财务数据和关键指标变化 - 第二季度总收入同比增长19.2%至2.611亿美元 税前利润为2680万美元 而去年同期为亏损480万美元 [21] - 客运业务收入同比增长16.6%至2.279亿美元 其中定期服务及附加销售贡献1.782亿美元 同比增长16.8% [2] - 包机业务收入增长16.1%至4960万美元 若剔除燃油价格变化的影响 包机收入同比增长33.6% [22] - 货运业务收入增长18.1%至2500万美元 同比增长10.4% [38] - 调整后营业利润率为15.3% 创历史新高 [13] - 净债务与调整后EBITDA比率为2.3 [6] 各条业务线数据和关键指标变化 - 客运业务: 定期服务ASM增长5.6% 平均票价增长2.7%至177美元 客座率提高2个百分点至85.8% [2] - 包机业务: 计划包机飞行占包机总飞行小时的87% 低于去年同期的92% [14] - 货运业务: 受益于亚马逊合同年度增长 以及去年较低的飞行小时数 [38] 各个市场数据和关键指标变化 - 明尼阿波利斯市场表现强劲 夏季新增15个新市场 均表现良好 [20] - 国际网络: 冬季以明尼阿波利斯为主 夏季以南部大市场为主 但夏季国际市场将在8月底结束 [44] - 坎昆市场: 由于去年夏季需求强劲 今年运力增长导致票价下降 但结构性需求仍然强劲 [46] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 独特的多元化业务模式: 定期服务、包机和货运业务的结合 提供行业最灵活的运力 [10] - 计划在2025年前仅增加3架净飞机 通过提高飞机利用率实现增长目标 [23] - 预计2024年和2025年资本支出将大幅下降 [23] - 行业领先的盈利能力: 在12个月滚动基础上 成为11家航空公司中利润率最高的公司 [19] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 所有业务板块需求保持强劲 [11] - 预计2023年全年飞行小时数将实现高个位数增长 [23] - 预计第三季度总收入在2.4亿至2.5亿美元之间 同比增长8%至13% [40] - 预计第三季度营业利润率在6%至11%之间 [40] - 预计单位收入将稳定在远高于疫情前的水平 [35][37] 其他重要信息 - 第二季度末流动性为2.63亿美元 略高于第一季度末 [23] - 自去年第四季度以来 已花费4730万美元用于股票回购 董事会授权额外3000万美元回购额度 [6] - 预计2023年航班数量将比2019年增加50% 未来两年航班数量将比今年增长30%以上 [53] - 燃油费用同比下降32% [15] 问答环节所有的提问和回答 关于包机业务燃油价格变化对收入和利润率的影响 - 包机合同中包含燃油价格参考点 若实际燃油价格与参考点不同 客户将补偿差额 [26] - 燃油价格高时 补偿收入增加 燃油价格低时 补偿收入减少 [43] 关于墨西哥和加勒比地区季节性航线的表现 - 夏季国际网络主要集中在南部大市场 与冬季以明尼阿波利斯为主的网络不同 [44] - 坎昆市场因去年夏季需求强劲 今年运力增长导致票价下降 但结构性需求仍然强劲 [46] 关于国内航空公司调整每周航班频率的影响 - 整体运力环境良好 明尼阿波利斯市场出现一些非达美航空公司的运力恢复 [50] - 7月需求强劲但具有弹性 3月需求深度但缺乏弹性 特别是春假期间 [51] 关于单位成本(CASM)的变化趋势 - 预计单位成本增长将继续放缓 第三季度和第四季度将保持在个位数增长 [70] - 管理层股票期权归属费用将不再重复 有助于单位成本下降 [71] 关于飞行员流失和机长升级情况 - 飞行员招聘情况良好 流失率低于预期 主要挑战在于将副驾驶升级为机长 [74] - 预计第三季度增长将证明在机长升级方面取得进展 但过程并非一帆风顺 [76] 关于第三季度营业利润率下降的原因 - 7月飞机日利用率约为8小时 低于10-11小时的理想水平 主要受人员配置限制 [78] - 9月是季节性需求疲软的月份 缺乏周中需求机会 [66] 关于股票薪酬费用的变化 - 与Apollo交易相关的2018年期权已全部归属 未来股票薪酬费用将显著下降 [82] - 预计第三季度股票薪酬费用将从第二季度的450万美元降至约100万美元 [102] 关于干租飞机对单位成本的影响 - 5架干租飞机不产生ASM 因此从单位成本计算中剔除 但收入和费用仍计入财务报表 [99] - 干租收入将从2024年11月开始逐步减少 到2025年11月完全结束 [94] 关于国际旅行强劲对国内需求的影响 - 认为跨大西洋高票价吸引国内旅客的说法有些牵强 [105] - 公司网络单位收入较2019年增长处于高端水平 15个新市场均达到预期 [106]

业绩总结 - 2022年调整后的营业收入为894.4百万美元，较2021年增长43.5%[6] - 2022年调整后的营业收入利润为55.7百万美元，调整后营业收入利润率为6.5%[6] - 2022年调整后的EBITDA为125.6百万美元，较2019年增长3.6%[8] - 2022年净收入为17.7百万美元，较2019年下降61.6%[8] - 2023年第一季度调整后的营业收入为55.8百万美元，调整后营业收入利润率为19.9%[6] - 2023年第一季度调整EBIT利润率为20%[43] 用户数据 - 2022年每位乘客的附加收入为40.53美元，预计2024年将达到58.75美元[18] - 2022年每名乘客的附加收入预计将继续增长，主要得益于更好的商品销售和新产品定价策略[57] - 2022年TRASM（每可用座英里收入）为11.9美分，2023年3月的TRASM为13美分[50] 市场表现 - 2022年公司在MSP的市场份额为62%，较2018年增长了9%[14] - 2022年，公司的平均包机费率为9086美元，较2021年的8508美元有所增长[66] 财务健康 - 2023年第一季度，公司的流动性为2.62亿美元，支持未来的增长[78] - 2023年第一季度，公司的调整后净债务与EBITDA比率为2.7倍[80] - 2022年，公司的CAPEX需求可控，主要由于中期客机机队和轻资产货运业务[78] 未来展望 - 预计2023年第二季度将从5架737-900ER飞机中获得约300万美元的运营收入[82] - 2023年第一季度，公司的飞机总数为48架，计划在2026年达到75至80架[86] 股东回报 - 2022年，公司的股东回报达4000万美元，通过股票回购实现[78] 人力资源 - 2021年和2022年，飞行员流失率分别为7.5%和4.2%[76]

营业收入与利润 - 公司2023年第一季度总营业收入同比增长30%，达到2.941亿美元，主要得益于乘客服务需求的增加[89] - 公司2023年第一季度净收入同比增长954%，达到3832.8万美元[89] - 2023年第一季度调整后运营收入为5846.1万美元，调整后运营利润率为19.9%，相比2022年同期的2275.3万美元和10.0%有所提升[123] - 2023年第一季度调整后净利润为4044万美元，相比2022年同期的1234.4万美元大幅增长[123] - 2023年第一季度调整后EBITDA为7788万美元，相比2022年同期的3800.3万美元显著增加[125] 乘客与航班数据 - 2023年第一季度乘客平均总票价同比增长21%，达到221.48美元[90] - 2023年第一季度航班起降次数同比增长11%，达到11672次[88] - 公司2023年第一季度可用座位里程（ASM）同比增长1%，达到194.5亿英里[88] - 2023年第一季度每可用座位里程总收入（TRASM）同比增长30%，达到13.92美分[88] - 公司2023年第一季度载客率同比增长8.6个百分点，达到88.1%[88] - 定期服务收入同比增长23%，达到152,657千美元，主要由于乘客需求增加，平均基本票价增长14%，乘客负载率提高8.6个百分点[91] 