卫星业务数据 - 公司拥有120颗LEMUR纳米卫星组成的星座，2021年9月平均每天覆盖地球超200次，全球地面站网络平均每天进行超2100次接触，云数据基础设施平均每天处理超6TB数据，通过API每天向客户交付约2TB数据[135] 合并与收购 - 2021年8月16日完成与NavSight Holdings的合并，获得2.366亿美元现金收益[143] - 2021年9月13日，公司达成收购exactEarth的最终协议，预计收购价格约1.612亿美元，包括1.034亿美元现金和价值5780万美元的A类普通股（约5234857股）[145] - 2021年8月16日，公司与NavSight完成合并，筹集2.648亿美元收益，包括NavSight信托账户2.3亿美元现金（扣除2.102亿美元赎回款）和2.45亿美元PIPE投资现金；公司产生3870万美元并购成本，其中3210万美元冲减额外实收资本，660万美元计入综合运营报表的一般及行政费用[238] 收入数据 - 2021年第三季度收入为960万美元，较2020年同期增长33%；2021年前九个月收入为2840万美元，较2020年同期增长34%[143] - 2021年第三季度收入为9561千美元，2020年同期为7184千美元；2021年前九个月收入为28390千美元，2020年同期为21221千美元[179] - 2021年第三季度总营收增加240万美元，增幅33%；前九个月总营收增加720万美元，增幅34%[181][184] ARR相关数据 - ARR从2021年6月30日的六个月增加870万美元，增幅24%；截至2021年9月30日为4520万美元，较2020年9月30日增长51%[143] - 截至2021年9月30日，ARR客户有206个，较2020年9月30日增加63%；ARR解决方案客户有225个，较2020年9月30日增加69%[143] - 2021年第三季度ARR净留存率为111%，2020年同期为159%；2021年前九个月ARR净留存率为113%，2020年同期为158%[148] - 2021年9月30日ARR为45241千美元，2020年同期为29975千美元，增长51%[159] - 2021年9月30日ARR客户数量为206个，2020年同期为126个，增长63%[163] - 2021年9月30日ARR解决方案客户数量为225个，2020年同期为133个，增长69%[163] - 2021年第三季度ARR净留存率为111%，2020年同期为159%，下降48%；2021年前九个月ARR净留存率为113%，2020年同期为158%，下降45%[165] - 2021年9月30日ARR客户数量从2020年的126个增至206个，增幅63%[181][184] - 2021年第三季度ARR净留存率为111%，前九个月为113%[181][184] 费用支出数据 - 2021年前九个月研发支出较2020年同期增加730万美元，增幅50%；销售和营销费用较2020年同期增加730万美元，增幅103%[151] - 2021年第三季度研发费用为7804千美元，2020年同期为5231千美元；2021年前九个月研发费用为21913千美元，2020年同期为14585千美元[179] - 2021年第三季度销售和营销费用为5574千美元，2020年同期为2294千美元；2021年前九个月销售和营销费用为14369千美元，2020年同期为7082千美元[179] - 2021年第三季度成本收入为5338千美元，2020年同期为2426千美元；2021年前九个月成本收入为12393千美元，2020年同期为7821千美元[179] - 2021年第三季度净亏损为32701千美元，2020年同期为7624千美元；2021年前九个月净亏损为79261千美元，2020年同期为22340千美元[179] - 2021年第三季度成本收入增加290万美元，增幅120%；前九个月增加460万美元，增幅58%[188][189][191] - 2021年第三季度毛利率为44%，前九个月为56%，较2020年均有所下降[188][190][192] - 2021年第三季度研发费用增加260万美元，增幅49%；前九个月增加730万美元，增幅50%[195][196][197] - 2021年第三季度销售和营销费用增加330万美元，增幅143%；前九个月增加730万美元，增幅103%[199][200][201] - 