证券发行公告 - 莫里森公司发行两种票据 分别为6.75%和8.75%票息的2031年1月31日到期票据 [3] - 发行总额为5亿欧元和5亿英镑等值双币种票据 [3] - 发行价格为面值100% [3] 稳定化操作 - 由BNP Paribas作为稳定化操作管理人 但最终未实施任何稳定化操作 [2] - 联合账簿管理团队包括高盛 美银美林 瑞穗等14家机构 [4] 法律管辖限制 - 该证券未根据美国证券法1933年注册 禁止在美国境内公开发行或销售 [5][7] - 公告仅作信息用途 不构成任何司法管辖区的证券要约 [4][6]

证券发行 - 发行主体为Lenzing AG 无担保方参与[3] - 发行总额5亿欧元 票面利率9%至2028年7月9日 之后调整为3年期中期互换利率加初始利差再加500基点 永续期限[3] - 发行价格为面值100[3] 稳定化操作 - BNP Paribas等六家机构被列为稳定化操作管理人 但最终未实施任何稳定化操作[2][4] 发行限制 - 该证券未根据美国证券法1933年法案注册 禁止在美国公开发行或销售[5]

证券发行 - 发行人WEBUILD SPA发行总额4.5亿欧元的债券 票面利率4.125% 到期日为2031年7月3日 [3] - 债券发行价格为100 [3] 稳定化操作 - 稳定化管理人包括美国银行、法国巴黎银行、高盛、汇丰、意大利联合圣保罗银行、摩根大通和法国外贸银行 [4] - 公告明确声明未进行任何稳定化操作 [2] 发行条款 - 本次债券发行无担保方 [3] - 证券未根据美国证券法1933年法案注册 不得在美国公开发售 [5]

证券发行公告 - PAPREC HOLDING发行两笔欧元债券 总额为8.5亿欧元 包括5.5亿欧元4.125%票息2030年到期债券和3亿欧元4.5%票息2032年到期债券 [3] - 发行价格均为面值100% [3] - 稳定操作管理人包括法国巴黎银行(BNPP)、法国外贸银行(Natixis)和法国兴业银行(SG) [4] 稳定操作情况 - 根据2025年7月1日的事前公告 本次发行最终未实施任何稳定操作(指欧盟596/2014号市场滥用条例第3.2(d)条定义) [2] 法律声明 - 该证券未根据美国1933年证券法注册 不得在美国境内公开发行或销售 [5][7] - 公告仅作信息用途 不构成任何司法管辖区的证券要约或招揽 [4][6]

证券发行公告 - 发行方为CMA CGM S A 发行总额为6亿欧元的5%利率2031年1月到期的债券 [3] - 发行价格为100 [3] - 无担保方参与此次发行 [3] 稳定化操作 - 未进行任何稳定化操作 符合欧盟市场滥用条例第3 2 d条款的定义 [2] - 稳定化经理包括汇丰银行、荷兰国际集团、法国兴业银行等多家金融机构 [4] 发行限制 - 该证券未根据美国1933年证券法注册 不得在美国公开发行或销售 [5] - 公告仅作信息用途 不构成任何证券认购或处置的邀约 [4]

稳定化操作公告 - 未进行任何稳定化操作 根据市场滥用条例(EU/596/2014)第3.2(d)条定义 由BNP Paribas等机构确认无干预行为 [2] - 公告仅为信息目的 不构成证券要约或认购邀请 [4] 证券发行细节 - 发行人DOLCETTO HOLDCO S P A发行两种债券 固定利率债券规模5.9亿欧元 浮动利率债券规模4亿欧元 [3] - 债券期限为7年期 发行价格均为面值100 [3] - 无担保人结构 [3] 稳定化管理机构 - 由7家国际投行组成联合团队 包括BNP PARIBAS、巴克莱、德意志银行、意大利联合圣保罗银行、瑞穗、法农信贷及KKR [4] 美国市场限制 - 证券未根据1933年美国证券法注册 禁止在美公开发售或销售 [5] - 明确声明不构成对美证券销售要约 [5]

证券发行 - 发行主体为KEPLER SPA (BIOFARMA) 无担保方参与 [3] - 发行总额为5亿欧元 票面利率4 5% 期限为1年不可赎回的欧元债券 [3] - 发行价格为100%面值 [3] 稳定化操作 - 由BNP Paribas等8家机构担任稳定化操作经理 但最终未实施任何价格稳定措施 [2][4] 发行限制 - 该证券未根据美国1933年证券法注册 禁止在美国境内公开发售或销售 [5]

证券发行信息 - 发行人WOLSELEY GROUP FINCO PLC发行总额为3.5亿英镑的高级担保固定利率票据 [3] - 票据发行价格为100 [3] 稳定化操作详情 - 稳定化操作由BNP PARIBAS、LLOYDS、WELLS FARGO、BOFA、RBC共同管理 [4] - 稳定化操作期间为2025年5月16日至2025年5月21日 [4] - 稳定化交易通过场外交易市场(OTC)进行 [4] - 价格波动范围：最低价98.50(5月19日) 最高价99.55(5月21日) [4] 法律声明 - 本次证券发行不构成对美国市场的证券销售要约 [5] - 相关证券未根据美国证券法注册 且不会在美国公开发行 [5]

证券发行公告 - 发行方为X3G MERGECO S P A 发行总额为3.6亿欧元的债券 票面利率7% 到期日为2030年5月 发行价格为面值的92% [3] - 此次发行未安排稳定化操作 稳定化经理包括法国巴黎银行、联合信贷银行、意大利联合圣保罗银行等六家机构 [2][4] 法律与监管声明 - 该证券未依据美国1933年证券法注册 不得在美国境内公开发行或销售 且未在美国进行任何公开募资活动 [5] - 公告仅作信息披露用途 不构成任何司法管辖区对发行人证券的认购或处置邀约 [4] 参与机构 - 法国巴黎银行作为主要联系人 联系电话为+44 207 595 8222 斯坦福·哈特曼为对接人 [2] - 担保人信息未披露 显示该债券为无担保信用债 [3]

证券发行 - SPIE SA发行总额为6亿欧元的债券 票面利率为3.75% 到期日为2030年5月 [3] - 债券发行价格为100 [3] 稳定化操作 - BNP Paribas等多家银行被列为稳定化操作经理 但最终未进行任何稳定化操作 [2][4] 发行条款 - 本次债券发行无担保方 [3] - 债券未在美国证券交易委员会注册 不面向美国市场公开发行 [5]