公司业务布局 - 公司运营34家超市和4家特色市场，分布于新泽西、纽约、马里兰和宾夕法尼亚[56] 财务数据关键指标变化 - 13周内（截至2022年10月29日）销售额为519,689千美元，同比增长5.2%，同店销售额增长4.3%[63] - 13周内（截至2022年10月29日）毛利润占销售额的比例同比增加0.37%[64] - 13周内（截至2022年10月29日）运营和管理费用占销售额的比例同比下降0.38%[65] - 13周内（截至2022年10月29日）净收入为11,081千美元，同比增长51%[69] - 13周内（截至2022年10月29日）经营活动提供的净现金为22,019千美元，上年同期为7,887千美元[72] - 2022年10月29日营运资金为31,059千美元，7月30日为79,796千美元[77] 资本支出与项目投资 - 2023财年资本支出预计约为70,000千美元[74] - 公司在新泽西老桥零售中心开发项目中占30%权益，预计出资15,000 - 20,000千美元[75] - 公司2023财年资本支出预算为70,000美元[82] 信贷额度与贷款情况 - 公司有150,500千美元的信贷额度，2022年9月1日修订，新增10,000千美元无担保定期贷款[79] - 公司有一笔无担保循环信贷额度，最高可借款75,000美元，利率为适用的有担保隔夜融资利率（SOFR）加1.10%，2025年5月6日到期[81] - 2020年5月12日发行的25,500美元无担保定期贷款，按七年摊销计划每月等额还款至2027年5月4日，利率为适用的SOFR加1.46%，通过利率互换固定有效利率为1.72%[81] - 2020年9月1日发行的50,000美元有担保定期贷款，按十五年摊销计划每月等额还款至2035年9月1日，利率为适用的SOFR加1.61%，通过利率互换固定有效利率为2.18%[81] - 2022年1月28日发行的7,350美元有担保定期贷款，按十五年摊销计划每月等额还款至2037年1月28日，利率为适用的SOFR加1.50%，通过利率互换固定有效利率为2.91%[81] 公司未来预期 - 公司预计2023财年同店销售额增长1.0% - 3.0%[81] - 董事会打算2023年继续按最近的比率支付季度股息，A类股每股0.25美元，B类股每股0.1625美元[82] - 公司预计2023财年有效所得税税率在31.0% - 32.0%之间[82] 员工与保险情况 - 约88%的员工受集体谈判协议覆盖[85] - 公司使用保险和自我保险相结合的方式应对潜在责任[85]

公司门店运营情况 - 公司运营34家超市和4家特色市场，2022年4月29日开设一家14,600平方英尺的特色市场，2021年2月22日关闭一家超市[71] 财务数据关键指标变化 - 销售额 - 2022财年销售额为2,061,084千美元，较2021财年增加30,754千美元，增幅1.5%；排除第53周影响，销售额增长3.5%，同店销售额增长4.1% [85] 财务数据关键指标变化 - 毛利率 - 2022财年毛利润占销售额的比例升至28.12%，2021财年为27.83%，主要因部门毛利率提高和产品组合有利变化 [87] 财务数据关键指标变化 - 运营和行政费用 - 2022财年运营和行政费用占销售额的比例升至24.63%，2021财年为24.57%；调整后该比例降至24.05%，2021财年为24.76% [84][88] 财务数据关键指标变化 - 折旧和摊销费用 - 2022财年折旧和摊销费用为33,122千美元，2021财年为34,195千美元 [89] 财务数据关键指标变化 - 资产减值 - 2021财年资产减值包括2,386千美元的商标减值和514千美元的长期资产减值 [90] 财务数据关键指标变化 - 利息费用和收入 - 2022财年利息费用为3,907千美元，2021财年为3,943千美元；2022财年利息收入为4,023千美元，2021财年为3,633千美元 [91][92] 财务数据关键指标变化 - 有效所得税税率 - 2022财年有效所得税税率为31.3%，2021财年为30.7% [93] 财务数据关键指标变化 - 净收入 - 2022财年净收入为26,830千美元，2021财年为19,994千美元；调整后净收入为35,044千美元，2021财年为18,914千美元，调整后净收入同比增长85% [94] 财务数据关键指标变化 - 惠顾股息应收款 - 2022年7月30日和2021年7月31日，公司预估的惠顾股息应收款分别为12,239千美元和11,860千美元 [100] 财务数据关键指标变化 - 养老金计划相关 - 2022年7月30日养老金计划加权平均折现率为3.77%，2021年7月31日为2.44%[102][103] - 