成本与费用 - 2023年第一季度燃油成本同比增长12%，达到7229万美元[89] - 公司2023年第一季度调整后的每可用座位里程成本（Adjusted CASM）同比增长14%，达到7.10美分[88] - 2023年第一季度CASM（每可用座位英里成本）为12.25美分，调整后CASM为7.10美分，相比2022年同期的10.62美分和6.21美分有所上升[131] - 飞机燃油费用同比增长12%，达到72,290千美元，主要由于燃油价格增长8%和燃油消耗量增长4%[98] - 折旧和摊销费用同比增长27%，达到19,460千美元，主要由于自有飞机和融资租赁飞机数量的增加[104] - 飞机租金费用同比下降54%，达到1,480千美元，主要由于飞机租赁结构的变化[100] 员工与运营 - 公司2023年第一季度员工人数同比增长14%，达到2634人[88] - 员工人数同比增长14%，达到2,634人，主要由于支持当前航班计划的飞行员单位成本增加[99] - 乘客运营收入同比增长37,733千美元，达到57,851千美元，运营利润率提高11.6个百分点[113] 货运与包机服务 - 包机服务收入同比增长40%，达到46,187千美元，主要由于新包机协议导致包机起飞次数和飞行小时数分别增长46%和33%[92] - 货运收入同比增长11%，达到23,361千美元，主要由于起飞次数和飞行小时数分别增长18%和5%[94] - Cargo部门在2023年第一季度录得运营亏损2068万美元，相比2022年同期的运营收入1715万美元，减少了3783万美元，运营利润率同比下降17.0个百分点[114] 辅助收入 - 辅助收入同比增长52%，达到68,425千美元，主要由于新辅助产品的引入以及乘客数量和负载率的增加[93] 财务与投资 - 截至2023年3月31日，公司拥有7158.7万美元的现金及现金等价物，以及1.716亿美元的短期投资[132] - 公司持有的债务证券总额为165,277美元，全部归类为流动资产，因其高度流动性[140] - 公司持有的定期存单总额为6,361美元，归类为投资[141] - 公司可用的循环信贷额度为24,650美元，其中350美元用于支持信用证[145] - 公司执行了一项面额为119,200美元的定期贷款信贷安排，用于融资五架租赁飞机[147] - 公司总流动性为261,514美元，包括现金及现金等价物、可供出售证券和可用循环信贷额度[152] - 公司总债务净额为412,259美元，财务租赁义务为247,019美元，经营租赁义务为26,099美元[152] - 公司2023年第一季度资本支出为104,978美元，主要用于购买三架租赁飞机和一台备用发动机[156] - 公司2023年第一季度净投资活动导致现金流入8,612美元，主要由于到期证券的收益超过购买[157] - 公司2023年第一季度回购了750,000股普通股，总成本为14,812美元，每股价格为19.75美元[161] - 公司2023年第一季度支付了2,425美元给TRA持有人[161] - 公司短期投资证券的公平市场价值为1.65277亿美元，主要受市场利率波动影响[170] - 公司短期投资证券具有高流动性，可快速转换为现金以支持当前运营[170] 燃油与对冲 - 公司目前没有进行任何燃油对冲操作，截至2023年3月31日，未持有任何燃油期权或互换合约[168] - 预计2023年第二季度，航空燃油价格每加仑上涨1美分将导致燃油费用增加约193美元[168] 机队与维护 - 截至2023年3月31日，公司机队共有57架波音737-NG飞机，包括42架客运飞机、12架货运飞机和3架用于租赁的飞机[136] - 2023年第一季度，公司以9500万美元收购了3架用于租赁的飞机，并以6300万美元完成了另外2架飞机的收购[137] - 截至2023年3月31日，公司拥有3653.2万美元的维护保证金存款[139] 信贷与利率 - 公司拥有1.192亿美元的定期贷款信贷额度，利率每上升100个基点，年利息费用将增加约1192美元[169] - 截至2023年3月31日，公司通过2.5亿美元的循环信贷额度可获得2.465亿美元的融资，其中350万美元已用于支持信用证[169]

财务数据和关键指标变化 - 2023年第一季度总营业收入为2941亿美元 同比增长30% [37] - 总飞行小时数同比增长近4% 系统可用座位里程(ASMs)增长1% [37] - 调整后每可用座位里程成本(CASM)同比增长14% 主要由于飞机利用率下降15% [38] - 第一季度末总流动性为2616亿美元 包括2369亿美元无限制现金和短期投资 [40] - 净债务与过去12个月调整后EBITDA比率为26倍 [40] 各条业务线数据和关键指标变化 - 定期航班业务表现强劲 TRASM同比增长35% 票价加辅助收入增长31% 平均票价上涨21%至22147美元 客座率提升近9个百分点至881% [37] - 包机业务收入同比增长41% 其中长期合同包机飞行小时数增长52% [37] - 货运业务收入增长11% 货运飞行小时数增长5% [37] - 临时包机业务仍低于历史水平 同比下降14% [37] 各个市场数据和关键指标变化 - 国际航线持续强劲 特别是夏季从南部出发的航线表现良好 [2] - 太平洋西北地区表现优异 阿拉斯加旅游复苏 [2] - 明尼阿波利斯出发的大城市目的地需求回升 [2] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司独特的低频率模式能够提供行业领先的运营结果 第一季度定期航班可控完成率达到999% [79] - 通过灵活的定期航班容量和低固定成本模式 能够应对可预测的休闲需求波动和外部行业冲击 [79] - 计划在未来几年保持中低双位数增长 目标是每年15%左右的持续增长 [33] - 新购入的737-900ER飞机将增加14个座位 但运营成本几乎与737-800相同 预计将带来更高利润 [36] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 当前需求环境非常强劲 预订量已延伸至12月 座位销售比例和票价均高于2019年同期 [2] - 预计第二季度收入在255亿至265亿美元之间 同比增长16%至21% [41] - 预计第二季度调整后运营利润率在11%至16%之间 假设燃油价格为285美元/加仑 [41] - 未来第一季度利润率预计将超过2023年第一季度 [80] 其他重要信息 - 第一季度回购了75万股股票 价格为1975美元 仍有1020万美元的董事会批准的股票回购授权 [40] - 与阿曼航空的737-900ER飞机租赁交易预计每月带来100万美元的运营收入 [81] - 飞行员培训管道进展顺利 2023年1-4月飞行员产量同比增长33% [17] 问答环节所有提问和回答 问题: 需求前景和预订曲线 - 公司表示目前预订已延伸至12月 座位销售比例和票价均高于2019年同期 国际航线和太平洋西北地区表现强劲 [2] 问题: 明尼苏达州休闲客户对宏观环境的敏感性 - 明尼苏达州经济稳定 居民旅行倾向高 即使在疫情期间也表现优于行业 [4] 问题: 成本展望和单位成本目标 - 由于飞机和飞行员数量增加 目前运营规模略大 预计随着飞行员培训进展 单位成本将逐步下降 [8] 问题: 临时包机业务发展时机 - 临时包机业务增长取决于人员配置的确定性 预计今年将逐步增长 [15][16] 问题: 人员配置和培训进展 - 主要瓶颈在于飞行员培训管道 2023年1-4月飞行员产量同比增长33% [17] 问题: 空中交通负债变化原因 - 冬季运力销售早于夏季 导致第一季度空中交通负债下降 [20][22] 问题: 货运业务年度费率调整 - 货运合同年度费率调整在每年12月中旬生效 具体细节保密 [24] 问题: 人员配置挑战 - 主要挑战在于飞行员培训 技术人员配置紧张但可控 其他岗位没有明显问题 [28][29] 问题: 737-900ER飞机运营 - 737-900ER将配置200个座位 运营成本与737-800几乎相同 航程略长 [36] 问题: 亚马逊货运业务展望 - 亚马逊货运业务稳定 目前每天运营约38个航班 预计年底仍将保持这一水平 [56] 问题: 二手飞机市场价格 - 二手飞机市场价格略有上涨 但仍在合理范围内 公司将继续寻找合适机会购买 [58][59] 问题: 阿曼航空飞机租赁交易 - 阿曼航空的737-900ER飞机将在2024年11月至2025年11月间逐步归还 预计2025年第二季度开始投入运营 [67] 问题: 运力增长节奏 - 第二季度增长将快于第一季度 第三季度将大幅增长 第四季度因需求模式将有所放缓 [84] 问题: 季节性需求模式 - 季节性需求模式已恢复至疫情前水平 春季旅游旺季强劲 1月下旬和2月上旬仍然疲软 [87]

