年同店销售额在下降0.5%至增长1.0%之间[98] 毛利润相关数据 - 2020年1月25日结束的13周毛利润占销售额百分比同比下降0.54%，排除Gourmet Garage影响下降0.83%；26周下降0.30%，排除影响下降0.55%[70][71] 运营和管理费用相关数据 - 2020年1月25日结束的13周运营和管理费用占销售额百分比同比增加1.26%，排除特定项目增加0.61%；26周增加1.30%，排除特定项目增加0.71%[73][75] 折旧和摊销费用相关数据 - 2020年1月25日结束的13周和26周折旧和摊销费用因收购Gourmet Garage等因素同比增加[77] 利息费用相关数据 - 2020年1月25日结束的13周和26周利息费用因租赁成本重分类同比减少[78] 利息收入相关数据 - 2020年1月25日结束的13周和26周利息收入因投资金额和利率降低同比减少[79] 有效所得税税率相关数据 - 2020年1月25日结束的13周和26周有效所得税税率分别为30.3%和30.0%，上年同期分别为30.4%和30.3%[79] - 预计2020财年有效所得税税率在29.5% - 30.5%之间[100] 净利润相关数据 - 2020年1月25日结束的13周净利润为200.5万美元，上年同期为757.1万美元；26周净利润为457.2万美元，上年同期为1383.9万美元，排除特定项目后13周和26周净利润同比分别下降53%和49%[80][82] 经营活动净现金相关数据 - 2020年1月25日结束的26周内，经营活动提供的净现金为27,761美元，上年同期为35,878美元[85] 资本支出预算相关数据 - 2020财年资本支出预算为55,000美元，包括建设替代商店、重大改造等项目[88][98] 公司持有票据相关数据 - 2020年1月25日，公司持有Wakefern的可变利率应收票据，分别为25,480美元（利率为优惠利率加1.25%，2022年8月15日到期）和26,274美元（利率为优惠利率加0.75%，2024年2月15日到期）[87] - 截至2020年1月25日，公司持有来自Wakefern的可变利率应收票据，金额分别为25480美元和26274美元[106] - 金额为25480美元的应收票据利率为最优惠利率加1.25%，2022年8月15日到期[106] - 金额为26274美元的应收票据利率为最优惠利率加0.75%，2024年2月15日到期[106] - Wakefern有权随时提前偿还这些票据[106] - 在某些条件下，公司可要求Wakefern提前偿还票据，自开始以来赚取的利息将按隔夜货币市场利率计算[106] 营运资金相关数据 - 2020年1月25日，营运资金为23,265美元，2019年7月27日为56,307美元；同期营运资金比率分别为1.19和1.50[89] 公司股息支付计划 - 董事会打算2020年按最近的比率支付季度股息，A类股每股0.25美元，B类股每股0.1625美元[100] 养老金成本相关数据 - 预计2020财年与四个公司赞助的设定受益养老金计划相关的净定期养老金成本约为1,800美元[100] 公司活期存款相关数据 - 2020年1月25日，公司在Wakefern的活期存款为51,141美元，利率为隔夜货币市场利率，受利率变化影响[105]

公司业务布局与拓展 - 公司运营30家ShopRite超市和3家Gourmet Garage特色市场，2019年11月1日在宾夕法尼亚州斯特劳兹堡开设82,000平方英尺新店并替换原有53,000平方英尺店铺，2019年6月24日以5,267,000美元收购Gourmet Garage资产及部分负债[53] 业务策略与品牌推出 - 2019年10月ShopRite推出Right Price Promise定价策略，2019年11月推出Bowl & Basket和Paperbird自有品牌，预计未来18个月增加近3,500种相关产品[54][55] 销售额相关指标 - 2019年10月26日结束的13周内销售额为4.07402亿美元，同比增长1.5%，同店销售额增长0.1%，公司预计2020财年同店销售额下降2.0%至持平[59] - 2020财年同店销售额预计下降2.0%至持平[78] 毛利润指标 - 2019年10月26日结束的13周内毛利润占销售额百分比同比下降0.05%，排除Gourmet Garage影响下降0.26%[61] 运营和管理费用指标 - 2019年10月26日结束的13周内运营和管理费用占销售额百分比同比增加1.34%，排除特定项目后增加0.79%[62] 净收入指标 - 2019年10月26日结束的13周内净收入为256.7万美元，2018年同期为626.9万美元，排除特定项目后同比下降44%[66] 经营活动净现金指标 - 2019年10月26日结束的13周内经营活动提供的净现金为337.5万美元，上年同期为612.5万美元[69] 现金使用情况 - 2019年10月26日结束的13周内公司使用现金进行资本支出2234.9万美元、支付股息322万美元和额外投资79.6万美元[70] 资本支出预算 - 公司为2020财年预算资本支出5500万美元，主要资金来源预计为2019年10月26日的现金及现金等价物和2020财年经营现金流[73] - 