2022年7月30日预计福利义务因折现率等变化净减少约2017美元[103] - 公司评估薪酬成本预期增长4.50%，认为估计养老金计划义务和费用时无需改变该假设[103] - 2022财年公司假设计划资产加权平均长期回报率为5.25%[103] 财务数据关键指标变化 - 经营活动净现金 - 2022财年经营活动提供的净现金为79625美元，2021财年为52692美元[106] 财务数据关键指标变化 - 现金使用情况 - 2022财年公司使用现金进行资本支出43270美元、支付股息13041美元等[107] 财务数据关键指标变化 - 营运资金 - 2022年7月30日和2021年7月31日营运资金分别为79796美元和44023美元，营运资金比率分别为1.50和1.29[109] 财务数据关键指标变化 - 资本支出预算 - 公司2023财年资本支出预算为70000美元[110][122] 业务投资情况 - 2022年4月28日公司获得新泽西州老桥零售中心30%权益，预计项目成本15000 - 20000美元[111] 业务预期 - 同店销售额增长 - 预计2023财年同店销售额增长1.0% - 3.0%[122] 业务预期 - 有效所得税税率 - 公司预计2023财年有效所得税税率在31.0% - 32.0%之间[124] 员工情况 - 约88%的员工受集体谈判协议覆盖[124] 公司与Wakefern相关财务情况 - 2022年7月30日，公司因认购Wakefern股票对其的未偿债务为3095美元，每家门店的最高投资额为975美元[127] - 2022年7月30日，公司持有Wakefern的可变利率应收票据，金额分别为28627美元（利率为优惠利率加1.25%，2022年8月15日到期）和29157美元（利率为优惠利率加0.75%，2024年2月15日到期）[128] - 公司将2022年8月15日到期票据所得的28850美元投资于Wakefern的可变利率应收票据（利率为优惠利率加0.50%，2027年8月15日到期），2022年9月28日又追加投资30000美元（利率为优惠利率加0.50%，2027年9月28日到期）[128] - 2022年7月30日，公司在Wakefern的活期存款为110739美元，按隔夜货币市场利率计息[129] 公司租赁业务相关财务情况 - 2022财年和2021财年，公司从Wakefern转租Galloway和Vineland门店的年租金分别为959美元和1355美元，2022年7月30日相关租赁义务为607美元[130] - 2021年10月13日，公司以9800美元收购Galloway门店购物中心[130] - 2022财年和2021财年，公司向关联方支付某超市的租金分别为735美元和704美元，2022年7月30日相关租赁义务为2545美元[131] - 2022财年和2021财年，公司向两个房地产合伙企业支付租赁门店的租金分别为1556美元和1579美元，2022年7月30日相关租赁义务为12340美元[132]

公司业务布局 - 公司运营29家ShopRite超市、5家Fairway Markets和4家Gourmet Garage特色市场[57] - 2022年4月29日，公司在纽约市曼哈顿西村开设了一家14,600平方英尺的Gourmet Garage[58] 财务数据关键指标变化 - 2022年13周销售额为5.01962亿美元，同比增长4.3%；39周销售额为15.33581亿美元，同比增长2.6%[68][69] - 2022年13周同店销售额增长4.6%，39周增长3.7%[68][69] - 2022年13周毛利润占销售额的百分比同比增加0.48%，39周增加0.47%[71][72] - 2022年13周运营和行政费用占销售额的百分比同比增加2.26%，39周增加0.24%[73][76] - 2022年13周折旧和摊销费用、利息费用同比减少，利息收入同比增加；39周情况相同[77][78] - 2022年13周有效所得税税率为25.4%，39周为31.7%[79][80] - 2022年13周净亏损323.1万美元，调整后净收入为528.5万美元；39周净收入为1422.7万美元，调整后净收入为2274.3万美元[65][81][82] - 2022年13周调整后净收入同比增长130%，39周增长123%[81][82] - 2022年4月30日止39周，经营活动提供的净现金为51,702美元，上年同期为32,995美元[85] - 2022年4月30日，营运资金为72,340美元，2021年7月31日为44,023美元；营运资金比率分别为1.47和1.29 [90] 财务数据预测 - 2022财年预计资本支出约为55,000美元[87][96] - 