UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q (Mark One) ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended March 31, 2023 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For transition period from ______ to _____ Commission File Number 001-40812 THOUGHTWORKS HOLDING, INC. (Exact name of registrant as specified in its charter) (State or other jurisdiction of ...

Thoughtworks Holding, Inc. (NASDAQ:TWKS) Q4 2022 Earnings Conference Call February 28, 2023 8:00 AM ET Company Participants Robert Muller - Global Head of Investor Relations Guo Xiao - President and Chief Executive Officer Erin Cummins - Chief Financial Officer Conference Call Participants Tien-Tsin Huang - JPMorgan Maggie Nolan - William Blair Bryan Bergin - Cowen and Company Tyler DuPont - Bank of America Moshe Katri - Wedbush Securities Arvind Ramnani - Piper Sandler Robert Muller Hello, everyone, and ...

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-K (Mark One) ☒ ANNUAL REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the fiscal year ended December 31, 2022 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For transition period from ____ to ____ Commission File Number 001-40812 THOUGHTWORKS HOLDING, INC. (Exact name of registrant as specified in its charter) (State or other jurisdiction of incorpo ...

Thoughtworks Holding, Inc. (NASDAQ:TWKS) Q3 2022 Earnings Conference Call November 14, 2022 8:00 AM ET Company Participants Guo Xiao – Chief Executive Officer and President Erin Cummins – Chief Financial Officer Conference Call Participants Tien-Tsin Huang – JPMorgan Bryan Bergin – Cowen Jason Kupferberg – Bank of America David Koning – RW Baird Moshe Katri – Wedbush Arvind Ramnani – Piper Sandler Dan Perlin – RBC Capital Markets Unidentified Company Representative Hello, everyone, and welcome to Thoughtwor ...

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q (Mark One) ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended September 30, 2022 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For transition period from ______ to _____ Commission File Number 001-40812 THOUGHTWORKS HOLDING, INC. (Exact name of registrant as specified in its charter) (State or other jurisdictio ...

Thoughtworks Q2 2022 © 2022 Thoughtworks Investor Presentation Delivering extraordinary impact together | --- ...

Thoughtworks Holding, Inc. (NASDAQ:TWKS) Q2 2022 Earnings Conference Call August 15, 2022 8:00 AM ET Company Participants Guo Xiao - CEO & Director Erin Cummins - CFO Conference Call Participants Charlotte Bedick - Goldman Sachs Group Tien-Tsin Huang - JPMorgan Chase & Co. Arvind Ramnani - Piper Sandler & Co. Maggie Nolan - William Blair & Company Tyler DuPont - Bank of America Merrill Lynch Bryan Bergin - Cowen and Company David Koning - Robert W. Baird & Co. Ashwin Shirvaikar - Citigroup Operator Hello, e ...

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q (Mark One) ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended June 30, 2022 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For transition period from ______ to _____ Commission File Number 001-40812 THOUGHTWORKS HOLDING, INC. (Exact name of registrant as specified in its charter) (State or other jurisdiction of ...

