财务数据和关键指标变化 - 第四季度总营收为6160万美元，较上年同期的7380万美元下降17%；全年总营收为2.526亿美元，较2021年的2.806亿美元下降10%，主要受非战略资产出售、递延收入减少、外汇不利影响和宏观经济导致的采购活动放缓等因素影响 [25] - 第四季度运营亏损350万美元，2021年同期运营收入为460万美元；全年运营收入为130万美元，2021年运营亏损1900万美元，全年运营收入增加得益于高利润率云业务收入占比增加、SG&A费用降低和研发资源效率提高 [27] - 第四季度净亏损1590万美元，合每股亏损0.18美元，上年同期净亏损210万美元，合每股亏损0.02美元；全年净亏损1750万美元，合每股亏损0.20美元，2021年净亏损5850万美元，合每股亏损0.90美元，全年净亏损显著改善得益于2022年运营成本降低约5000万美元 [59][60] - 2022年12月31日，现金及现金等价物为2190万美元，9月30日为2260万美元，2021年12月31日为3150万美元；自由现金流为140万美元，调整后自由现金流为420万美元，较上年同期分别增加810万美元和1060万美元 [28] - 第四季度发票云收入同比增长9.5%至4140万美元，全年增长8.3%至1.52亿美元，2021年为1.409亿美元 [24] - 第四季度GAAP毛利降至3220万美元，占总营收的52.3%，上年同期为3880万美元，占比52.5%；全年GAAP毛利增长5%至1.31亿美元，占总营收的52.1%，2021年为1.391亿美元，占比49.6% [44] - 第四季度调整后EBITDA降至1090万美元，占总营收的17.7%，上年同期为1830万美元，占比24.8%；全年调整后EBITDA下降3%至4810万美元，占总营收的19%，2021年为4940万美元，占比17.6% [45] 各条业务线数据和关键指标变化 - **云业务**：第四季度云收入为3980万美元，占总营收的65%，高于2021年同期的61%和Q3的64%；云订阅用户同比增长14%，连续11个季度实现两位数增长；第四季度与另一家全球一级运营商达成重大云协议，预计2023年下半年推出，预计该合作关系将带来超5000万美元收入；AT&T选择将现有协议延长一年至2023年底，并扩大营销和分销 [40][41][32] - **消息业务**：第四季度消息收入为1370万美元，占总营收的22%，与2021年基本持平；日本移动运营商财团的+Message跨运营商RCS服务用户达到3250万；将意大利一家领先电信运营商的1350万用户迁移至最新版本的Synchronoss邮件套件；与亚太地区一家主要全球服务提供商延长合作关系，支持超5000万电子邮件服务用户 [41][18][19] - **数字业务**：第四季度数字收入为810万美元，同比下降46%，占总营收的13%，主要因2022年第二季度出售非战略DXP和激活资产；签署新合同并推出NetworkX监控产品，预计未来将为公司带来稳定收入和盈利 [41][37] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司大部分收入来自国际市场，美元相对日元和欧元等全球货币的强势对业绩产生了可量化的影响，第四季度外汇对收入的负面影响约为120万美元，2022年全年约为510万美元 [26][44] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司持续专注于发展核心云业务，管理成本结构，以提高盈利能力和现金流，目标是在2023年实现正现金流，并在2024年大幅提升现金流增长 [7][8] - 公司的三个战略云优先事项为保护和增长订阅用户、扩大全球客户群和锚定功能 [16] - 公司在第四季度对云平台进行重大更新，推出支持超900万全球用户的下一代个人云平台，利用人工智能和机器学习增强用户参与度、确保数据隐私和安全；在巴塞罗那世界移动通信大会上展示Genius算法用于照片优化 [17] - 公司在消息业务方面为欧洲和亚太市场客户提供创新解决方案，支持全球客户并补充核心云业务，提供财务稳定性、盈利能力和正现金流 [18][19] - 公司在数字业务方面推出NetworkX监控产品，旨在为电信服务提供商增加网络基础设施和资产及服务的利用率，同时降低成本 [37] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管面临宏观经济挑战，包括手机购买活动和用户激活量下降的逆风，但公司云业务势头依然强劲，现金生成能力正在显现并增长，将继续为全球客户提供创新和盈利的解决方案 [8] - 公司预计2023年GAAP收入在2.42亿美元至2.55亿美元之间，调整后EBITDA在4400万美元至5500万美元之间；预计云订阅用户将继续保持两位数的同比增长，2023年实现未调整基础上的正现金流，2024年现金流生成将显著改善 [46][47][61] 其他重要信息 - 公司财务报告将从2023年开始更新，以反映新的NetworkX命名约定；2022年第二季度与Consolidated Communications签署多年协议，使用ConnectNX平台管理订单履行和网络票务流程 [20] - 资产负债表中预付资产包含约2800万美元的退税申请，公司未在该期间收到额外退税，剩余退税仍在审计中，公司打算在收到退税后偿还优先股 [29] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 决策延迟情况及第一季度业绩轨迹 - 决策延迟主要出现在消息和数字业务的许可证销售方面，客户将决策推迟到2023年；第一季度通常会因年度定期付款出现现金流量下降，随后在第二季度稳定，第三和第四季度增长，2023年预计也会有类似轨迹 [50][52] 问题2: 全年营收指导范围的变量因素 - 营收指导范围（2.42亿美元至2.55亿美元）内的具体数值将取决于订阅用户增长速度以及消息和数字业务组合中许可证购买的关键决策 [55] 问题3: 第一季度DXP销售的同比影响 - 第一季度DXP销售的同比影响约为480万美元，此外还有约750万美元的递延收入减少 [57] 问题4: 向Verizon私有云存储迁移对毛利率的影响 - 向Verizon私有云存储迁移预计将对整体毛利率产生积极影响，预计在成本结构上改善600万至800万美元，提升云业务的整体毛利率 [71] 问题5: 第四季度营收接近范围底部的原因及第一季度展望 - 第四季度营收受外汇负面影响超100万美元，客户决策延迟主要在云业务之外，云业务表现良好，发票云收入增长9.5%；第一季度和第二季度营收预计会因宏观经济决策因素略有下降，第三和第四季度预计好转，云业务增长将保持强劲 [63][64] 问题6: 能否维持和增加自由现金流水平 - 预计云业务将实现增长，消息和数字业务组合预计表现平稳，整体业务有望实现增长 [69]