预计2022财年同店销售额增长3.25% - 4.25% [96] - 预计2022财年有效所得税税率在30.5% - 31.5%之间[97] - 预计2022财年与公司赞助的三个设定受益养老金计划相关的净定期养老金成本约为12,900美元，包括12,296美元的税前结算费用[97] 公司项目与权益 - 2022年4月28日，公司获得新泽西州老桥零售中心开发项目30%的权益，未来租赁义务为9,280美元，预计项目成本15,000 - 20,000美元[88] - 2022年4月30日，公司持有韦克弗恩的可变利率应收票据，分别为28,262美元（利率为优惠利率加1.25%，2022年8月15日到期）和28,821美元（利率为优惠利率加0.75%，2024年2月15日到期）[89] 公司协议与安排 - 2022年1月28日，公司与富国银行修订并重述150,500美元信贷安排协议，包括参考利率变更、新增7,350美元定期贷款等[91] 股息支付计划 - 董事会打算2022年继续按最近的每股A类0.25美元、每股B类0.1625美元的比率支付季度股息[96] 公司风险因素 - 约89%的员工受集体谈判协议覆盖[99] - 多雇主计划资金不足，公司预计对这些计划的缴款可能增加[99] - 公司使用保险和自我保险结合的方式应对潜在责任，损失预测具有高度可变性[99] - 长期资产需定期进行减值测试，资产组现金流不足可能导致减值费用[99] - 商誉和无限期无形资产每年末或必要时进行减值测试，收购业务未达预期可能导致减值费用[99] - 有效税率可能受税务检查结果和税法变化的影响[99] - 信息系统可能因多种原因受损或中断，重大中断会对经营结果产生重大不利影响[99] - 安全措施被突破和机密信息泄露可能损害公司声誉，导致重大成本和法律诉讼[100] 财务报表附注信息 - 相关方交易信息见未经审计的合并财务报表附注5[102] 市场风险披露情况 - 关于市场风险的定量和定性披露不适用[103]

公司业务布局 - 公司运营29家ShopRite超市、5家Fairway Markets和3家Gourmet Garage特色市场[56] 销售额数据 - 2022年1月29日结束的13周内销售额为5.37408亿美元，同比增长2.8%；26周内销售额为10.31619亿美元，同比增长1.8%[63][64] 同店销售额数据 - 2022年1月29日结束的13周和26周内，同店销售额分别增长4.4%和3.4%；两年累计基础上，分别增长10.9%和10.0%[63][64][65] 毛利润占比数据 - 2022年1月29日结束的13周和26周内，毛利润占销售额的百分比分别增加0.71%和0.47%[66][67] 运营和管理费用占比数据 - 2022年1月29日结束的13周和26周内，运营和管理费用占销售额的百分比分别下降0.65%和0.74%[68][70] 净收入数据 - 2022年1月29日结束的13周和26周内，净收入分别为1012.9万美元和1745.7万美元，而2021年同期分别为455.5万美元和791.6万美元[74] 经营活动净现金数据 - 2022年1月29日结束的26周内，经营活动提供的净现金为4027.4万美元，上年同期为2491.1万美元[77] 资本支出预计 - 预计2022财年资本支出约为6000万美元[79] - 公司预计2022财年资本支出约为60000美元[87] 应收票据情况 - 2022年1月29日，公司持有来自Wakefern的可变利率应收票据，分别为2794.9万美元和2853.6万美元[80] 信贷协议情况 - 2022年1月28日，公司与富国银行修订并重述了1.505亿美元的信贷协议[82] 公司债务情况 - 公司有最高可借75000美元的无担保循环信贷额度，债务按适用的SOFR加1.10%计息，2025年5月6日到期[83] - 2020年5月12日发行25500美元无担保定期贷款，2027年5月4日到期，利率为适用的SOFR加1.46%，经利率互换后固定有效利率为1.72%[83] - 2020年9月1日发行50000美元有担保定期贷款，2035年9月1日到期，利率为适用的SOFR加1.61%，经利率互换后固定有效利率为2.18%[83] - 2022年1月28日发行7350美元有担保定期贷款，2037年1月28日到期，利率为适用的SOFR加1.50%，经利率互换后固定有效利率为2.91%[83] 信用证情况 - 信贷安排可提供最高25000美元的信用证，2022年1月29日已开出7336美元[84] 股息支付计划 - 董事会打算2022年按最近的比率支付季度股息，A类股每股0.25美元，B类股每股0.1625美元[87] 有效所得税税率预计 - 公司预计2022财年有效所得税税率在30.5% - 31.5%之间[87] 净定期养老金成本预计 - 公司预计2022财年与三个公司赞助的设定受益养老金计划相关的净定期养老金成本约为15891美元[87] 员工协议覆盖情况 - 约89%的员工受集体谈判协议覆盖[89]