2020财年资本支出预算为55,000美元[78] 营运资金指标 - 2019年10月26日营运资金为3138.9万美元，7月27日为5630.7万美元，营运资金比率分别为1.26和1.50[74] 股息支付计划 - 2020年董事会拟按最近的每股A类0.25美元和每股B类0.1625美元的比率继续支付季度股息[78] 有效所得税税率预计 - 2020财年有效所得税税率预计在29.5% - 30.5%之间[78] 净定期养老金成本预计 - 2020财年与四个公司赞助的设定受益养老金计划相关的净定期养老金成本预计约为1,600美元[78] 员工集体谈判协议情况 - 约88%的员工受集体谈判协议覆盖[80] 公司在Wakefern的活期存款情况 - 2019年10月26日，公司在Wakefern的活期存款为52,945美元，按隔夜货币市场利率赚取利息[85] 公司持有Wakefern的可变利率应收票据情况 - 2019年10月26日，公司持有Wakefern的可变利率应收票据，分别为25,095美元（利率为优惠利率加1.25%，2022年8月15日到期）和25,909美元（利率为优惠利率加0.75%，2024年2月15日到期）[86]

公司业务拓展 - 公司运营30家超市，2019年6月24日以5267000美元收购Gourmet Garage，2018年6月28日在纽约市布朗克斯开设一家53000平方英尺的ShopRite[64] 财务数据 - 销售额 - 2019财年销售额为1643502000美元，较2018财年增加28457000美元，增幅1.8%，同店销售额下降0.5%[71] - 公司预计2020财年同店销售趋势为下降2.0%至持平[101] 财务数据 - 成本与毛利率 - 2019财年销售成本率为72.21%，2018财年为72.57%；毛利率为27.79%，2018财年为27.43%[70] 财务数据 - 折旧和摊销费用 - 2019财年折旧和摊销费用为27290000美元，2018财年为24999000美元[74] 财务数据 - 利息费用与收入 - 2019财年利息费用为4436000美元，2018财年为4460000美元；利息收入为5283000美元，2018财年为3845000美元[75][76] 财务数据 - 有效所得税税率 - 2019财年有效所得税税率为28.1%，2018财年为23.6%；排除调整影响后，2019财年为30.3%，2018财年为33.7%[77][79] - 公司预计2020财年有效所得税税率在30% - 31%之间[102] 财务数据 - 净利润 - 2019财年净利润为25539000美元，2018财年为25080000美元；排除特定项目后，2019财年净利润较上一年增长9%[80] 财务数据 - 惠顾股息应收款 - 2019年7月27日和2018年7月28日预计从Wakefern获得的惠顾股息应收款分别为11908000美元和11937000美元[85] 财务数据 - 养老金计划折现率与资产回报率 - 2019年7月27日养老金计划加权平均折现率为3.41%，2018年7月28日为3.99%；公司假设2019财年计划资产长期回报率为5.50%[87] 财务数据 - 经营活动净现金 - 2019财年经营活动提供的净现金为55788000美元，2018财年为58884000美元[90] 财务数据 - 运营活动净现金因营运资金变化 - 2019财年运营活动提供的净现金因营运资金变化增加1568美元，2018财年为6466美元[91] 财务数据 - 公司资金用途 - 2019财年公司资金用途包括资本支出27988美元、股息12890美元、收购5267美元等[92] - 2018财年公司资金用途包括资本支出35464美元、股息12878美元、投资4835美元等[94] 财务数据 - 营运资金与比率 - 2019年7月27日和2018年7月28日营运资金分别为56307美元和89201美元，营运资金比率分别为1.50和1.88 [95] 财务数据 - 资本支出预算 - 公司为2020财年资本支出预算5500万美元[96][104] 财务数据 - Wakefern应收票据与活期存款 - 2019年7月27日公司持有Wakefern可变利率应收票据，金额分别为24687美元和25521美元[97][110] - 2019年7月27日公司在Wakefern的活期存款为73879美元[98][111] 财务数据 - 股息支付计划 - 公司董事会打算2020年继续按最近的比率支付季度股息[104]