财务数据和关键指标变化 - 第三季度总收入为5990万美元，较去年同期的6980万美元下降14%，主要因预期的递延收入减少、资产剥离、外汇不利影响和宏观经济导致的采购活动放缓 [41] - 毛利润降至3750万美元，占总收入的62.5%，去年同期为4250万美元，占比60.9%，下降主要归因于收入不足和资产出售 [43] - 运营收入为130万美元，去年同期亏损1050万美元，改善源于SG&A费用减少、研发资源效率提高和重组费用降低 [44] - 净亏损降至130万美元，即每股亏损0.01美元，去年同期净亏损980万美元，即每股亏损0.11美元，主要得益于运营改善 [45] - 调整后EBITDA降至1150万美元，占收入的19.1%，去年同期为1230万美元，占比17.6%，下降因本季度外汇影响导致收入降低 [46] - 截至9月30日，现金及现金等价物为2260万美元，6月30日为2550万美元，本季度自由现金流为负70万美元，调整后自由现金流为正280万美元 [47] - 2022年前九个月调整后EBITDA增长20%，达到3720万美元，EBITDA利润率从去年同期的15%提升至约20% [8] - 2022财年，公司将总GAAP收入范围调整为2.53 - 2.60亿美元，此前为2.60 - 2.70亿美元，主要因预计全年外汇负面影响550万美元和宏观经济导致的决策延迟 [50][51] 各条业务线数据和关键指标变化 云业务 - 第三季度发票云收入同比增长6.8%，达到3780万美元，GAAP云收入同比下降11%，为3860万美元，占总收入的64%，高于2021年同期的62%，低于Q2的67% [15][36] - 云订阅用户同比增长15%，连续10个季度实现两位数增长 [9][35] - 2022年前九个月，云收入占总收入的比例从去年同期的58%提升至65%，本季度经常性收入占比达84% [9] 数字业务 - 数字业务收入为960万美元，同比下降33%，占本季度总收入的16%，下降因Q2剥离非战略资产 [37] 消息业务 - 消息业务收入为1170万美元，占收入的20%，同比下降5%，主要因外汇不利影响和去年同期的一次性收入 [37] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司在国际市场运营，受美元兑日元和欧元等全球货币汇率影响，第三季度外汇对收入的负面影响约为180万美元，年初至今约为390万美元 [42] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司继续执行以云为先的战略，简化业务构成，突出云业务的盈利和增长优势，同时改善自由现金流 [14] - 云业务有三个战略重点：保护和增加现有客户的订阅用户、通过新销售扩大全球客户群、提供核心功能 [16] - 行业趋势如5G持续扩张、固定无线接入普及、捆绑服务和全面保护服务等，将推动公司近期和长期增长 [32] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 全球经济环境和外汇对本季度各业务线收入造成阻碍，导致客户决策延迟和手机购买放缓，消费支出总体减少 [14] - 预计Q4收入和EBITDA将有增量增长，云业务的订阅用户和现金流将继续保持积极增长趋势 [32] - 预计后续季度云订阅用户将继续实现两位数同比增长，发票云收入也将持续增长 [48] - 2023年公司预计在未调整基础上实现正自由现金流，得益于云业务的上升趋势、新客户签约和成本结构优化 [49] 其他重要信息 - 公司宣布Lou Ferraro正式被任命为首席财务官，他此前已临时领导财务运营数月，并在架构和实施运营及财务改进方面发挥重要作用 [5] - 公司与AT&T延长云协议，与Verizon扩大合作利用其私有存储基础设施，与新的一级全球运营商签署意向书，将于2023年推出新的个人云解决方案 [10][17][20] - 消息业务方面，与意大利两家客户延长Synchronoss Email Suite合同，在日本有额外的许可证购买和专业服务业务，在美国RCS平台的A2P业务消息流量增加 [11][25][27] - 数字业务方面，将剩余数字产品组合重新品牌化为NetworkX，与Consolidated Communications签署多年协议，使用新品牌ConnectNX平台 [29][30] 问答环节所有提问和回答 问题1: 去年宣布的4000万美元成本改善计划是否完成，公司是否考虑进一步实施成本改善计划以提升现金流和盈利能力 - Lou Ferraro表示成本节约行动基本完成，但公司会持续审查运营成本结构，利用第三方供应商的竞争来提高效率 [55][56] 问题2: 新一级客户预计在合同期内产生超5000万美元收入，能否量化Q4的收入以及合同期限 - Jeff Miller称Q4预计实现约100万美元的初始实施和专业服务收入，因未签署最终协议，合同期限未确定，但认为5000万美元是合理估计，收入主要来自订阅费 [57][58][59] 问题3: 三个产品类别未来是都将增长还是会逐步淘汰某一渠道，以及长期展望如何 - Jeff Miller表示预计云业务在公司总收入中的占比将继续增加，消息和数字业务也将稳定增长，但增速较缓，且云业务利润率更高 [63][64] 问题4: 不提供正式指引的情况下，从宏观层面看，2023年是否有EBITDA增长的可能性 - Jeff Miller认为宏观经济环境有影响，但过去三年云业务效率提升推动了整体EBITDA表现，随着云业务在收入中占比增加，未来EBITDA可能会扩张 [64]