公司业务布局 - 公司经营29家ShopRite超市、5家Fairway Markets和3家Gourmet Garage特色市场[54] 财务数据关键指标变化 - 销售额 - 2021年10月30日结束的13周内销售额为494,211千美元，同比增长0.8%，同店销售额增长2.3%，两年累计同店销售额增长9.1%，同店数字销售额两年累计增长153%[61] 财务数据关键指标变化 - 毛利率 - 2021年10月30日结束的13周内毛利润占销售额的比例同比增加0.21%，主要因部门毛利率提高、产品组合有利变化和促销支出降低[63] 财务数据关键指标变化 - 经营和管理费用 - 2021年10月30日结束的13周内经营和管理费用占销售额的比例同比下降0.83%，主要因工资成本和广告支出降低[64] 财务数据关键指标变化 - 净收入 - 2021年10月30日结束的13周内净收入为7,328千美元，而2020年同期为3,360千美元，主要因同店销售额增长、毛利率提高和工资成本降低[68] 财务数据关键指标变化 - 经营活动净现金 - 2021年10月30日结束的13周内经营活动提供的净现金为7,887千美元，而上年同期经营活动使用净现金3,353千美元[71] 财务数据关键指标变化 - 现金使用情况 - 2021年10月30日结束的13周内公司使用现金进行资本支出13,343千美元、支付股息3,264千美元、偿还长期债务本金1,999千美元和对Wakefern的应收票据追加投资592千美元[72] 财务数据关键指标变化 - 资本支出预测 - 预计2022财年资本支出在40,000 - 60,000千美元之间[73][81] 财务数据关键指标变化 - 应收票据 - 2021年10月30日，公司持有Wakefern的可变利率应收票据，分别为27,635千美元和28,252千美元[74] 财务数据关键指标变化 - 营运资金 - 2021年10月30日营运资金为68,358千美元，营运资金比率为1.44:1[75] 财务数据关键指标变化 - 股息计划 - 2022年公司拟按最近的股息率每季度派息，A类股每股0.25美元，B类股每股0.1625美元[83] 财务数据关键指标变化 - 有效所得税率预测 - 2022财年公司预计有效所得税率在30.5% - 31.5%之间[83] 财务数据关键指标变化 - 养老金成本 - 2022财年公司预计三项养老金计划的净定期养老金成本约为15,891美元，其中包括15,155美元的非现金税前结算费用[83] 财务数据关键指标变化 - 养老金资金状况 - 截至2021年7月31日，一项养老金计划的资金状况为净负债3,844美元[83] 公司运营相关 - 员工协议 - 约89%的员工受集体谈判协议覆盖[85] 公司运营相关 - 采购与服务 - 公司从Wakefern采购大部分商品并接受其多项支持服务，还获得惠顾股息和产品激励[84] 公司运营相关 - 责任应对方式 - 公司使用保险和自保相结合的方式应对潜在责任，损失预测具有高度可变性[85] 公司运营相关 - 资产减值风险 - 公司长期资产和商誉及无形资产需进行减值测试，未达预期可能产生减值费用[85] 公司运营相关 - 有效税率影响因素 - 公司有效税率可能受税务检查结果和税法变化影响[85] 公司运营相关 - 信息系统风险 - 公司信息系统可能受多种因素影响，安全措施可能被攻破，造成重大不利影响[85][86][87]

公司业务布局 - 公司运营29家ShopRite超市、5家Fairway Markets和3家Gourmet Garage特色市场[69] 净收入情况 - 2021财年净收入为1999.4万美元，调整后净收入为1891.4万美元；2020财年净收入为2493.8万美元，调整后净收入为2308.7万美元[81] - 2021财年净收入为19,994美元，2020财年为24,939美元；调整后净收入2021财年为18,914美元，2020财年为23,087美元，2021财年调整后净收入较上一年下降18%[97] 销售额情况 - 2021财年销售额为20.3033亿美元，较2020财年增加2.25736亿美元，增幅12.5%；剔除第53周影响，同店销售额增长1.8%，两年累计增长7.5%[85] - 2021财年同店数字销售额较2020财年增长68%，两年累计增长219%[86] 毛利润占比情况 - 2021财年毛利润占销售额比例降至27.83%，2020财年为28.07%[88] 运营和行政费用占比情况 - 