发行情况 - 公司拟公开发行1000万单位证券，每单位售价10美元，承销商有45天选择权可额外购买最多150万单位[7][9] - 每单位发行价格10美元，承销折扣0.5美元，公司所得收益9.5美元，总发行收益1亿美元，承销折扣500万美元，公司所得收益9500万美元[21] - 此次发行1000万单位（若承销商超额配售权全部行使则为1150万单位），每单位含1股A类普通股和1/4份认股权证[90] 股份与权证 - 截至招股说明书日期，公司有383.3333万股B类普通股流通在外，最多50万股创始人股份可能被没收[14] - 私募股份为27.5万股A类普通股，若超额配售权全部行使则为29.375万股[35] - 私募认股权证总计240.2083万份，若超额配售权全部行使则为245.6771万份[35] 资金安排 - 本次发行及私募所得收益，若承销商超额配售选择权全部行使，1.15亿美元将存入信托账户，若未行使则为1亿美元[22] - 允许从信托账户提取资金用于营运资金，金额为50万美元或信托账户年利息的5%中的较低者，也可用于纳税[35] - 预计信托账户每年产生约374万美元利息（若超额配售权全部行使为430.1万美元），假设年利率为3.74%[112] 业务合并 - 公司需在本次发行结束后24个月内完成首次业务合并，否则将赎回100%的流通公众股[50] - 首次业务合并目标的公平市场价值至少为信托账户资产的80%[52] - 若未能在规定时间内完成首次业务合并，公司可能寻求股东批准延长时间，但预计不超过发行结束后36个月[51] 人员与管理 - Paul Packer自公司成立起担任首席执行官、首席财务官和董事会主席[71] - John Horne自2006年12月起担任Zurmos, Inc.总裁[73] - Timothy Hasara自2021年6月起担任Sinnet Capital Management创始人和管理合伙人[75] 风险与影响 - 国际贸易政策、关税和条约变化可能对公司寻找业务合并目标或合并后公司业绩产生重大不利影响[163] - 若大量股份赎回，可能限制公司完成理想业务合并及优化资本结构[154] - 若公司与不符合标准的目标企业进行初始业务合并，可能影响合并成功，股东可能行使赎回权[189]