机队与运营 - 公司运营的机队包括54架波音737-NG飞机，其中42架用于客运，12架用于货运[30] - 公司与亚马逊签订了为期六年的航空运输服务协议（ATSA），运营12架波音737-800货机[45] - ATSA合同包括两个两年的延期选项，总期限可达十年[47] - 公司通过拥有中龄波音737-800飞机，降低了所有权成本，并避免了未来大额资本支出[54] - 公司2022年飞机平均每天飞行7.2小时，是超低成本航空公司中最低的之一[54] 客运与市场需求 - 2022年公司客运量为360万人次，2021年为270万人次，2020年为170万人次[32] - 2022年平均基础票价为121.80美元，2021年为102.21美元，2020年为114.96美元[32] - 2022年平均每位乘客的附加收入为53.49美元，2021年为42.89美元，2020年为40.53美元[33] - 2022年公司客运需求有所回升，但2021年和2020年因COVID-19疫情导致需求大幅下降[48] - 公司在明尼阿波利斯-圣保罗国际机场（MSP）服务了73个市场，2021年为67个，2020年为51个[36] - 非MSP市场的业务从2017年的8个增长到2022年的29个[37] - 公司在明尼阿波利斯-圣保罗（MSP）市场的非直飞目的地自2019年以来增长了40%以上[60] - 公司通过季节性需求调整航线网络，冬季主要飞往南部温暖地区，其他季节则专注于探亲和休闲市场[81] 财务表现 - 公司2022年总营业收入为8.94亿美元，同比增长43.5%，其中客运收入为7.92亿美元，同比增长51.3%[545] - 2022年净利润为1767.6万美元，同比下降78.2%，主要由于运营成本增加，尤其是飞机燃油成本增长107.8%至2.68亿美元[545] - 公司2022年末现金及现金等价物为9208.6万美元，同比下降70.2%，主要由于资本支出增加[543] - 2022年公司总资产增长10.4%至15.24亿美元，其中飞机及飞行设备增长42.3%至6.37亿美元[543] - 公司2022年长期债务增长18.8%至2.95亿美元，主要由于机队扩张[544] - 2022年公司回购89.06万股普通股，总成本1755.3万美元[547] - 公司2022年员工股票激励计划支出277.4万美元，同比增长50.1%[547] - 2022年公司其他综合亏损80.7万美元，主要由于可供出售证券的未实现亏损[546] - 2022年公司折旧和摊销费用增长18.5%至6764.1万美元，反映资产规模扩大[545] - 2022年公司忠诚度计划负债增长22.0%至1543.7万美元，反映会员增长[544] - 2022年净收入为1767.6万美元，相比2021年的8124.8万美元大幅下降[548] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为1.2744亿美元，相比2021年的1.5898亿美元有所下降[548] - 2022年投资活动产生的现金流量净额为-3.4933亿美元，主要用于购买物业和设备[548] - 2022年融资活动产生的现金流量净额为703.3万美元，主要来自借款和股票期权行权[548] - 2022年末现金及现金等价物和受限现金总额为1.0293亿美元，相比2021年末的3.1779亿美元大幅减少[548] - 2022年折旧和摊销费用为6764.1万美元，相比2021年的5707.5万美元有所增加[548] - 2022年亚马逊认股权证已行权560万美元，与2021年持平[548] - 2022年公司回购了2505.4万美元的普通股[548] - 2022年公司支付了2405.1万美元的利息，与2021年的2360.1万美元基本持平[549] - 2022年公司支付了169.1万美元的所得税，相比2021年的17.2万美元大幅增加[549] 燃油与成本 - 2022年燃油消耗量为71,690千加仑，燃油成本为每加仑3.75美元[87] - 2022年燃油成本占总运营成本的32%，2021年为25%，2020年为22%[87] - 公司2022年燃油对冲合约已全部到期，目前无燃油对冲计划[88] - 公司预计2023年第一季度每加仑航空燃油价格上涨1美分将增加约213美元的燃油费用[533] - 公司目前没有燃油对冲合约，但未来市场条件的变化可能影响其决策[533] 员工与工会 - 公司2022年员工总数为2,510人[94] - 2022年约53%的员工由工会代表，包括飞行员、空乘人员、调度员和技术人员[96] - 公司2022年飞行员集体协议将于2025年12月31日到期[96] - 公司2022年空乘人员集体协议自2019年12月31日起可修改，谈判仍在进行中[96] - 公司2022年调度员集体协议将于2024年11月30日到期[96] 机场与市场扩展 - 公司将于2023年4月开始在约翰·肯尼迪国际机场（JFK）运营，该机场为Level 3机场，需求显著超过容量[116] - 公司目前在旧金山国际机场（SFO）、洛杉矶国际机场（LAX）、芝加哥奥黑尔国际机场（ORD）和纽瓦克国际机场（EWR）等Level 2机场运营[116] 环境与法规 - 公司参与了国际民航组织（ICAO）的碳抵消和减排计划（CORSIA），该计划将增加其国际运营成本[124] - 公司遵守所有TSA和CBP的安全规定，确保国际航班的安全运营[119] - 公司受到环境法规的约束，包括温室气体排放和噪音控制，可能影响其运营成本[123][126] 会计与财务修正 - 公司2021年12月31日的总资产修正为1,380,422千美元，较之前公布的1,376,644千美元增加了3,778千美元[568] - 2021年净收入修正为81,248千美元，较之前公布的77,470千美元增加了3,778千美元[569] - 2021年折旧和摊销费用修正为57,075千美元，较之前公布的55,019千美元增加了2,056千美元[569] - 2021年经营活动产生的现金流量修正为158,976千美元，较之前公布的152,013千美元增加了6,963千美元[570] - 公司2021年12月31日的股东权益修正为490,589千美元，较之前公布的486,811千美元增加了3,778千美元[568] - 2021年所得税费用修正为19,082千美元，较之前公布的17,953千美元增加了1,129千美元[569] - 2021年投资活动使用的现金流量修正为123,936千美元，较之前公布的116,973千美元增加了6,963千美元[570] - 公司2021年12月31日的递延税资产修正为17,608千美元，较之前公布的18,737千美元减少了1,129千美元[568] - 2021年特殊项目净额修正为72,419千美元，较之前公布的65,456千美元增加了6,963千美元[569] - 公司2021年12月31日的累计折旧和摊销修正为117,069千美元，较之前公布的115,013千美元增加了2,056千美元[568] 会计政策与估计 - 