2021年第三季度一般和行政费用增加510.7万美元，增幅164%；前九个月增加1465.3万美元，增幅165%[204] - 2021年第三季度与2020年同期相比，一般及行政费用增加510万美元，增幅164%；前九个月与2020年同期相比，增加1470万美元，增幅165%[205][206] 收入地区与类型分布 - 2021年第三季度50%的收入来自美洲，37%来自EMEA，13%来自亚太；前九个月47%来自EMEA，37%来自美洲，16%来自亚太[182][184] - 2021年第三季度51%的收入来自订阅安排，前九个月为46%[182][185] 其他财务指标变化 - 2021年第三季度与2020年同期相比，卫星脱轨和发射失败损失为0，2020年为66.6万美元，占总收入的9%；前九个月与2020年同期相比，2021年为0，2020年为66.6万美元，占总收入的3%[208] - 2021年第三季度与2020年同期相比，利息收入从无到有为4000美元；利息费用增加90万美元，增幅57%；认股权证负债公允价值变动增加1340万美元；其他收入（支出）净额基本不变[213][214][215][216] - 2021年前九个月与2020年同期相比，利息收入变化不大；利息费用增加380万美元，增幅85%；其他收入（支出）净额增加290万美元，增幅1597%[217][218] - 2021年第三季度与2020年同期相比，所得税减少10万美元，降幅38%；前九个月与2020年同期相比，增加70万美元，增幅223%[220][221][222] 非GAAP指标相关 - 公司认为非GAAP调整后EBITDA有助于评估业务、运营结果和财务状况，定义了EBITDA和调整后EBITDA[223][224][225] - 调整后EBITDA排除卫星脱轨和发射失败损失、认股权证负债公允价值变动等项目[225][226] - 2021年第三季度净亏损3270.1万美元，调整后EBITDA为 - 1153.8万美元；2020年同期净亏损762.4万美元，调整后EBITDA为 - 408.1万美元[227] - 2021年前九个月净亏损7926.1万美元，调整后EBITDA为 - 2694.6万美元；2020年同期净亏损2234万美元，调整后EBITDA为 - 1180.8万美元[227] - 非GAAP财务指标有局限性，不应孤立看待，应结合GAAP财务指标[229][230][231] 现金及现金等价物与受限现金 - 截至2021年9月30日，公司现金及现金等价物总计2.458亿美元，其中约570万美元存于美国境外；截至2021年12月31日，现金及现金等价物为1560万美元，其中520万美元存于美国境外；截至2021年9月30日和2020年12月31日，受限现金分别为1320万美元和40万美元，受限现金增加1280万美元[232] - 截至2021年前九个月，公司现金及现金等价物总计2.458亿美元，主要存于活期存款账户；FP定期贷款固定利率为9%，无利率波动风险[280] 债务相关 - 2021年9月30日止九个月，公司发行累计本金2000万美元的额外可转换票据，到期日分别为2025年1月和2月；还获得美国小企业管理局薪资保护计划贷款减免170万美元[236] - 2021年4月15日，公司与FP Credit Partners签订7万美元定期贷款协议（FP Term Loan），5月资金到位后用于偿还欧洲投资银行和Eastward贷款，并为营运资金和一般公司用途提供资金；产生12277美元债务发行成本；为应对欧洲投资银行赎回认股权证，预留12801美元受限现金；合并前利率为8.5%，合并后若FP Lenders行使转换选择权利率增至9%，未行使则降至4%[240] - 2021年8月5日，公司与FP Lenders对FP Term Loan进行修订，豁免未及时通知将应计未付利息加入未偿本金的违约情况及违约利息；恢复转换选择权，FP Lenders获得1490769股NewSpire A类普通股，利率增至9%[242][243] - 2021年9月30日止九个月，公司在综合运营报表的其他费用中确认4954美元债务清偿损失（偿还欧洲投资银行和Eastward贷款）和1699美元债务清偿收益（美国政府减免PPP贷款）[246] - 2020年12月，公司与Eastward签订最高2500万美元定期贷款协议，借款1500万美元；利率为11.75%，需支付1%承诺费；借款24个月只付利息，之后24个月等额偿还本金；借款48个月后偿还本金及2%还款费；公司偿还该贷款，包括80万美元提前还款溢价和费用[247][248] - 