2021财年运营和行政费用占销售额比例降至24.57%，调整后升至24.76%；2020财年分别为24.65%和24.63%[84][89] 折旧和摊销费用情况 - 2021财年折旧和摊销费用为3419.5万美元，2020财年为3135.8万美元[91] 资产减值情况 - 2021财年资产减值包括Fairway商标238.6万美元和一家Gourmet Garage门店长期资产51.4万美元[92] - 2021年7月31日，公司确认与Fairway商标相关的减值费用为2,386美元[103] 利息费用情况 - 2021财年利息费用为394.3万美元，2020财年为261.1万美元[93] 有效所得税税率情况 - 2021财年公司有效所得税税率为30.7%，2020财年为21.4%[95] - 2022财年有效所得税税率预计在30.5% - 31.5%之间[125] 应收惠顾股息情况 - 2021年7月31日和2020年7月25日，公司应收惠顾股息分别为11,860美元和11,204美元[104] 养老金计划相关情况 - 2021年7月31日，公司养老金计划加权平均贴现率为2.44%，2020年7月25日为2.26%；预计薪酬成本增长率为4.50%；假设计划资产加权平均长期回报率为3.36%[108] - 2022财年预计净定期养老金成本约为15,891美元，其中包括15,155美元的非现金税前结算费用[125] 经营活动净现金情况 - 2021财年经营活动提供的净现金为52,692美元，2020财年为83,948美元[111] 资本支出及资金使用情况 - 2021财年，公司用于资本支出25,233美元、股息13,050美元、长期债务本金支付8,414美元以及对惠顾应收票据额外投资2,287美元[113] - 2020财年，公司用于资本支出54,495美元、股息12,965美元、库藏股购买4,389美元以及对惠顾应收票据额外投资2,800美元；Fairway收购的73,622美元购买价格由50,000美元无担保循环信贷额度和25,500美元无担保定期贷款提供资金[114] - 公司2022财年资本支出预算为40,000美元[116] - 2022财年资本支出预算为40,000美元[125] 营运资金情况 - 2021年7月31日和2020年7月25日，营运资金分别为44,023美元和34,522美元，营运资金比率分别为1.29和1.21[115] 股息支付情况 - 2021财年公司支付现金股息13,050美元，2020财年支付12,965美元[123] - 2022年董事会拟按最近的股息率支付季度股息，A类股每股0.25美元，B类股每股0.1625美元[125] 公司对Wakefern相关投资情况 - 截至2021年7月31日，公司对Wakefern的股票认购欠款为3,423美元，每家商店最高投资为975美元[130] - 截至2021年7月31日，公司持有Wakefern的可变利率应收票据，分别为27,325美元（利率为优惠利率加1.25%，2022年8月15日到期）和27,970美元（利率为优惠利率加0.75%，2024年2月15日到期）[132] - 截至2021年7月31日，公司在Wakefern的活期存款为86,670美元[133] 租赁相关情况 - 2021和2020财年，Galloway和Vineland商店的年租金合计为1,355美元，截至2021年7月31日，租赁义务总计2,276美元[133] - 2021和2020财年，公司向关联方支付的租金分别为704美元和688美元，截至2021年7月31日，相关租赁义务为3,227美元[134] - 2021和2020财年，公司向两个房地产合伙企业支付的租金分别为1,579美元和1,455美元，截至2021年7月31日，相关租赁义务总计12,781美元[135]

公司门店布局 - 公司运营29家ShopRite超市、5家Fairway Markets和3家Gourmet Garage特色市场[56] - 2020年5月14日，公司以7.3622亿美元收购Fairway部分资产，含5家超市、1个生产配送中心和知识产权[57] - 2021年2月22日，公司关闭位于马里兰州银泉的ShopRite门店[58] - 2019年11月1日，公司在宾夕法尼亚州斯特劳兹堡开设一家8.2万平方英尺的ShopRite门店[59] 销售数据 - 2021年第13周销售额为4.81093亿美元，同比增长5.0%；第39周销售额为14.94047亿美元，同比增长14.7%[68][69] - 2021年第13周同店销售额下降5.5%，第39周增长2.3%；两年累计基础上，第13周和第39周分别增长7.7%和7.4%[68][69][71] - 2021年第13周和第39周数字销售分别增长127%和155%[70] 财务指标 - 