公司预计在2023年开始支付与税负补偿协议（TRA）相关的款项，2023年应支付的部分反映在合并资产负债表的流动负债中[616] - 公司对长期资产进行减值测试时，首先比较资产的未折现现金流与其账面价值，若账面价值无法通过未折现现金流收回，则确认减值[606] - 公司对飞机租赁的维护保证金进行假设评估，包括维护事件之间的估计时间、维护成本、飞机归还日期以及预计飞行小时数和周期[592] - 公司对内部使用软件的开发和获取成本进行资本化，包括外部直接材料和服务成本以及与项目直接相关的员工人工成本[600] - 公司对飞机租赁的归还成本进行估计，并在成本可能发生且可估计时确认为飞机租金费用的一部分[598] - 公司对飞机发动机的维护成本采用内置大修法，将发动机价值分为寿命限制部件和“绿时”部分，分别进行资本化和折旧[604] - 公司对客户关系等有限寿命无形资产按12年直线法进行摊销[609] - 公司对飞机燃油费用包括喷气燃料、税费以及与燃料衍生品合同相关的市场公允价值变动[617] - 公司对广告费用在发生时计入销售和营销费用，包括信用卡处理费、旅行社佣金、广告和分销成本[618] - 公司对飞机租赁的维护保证金在维护事件完成后向出租人开具账单，并将应收金额记录在应收账款中[591] 应收账款与供应商 - 公司2022年12月31日的应收账款中，约33%来自亚马逊，2021年同期为56%[623] - 公司2022年12月31日的应收账款中，约16%来自一家金融机构的信用卡购票，2021年同期为8%[623] - 公司2022年燃料采购的69%来自三家供应商，2021年和2020年分别为54%和57%来自两家供应商[624] 股票期权与认股权证 - 公司使用可比上市公司数据或替代计算方法进行股票期权定价模型的预测假设[619] - 公司选择在实际发生时确认股票奖励的作废，而非预测未来作废情况[619] - 公司未满足绩效条件的未归属绩效股票期权不计入稀释股份计算[622] - 亚马逊持有的未归属认股权证不计入稀释股份计算，因其绩效条件未满足[621]

财务数据和关键指标变化 - 2022年第四季度总收入为2.272亿美元，同比增长31.6% [114] - 2022年全年收入为8.944亿美元，同比增长44%，创历史新高 [115] - 第四季度调整后税前利润为1030万美元，同比增长39% [86] - 第四季度系统飞行小时同比增长10%，可用座位里程（ASM）同比增长14% [72] - 2022年全年计划包机收入为1.217亿美元，是2021年的2.5倍 [116] - 2022年第四季度货运收入增长5%，但全年货运收入下降1% [75] - 2022年底总流动性为2.894亿美元，其中2.647亿美元为无限制现金和短期投资 [76] - 2023年第一季度预计总收入为2.8亿至2.9亿美元，同比增长24%至28% [119] 各条业务线数据和关键指标变化 - 定期服务业务表现强劲，TRASM（每可用座位里程收入）同比增长27%，ASM增长14% [87] - 第四季度包机收入增长11%，主要得益于长期合同包机业务的增长 [88] - 2022年全年临时包机收入仍比2019年峰值低60%，但随着飞行员资源的增加，预计该业务将稳步增长 [89] - 2022年第四季度货运收入增长5%，但全年货运收入下降1% [75] - 2023年预计包机业务将大幅增长，特别是长期合同包机业务 [84] 各个市场数据和关键指标变化 - 第一季度国际需求强劲，特别是加勒比海、墨西哥和中美洲市场 [20] - 佛罗里达州西部的需求仍在从飓风伊恩的影响中恢复 [68] - 2023年第一季度80%的乘客收入已经预订，显示出强劲的需求 [91] - 2023年夏季需求预计将保持强劲，特别是国内市场和短途市场 [8] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司将继续通过提高飞机利用率来实现增长，2023年预计增加1至2架飞机 [12] - 2023年资本支出将显著下降，主要通过现金融资 [19] - 公司计划在2024年和2025年分别增加7至9架飞机 [99] - 公司将继续专注于长期合同包机业务，预计到2023年底将有20架飞机用于合同包机和货运业务 [84] - 公司预计2023年运营利润率将在15%至20%之间，假设燃油价格为每加仑3.58美元 [77] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层对2023年全年表现持乐观态度，预计将恢复到历史利润率水平 [36] - 飞行员资源的增加将有助于公司在2023年夏季更好地抓住市场机会 [40] - 公司预计2023年单位成本增长将显著低于2021年至2022年的增长 [25] - 管理层预计2023年将实现两位数增长，并在行业中保持领先地位 [41] 其他重要信息 - 2022年第四季度完成率为99.6%，为行业最佳 [6] - 2022年第四季度调整后CASM（每可用座位里程成本）同比增长7%，全年增长9% [117] - 2023年1月完成了2500万美元的股票回购计划，回购了约140万股，平均价格为18.23美元 [118] - 公司预计2023年第一季度飞行小时增长为3.5%至6.5% [119] 问答环节所有的提问和回答 问题: 2023年第一季度预订情况如何？ - 第一季度80%的乘客收入已经预订，显示出强劲的需求 [91] - 夏季预订情况较为不确定，但单位收入和票价表现非常强劲 [8] 问题: 飞行员资源情况如何？ - 飞行员资源正在改善，预计2023年下半年将有显著进展 [9] - 公司预计2023年飞行小时增长将达到10% [9] 问题: 2023年资本支出计划如何？ - 2023年资本支出将显著下降，预计增加1至2架飞机 [12] - 2024年和2025年预计分别增加7至9架飞机 [99] 问题: 2023年单位成本增长预期如何？ - 2023年单位成本增长将显著低于2021年至2022年的增长 [25] - 第一季度单位成本增长预计为高个位数至低两位数 [101] 问题: 2023年运营利润率预期如何？ - 公司预计2023年运营利润率将在15%至20%之间 [77] - 公司预计将恢复到历史利润率水平 [36] 问题: 2023年包机业务增长预期如何？ - 2023年包机业务预计将大幅增长，特别是长期合同包机业务 [84] - 公司预计到2023年底将有20架飞机用于合同包机和货运业务 [84] 问题: 2023年货运业务预期如何？ - 2023年货运业务预计将保持稳定，主要依赖于合同包机业务 [112] - 2022年第四季度货运收入增长5%，但全年货运收入下降1% [75] 问题: 2023年飞机利用率预期如何？ - 2023年飞机利用率将显著提高，峰值利用率预计为每天12至13小时 [150] - 公司预计2023年飞行小时增长将达到10% [9] 问题: 2023年飞行员合同成本影响如何？ - 2022年飞行员合同成本已经反映在业绩中，预计2023年成本增长将显著低于2021年至2022年的增长 [25] - 公司预计2023年单位成本增长将显著低于2021年至2022年的增长 [25] 问题: 2023年国际市场需求如何？ - 2023年第一季度国际需求强劲，特别是加勒比海、墨西哥和中美洲市场 [20] - 佛罗里达州西部的需求仍在从飓风伊恩的影响中恢复 [68]