客户收入占比情况 - 2022年和2021年前九个月，公司前五大客户分别占净收入的73.1%和69.2%，其中Verizon在这两年均占收入超10%[134] 第三季度财务数据关键指标变化 - 2022年第三季度净收入降至5990万美元，较2021年同期减少990万美元，主要因递延收入减少、业务部门剥离及专业服务收入降低等[140][141] - 2022年第三季度收入成本降至2240万美元，较2021年同期减少480万美元，主要因收入变化及业务运营优化[140][142] - 2022年第三季度研发费用降至1290万美元，较2021年同期减少250万美元，源于成本节约举措[140][143] - 2022年第三季度销售、一般和行政费用降至1530万美元，较2021年同期减少1260万美元，得益于战略成本削减和外汇变动[140][144] 前九个月财务数据关键指标变化 - 2022年前九个月净收入降至1.91亿美元，较2021年同期减少1580万美元，原因与第三季度类似[148][149] - 2022年前九个月收入成本降至6960万美元，较2021年同期减少1340万美元，因收入变化和业务优化[148][150] - 2022年前九个月研发费用降至4220万美元，较2021年同期减少780万美元，因成本节约举措[148][151] - 2022年前九个月销售、一般和行政费用降至4850万美元，较2021年同期减少1930万美元，受成本节约和外汇变动影响[148][152] - 2022年前九个月折旧和摊销费用降至2400万美元，较2021年同期减少250万美元，因资产到期和资本支出减少[148][154] - 2022年前9个月所得税费用为170万美元，2021年同期所得税收益为730万美元；2022年前9个月实际税率为21.9%，2021年同期约为24.3%[155] 现金及现金等价物情况 - 截至2022年9月30日，公司现金及现金等价物余额为2260万美元，预计主要用于业务发展，包括技术扩展和营运资金[156] - 截至2022年9月30日，非美国子公司持有约680万美元现金及现金等价物，预计将永久再投资于美国境外[157] 现金流量情况 - 2022年前9个月经营活动提供的现金为1110万美元，2021年同期为560万美元；投资活动使用的现金为830万美元，2021年同期为1780万美元；融资活动使用的现金为1100万美元，2021年同期为净收入268.7万美元[160][161][162][163] 长期合同义务情况 - 截至2022年9月30日，公司长期合同义务总计2.87144亿美元，其中2022年需支付1176.7万美元，2023 - 2025年需支付1.07275亿美元，2026 - 2027年需支付1.63838亿美元，之后需支付426.4万美元[166] 税务情况 - 截至2022年9月30日，未确认的税务立场为500万美元，预计未来12个月未确认的税务利益余额将减少约50万美元[167] 利率变动影响 - 假设截至2022年9月30日适用的现金及现金等价物利率变动100个基点，每年利息收入将增加约20万美元[178] 内部控制情况 - 公司首席执行官和首席财务官评估认为，截至2022年9月30日，公司的披露控制和程序有效[179] - 本季度报告期内，公司财务报告内部控制没有发生重大影响的变化[180] 市场风险情况 - 公司面临市场风险，包括利率风险和外汇风险，但未进行主动风险管理和套期保值活动[173][175][176]

财务数据和关键指标变化 - 第二季度总营收6520万美元，较去年同期的7150万美元下降9%，主要因去年CCMI合同收入约900万美元及数字业务剥离致收入减少约300万美元 [45] - 毛利润4290万美元，占总营收65.8%，较去年同期的4440万美元（占比62.1%）下降3%，主要因消息业务收入减少和数字业务剥离 [46] - 营业收入490万美元，去年同期亏损410万美元，得益于高利润率云业务收入增加、SG&A费用降低等 [48] - 净利润530万美元，合每股0.06美元，去年同期净亏损2390万美元，合每股 - 0.54美元，主要因运营改善和优先股股息降低 [49] - 调整后EBITDA为1420万美元，占营收21.8%，较去年同期的1330万美元（占比18.6%）增长7%，因高利润率云业务增长和成本节约 [50] - 6月30日现金及现金等价物为2550万美元，3月31日为2170万美元；本季度自由现金流为正360万美元，调整后自由现金流为正670万美元，还收到430万美元退税 [51] 各条业务线数据和关键指标变化 云业务 - 云收入4350万美元，同比增长12%，占2022年总营收67%，高于2021年的54% [40] - 发票云收入同比增长10.3%至3740万美元，高于第一季度的6.4%增长 [43] - 云订阅用户同比增长18%，高于去年同期的16% [39] 消息业务 - 消息收入1130万美元，占营收17%，同比下降45%，因2021年跨运营商消息倡议解散 [41] 数字业务 - 数字收入1040万美元，同比下降14%，因非战略资产剥离，占总营收16% [41] 各个市场数据和关键指标变化 - 与印尼最大移动运营商Telkomsel合作，为其1.7亿移动客户和大学提供云解决方案，显示在亚太地区取得进展 [19] - 与日本Kitamura合作推出云服务 [19] - 与北美金融科技公司Street Cred Capital合作，将云解决方案与移动设备融资服务捆绑 [20] 公司战略和发展方向和行业竞争 公司战略 - 坚持云优先战略，简化业务构成，突出云业务利润和增长优势，推动自由现金流增长 [11] - 云业务战略重点为保护和增长现有客户订阅用户、拓展全球客户群、推出核心功能 [13] 行业竞争 - 行业趋势如5G扩展、固定无线接入、捆绑服务和全面保护计划有利于公司云业务发展 [32] - 公司云解决方案被集成到移动和家庭捆绑服务中，有助于提高ARPU、降低客户流失率和吸引新客户 [34] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管全球市场环境导致部分客户决策延迟、手机购买和消费支出放缓，但公司核心产品在本季度加速普及 [10] - 预计2022年剩余季度云订阅用户将保持两位数增长，发票云收入也将持续增长 [57] - 预计第三季度营收和EBITDA较第二季度略有下降，全年调整后仍将实现正自由现金流，但第三、四季度现金流将下降 [58][59] - 预计2023年未调整自由现金流为正，2022财年GAAP总营收范围缩窄至2.6 - 2.7亿美元，调整后EBITDA范围缩窄至4800 - 5500万美元 [60][61] 其他重要信息 - 5月完成数字体验平台和激活解决方案出售给iQmetrix的交易，总价最高1400万美元，有助于简化业务和改善资产负债表 [30] - 6月宣布成功解决美国证券交易委员会对2013 - 2016年部分财务数据重述的调查，同意支付1250万美元民事罚款，分两年按季度支付 [54][56] - 自8月12日起，CFO Taylor Greenwald将休假，董事会任命Lou Ferraro为代理CFO [64] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 云业务的客户流失率、客户采用情况以及与5G和家庭互联网的关系对营收轨迹的影响 - 运营商净增用户报告不一，但公司大客户的新增用户和设备升级情况良好，有利于云服务推广；固定无线接入为云订阅用户增长提供新途径；市场上的捆绑服务使更多用户选择包含云服务的套餐，公司有信心云订阅用户将保持两位数增长 [70][71][72] 问题2: 第三季度营收和EBITDA下降与剥离业务的关系及各业务板块下半年展望 - 云业务方面，Q2有400万美元递延收入在Q3不再重复，GAAP营收有压力，但发票云收入预计继续增长；数字和消息业务将保持稳定或略有增长，消息业务下半年日本运营商可能有更多许可证购买 [74][75][76] 问题3: 美国RCS业务情况 - 已与美国一级运营商Verizon合作推出RCS服务，但目前使用设备和品牌有限，预计下半年会有新品牌和设备加入，2023年相关收入将加速增长 [84][85] 问题4: RCS服务是否会在iOS平台推出 - 先从安卓平台开始，目前只有一款三星设备可用，未来会支持iOS平台，类似在日本的情况 [86][88] 问题5: RCS服务在日本的设备覆盖情况 - 覆盖超2500万台设备，且Synchronoss的+Message应用通常预装在日本三家运营商推出的安卓设备上 [89][90] 问题6: 美国是否会预装RCS应用 - 美国运营商将使用谷歌信使客户端作为RCS解决方案入口，这将带来更广泛的访问和更多用户及品牌 [91] 问题7: 美国RCS业务的收费方式 - 基于平台消息量收费，目前有最低收入保障，消息量增长后按每条消息收费 [92] 问题8: 通胀或衰退对订阅用户增长和销售周期的影响 - 目前商业活动未受明显通胀压力影响，可能在薪资成本方面有压力；捆绑服务使消费者以固定价格获得更多服务，有助于公司避免部分通胀压力 [99] 问题9: 公司当前员工数量及年底预期 - 当前员工约1400人，预计全年相对稳定，可能略有下降 [101]

客户收入占比情况 - 公司前五大客户在2022年和2021年上半年分别占净收入的68.6%和70.2%，Verizon在这两年均占收入超10%[137] 2022年第二季度财务数据关键指标变化 - 2022年第二季度净收入降至6523.6万美元，较2021年同期减少629.6万美元[142] - 2022年第二季度收入成本降至2231.6万美元，较2021年同期减少482.6万美元[142][145] - 2022年第二季度研发费用降至1346万美元，较2021年同期减少373.7万美元[142][146] - 2022年第二季度销售、一般和行政费用降至1528.8万美元，较2021年同期减少662.1万美元[142][147] 2022年上半年财务数据关键指标变化 - 2022年上半年净收入降至1.31102亿美元，较2021年同期减少592.9万美元[151][152] - 2022年上半年收入成本降至4715.5万美元，较2021年同期减少862.4万美元[151][153] - 2022年上半年研发费用降至2925.1万美元，较2021年同期减少534.3万美元[151][154] - 2022年上半年销售、一般和行政费用降至3318.5万美元，较2021年同期减少665.2万美元[151][155] - 2022年上半年所得税费用为60万美元，有效税率为10.3%；2021年上半年所得税收益为40万美元，有效税率约为2.4%[158] 现金及现金等价物情况 - 截至2022年6月30日，公司现金及现金等价物余额为2550万美元[159] - 截至2022年6月30日，非美国子公司持有约440万美元现金及现金等价物[160] 2022年上半年现金流量情况 - 2022年上半年经营活动提供的现金为670万美元，2021年同期为820万美元[164][165] - 2022年上半年投资活动使用的现金为380万美元，2021年同期为1170万美元[164][166] - 2022年上半年融资活动使用的现金为850万美元，2021年同期为净收入268.7万美元[164][167] 长期合同义务情况 - 截至2022年6月30日，公司长期合同义务总计2.89亿美元，其中2022年需支付2094.1万美元[169] 税务立场情况 - 截至2022年6月30日，未确认的税务立场为400万美元，预计未来12个月未确认的税务利益余额将减少约50万美元[170] 利率变动影响 - 假设2022年6月30日适用的现金及现金等价物利率变动100个基点，每年利息收入将增加约30万美元[181] 公司控制和程序情况 - 截至2022年6月30日，公司披露控制和程序有效[182] 财务报告内部控制情况 - 本季度报告期内，公司财务报告内部控制无重大变化[183]