财务数据和关键指标变化 - 第一季度营收达3.21亿美元，同比增长35%，按固定汇率计算增长38.2% [3][11] - 第一季度调整后EBITDA为7300万美元，同比增长35.4%，调整后EBITDA利润率为22.7% [3][11] - 第一季度调整后毛利率为45.6%，较去年同期提升90个基点 [14] - 第一季度调整后SG&A费用占营收比例为22.6%，与去年同期持平 [14] - 第一季度GAAP摊薄后每股亏损为0.20美元，主要受非现金股权激励费用影响；调整后摊薄每股收益为0.13美元，去年同期为0.14美元 [14] - 第一季度自由现金流为负1120万美元，去年同期为正2420万美元，主要受客户预付款减少和第一季度年度薪酬支付影响 [15] - 截至2022年3月31日，现金余额为3.4亿美元，债务余额约为5.08亿美元 [15] 各条业务线数据和关键指标变化 - 数字转型服务需求持续高涨，各服务线均表现强劲，包括云、平台、数据与人工智能、客户体验、产品与设计 [5] - 平台建设服务需求高涨，涉及端到端企业现代化和特定领域（如支付系统、零售平台） [5] - 新的数字产品和服务需求提升，专注于增强客户体验、消除摩擦 [5] - 数据与人工智能服务需求强劲，客户对Data Mesh架构兴趣浓厚 [5] - 公司内部开发者门户NEO因提升开发效率20%-30%而获得创新奖 [21] 各个市场数据和关键指标变化 - 按地区：亚太地区增长40.8%，北美增长35.8%，欧洲增长29.3%，拉丁美洲增长24.2% [12] - 按行业垂直领域：金融服务增长70.7%，零售与消费增长51.8%，技术与商业服务增长28.9%，能源、公共与健康增长21.1%，汽车、旅行与运输增长16% [13] - 过去12个月，有42个客户预订额超过1000万美元，去年同期为29个；总预订额同比增长39.6%至15亿美元 [12] - 过去12个月，有31个客户贡献营收超过1000万美元，较去年同期增加8个，增长34.8% [13] - 现有客户贡献了约88.3%的业务 [13] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 核心增长战略是深化现有客户关系和赢得新客户，并辅以合作伙伴、并购和地域扩张策略 [5] - 4月收购加拿大设计公司Connected，增强客户体验、设计和产品开发能力，新增160名员工 [6] - 计划扩张至越南，利用其技术人才资源服务澳大利亚和新加坡的近岸需求 [6] - 专注于与具有长期数字转型雄心的客户合作，第一季度签约52个新客户 [8] - 公司被视为行业思想领袖，发布第26版《技术雷达》，并推出《Data Mesh》书籍，强化品牌声誉 [20] - 在技术人才竞争激烈的环境下，凭借高端品牌定位和创新能力维持溢价定价能力，过去12个月实现高个位数价格提升 [41] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 数字转型市场庞大且快速增长，IDC预测2025年全球数字转型支出将达2.8万亿美元 [5] - 需求环境保持强劲，高于疫情前水平，但宏观经济不确定性存在 [5][38] - 在经济疲软环境中，客户可能更谨慎支出，但现金充足的客户会加倍投资数字技术，公司长期战略关系有助于抵御风险 [46] - 人才竞争持续，工资通胀高于历史水平，但通过定价提升、运营效率和离岸工作分配得以管理 [44][57] - 管线保持稳健，全年增长前景强劲 [25][26][38] 其他重要信息 - 员工总数超过11000名，女性及代表不足性别少数群体占比40.8% [17] - 公司在多元化与包容性方面获奖，印度LGBTQ+包容性案例被哈佛商学院研究 [17][18] - 第一季度收到超过90000份工作申请，招聘来源中三分之一为员工推荐，三分之一为主动搜寻，三分之一为主动投递 [18] - 持续推进数据与云技术培训计划，2022年计划额外培训1000名员工 [19] - 与伦敦政治经济学院等合作推出数据分析职业加速器项目 [19] - Glassdoor总体评分为4.49，高于IT服务行业平均的3.95 [19] - ESG方面，设定了基于科学的减排目标，并帮助客户减少碳足迹 [23] - 加入数字公共产品联盟，支持联合国可持续发展目标 [24] 问答环节所有的提问和回答 问题: 关于利润率展望和季度间变化驱动因素 [29] - 回答：第一季度利润率强劲源于项目快速启动、低于预期的 attrition 和奥密克戎影响、固定价格项目里程碑账单以及坏账回收，带来2-3个点的提升；第二季度季节性因素（如加薪、假期、市场活动）将带来2-3个点的利润率影响，但上半年中点仍符合全年指引 [30][31][32] 问题: 关于Connected收购的独特性和增长潜力 [33] - 回答：Connected在产品开发全生命周期有深厚专长和独特方法论，与北美业务有协同效应，能增强客户体验和产品服务能力，并扩大加拿大人才池 [34] 问题: 关于营收展望中的抵消因素和全年信心 [37] - 回答：第二季度营收受季节性（如假期）和中国封锁导致的利用率下降影响，但全年指引因收购和有机增长上调约4.5点；预订额和客户规模增长支撑信心 [38][39] 问题: 关于工资通胀与定价抵消能力 [40] - 回答：高端价值主张支持溢价定价，过去12个月实现高个位数提价，并通过离岸分配管理成本，人均营收保持稳定 [41] 问题: 关于分地区的工资通胀和 attrition 情况 [44] - 回答：工资通胀普遍高于历史水平，印度、巴西等地更高； attrition trailing 12个月约为14%，较2021年底的15%有所改善，公司通过投资保留计划管理 [44][45] 问题: 关于经济疲软环境下的价值主张表现 [46] - 回答：客户可能减少可自由支配支出，但现金充足客户会加大数字投资；公司长期战略关系和近年构建的外向销售能力是优势，历史上利润率影响中性或略正面 [46][47] 问题: 关于上市后对管线的影响 [50] - 回答：上市提升了品牌认知，但主要品牌优势仍来自技术思想领导力；上市状态在招聘（如股权激励）方面帮助更大 [51][52] 问题: 关于地缘政治对劳动市场和定价可持续性的影响 [55] - 回答：东欧风险敞口小，客户要求工作转移至印度、拉美等地，但供应未受重大影响；基于价值的定价和创新能力支持持续提价，应对工资通胀 [56][57] 问题: 关于需求热点变化 [58] - 回答：需求广泛，亮点是企业现代化平台与云服务，以及金融服务和零售垂直领域，受益于数字化转型深化和金融科技颠覆 [58][59] 问题: 关于现有客户增长可见度和全年信心 [62] - 回答：现有客户（尤其是前50大）贡献稳定增长，新客户签约52个，管线强劲且地域多元化缓解区域经济放缓风险 [63][64] 问题: 关于自由现金流改善动态 [65] - 回答：第一季度负现金流受增长和年度薪酬支付影响，应收账款和客户付款行为符合预期，季节性因素（如第一季度）明显 [66][67] 问题: 关于招聘节奏和1000名专业人员培训的含义 [70] - 回答：1000名培训针对新老员工，提升数据与云技能；招聘能力强劲，第一季度净增约950人，第三季度预计为招聘高峰 [70][71] 问题: 关于越南扩张计划 [72] - 回答：初期以有机增长为主，满足澳新客户多元化需求；无机机会较少，因高端文化契合标的难寻 [72] 问题: 关于非前50大客户的高增长可持续性 [74] - 回答：新客户带来高增长率，但长期可持续增长更依赖前50大客户，以避免业务碎片化和波动 [75] 问题: 关于股权激励费用展望 [76] - 回答：第一季度费用包含4800万美元中国SAFe相关费用；第二季度预计约5400万美元，全年保持高位，明年随IPO RSU归属逐步下降 [76] 问题: 关于招聘计划和利用率 [79] - 回答：第二季度利用率受假期和中国封锁影响；2022年招聘保持强劲，第一季度增约950人，第三季度为高峰（包括毕业生） [81] 问题: 关于外汇逆风 [82] - 回答：全年外汇对增长的逆风影响约为200个基点 [82]

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