航空运输负债与旅行信用损耗 - 截至2022年9月30日，公司的航空运输负债中与未来旅行信用相关的金额为8378000美元[112] - 2022年和2021年前九个月，公司分别记录了7837000美元和9008000美元的估计旅行信用损耗[112] - 2022年前九个月，公司估计旅行信用损耗率10%的变化将导致客运收入约626000美元的变化[114] 忠诚度积分损耗 - 2022年前九个月，公司在客运收入中确认了1134000美元的忠诚度积分损耗[120] - 公司忠诚度积分估计损耗率10%的变化将导致客运收入约141000美元的变化[120] 税收返还协议 - 公司与首次公开募股前股东签订的税收返还协议规定，公司需向股东支付实际实现的美国联邦、州、地方和外国所得税现金节省额的85%[125] - 预测应纳税所得额10000000美元的变化将导致税收返还协议负债约1200000美元的变化[128] 公司业务模式与特点 - 公司是新型混合低成本航空公司，通过在定期服务、包机和货运业务中动态调配共享资源，实现高增长、高利润率和强劲现金流[131] - 公司定期服务业务结合低成本和高质量产品，每可用座位英里总收入高于超低成本航空公司，调整后每可用座位英里成本低于低成本航空公司[133] - 公司产品具有比超低成本航空公司更多的腿部空间、免费饮料、机上娱乐和座位电源等特点[133] 货运业务合作 - 2019年12月13日公司与亚马逊签署ATSA协议，目前为其运营12架波音737 - 800货运飞机[135] 疫情对航空需求的影响 - 2022年第三季度与2021年相比，需求从疫情影响中持续恢复，但疫情对航空旅行整体需求的影响仍不确定[138] 航班运营数据（第三季度） - 2022年第三季度，公司航班离港总数为11,072次，2021年同期为10,299次；可用座位英里（ASMs）2022年为1,553,483千，2021年为1,549,432千[145] - 2022年第三季度，公司每可用座位英里总成本（CASM）为13.28美分，2021年同期为9.83美分；调整后CASM 2022年为7.55美分，2021年为6.39美分[145] - 2022年第三季度，公司定期服务的载客率为87.6%，2021年同期为78.0%[145] - 2022年第三季度，公司定期服务平均每位乘客基本票价为112.44美元，2021年同期为102.14美元[145] - 2022年第三季度，公司燃油每加仑成本（不包括衍生品等）为3.93美元，2021年同期为2.24美元[145] - 截至2022年9月30日，公司员工总数为2,354人，2021年同期为2,014人[145] 航班运营数据（前三季度） - 2022年前三季度，公司航班离港总数为32,246次，2021年同期为28,196次；可用座位英里（ASMs）2022年为5,114,134千，2021年为4,368,972千[148] - 2022年前三季度，公司每可用座位英里总成本（CASM）为12.25美分，2021年同期为7.98美分；调整后CASM 2022年为6.91美分，2021年为6.32美分[148] - 2022年前三季度载客率为83.2%，2021年同期为74.1%[148] - 2022年前三季度，公司定期服务平均每位乘客基本票价为123.24美元，2021年同期为99.05美元[148] - 2022年前三季度，公司燃油每加仑成本（不包括衍生品等）为3.81美元，2021年同期为2.08美元[148] - 截至2022年9月30日，公司员工总数为2,354人，2021年同期为2,014人[148] 各业务线收入（第三季度） - 2022年第三季度总运营收入为22.17亿美元，较2021年同期的17.3663亿美元增加4.8037亿美元，增幅28%[152][153] - 2022年第三季度定期服务收入为1.022亿美元，较2021年同期的8021.2万美元增加2198.8万美元，增幅27%[152][154] - 2022年第三季度包机服务收入为4289.9万美元，较2021年同期的3380.9万美元增加909万美元，增幅27%[152][155] - 2022年第三季度辅助收入为5026.1万美元，较2021年同期的3369.7万美元增加1656.4万美元，增幅49%[152][156] - 2022年第三季度货运收入为2368.7万美元，较2021年同期的2440万美元减少71.3万美元，降幅3%[152][157] 各项费用（第三季度） - 2022年第三季度飞机燃油费用为6484.3万美元，较2021年同期的3664.7万美元增加2819.6万美元，增幅77%[152][161] - 2022年第三季度薪资福利费用为5866.1万美元，较2021年同期的4342.4万美元增加1523.7万美元，增幅35%[152][162] - 2022年第三季度飞机租金费用为194.9万美元，较2021年同期的392.5万美元减少197.6万美元，降幅50%[152][163] - 2022年第三季度维护费用为1101.8万美元，较2021年同期的966万美元增加135.8万美元，增幅14%[152][165] - 2022年第三季度销售和营销费用为682.7万美元，较2021年同期的547万美元增加135.7万美元，增幅25%[152][166] 各业务线收入（前三季度） - 2022年前三季度总运营收入为66.729亿美元，较2021年同期的45.0464亿美元增加21.6826亿美元，增幅48%[178] - 2022年前三季度定期航班服务收入为33.4679亿美元，较2021年同期的20.1905亿美元增加13.2774亿美元，增幅66%[178] - 2022年前三季度包机服务收入为11.8526亿美元，较2021年同期的8.8511亿美元增加3.0015亿美元，增幅34%[178] - 2022年前三季度辅助收入为13.9548亿美元，较2021年同期的8.6626亿美元增加5.2922亿美元，增幅61%[178] - 2022年前三季度货运服务收入为6.593亿美元，较2021年同期的6.8084亿美元减少2154万美元，降幅3%[178] 各项费用（前九个月） - 2022年前九个月销售与营销费用增加6934000美元，增幅42%，达23336000美元[191] - 2022年前九个月折旧与摊销费用增加7832000美元，增幅19%，达49364000美元[192] - 2022年前九个月地面处理费用增加5184000美元，增幅26%，达24838000美元[193] - 2022年前九个月着陆费和机场租金增加3102000美元，增幅10%，达32708000美元[194] - 2022年前九个月其他运营净费用增加18375000美元，增幅37%，达68401000美元[196] - 2022年前九个月利息费用增加3610000美元，增幅19%，达23097000美元[198] - 2022年前九个月其他净费用减少23661000美元，净支出为5156000美元[200] 运营收入与利润率（第三季度） - 2022年第三季度客运运营收入增至15462000美元，运营利润率降至8%[203] - 2022年第三季度货运运营亏损71000美元，运营利润率降至0%[203] - 2022年第三季度其他运营净收入为2.4235亿美元，较2021年同期的1.8629亿美元增加5606万美元，增幅30%[171] - 2022年第三季度利息收入为1610万美元，2021年同期利息收入极少[172] - 2022年第三季度利息支出为7493万美元，较2021年同期的6286万美元增加1207万美元，增幅19%[173] 运营收入与利润率（前九个月） - 2022年前九个月运营收入为667290000美元，2021年同期为450464000美元[207] - 2022年前九个月运营费用为626698000美元，2021年同期为348756000美元[207] - 2022年前九个月运营收入为40592000美元，2021年同期为101708000美元[207] - 2022年前九个月客运运营收入降至39212000美元，2021年同期为65658000美元，降幅为26446000美元；剔除特殊项目后运营利润率升至7%，2021年同期为3%，升幅为4%[207] - 2022年前九个月货运运营收入降至1380000美元，2021年同期为36050000美元，降幅为34670000美元；剔除特殊项目后运营利润率降至2%，2021年同期为26%，降幅为24%[209] - 