财务数据和关键指标变化 - 第一季度总收入同比增长1%至6590万美元 主要受云业务订阅增长和Brightspeed合同签署推动 [32] - 云业务收入同比增长67%至4150万美元 占总收入比例从2021年的59%提升至63% [27] - 数字业务收入同比下降6%至1220万美元 占总收入185% [28] - 消息业务收入同比下降11%至1220万美元 占总收入185% [28] - 毛利率从563%提升至623% 主要得益于高利润云业务占比提升 [34] - 调整后EBITDA同比增长109%至1160万美元 利润率提升910个基点至176% [36] - 净亏损从2260万美元收窄至560万美元 每股亏损从053美元改善至007美元 [36] 各条业务线数据和关键指标变化 - 云业务连续三个季度实现同比增长 订阅用户数同比增长18% [5][27] - 云业务经常性收入占比提升至849% 环比增加490个基点 [28] - 消息业务在日本市场表现良好 Plus Message应用下载量超过2500万 [15] - 与美国一级运营商合作推出RCS商业消息服务 标志着北美市场突破 [16] - 数字业务方面 与iQmetrix达成1400万美元的DXP和激活解决方案出售协议 [19] 各个市场数据和关键指标变化 - 美国市场 与Verizon和AT&T合作持续深化 两家运营商合计覆盖超过2亿移动和家庭用户 [8] - 日本市场 与Kitamura合作推出PicStorage云存储服务 覆盖1000家零售店和1000万在线用户 [9][10] - 印尼市场 计划于7月与Telkomsel合作 潜在用户规模达17亿 [8] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 聚焦高利润云业务 目标是提升云业务收入占比 [5][6] - 推出Synchronoss Cloud for Home解决方案 抓住5G和固定无线接入机遇 [13] - 优化业务结构 出售非核心数字资产 专注于云、消息和剩余数字产品 [19][20] - 抓住5G、捆绑服务、固定无线接入和全面保护服务等行业趋势 [21][22] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 对云业务增长势头表示乐观 预计2022年云订阅用户将保持两位数增长 [39] - 预计2022年总收入在26-275亿美元之间 调整后EBITDA预期上调至45-55亿美元 [40][41] - 预计第二季度调整后自由现金流将转正 全年自由现金流将改善 [37][39] 其他重要信息 - 任命Stanley Lowe为首席信息安全官 加强网络安全能力 [23][24] - 第一季度现金及等价物为2170万美元 环比下降主要由于年度大额支付 [37] - 预计将利用3200万美元退税中的2800万美元偿还优先股 [38] 问答环节所有提问和回答 问题: 运营商门店客流恢复是否有利于云业务增长 - 门店客流恢复有助于新服务采用 但主要增长仍来自设备激活时的数字体验 [47] 问题: 第二季度收入增长驱动因素 - 云业务订阅增长将抵消数字资产出售带来的收入下降 [49] 问题: 毛利率展望 - 预计全年毛利率保持强劲 云业务占比提升将支撑整体利润率 [53] 问题: 通胀影响 - 通胀影响有限 主要通过续约提价抵消人力成本压力 [54] 问题: 重组费用展望 - 预计全年重组费用逐步下降 全年可节省500-1000万美元 [57][59]

客户收入占比情况 - 2022年和2021年第一季度，公司前五大客户分别占净收入的71.4%和68.3%，其中Verizon在这两年均占收入超10%[120] 净收入情况 - 2022年第一季度净收入为6590万美元，较2021年同期增加40万美元，主要因云业务用户增长和RCS平台推出[127][129] 收入成本情况 - 2022年第一季度收入成本降至2480万美元，较2021年同期减少380万美元，得益于业务运营精简和更有利可图的收入组合[127][130] 研发费用情况 - 2022年第一季度研发费用降至1580万美元，较2021年同期减少160万美元，源于成本节约举措[127][131] 销售、一般和行政费用情况 - 自2019年起公司通过优化劳动力、减少供应商支出和降低设施成本，销售、一般和行政费用减少1130万美元，降幅达39%[132] 折旧和摊销费用情况 - 2022年第一季度折旧和摊销费用降至800万美元，较2021年同期减少180万美元，主要因可摊销资产到期和资本支出减少[127][134] 所得税费用情况 - 2022年和2021年第一季度，公司分别确认所得税费用约10万美元和20万美元，有效税率分别约为 -4.4%和1.3%[135] 现金及现金等价物余额情况 - 截至2022年3月31日，公司现金及现金等价物余额为2170万美元，非美国子公司持有约670万美元[136][137] 经营活动现金流量情况 - 2022年第一季度经营活动使用现金270万美元，而2021年同期提供现金230万美元，因提前支付供应商和奖金以及高级票据利息[141][142] 投资活动现金流量情况 - 2022年第一季度投资活动使用现金539.9万美元，融资活动使用现金178.1万美元，2021年投资活动使用现金576.3万美元，融资活动无现金流动[141] - 2022年第一季度投资活动使用现金540万美元，较2021年同期的580万美元有所减少[143] 融资活动现金流量情况 - 2022年第一季度融资活动使用现金180万美元，用于支付B系列优先股股息，上年同期无融资活动[144] 长期合同义务情况 - 截至2022年3月31日，公司长期合同义务总计30210.4万美元，其中2022年需支付3342.1万美元，2023 - 2025年需支付10026.8万美元，2026 - 2027年需支付16413.8万美元，之后需支付427.7万美元[146] 未确认税务头寸情况 - 2022年3月31日未确认的税务头寸为410万美元，预计未来十二个月未确认的税务利益余额将减少约60万美元[147] 利率变动对利息收入影响情况 - 假设2022年3月31日适用的现金及现金等价物利率变动100个基点，每年利息收入将增加约20万美元[158] 表外安排情况 - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司无表外安排[152] 市场风险情况 - 公司将多余现金存入高质量金融工具，可能面临利率变动的市场风险，但因投资期限较短风险有所缓解[153] 外汇风险情况 - 公司因部分海外业务使用当地货币而面临外汇风险，且无法准确预测汇率波动影响[155] 披露控制和程序情况 - 截至2022年3月31日，公司披露控制和程序有效[159] 财务报告内部控制情况 - 本季度公司财务报告内部控制无重大变化[160]