2021年第13周和第39周毛利润占销售额百分比分别下降0.61%和0.07%[73][74] - 2021年第13周和第39周运营和管理费用占销售额百分比分别增长1.84%和0.51%[75][76] - 2021年第13周和第39周有效所得税税率分别为31.5%和30.3%，高于2020年同期的28.4%和28.9%[80] - 2021年4月24日结束的13周净收入为2574美元，2020年同期为11152美元，排除特定项目后同比下降78%[81] - 2021年4月24日结束的39周净收入为10490美元，2020年同期为15724美元，排除特定项目后同比下降40%[83] - 2021年4月24日结束的39周经营活动提供的净现金为32995美元，上年同期为59404美元，主要因营运资金变化和净收入降低[86] - 2021年4月24日营运资金为40693美元，2020年7月25日为34522美元，营运资金比率分别为1.27和1.21[90] 预算与预测 - 2021财年公司预算资本支出为25000美元，包括小型改造、业务拓展和设施升级等[88][96] - 公司预计2021财年同店销售增长1.0% - 2.0%[95] - 公司预计2021财年有效所得税税率在30.0% - 31.0%之间[96] - 公司预计2021财年与三个公司赞助的设定受益养老金计划相关的净定期养老金成本约为1400美元，对设定受益养老金计划的缴款预计不重大[96] 资产与信贷 - 截至2021年4月24日，公司持有Wakefern的可变利率应收票据，分别为27022美元（利率为优惠利率加1.25%，2022年8月15日到期）和27694美元（利率为优惠利率加0.75%，2024年2月15日到期）[89] - 信贷安排包括最高125000美元的无担保循环信贷额度（利率为适用LIBOR利率加1.10%，2025年5月6日到期）、最高25500美元的无担保定期贷款（固定有效利率1.76%，2027年5月4日到期）和50000美元的有担保转换定期贷款（固定有效利率2.19%）[94] 公司风险与其他事项 - 约90%的员工受集体谈判协议覆盖[98] - 多雇主计划资金不足，公司预计对这些计划的缴款可能增加[98] - 公司使用保险和自我保险相结合的方式应对潜在责任，损失预测具有高度可变性[98] - 长期资产需定期进行减值测试，资产组现金流不足可能导致减值费用[98] - 商誉和无限期无形资产每年末或必要时进行减值测试，收购业务未达预期可能导致减值费用[98] - 有效税率可能受税务检查结果和税法变化的影响[98] - 信息系统可能因多种原因受损或中断，重大中断会对经营结果产生重大不利影响[98] - 安全措施被破坏和机密信息泄露可能损害公司声誉，导致重大成本和法律诉讼[99] 财务报表附注 - 相关方交易信息见未经审计的合并财务报表附注5[101] 市场风险披露 - 关于市场风险的定量和定性披露不适用[102]

公司门店布局 - 公司运营29家ShopRite超市、5家Fairway Markets和3家Gourmet Garage特色市场[57] - 2020年5月14日，公司以7362.2万美元收购Fairway部分资产[58] - 2021年2月22日，公司关闭位于马里兰州银泉的ShopRite门店[59] - 2019年11月1日，公司在宾夕法尼亚州斯特劳兹堡开设一家82000平方英尺的ShopRite门店[60] 公司销售数据 - 2021年1月23日结束的13周内，公司销售额为5.22818亿美元，同比增长19.5%；26周内销售额为10.12954亿美元，同比增长19.9%[72][73] - 2021年1月23日结束的13周和26周内，同店销售额增长6.5%，数字销售分别增长176%和174%[74] 公司利润与费用数据 - 2021年1月23日结束的13周内，公司毛利润占销售额的百分比同比增加0.17%；26周内同比增加0.22%[76][77] - 2021年1月23日结束的13周内，公司运营和管理费用占销售额的百分比同比下降0.44%；26周内同比下降0.20%[80][81] - 2021年1月23日结束的13周和26周内，折旧和摊销费用因Fairway收购而增加[82] - 2021年1月23日结束的13周和26周内，利息费用因2020年5月6日的信贷协议而增加[83] 公司净收入与税率数据 - 2021年1月23日止13周净收入为4555美元，26周为7916美元，较2020年同期的2005美元和4572美元分别增长，排除特定项目后13周增长28%，26周增长15%[85][86][87] - 2021年1月23日止13周和26周有效所得税税率为29.9%，2020年同期分别为30.3%和30.0%[84] 公司现金流与资本支出数据 - 