2022年第三季度调整后运营收入利润率为7.2%，2021年同期为12.8%；2022年前九个月为6.4%，2021年同期为7.6%[207][216] - 2022年第三季度调整后净收入为7368000美元，2021年同期为13486000美元；2022年前九个月为17871000美元，2021年同期为12488000美元[219] - 2022年第三季度调整后EBITDA为32742000美元，2021年同期为36954000美元；2022年前九个月为91463000美元，2021年同期为75726000美元[221] 成本指标说明 - 可用座位英里成本（CASM）是关键航空成本指标，调整后CASM是一项非GAAP指标，用于评估成本绩效和与同行比较[223] - 公司使用非GAAP财务指标进行业绩比较，但这些指标有局限性，不能替代GAAP指标[210][212] CASM运营费用 - 2022年第三季度，公司CASM运营费用为206,309千美元，每ASM为13.28美分；调整后CASM运营费用为117,217千美元，每ASM为7.55美分[230] - 2022年前九个月，公司CASM运营费用为626,698千美元，每ASM为12.25美分；调整后CASM运营费用为353,566千美元，每ASM为6.91美分[230] 公司资产与资金情况 - 截至2022年9月30日，公司主要流动性来源包括131,912千美元现金及现金等价物、135,170千美元短期投资和24,650千美元循环信贷额度可用资金[233] - 截至2022年9月30日，公司运营54架波音737 - NG飞机，其中42架为客运飞机，12架为货运飞机[236] - 截至2022年9月30日，公司有30,925千美元的出租人维护存款[237] 公司融资与债务情况 - 2021年公司从财政部获得7.1587亿美元CARES法案赠款，2020年10月获得4500万美元CARES法案贷款并于2021年3月24日还清[239] - 2021年2月10日，公司签订信贷协议，包括25,000千美元循环信贷额度和90,000千美元定期贷款[242] - 2022年3月，公司发行2022 - 1 EETC，总面值188,277千美元，用于融资或再融资13架飞机[245] - 截至2022年9月30日，公司总债务为370,197千美元，债务与资本比率为0.56[247] 现金流情况 - 2022年前九个月，公司经营活动产生现金71,671千美元，投资活动现金净流出297,610千美元，融资活动现金净流入54,229千美元[248] - 2022年前9个月经营活动现金流为71,671美元，2021年同期为116,358美元；2022年和2021年前9个月净收入分别为10,392美元和82,334美元，2021年净收入受益于71,587美元的CARES法案拨款[249] 燃油费用情况 - 2022年和2021年前9个月燃油费用分别占总运营费用的33%和26%；2022年前9个月燃油消耗同比增加20%，每加仑成本同比增加83%[250][251] - 预计2022年第四季度平均燃油价格每加仑增加1美分，燃油费用将增加约175美元[267] 其他财务数据 - 2022年前9个月未收到CARES法案资金，2021年同期收到71,587美元拨款和848美元员工保留税收抵免[252] - 2022年和2021年前9个月资本支出分别为177,658美元和1

财务数据和关键指标变化 - 第三季度调整后营业收入为1600万美元 调整后每股收益为012美元 调整后营业利润率为72% 超出此前预期 [16] - 第三季度总收入为2217亿美元 同比增长28% 较2019年同期增长29% 其中定期服务收入为1525亿美元 同比增长34% [17] - 第三季度定期服务TRASM同比增长39% 较2019年同期增长46% 7月增长33% 8月增长39% 9月增长55% [17][18] - 第三季度包机收入为429亿美元 同比增长27% 其中长期合同飞行占包机飞行小时的80% [19] - 第三季度货运收入为237亿美元 同比下降3% 主要由于去年第三季度收到亚马逊的一次性付款 [20] - 第三季度燃油成本为393美元/加仑 同比增长75% [25] 各条业务线数据和关键指标变化 - 定期服务在所有市场均表现强劲 包括休闲 VFR 国际 国内 旺季和淡季 [10] - 包机业务也显示出收益改善 由于增量容量增加的成本较低 预计未来一年利润率将扩大 [10] - 佛罗里达西海岸是重要目的地 特别是冬季旅游季节 但受飓风伊恩影响 需求恢复存在不确定性 [11][12] - 货运业务与亚马逊的合作没有最低飞行小时要求 但每架飞机有固定收入 计划周期为90天 [72][74] 各个市场数据和关键指标变化 - 冬季主要市场为明尼阿波利斯及周边地区到南部 墨西哥和加勒比地区的阳光目的地 [34] - 夏季主要市场为大城市之间的连接 表现优于行业平均水平 [41] - 冬季主要休闲目的地包括坎昆 迈尔斯堡 奥兰多 拉斯维加斯 洛杉矶和凤凰城 [41] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 采用灵活的机队策略 在现货市场购买二手飞机 预计2023年机队将增长至54架 同时减少净利息支出 [13] - 计划在2022年底和2023年增加6架飞机 并在2023年底和2024年初再增加3架 [23] - 预计2023年将恢复到每天8小时的正常飞机利用率水平 相比目前的64小时有显著提升 [21][67] - 公司模型具有高度弹性 能够适应宏观经济条件的变化 [29] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 需求环境持续强劲 预计未来一段时间内收益率将保持强劲 [9] - 飞行员培训积压问题正在解决 预计2023年初机队利用率将继续改善 [8] - 受飓风伊恩影响 第四季度指导范围比平时更宽 [12][26] - 预计佛罗里达地区将完全恢复 公司将继续在该地区运营 [12] 其他重要信息 - 董事会授权回购最多5000万美元的股票 计划近期签订2500万美元的加速股票回购协议 [27] - 截至10月31日 公司总流动性为318亿美元 包括2500万美元未使用的循环信贷额度 [28] - 第三季度末净债务与EBITDA比率为3倍 是美国航空公司中最低的之一 [28] 问答环节所有的提问和回答 问题: 2023年及以后的预订情况 - 目前销售到5月份 票价改善趋势持续 没有看到休闲旅游需求放缓的迹象 [33][35] 问题: 包机业务的经济敏感性 - 包机业务在当前配置下更具弹性 大部分飞行在合同下进行 包括主要联赛体育和赌场飞行 即使在衰退期也能保持强劲 [36][37] 问题: 2023年增量容量的最佳部署机会 - 定期服务在旺季是最佳机会 夏季是大城市连接 冬季是成熟的休闲目的地 [40][41] 问题: 包机和货运业务的燃油成本处理 - 包机业务通常不是直接转嫁 而是根据参考价格调整 货运业务与亚马逊的合作是直接转嫁 [45] 问题: 招聘和培训管道情况 - 每月都有完整的培训课程 目前主要需要将副驾驶升级为机长 预计还需要6个月左右才能完全赶上需求 [50][51] 问题: 股票回购的税收影响 - 计划在2023年1月1日消费税生效前完成大部分回购 [59] 问题: 机长可用性问题 - 机长流失率低于预期 主要是需要将副驾驶升级为机长 [60] 问题: 现金税情况 - 由于与最大股东的TRA协议 公司实际上相当于全额现金纳税人 [63][64] 问题: 飞机利用率目标 - 目标是达到每天8小时的利用率 预计2023年下半年实现 2019年曾达到9小时 但不可持续 [67][68] 问题: 与亚马逊的货运合同 - 没有最低飞行小时要求 但每架飞机有固定收入 计划周期为90天 时间表非常灵活 [72][74]