公司业务范围与市场定位 - 公司为通信服务提供商、移动保险提供商和零售商提供白标云、消息传递、数字和网络管理解决方案[16][20] - 公司的消息传递平台为数亿电信用户提供移动消息和邮箱服务[31] 公司销售与市场覆盖 - 公司通过美洲、欧洲、中东和非洲以及亚太地区的销售组织直接营销解决方案和服务[23] 公司专利情况 - 截至2021年12月31日，公司在美国有90项已发布专利和11项待发布专利，在国际上有80项已发布专利和4项待发布专利[41] 行业市场趋势预测 - 预计到2030年，5G技术将为信息和通信技术行业带来近31万亿美元的累计消费者收入[41] - 预计到2024年，将有19亿个5G蜂窝订阅用户[41] - 预计到2025年，移动增值服务市场规模将达到3091亿美元[42] - 2021年美国平均家庭拥有25个联网设备，涉及14个类别，高于2019年的11个类别[43] - 预计到2025年，全球联网设备数量将从2018年的220亿个增加到386亿个[43] 公司产品优势与战略 - 公司认为白标个人云平台将有助于服务提供商加速5G服务和全面保护计划的采用[45] 公司员工分布 - 截至2021年12月31日，公司有1536名全职员工分布在印度、北美、欧洲和亚太地区[54] 公司认证情况 - 公司Synchronoss白标个人云已通过SOC 2类型II审计认证，财务分析托管解决方案通过SOC 1类型II审计认证[51] - 公司DXP和激活产品完成独立评估，确保符合支付卡行业数据安全标准（PCI - DSS）[52] - 公司班加罗尔运营获得ISO27000信息安全管理和ISO9000质量管理认证[52] 公司上市与注册信息 - 公司于2000年在特拉华州注册成立，2006年完成首次公开募股，普通股在纳斯达克全球精选市场以“SNCR”为代码上市，高级票据以“SNCRL”为代码上市[58] 公司竞争环境 - 公司面临OTT服务与平台提供商、白标平台提供商、系统集成商等多类竞争对手[49] 公司业务风险 - 公司业务运营面临诸多风险，如可能无法产生足够现金流、销售周期影响营收等[63] - 电信行业的财务和运营困难，包括与COVID - 19大流行相关的问题，可能对公司客户和业务产生负面影响[67] - 公司依赖第三方提供商销售和交付解决方案，且服务需与第三方应用兼容[67] - 公司面临2015年和2016年某些交易相关的调查，美国证券交易委员会工作人员初步决定建议对公司发起执法行动[67] - 公司业务可能无法产生足够现金流，未来借款也可能无法满足流动性和资本支出需求[68] - 销售周期变长会对公司经营结果和财务状况产生不利影响，经济放缓时销售周期会延长[70] - 公司季度经营结果可能因多种因素波动，难以预测，可能导致结果低于预期[71] - 若未达收入预测，公司可能无法及时削减开支，影响经营结果[73] - 公司面临客户信用风险，多数销售采用赊账方式，付款期限45 - 60天，部分海外市场更长[75] - 全球业务使公司受特定国家或地区政治、经济等因素影响，新兴国家订单在2021财年及之前有所下降[77] - 外币汇率波动可能导致外币交易损失，影响公司经营结果和财务状况[78] - 公司可能会产生更多债务，这会减少投资者收益，增加现有债务风险[80] - 公司债务水平可能使运营无法产生足够现金偿债，违约可能导致债务加速到期[81] - 公司投资新产品和服务可能无利可图且与公司愿景不符，新投资风险高，可能影响盈利能力[83] - 公司需招募和留住关键人员，否则会对业务产生负面影响，若无法获得股东批准进行股权补偿，吸引和留住人才的能力会被削弱[84] - 公司员工保留和招聘可能受移民限制影响，美国部分专业劳动力为外国公民，法律和规定变化会影响公司业务[85] - 公司按客户协议期限分摊确认某些产品和服务的收入，合同价值的起伏不会立即完全反映在经营结果中，标准变化可能影响业务[86] - 公司业绩和增长依赖客户推荐和可参考的客户关系，无法实现这些目标会对业务造成重大损害[88] - 公司许多产品高度复杂，部署后可能发现缺陷或错误，会损害声誉和市场接受度[90] - 公司需维护系统、软件和解决方案的保密性、完整性和可用性，网络攻击可能导致财务业绩受负面影响[91] - 公司面临工业间谍、网络攻击等风险，新冠疫情增加了犯罪攻击机会，风险上升且预防措施不一定成功[93] - 公司系统的保密性、完整性和可用性可能因内部人员违反控制和政策而受损，可能导致业务损失和声誉损害[94] - 尽管公司努力保护知识产权，但第三方可能侵权，竞争可能独立开发等效技术，影响公司市场竞争力[96] - 行业整合会减少公司客户和潜在客户数量，缩小服务市场，可能对业务和经营业绩产生重大不利影响[98] - 系统和服务故障或中断会严重损害公司收入、运营能力和客户关系，原因包括人为错误、自然灾害、网络攻击等[99] - 若无法满足服务水平协议或提供优质支持服务，公司将面临罚款、客户流失和市场份额下降等问题[103] - 依赖第三方供应商提供通信软件、服务、硬件和基础设施，面临无法控制的风险，可能导致客户流失和成本增加[105] - 收购公司或技术、组建合资企业或进行投资可能会扰乱公司业务、管理和员工，稀释股东所有权，增加债务并对经营业绩产生不利影响[109] - 经济、政治和市场条件会对公司经营业绩、财务状况和业务产生不利影响，包括经济不确定性、政治发展和汇率波动等[111] - 