2020年8月，公司与欧洲投资银行签订最高2000万欧元定期贷款协议，分三批发放，已借款1200万欧元；第一批500万欧元不产生利息，第二批700万欧元利率为EURIBOR加5%，第三批800万欧元若借款利率为EURIBOR加10%；需支付1%承诺费；公司偿还该贷款，包括20万欧元提前还款溢价[251][252] - FP Term Loan要求公司每财季末维持至少1.5万美元的最低无限制现金，直至符合条件的首次公开募股（包括合并）完成；公司发放977723股A类普通股（价值8065美元）给FP Lenders[241] - 公司确定FP Amendment为对原FP Term Loan的会计修订，未记录损益，将发行给FP Lenders的1490769股NewSpire A类普通股公允价值14803美元资本化，从2021年第三季度起在FP Term Loan剩余期限内摊销[244] - 2020年8月20日和10月29日，公司向欧洲投资银行（EIB）分别发行可认购454,899股旧Spire普通股的认股权证，合并完成后可认购股数均转换为775,966股，每份认沽期权购买价格上限为1000万欧元，受限现金1280万美元作担保，2021年9月和10月EIB分别取消两批认股权证，预期结算金额分别为970万欧元和760万欧元[256] - 2019年7月至2020年10月，公司发行并出售本金总额4290万美元的2019 Spire可转换票据，2021年1月至2月，发行并出售本金总额2000万美元的2021 Spire可转换票据，年利率均为8%，已转换为普通股不再流通[257] 现金流量数据 - 2021年前九个月，经营活动净现金使用量为4000.8万美元，投资活动净现金使用量为944.9万美元，融资活动净现金提供量为2.91367亿美元；2020年前九个月，经营活动净现金使用量为842万美元，投资活动净现金使用量为830.7万美元，融资活动净现金提供量为316.5万美元[259] - 2021年前九个月经营活动净现金使用量4000万美元，反映净亏损7930万美元、非现金项目调整4150万美元和经营资产与负债净减少220万美元；2020年前九个月经营活动净现金使用量840万美元，反映净亏损2230万美元、非现金项目调整900万美元和经营资产与负债净增加490万美元[261][262] - 2021年前九个月投资活动净现金使用量940万美元，主要源于技术基础设施投资730万美元和租赁改良等200万美元；2020年前九个月投资活动净现金使用量830万美元，主要源于技术基础设施投资780万美元和租赁改良等50万美元[264][265] - 2021年前九个月融资活动净现金提供量2.914亿美元，主要源于合并收益2.648亿美元、FP贷款交易收益7000万美元、可转换票据发行收益2000万美元和股票期权行使收益110万美元，减去相关成本和还款；2020年前九个月融资活动净现金提供量320万美元，源于长期债务收益760万美元和可转换票据发行收益30万美元，减去债务还款和发行成本[267][268] 外汇损益 - 2021年第三季度，公司因外汇产生已实现和未实现净损失50万美元，2020年第三季度为净收益70万美元；2021年前九个月净损失110万美元，2020年前九个月为微不足道净收益；假设美元相对货币升值或贬值10%，2021年第三季度和前九个月税前损失将分别增减约60万美元和140万美元[279] 公司身份与准则选择 - 公司是“新兴成长公司”，选择使用JOBS法案规定的延长过渡期来遵守新的或修订的会计准则[275] - 公司是“较小报告公司”，可享受某些减少披露义务，将保持该身份直至满足特定市值和收入条件[277] 员工数量 - 公司员工总数从2020年9月30日的228人增加到2021年9月30日的331人[151] 业务合同 - 公司