财务数据和关键指标变化 - 公司第二季度收入为2191亿美元 同比增长29% 相比2019年同期 [18] - 调整后营业利润为400万美元 调整后每股亏损003美元 调整后营业利润率为18% [16] - 平均票价为173美元 相比2019年同期增长22% [19] - 系统飞行小时增长23% 主要受货运业务增长驱动 系统可用座位里程下降6% [19] - 第二季度燃油平均价格为439美元/加仑 相比2019年同期的229美元/加仑大幅上涨 [25] 各条业务线数据和关键指标变化 - 定期航班收入为1526亿美元 同比增长225% 相比2019年同期 定期航班单位收入增长29% [18] - 包机收入为427亿美元 同比增长25% 相比2019年同期 超过90%的包机飞行来自长期合同 [21] - 货运收入为212亿美元 与2022年第一季度持平 同比下降4% 相比2021年同期 [23] 各个市场数据和关键指标变化 - 明尼阿波利斯直飞目的地数量在疫情期间增长超过50% [37] - 明尼阿波利斯至丹佛 达拉斯 巴尔的摩 波士顿 纽约 波特兰 西雅图和休斯顿等大型市场表现优异 主要受商务需求回升推动 [36] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司专注于恢复2019年的客机利用率水平 同时保持运营卓越和服务水平 [7] - 公司通过削减非高峰期的飞行和集中安排高回报期的航班来应对高燃油价格 [10] - 公司计划在2023年实现20%的飞行小时增长率 并持续寻找高利润的飞行机会 [52][53] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 需求环境依然强劲 预计第三季度定期航班单位收入将比2019年同期增长超过40% [26] - 公司预计第三季度总收入将比2019年同期增长25%至28% 营业利润率将在3%至5%之间 [26] - 公司预计2023年将恢复行业领先的营业利润率 [70] 其他重要信息 - 公司第二季度末流动性为308亿美元 包括283亿美元现金和2500万美元未使用的循环信贷额度 [29] - 公司第二季度产生了超过1500万美元的自由现金流 不包括飞机资本支出 [29] - 公司预计全年将保持强劲的自由现金流 [29] 问答环节所有的提问和回答 问题: 培训进度和人员配置恢复时间表 - 公司已大幅增加飞行员输出 6月飞行员输出比4月增加一倍以上 9月新聘班级比年初增加30%以上 [20][33] - 公司预计在未来一到两个季度内解决培训瓶颈 并计划在2023年实现20%的飞行小时增长率 [33][52] 问题: 第二季度表现优异和表现不佳的市场 - 明尼阿波利斯至大型城市如丹佛 达拉斯 巴尔的摩 波士顿 纽约 波特兰 西雅图和休斯顿等市场表现优异 主要受商务需求回升推动 [36] - 公司增加了明尼阿波利斯直飞目的地数量 疫情期间增长超过50% [37] 问题: 长航线市场削减的原因 - 长航线市场削减主要是由于燃油密集度和机组效率考虑 公司预计明年夏季将恢复夏威夷航线 [45][46] 问题: 宽体飞机计划 - 公司目前没有近期使用宽体飞机的计划 未来三年内可能会考虑 但需要与货运业务协同 [48] 问题: 飞行员合同实施进度 - 优先竞标系统预计将在明年初实施 这将有助于提高机组效率 [49] 问题: 长期运力计划 - 公司计划在2023年实现20%的飞行小时增长率 并正在就三架新飞机进行深入谈判 预计2023年下半年交付 [52][54] 问题: 单位收入趋势和燃油价格下降的影响 - 公司预计单位收入将继续保持强劲 目前没有看到需求放缓的迹象 [63][64] - 公司预计将受益于燃油价格下降 [65] 问题: 恢复行业领先利润率的时间表 - 公司预计2023年将恢复行业领先的营业利润率 [70] - 第二季度错失的飞行机会价值约1500万美元 恢复高利用率是实现行业领先利润率的关键 [67][68]

航空运输负债与旅行信用损耗 - 截至2022年6月30日，公司的航空运输负债中与未来旅行信用相关的金额为8107000美元，2022年上半年记录了5617000美元的估计旅行信用损耗[118] - 2022年上半年，公司估计旅行信用损耗率10%的变化会使客运收入变化约445000美元[120] 忠诚积分损耗与负债 - 2022年上半年，公司在客运收入中确认了780000美元的忠诚积分损耗，忠诚积分估计损耗率10%的变化会使客运收入变化约99000美元[126] - 公司的忠诚计划为会员提供奖励，通过两种方法记录忠诚积分负债，积分可用于多种消费，部分积分有有效期[121] TRA协议与负债 - 公司与IPO前股东签订的TRA协议规定，需向TRA持有人支付实际实现的美国联邦、州、地方和外国所得税现金节省额的85%[131] - 预测应税收入增加10000000美元会使TRA负债减少约1200000美元，2022年上半年的股票期权行使对TRA负债无重大影响[133] 收入确认与业务模式 - 公司的定期客运服务、包机服务和大多数辅助收入在乘客飞行时确认，机票销售最初作为航空运输负债递延[116][117] - 公司是新型混合低成本航空公司，业务涵盖定期服务、包机和货运，共享资源以提高回报和利润率[136][137] 定期服务业务优势 - 公司定期服务业务成本低、产品质量高，每可用座位英里总收入高于超低成本航空公司，调整后每可用座位英里成本低于低成本航空公司[138] 航空货运业务 - 公司与亚马逊签署ATSA协议，为其提供航空货运服务，目前有12架波音737 - 800货机在运营[140] 航班运营数据 - 2022年第二季度，公司航班离港总数为10,687次，2021年同期为9,445次；2022年上半年离港总数为21,174次，2021年同期为17,897次[149][152] - 2022年第二季度，公司可用座位英里（ASMs）为1,632,501千，2021年同期为1,442,744千；2022年上半年为3,560,651千，2021年同期为2,819,540千[149][152] - 2022年第二季度，公司每可用座位英里总收入（TRASM）为12.12美分，2021年同期为8.81美分；2022年上半年为11.33美分，2021年同期为8.27美分[149][152] - 2022年第二季度，公司载客率为83.8%，2021年同期为76.7%；2022年上半年为81.4%，2021年同期为71.9%[149][152] - 2022年第二季度，公司平均每位乘客基本票价为122.63美元，2021年同期为95.81美元；2022年上半年为128.67美元，2021年同期为97.12美元[149][152] 成本与费用数据 - 2022年第二季度，公司每可用座位英里成本（CASM）为13.21美分，2021年同期为6.89美分；2022年上半年为11.81美分，2021年同期为6.97美分[149][152] - 2022年第二季度，公司调整后CASM为7.14美分，2021年同期为6.40美分；2022年上半年为6.64美分，2021年同期为6.28美分[149][152] - 2022年第二季度，公司消耗燃油17,568千加仑，2021年同期为14,955千加仑；2022年上半年消耗37,813千加仑，2021年同期为28,948千加仑[149][152] - 2022年第二季度，公司燃油每加仑成本（不含衍生品）为4.39美元，2021年同期为2.07美元；2022年上半年为3.76美元，2021年同期为1.99美元[149][152] - 2022年第二季度飞机燃油费用为7694.7万美元，较2021年同期的2970.9万美元增长4723.8万美元，增幅159%[156][164] - 2022年第二季度薪资福利费用为6029.8万美元，较2021年同期的4231.6万美元增长1798.2万美元，增幅42%[156][165] - 2022年第二季度飞机租金费用为221.1万美元，较2021年同期的381.5万美元减少160.4万美元，降幅42%[156][166] - 2022年第二季度维护费用为1278.2万美元，较2021年同期的1130万美元增长148.2万美元，增幅13%[156][167] - 