2021年1月23日止26周经营活动提供的净现金为24911美元，上年同期为27761美元[90] - 2021年1月23日止26周，公司用于资本支出9958美元、股息6523美元、长期债务本金偿还4091美元和额外投资1141美元[91] - 2021财年预算资本支出下调至25000美元[92][100] 公司资产与信贷数据 - 2021年1月23日，公司持有Wakefern的可变利率应收票据分别为26726美元和27423美元，利率分别为优惠利率加1.25%和0.75%[93] - 2021年1月23日营运资金为38202美元，营运资金比率为1.24，2020年7月25日分别为34522美元和1.21[94] - 信贷安排提供最高150500美元贷款，包括125000美元无担保循环信贷额度、25500美元无担保定期贷款和最高25000美元信用证（2021年1月23日已使用7336美元）[96][99] 公司未来预测 - 预计2021财年同店销售趋势持平或略有下降，毛利率下降，有效所得税税率在30.0% - 31.0%，净定期养老金成本约1400美元[100][101] 公司股息政策 - 董事会打算2021年按最近的A类股每股0.25美元、B类股每股0.1625美元的比率继续支付季度股息[100] 公司风险因素 - 约90%的员工受集体谈判协议覆盖，停工或成本失控会影响财务结果[103] - 消费者对食品供应链安全和质量失去信心，会对公司销售和运营产生重大不利影响[103] - 公司参与的多雇主计划资金不足，预计缴费可能增加[103] - 公司采用保险和自保结合应对潜在责任，损失预测有高度可变性[103] - 长期资产需定期进行减值测试，现金流不足可能导致减值费用[103] - 商誉和无限期无形资产每年末或必要时进行减值测试，未达预期可能产生减值费用[103] - 有效税率可能受税务检查结果和税法变化影响[103] - 信息系统受多种因素影响，中断会对运营结果产生重大不利影响[103] - 安全措施被破坏和机密信息泄露，会对公司运营、财务状况等产生重大不利影响[104] 公司相关方交易信息 - 相关方交易信息见未经审计的合并财务报表附注5[106]

公司门店布局 - 公司运营30家ShopRite超市、5家Fairway Markets和3家Gourmet Garage特色市场[54] - 2019年11月1日，公司在宾夕法尼亚州斯特劳兹堡开设一家8.2万平方英尺的ShopRite超市[56] 公司资产收购 - 2020年5月14日，公司以7362.2万美元收购Fairway部分资产[55] 自有品牌产品规划 - 2019年11月至2021财年，ShopRite预计增加近3500种自有品牌产品[58] 财务数据关键指标变化 - 2020年10月24日止13周，公司销售额为4.90136亿美元，同比增长20.3% [68] - 2020年10月24日止13周，公司数字销售额同比增长172% [68] - 2020年10月24日止13周，公司净收入为336万美元，上年同期为256.7万美元[68][76] - 2020年10月24日止13周，公司经营活动净现金使用量为335.3万美元，上年同期为提供337.5万美元[79] - 2020年10月24日营运资金为38,583美元，7月25日为34,522美元；同期营运资金比率分别为1.25和1.21 [83] 资本支出情况 - 2020年10月24日止13周，公司资本支出为330.1万美元，用于Fairway门店整合等[80] - 公司2021财年资本支出预算为3500万美元[81] - 2021财年资本支出预算为35,000美元[89] 应收票据持有情况 - 2020年10月24日，公司持有Wakefern的可变利率应收票据，分别为26,426美元（利率为最优惠利率加1.25%，2022年8月15日到期）和27,149美元（利率为最优惠利率加0.75%，2024年2月15日到期）[82] 信贷协议相关 - 2020年5月6日，公司与富国银行签订信贷协议，最高贷款额为150,500美元[84] - 信贷协议提供最高25,000美元的信用证，2020年10月24日已开出7,336美元[85] - 无担保循环信贷额度最高借款额为125,000美元，利率为适用LIBOR利率加1.10%，2025年5月6日到期[87] - 无担保定期贷款最高贷款额为25,500美元，固定有效利率为1.76%，2027年5月4日到期[87] - 2020年9月1日，公司将50,000美元循环信贷额度转换为有担保定期贷款，固定有效利率为2.19% [87] 2021财年预计指标 - 2021财年预计有效所得税税率在30.0% - 31.0%之间[89] - 2021财年预计净定期养老金成本约为1,400美元[89]