净亏损情况 - 2021年第二季度净亏损367.2053万美元，包括104.64万美元运营成本、263.4万美元认股权证负债公允价值变动，信托账户有价证券利息收入8347美元[115] - 2021年上半年净亏损984.2918万美元，包括199.6027万美元运营成本、786.6万美元认股权证负债公允价值变动，信托账户有价证券利息收入1.9109万美元[116] - 2020年5月29日（成立）至2020年6月30日净亏损1000美元，包括组建和运营成本[116] 首次公开募股情况 - 2020年9月14日完成首次公开募股，发行2300万单位，每单位10美元，总收益2.3亿美元[117] - 首次公开募股同时，向发起人出售660万份私募认股权证，每份1美元，总收益660万美元[118] 首次公开募股后资金处理及成本 - 首次公开募股后，2.3亿美元存入信托账户，产生1305.6945万美元交易成本，包括460万美元承销费、805万美元递延承销费和40.6945万美元其他成本[119] 2021年上半年经营活动现金情况 - 2021年上半年经营活动使用现金84.683万美元，净亏损受信托账户有价证券利息收入和认股权证负债公允价值变动影响，经营资产和负债变动提供114.9197万美元现金[120] 截至2021年6月30日账户资金及营运资金情况 - 截至2021年6月30日，信托账户有现金和有价证券2.30026433亿美元，运营银行账户有40.1595万美元，负营运资金131.8938万美元[121][122] 公司融资情况 - 公司需额外融资，最多150万美元贷款可按贷款人选择转换为与私募认股权证相同的认股权证，每份1美元[123] 承销商递延费用情况 - 承销商有权获得每单位0.35美元、总计805万美元的递延费用，若公司未完成业务合并，承销商将根据承销协议条款放弃该费用[127]

财务数据关键指标变化 - 2021年第一季度公司净亏损617.0865万美元，其中运营成本94.9627万美元，认股权证负债公允价值变动523.2万美元，信托账户有价证券利息收入1.0762万美元[112] - 2021年第一季度，经营活动使用现金47.2356万美元，净亏损受信托账户利息收入和认股权证负债公允价值变动影响，运营资产和负债变动提供47.7271万美元现金[116] 首次公开募股相关数据 - 2020年9月14日，公司完成首次公开募股，发行2300万单位，每单位10美元，总收益2.3亿美元；同时向发起人出售660万份私募认股权证，每份1美元，收益660万美元[114] - 首次公开募股后，2300万美元被存入信托账户，交易成本为1305.6945万美元，包括承销费460万美元、递延承销费805万美元和其他成本40.6945万美元[115] 账户资金情况 - 截至2021年3月31日，公司信托账户中的现金和有价证券为2.30018086亿美元，运营银行账户中有85.1069万美元，负营运资金20.3909万美元[117][118] 费用支付情况 - 公司需每月向发起人支付1万美元的办公空间、行政和支持服务费用，自2020年9月9日起开始支付，直至业务合并完成或公司清算[122] - 承销商有权获得每单位0.35美元，总计805万美元的递延费用，若公司未完成业务合并，承销商将放弃该费用[123] 负债情况 - 截至2021年3月31日，公司没有表外安排、长期债务、资本租赁义务、经营租赁义务或长期负债[121] 认股权证会计处理 - 公司采用蒙特卡罗模拟法估计认股权证的公允价值，并将其作为负债进行会计处理[125][126] 市场与利率风险情况 - 截至2021年3月31日，公司不受任何市场或利率风险影响，首次公开募股的净收益投资于短期美国国债或货币市场基金[132]

公司业务合并相关 - 2021年2月28日公司签订业务合并协议，合并后Spire的股东预计将持有公司约60.8%的完全稀释后流通股权[219] - 合并生效时，Spire每股已发行股本将被取消并转换为权利，可获得约11亿美元总购买价中按比例分配的公司A类普通股，以及根据交易完成后达到的某些交易价格目标获得最多800万股公司A类普通股的或有“盈利分成”权利[220] 公司财务亏损情况 - 2020年5月29日（成立）至12月31日期间，公司净亏损1033642美元，其中运营成本1040966美元，信托账户有价证券利息收入7324美元[223] 公司首次公开募股情况 - 2020年9月14日，公司完成2300万单位的首次公开募股，每单位10美元，总收益2.3亿美元[224] 公司私募认股权证出售情况 - 首次公开募股结束的同时，公司以每股1美元的价格向发起人出售660万份私募认股权证，总收益660万美元[225] 公司资金存入及交易成本情况 - 首次公开募股、超额配售选择权行使和私募认股权证出售后，2.3亿美元被存入信托账户，公司产生交易成本13056945美元，包括承销费460万美元、递延承销费805万美元和其他成本406945美元[226] 公司经营活动现金情况 - 