2022年第二季度销售和营销费用为788.1万美元，较2021年同期的582.2万美元增长205.9万美元，增幅35%[156][168] - 2022年第二季度利息费用增加96.2万美元，即16%，达到704.2万美元[175] - 2022年第二季度其他净费用减少1975.6万美元，降至170.2万美元[176] - 2022年上半年飞机燃油费用增加8750.8万美元，即162%，达到1.41492亿美元[186] - 2022年上半年薪资、工资和福利费用增加3352.3万美元，即39%，达到1.19915亿美元[187] - 2022年上半年飞机租金费用减少401.7万美元，即43%，降至539.7万美元[188] - 2022年上半年地面处理费用增加438.9万美元，即37%，达到1617万美元，主要因定期航班离港次数增加29%[193] - 2022年上半年着陆费和机场租金增加224.5万美元，即13%，达到1978.2万美元，主要受定期航班离港次数增加29%推动[194] - 2022年上半年其他运营净费用增加1276.9万美元，即41%，达到4416.6万美元，主要因客运部门离港次数增加[196] - 2022年上半年利息费用增加240.3万美元，即18%，达到1560.4万美元，主要因自有飞机融资或再融资及融资租赁飞机增加[198] - 2022年上半年其他净费用减少2662.6万美元，净费用为857.7万美元，主要因当年增加预估TRA负债调整[199] - 2022年上半年燃料费用占总运营费用约34%，2021年同期为27%，每加仑成本同比增长89%[247] 收入数据 - 2022年第二季度总运营收入为2.19067亿美元，较2021年同期的1.49189亿美元增长6987.8万美元，增幅47%[156][157] - 2022年第二季度定期服务收入为1.08412亿美元，较2021年同期的6707.3万美元增长4133.9万美元，增幅62%[156][158] - 2022年第二季度包机服务收入为4274.9万美元，较2021年同期的2889.8万美元增长1385.1万美元，增幅48%[156][159] - 2022年第二季度辅助收入为4420.1万美元，较2021年同期的2915.9万美元增长1504.2万美元，增幅52%[156][160] - 2022年第二季度货运收入为2119万美元，较2021年同期的2209.8万美元减少90.8万美元，降幅4%[156][161] - 2022年上半年总运营收入增加1.68789亿美元，即61%，达到4.45591亿美元[178] - 2022年上半年定期服务收入增加1.10786亿美元，即91%，达到2.32479亿美元[180] - 2022年上半年包机服务收入增加2092.5万美元，即38%，达到7562.8万美元[181] - 2022年上半年辅助收入增加3635.8万美元，即69%，达到8928.7万美元[182] 税率与特殊项目 - 2022年第二季度公司有效税率为19.0%，高于2021年同期的15.5%[177] - 2022年上半年公司有效税率为118.1%，2021年上半年为19.1%，主要因TRA负债调整的不可抵扣费用[200] - 2022年上半年无特殊项目记录，2021年上半年特殊项目净收益为7235.5万美元，货运部门分配到1840.1万美元[195] 运营收入与利润率 - 2022年第二季度客运运营收入降至363.3万美元，减少3077.5万美元，主要因飞机燃油费用增加[201] - 2022年上半年货运运营收入降至145万美元，减少2609.1万美元，主要因CARES法案工资支持、工资福利增加、维护事件及运营因素[206] - 2022年和2021年截至6月30日的三个月，公司运营收入分别为219,067千美元和149,189千美元；六个月分别为445,591千美元和276,802千美元[213] - 2022年和2021年截至6月30日的三个月，公司运营利润率分别为1.5%和33.4%；六个月分别为5.7%和29.0%[213] - 2022年和2021年截至6月30日的三个月，公司调整后运营收入分别为3,944千美元和10,765千美元；六个月分别为26,696千美元和11,960千美元[213] - 2022年和2021年截至6月30日的三个月，公司调整后运营利润率分别为1.8%和7.2%；六个月分别为6.0%和4.3%[213] 净收入与EBITDA - 2022年和2021年截至6月30日的三个月，公司净收入（亏损）分别为 - 3,922千美元和52,177千美元；六个月分别为 - 285千美元和68,955千美元[215] - 2022年和2021年截至6月30日的三个月，公司调整后净收入（亏损）分别为 - 1,838千美元和3,921千美元；六个月分别为10,504千美元和 - 998千美元[215] - 2022年和2021年截至6月30日的三个月，公司调整后EBITDA分别为20,719千美元和24,967千美元；六个月分别为58,722千美元和38,772千美元[219] 非GAAP财务指标 - 公司使用非GAAP财务指标，认为其有助于与航空业其他公司及自身上一年度结果进行有意义的比较，但这些指标有局限性，不能替代GAAP指标[208] - 调整后运营收入、调整后运营利润率、调整后净收入（亏损）和调整后EBITDA是补充披露的非GAAP指标，用于衡量公司运营表现，但有局限性[209][210] - 成本每可用座位英里（CASM）是关键航空成本指标，调整后CASM是排除燃料成本等无关成本的非GAAP指标，用于评估成本表现，但计算方式可能与其他公司不同，有局限性[221] 运营费用与成本 - 2022年第二季度运营费用2.15698亿美元，每可用座位英里成本13.21美分；2021年同期运营费用9940万美元，每可用座位英里成本6.89美分[228] - 2022年上半年运营费用4.2039亿美元，每可用座位英里成本11.81美分；2021年同期运营费用1.96415亿美元，每可用座位英里成本6.97美分[228] 流动性与债务 - 截至2022年6月30日，公司主要流动性来源包括2.12858亿美元现金及现金等价物、7672.4万美元短期投资和2500万美元循环信贷额度[231] - 截至2022年6月30日，公司总流动性3.07996亿美元，长期债务3.63543亿美元，总债务和租赁义务6.44746亿美元[244] 飞机资产 - 截至2022年6月30日，公司拥有或租赁53架波音737 - NG飞机，包括41架客机和12架货机[234] CARES法案相关 - 2021年公司从财政部获得7158.7万美元CARES法案赠款，2020年10月获得4500万美元CARES法案贷款并于2021年3月24日还清[237] 融资活动 - 2022年3月公司发行2022 - 1 EETC，总面值1.88277亿美元，已获1.72507亿美元融资，预计9月15日前再获1577万美元[242] - 2022年3月公司发行2022 - 1 EETC，总面值188,277美元，用于融资或再融资13架飞机，截至6月30日已获172,507美元，剩余15,770美元预计9月15日前收到[253] 现金流与资本支出 - 2022年上半年经营活动现金流为3706万美元，2021年同期为9680.4万美元[245] - 2022年上半年资本支出1.37647亿美元，2021年同期为7369.9万美元[245] 其他交易 - 本季度公司购买了价值70,391美元的债务证券，均为流动资产[251] - 2021年3月公司完成IPO，发行10,454,545股，净收益225,329美元，用于偿还美国财政部45,000美元贷款及利息[252] - 2022年上半年公司执行协议购买飞行模拟器，总价9,745美元，上半年支付2,934美元，7月支付5,847美元，剩余收货安装时支付[262] - 2022年上半年公司通知租赁方购买租赁飞机，价格约