新冠疫情给全球经济带来重大不确定性，对公司供应链、财务状况、收入、盈利能力和现金流产生不利影响[113] - 信用评级下调会增加公司未来借款成本，限制融资能力，导致股价下跌或减少分析师覆盖，对业务产生重大不利影响[114] - 公司保险政策可能无法完全保护其免受重大索赔影响，保险政策变化可能对业务、财务状况和经营业绩产生重大不利影响[115] - 电信行业的财务和运营困难可能对公司客户和公司本身产生负面影响，包括应收账款回收缓慢、坏账费用增加等[116] - 公司采取员工远程办公、暂停非必要商务旅行等措施应对疫情，但不确定能否有效降低病毒风险[119] - 新冠疫情对公司业务、运营结果和财务状况的影响高度不确定，可能产生重大不利影响[120][121] - 公司历史和预期增长对管理和资源提出更高要求，若不改进运营、财务等内部控制和系统，业务可能受不利影响[122] - 公司业务成功依赖联网设备需求增长和高速互联网接入，疫情可能影响供应链，互联网问题也会对业务造成不利影响[124][125][126] - SaaS定价模式在演变，公司若无法管理其演变和需求，可能导致收入和利润低于预期[127] - 公司部分客户订阅协议为1 - 2年，维持续约率对未来成功至关重要，续约率下降会损害业务[129] - 公司所处行业竞争激烈且分散，若无法成功与现有或新竞争对手竞争，业务可能受损害[130][131][132] - 市场技术变化快，公司若不能适应，可能失去客户或市场份额，影响营收增长[133] - 公司业务成功取决于服务和解决方案在理想价格水平上获得市场认可，竞争对手和客户可能带来定价压力[134] - 若公司跟不上行业技术进步或选择的技术未获商业认可，客户可能不购买产品或使用服务[135] - 公司云服务战略成功依赖云服务广泛采用，若需求降低，可能致收入减少、影响业务[136] - 公司依赖与第三方战略关系，若无法成功建立和维护，会损害业务[137] - 若公司服务与第三方应用不兼容或未适应技术市场变化，服务需求可能下降[139] - 公司需跟上技术发展，否则现有服务可能过时，新服务开发也可能不成功[140] - 互联网和电子商务监管变化及不遵守法规，会损害公司业务和经营成果[141] - 公司业务受多方面法规监管，不遵守会面临罚款、诉讼等不利影响[143] - 客户相关法规政策变化会减少公司解决方案需求或增加成本[145] - 公司国际市场扩张面临诸多风险，可能增加成本、影响运营[146] - 不遵守反腐败和反洗钱法律，公司会面临处罚和其他不良后果[148] - 公司若无法保护知识产权，竞争地位会受损，还可能产生高额维权费用[150] 公司法规与合规风险 - 加州消费者隐私法案（CCPA）于2020年1月1日生效，7月1日可强制执行，加州隐私权利法案（CPRA）于2023年1月1日生效，修改了CCPA并增加公司义务[153] - 弗吉尼亚消费者数据保护法（CDPA）和科罗拉多隐私法（CPA）于2023年7月1日生效，可能增加公司合规成本和潜在责任[154] - 通用数据保护条例（GDPR）于2018年在欧盟生效，对个人信息处理有广泛义务，违规最高罚款为2000万欧元或上一财年全球总营业额的4%，以较高者为准[155][158] - 2020年7月欧盟法院裁定隐私盾无效，2020年9月瑞士认定瑞士 - 美国隐私盾框架对数据传输保护不足[157] - 欧盟委员会于2021年6月4日发布新的标准合同条款（SCCs），新传输需在2021年9月27日前实施，现有传输需在2022年12月前实施[157] - 英国于2020年12月31日脱欧过渡期结束后，GDPR不再适用，2021年1月1日起英国将GDPR纳入本国法律（UK GDPR），违规最高罚款为1750万英镑或全球收入的4%，以较高者为准[159] - 欧盟于2021年6月对英国发布充分性决定，有效期四年，若不续签或欧盟干预，需采取额外措施确保数据从EEA流向英国[159] - 巴西、日本等国已通过数据保护立法，俄罗斯、印度和中国可能有更严格义务，如数据本地化要求[161] - 公司依赖第三方处理个人数据，第三方违规可能对公司业务产生重大不利影响[162] - 隐私倡导者和行业团体可能提出新的自律标准，若采用可能与公司现有数据管理实践或产品功能不一致[164] - 公司运营作为上市公司，需遵守多项法规，持续产生重大法律、会计等费用，且规则使部分活动更难、耗时和昂贵[178] - 萨班斯 - 奥克斯利法案要求公司评估内部控制有效性，若未及时合规或发现重大缺陷，股价可能下跌并面临监管调查[179] - 拜登政府提议提高美国企业所得税税率、对账面收入征收最低税及增加国际业务运营税收[180] - 经合组织发布的税基侵蚀和利润转移行动计划若被公司业务所在国家采用，将增加公司在这些国家的税务义务[180] - 多个国家提议或实施数字服务税，将对公司数字服务收入征税[180] - 欧盟及其他司法管辖区引入的反混合条款于2020年1月1日生效，可能增加公司税务成本[181] - 公司目前在多数州对服务征收销售税或使用税，历史上在全球多数地区未征收增值税，若其他司法管辖区成功征收相关税，可能导致过去销售产生大量税务负债，未来销售减少[184] - 会计原则或其解释的变化可能对公司财务状况和经营成果产生重大影响[185] 公司财务与证券相关风险 - 公司前五大客户在2019 - 2021年分别占净收入的69.2%、68.0%和68.2%，其中Verizon在这三年均占收入超10%[74] - 公司股价波动大，受多种因素影响，波动可能导致证券集体诉讼，使公司承担高额辩护成本[186] - 公司可能面临股东衍生诉讼等证券相关法律行动，可能对经营结果、业务、声誉和财务状况产生不利影响[187] - 除A类和B类优先股外，公司从未支付过普通股股息，预计可预见未来也不会支付，股东收益可能依赖股价上涨[188] - 特拉华州法律及公司章程和细则规定，修改相关条款需至少三分之二已发行股本股东赞成票，与持有15%以上有表决权股份股东进行业务合并受限，可能压低股价[190] - 2021年6月22日，SEC工作人员初步决定建议对公司2015 - 2016年某些财务交易发起执法行动，公司正协商解决[191] - 截至2021年12月31日，B. Riley Financial, Inc.