公司业务布局 - 公司运营30家ShopRite超市、5家Fairway Markets和3家Gourmet Garage特色市场[70] 公司资产收购 - 2020年5月14日，公司以7362.2万美元收购Fairway部分资产[71] - 2019年6月24日，公司以526.7万美元收购Gourmet Garage的资产和部分负债[72] 公司新店开设 - 2019年11月1日，公司在宾夕法尼亚州斯特劳兹堡开设一家8.2万平方英尺的ShopRite超市[72] 公司销售额情况 - 2020财年销售额为18.04594亿美元，较2019财年增加1.61092亿美元，增幅9.8%[85] - 2020财年数字销售额增长83%，Gourmet Garage和Fairway销售额较历史水平大幅下降[85] 公司运营费用 - 2020财年公司因疫情相关项目和举措产生超1350万美元的增量运营费用[83] 公司折旧和摊销费用 - 2020财年折旧和摊销费用为3135.8万美元，2019财年为2729万美元[91] 公司利息费用 - 2020财年利息费用为261.1万美元，2019财年为443.6万美元[92] 公司净收入 - 2020财年净收入为2493.9万美元，2019财年为2553.9万美元[96] 公司惠顾股息应收款 - 2020年7月25日和2019年7月27日，公司预估的惠顾股息应收款分别为11,204美元和11,908美元[101] 公司养老金计划相关 - 2020年7月25日和2019年7月27日，公司养老金计划加权平均折现率分别为2.26%和3.41%，折现率等变化使预计福利义务净增加约12,599美元[104] - 公司评估养老金计划义务和费用时，预计薪酬成本增长率为4.50%，2020财年假设计划资产加权平均长期回报率为4.82%[104] - 2020财年和2019财年，公司对养老金计划的缴款分别为0美元和5,009美元，预计2021财年对设定受益养老金计划的缴款微不足道[105] - 2021财年与公司赞助的三个设定受益养老金计划相关的净定期养老金成本约为1,400美元[120] 公司经营活动净现金 - 2020财年和2019财年，经营活动提供的净现金分别为83,948美元和55,788美元[107] 公司营运资本对经营活动净现金的影响 - 2020财年和2019财年，营运资本变化使经营活动提供的净现金分别增加11,711美元和1,127美元[108] 公司现金使用情况 - 2020财年，公司用于资本支出、股息、库藏股购买和额外投资等的现金分别为54,495美元、12,965美元、4,389美元和2,800美元；2019财年分别为27,988美元、12,890美元、1,070美元和3,127美元[109][110] 公司营运资本及比率 - 2020年7月25日和2019年7月27日，营运资本分别为34,522美元和56,307美元，营运资本比率分别为1.21和1.50[111] 公司资本支出预算 - 公司为2021财年的资本支出预算为35,000美元[112] - 2021财年预算资本支出为35,000美元，用于门店改造、业务拓展和设施升级等[120] 公司现金股息支付 - 2020财年和2019财年，公司支付的现金股息分别为12,965美元和12,890美元[117][118] 公司2021财年销售趋势 - 2021财年同店销售趋势预计持平或略有下降，上半年积极趋势将被下半年消极趋势抵消[120] 公司2021财年股息计划 - 2021年董事会打算按最近的比率继续支付季度股息，A类股每股0.25美元，B类股每股0.1625美元[120] 公司2021财年有效所得税税率 - 2021财年有效所得税税率预计在30.5% - 31.5%之间[120] 公司对Wakefern的债务 - 截至2020年7月25日，公司因认购Wakefern股票对其的债务为1,185美元，每家店最高投资为950美元[125] 公司持有Wakefern的应收票据 - 截至2020年7月25日，公司持有Wakefern的可变利率应收票据分别为26,130美元和26,878美元，利率分别为优惠利率加1.25%和0.75% [126] 公司在Wakefern的活期存款 - 截至2020年7月25日，公司在Wakefern的活期存款为76,259美元，按隔夜货币市场利率计息[127] 公司从Wakefern转租门店情况 - 2020和2019财年，公司从Wakefern转租两家门店的年租金合计为1,355美元，截至2020年7月25日租赁义务为3,521美元[127] 公司向高管持股房地产公司租赁超市情况 - 公司向一家由其高管持股30%的房地产公司租赁超市，2020和2019财年租金均为688美元，截至2020年7月25日租赁义务为3,772美元[128]