超市业务规模 - 公司运营30家ShopRite超市，6家为自有，平均面积59,000平方英尺[61][63] 销售额情况 - 13周（截至2019年4月27日）销售额3.95458亿美元，与去年同期持平，同店销售额下降2.4%；39周（截至2019年4月27日）销售额12.25137亿美元，同比增长2.0%，同店销售额下降0.4%[68][69] 毛利润占比情况 - 13周毛利润占销售额百分比相比去年同期增加0.20%；39周增加0.47%[72][73] 运营和管理费用占比情况 - 13周运营和管理费用占销售额百分比相比去年同期增加0.66%；39周增加0.24%[74][75] 有效所得税税率情况 - 13周有效所得税税率为28.9%（去年同期26.4%）；39周为29.9%（去年同期19.3%）[78] 净收入情况 - 13周净收入497万美元（去年同期654.2万美元），排除递延所得税费用调整后同比下降17%；39周净收入1881万美元（去年同期1907万美元），排除相关项目后同比增加17%[81][82] 经营活动净现金情况 - 39周（截至2019年4月27日）经营活动提供的净现金为3976.9万美元，去年同期为3172.3万美元[85] 现金使用情况 - 39周（截至2019年4月27日）公司使用现金进行资本支出1881.5万美元、支付股息965.8万美元、对Wakefern的应收票据追加投资232.6万美元[86] 持有Wakefern应收票据情况 - 截至2019年4月27日，公司持有Wakefern的可变利率应收票据，金额分别为2427.8万美元和2512.9万美元[87] - 2019年4月27日，公司持有Wakefern的可变利率应收票据，金额分别为24,278美元和25,129美元 [102] 资本支出预算调整情况 - 公司将2019财年预算资本支出下调至约3000万美元[88] - 2019财年预算资本支出下调至约30,000美元 [94] 营运资金情况 - 2019年4月27日营运资金为68,021美元，2018年7月28日为89,201美元，营运资金比率分别为1.67和1.88 [89] 无担保循环信贷协议情况 - 无担保循环信贷协议最高借款额为25,000美元，到期日为2020年12月21日，债务利率为适用的伦敦银行同业拆借利率加1.25% [90] 2019财年预测情况 - 预计2019财年同店销售额下降1.0%至持平 [94] - 预计2019财年有效所得税税率在30% - 31% [94] - 预计2019财年与四个公司赞助的设定受益养老金计划相关的净定期养老金成本约为1,300美元 [94] 股息支付情况 - 2019年董事会打算按最近的A类股每股0.25美元和B类股每股0.1625美元的比率继续支付季度股息 [94] 员工协议覆盖情况 - 约89%的员工受集体谈判协议覆盖 [98] 公司在Wakefern活期存款情况 - 2019年4月27日，公司在Wakefern的活期存款为81,833美元，按隔夜货币市场利率赚取利息 [101]

公司门店情况 - 公司运营30家ShopRite超市，6家为自有，平均面积59000平方英尺[55][57] 销售额数据 - 13周（截至2019年1月26日）销售额4.28128亿美元，同比增长2.4%；26周销售额8.29678亿美元，同比增长3.0%[62][63] - 13周同店销售额下降0.1%，26周增长0.6%，公司预计2019财年同店销售额持平至增长1.0%[62][63] - 2019财年同店销售额预计持平至增长1.0%[87] 毛利率数据 - 13周毛利率同比增加0.37%，26周增加0.61%[66][67] 运营和管理费用数据 - 13周运营和管理费用占销售额比例同比增加0.12%，26周增加0.03%（排除收益后增加0.08%）[68][69] 有效所得税税率数据 - 13周有效所得税税率为30.4%，26周为30.3%；上一年同期分别为0.9%和15.0%[73] - 2019财年有效所得税税率预计在30% - 31%[89] 净利润数据 - 13周净利润757.1万美元，26周为1383.9万美元；排除特殊项目后，13周净利润同比增长12%，26周增长38%[76][77] 经营活动净现金数据 - 26周经营活动提供的净现金为3587.8万美元，上年同期为2842.4万美元[80] 资本支出预算数据 - 2019财年资本支出预算为4000万美元[83] - 2019财年资本支出预算为40,000美元[87] 营运资金数据 - 营运资金在2019年1月26日为9494.3万美元，营运资金比率为1.93:1[84] 股息支付情况 - 2019年董事会拟按最近的股息率支付季度股息，A类股每股0.25美元，B类股每股0.1625美元[89] 养老金成本及缴款情况 - 2019财年预计净定期养老金成本约为1,300美元，公司预计向所有设定受益养老金计划现金缴款5,000美元[89] 员工协议覆盖情况 - 约89%的员工受集体谈判协议覆盖[89] 公司在Wakefern的存款及应收票据情况 - 2019年1月26日，公司在Wakefern的活期存款为86,261美元，按隔夜货币市场利率赚取利息[96] - 2019年1月26日，公司有48,612美元的可变利率应收票据来自Wakefern，利率为优惠利率加1.25%，其中24,870美元于2019年2月15日到期，23,742美元于2022年8月15日到期；公司将2019年2月15日到期票据所得的24,937美元投资于Wakefern的可变利率应收票据，利率为优惠利率加0.75%，于2024年2月15日到期[97] 会计准则采用情况 - 公司预计在截至2020年7月25日财年的第一季度采用新租赁会计准则ASU 2016 - 02[93] 会计准则影响评估情况 - 公司正在评估ASU 2018 - 14对其合并财务报表披露的潜在影响[95]