2020年5月29日（成立）至12月31日期间，经营活动使用现金421474美元，净亏损受信托账户有价证券利息收入7324美元和经营资产及负债变化影响，经营活动提供现金619492美元[227] 公司账户资金情况 - 截至2020年12月31日，信托账户中的现金和有价证券为230007324美元，信托账户外现金为1323425美元[228][229] 公司费用支付情况 - 公司需向发起人支付每月10000美元的办公室空间、行政和支持服务费用，承销商有权获得每单位0.35美元、总计805万美元的递延费用[233][234] 公司市场及利率风险情况 - 截至2020年12月31日，公司不受任何市场或利率风险影响，首次公开募股净收益投资于美国国债或货币市场基金，预计无重大利率风险[240]

财务数据关键指标变化 - 2020年第三季度净亏损34,063美元，运营成本34,263美元，信托账户有价证券利息收入200美元；2020年5月29日至9月30日净亏损35,063美元，运营成本35,263美元，信托账户有价证券利息收入200美元[94] - 2020年5月29日至9月30日，经营活动提供现金4,323美元，净亏损受信托账户有价证券利息收入200美元和经营资产负债变化影响，经营活动提供现金39,586美元[98] 首次公开募股业务数据关键指标变化 - 2020年9月14日完成首次公开募股，发行23,000,000个单位，单价10美元，总收益230,000,000美元；同时向发起人出售6,600,000份私募认股权证，单价1美元，总收益6,600,000美元[96] 信托账户及交易成本数据关键指标变化 - 首次公开募股后，230,000,000美元存入信托账户，交易成本13,056,945美元，包括承销费4,600,000美元、递延承销费8,050,000美元和其他成本406,945美元[97] 账户资金情况数据关键指标变化 - 截至2020年9月30日，信托账户现金和有价证券为230,000,200美元，账户外现金为1,764,222美元[99][100] 潜在贷款及转换数据关键指标变化 - 初始股东或其关联方可能提供贷款，最高1,500,000美元可按1美元/份转换为与私募认股权证相同的认股权证[101] 办公场地等服务费用数据关键指标变化 - 公司需每月向发起人支付10,000美元办公场地、行政和支持服务费用，从2020年9月9日开始，至业务合并完成或清算较早者为止[104] 承销商递延费用数据关键指标变化 - 承销商有权获得递延费用，每单位0.35美元，总计8,050,000美元，若公司未完成业务合并，承销商将根据协议条款放弃该费用[105] 公司风险情况数据关键指标变化 - 截至2020年9月30日，公司无表外安排、无市场或利率风险[103][110] 公司运营收入预期数据关键指标变化 - 公司预计在业务合并完成前不会产生运营收入，仅从信托账户有价证券获得利息形式的非运营收入[93]

财务数据关键指标变化 - 2020年5月29日（成立）至6月30日，公司净亏损1000美元[88] - 截至2020年6月30日，公司现金为25000美元[89] 首次公开募股情况 - 2020年9月14日，公司完成2300万股单位的首次公开募股，发行价为每股10美元，总收益2.3亿美元；同时向发起人出售660万份私募认股权证，每份1美元，收益660万美元[90][110][111] - 首次公开募股后，2.3亿美元被存入信托账户，交易成本为13056945美元，其中承销费460万美元，递延承销费805万美元，其他成本406945美元[91] 费用相关情况 - 发起人每月收取10000美元的办公室空间、行政和支持服务费用，从2020年9月9日开始收取，直至业务合并完成或公司清算[97] - 承销商有权获得递延费用，每单位0.35美元，总计805万美元，若公司未完成业务合并，该费用将被免除[98] 信托账户风险 - 信托账户投资的证券可能出现负利率，导致公众股东每股赎回金额低于10美元[109] 公司安排及风险情况 - 截至2020年6月30日，公司无表外安排[96] - 截至2020年6月30日，公司无市场或利率风险，首次公开募股后，净收益投资于短期美国国债或特定货币市场基金，预计无重大利率风险[101] 公司控制程序情况 - 2020年第二季度，公司披露控制和程序有效，财务报告内部控制无重大变化[103][104] 报告及高管信息 - 报告签署日期为2020年10月6日[125] - 首席执行官为Robert A. Coleman[125] - 首席财务官为Jack Pearlstein[125]