及其附属公司持有公司19.2%已发行普通股和全部B类优先股，持股超10%时有权提名一名董事会成员[195] - 高级票据无担保，在清算等程序中，对有担保债务处于有效次级地位[197] - 高级票据在结构上从属于子公司的债务和其他负债，子公司债权人在子公司资产上的索赔优先于高级票据持有人[198] - 公司可通过“随行就市”发行方式出售高达1800万美元的优先票据[208] - 优先票据契约对持有人保护有限，不限制公司及子公司多种企业交易行为[200] - 优先票据契约不包含针对某些事件的保护，如控制权变更等[201] - 市场利率上升可能导致优先票据价值下降[204] - 优先票据活跃交易市场可能无法形成，限制其市场价格和出售能力[205] 公司办公场地 - 公司在新泽西州布里奇沃特租赁约120,000平方英尺的办公空间作为总部[211] - 公司在印度班加罗尔租赁约72,000平方英尺的设施[211] 公司股票信息 - 截至2021年12月31日，公司普通股在纳斯达克全球精选市场交易，代码为“SNCR”[215] - 截至2021年12月31日，公司普通股约有50名在册持有人[215] - 2021年12月31日，公司普通股在纳斯达克全球精选市场的最后报告售价为每股2.44美元[215]

财务数据和关键指标变化 - 2021年第四季度总收入同比增长6 4%至7380万美元 主要受云业务订阅增长和非经常性许可证销售的推动 [28] - 2021年全年总收入同比下降3 8%至2 81亿美元 主要由于高级消息业务的下降 部分被云业务的增长所抵消 [29] - 第四季度毛利率提升至64 8% 全年毛利率提升至61% 主要得益于收入结构向更高利润的云业务倾斜 [29][30] - 第四季度运营收入为460万美元 相比2020年同期的240万美元亏损有所改善 全年运营亏损为1900万美元 相比2020年的4800万美元亏损大幅改善 [30][31] - 第四季度净亏损改善至210万美元 全年净亏损为5850万美元 主要由于2020年CARES法案的税收优惠和外汇收益 [31][32] - 第四季度调整后EBITDA同比增长186%至1830万美元 全年调整后EBITDA同比增长78%至4940万美元 [33] 各条业务线数据和关键指标变化 - 云业务在第四季度表现强劲 订阅量同比增长18% 推动云收入同比增长15% [6][24] - 2021年云业务收入占总收入的59% 相比2020年的56%有所提升 数字业务收入下降3% 占总收入的20% 消息业务收入下降18% 占总收入的21% [25] - 云业务在2021年新增了4个客户 包括印度尼西亚最大的无线运营商Telkomsel和日本多媒体零售商Kitamura [9][10] - 消息业务在第四季度实现了额外的许可证销售 特别是在日本市场 超过2500万用户下载了Plus Message应用 [14] - 数字业务在2021年表现强劲 特别是在金融分析和空间产品线方面 包括与Sage和Bricsys的合作 [15] 各个市场数据和关键指标变化 - 云业务的全球潜在订阅机会超过4亿用户 主要得益于与Verizon和AT&T等Tier 1客户的合作 [8][9] - 日本市场在消息业务方面表现突出 超过2500万用户下载了Plus Message应用 [14] - 印度尼西亚市场将成为云业务的重要增长点 预计Telkomsel将在2022年第二季度推出Synchronoss个人云解决方案 [9] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司将继续专注于云业务的增长 计划通过优化产品、改进入职流程和开展有针对性的营销活动来保护和增长现有客户的订阅量 [13] - 公司计划通过新产品创新来满足云业务的需求 包括引入AI驱动的个性化功能和增强用户体验 [11] - 公司认为5G、捆绑服务、固定无线接入和全面保护服务将是未来的重要趋势 并将继续与运营商合作 推动这些服务的采用 [17][22] - 公司出售了数字体验平台和激活解决方案资产 以进一步简化业务结构 专注于高利润的云业务 [15][16] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层对2021年的表现表示满意 特别是第四季度的强劲表现 认为这证明了公司战略方向的正确性 [6] - 管理层预计2022年云业务将继续以两位数增长 尽管数字和消息业务的下降将部分抵消这一增长 [37][45] - 管理层对5G和固定无线接入的市场机会表示乐观 认为这些技术将推动云和消息业务的增长 [17][22] - 管理层预计2022年调整后自由现金流将改善 并在全年实现正增长 [38][56] 其他重要信息 - 公司预计2022年总收入将在2 6亿至2 75亿美元之间 调整后EBITDA预计在4000万至5000万美元之间 [39][40] - 公司计划利用未来的税收退款来偿还优先股 [36] - 公司董事会成员Bill Cadogan将在2022年第一季度末退休 [63] 问答环节所有的提问和回答 问题: 云业务的增长预期 - 公司预计云业务将接近两位数增长 尽管数字和消息业务的下降将部分抵消这一增长 [45] - 云业务的增长主要由订阅量的扩张驱动 预计将继续保持两位数增长 [46] 问题: AT&T的订阅增长和未来机会 - AT&T在2021年的订阅增长表现强劲 预计2022年将继续保持这一势头 [48] - 公司正在与AT&T合作 改进iOS用户的入职流程 并探索固定无线接入的机会 [52][53] 问题: 资产出售对EBITDA的影响 - 资产出售对EBITDA的影响较小 预计在200万至300万美元之间 [55] 问题: 毛利率的提升原因 - 毛利率的提升主要得益于云业务的高利润率 以及第四季度的许可证销售 [58] 问题: 出售资产的收入贡献 - 出售的资产在2021年贡献了约2000万美元的收入 并且这一收入在2022年预计会下降 [59]

客户收入占比情况 - 公司前五大客户在2021年和2020年前九个月分别占净收入的69.2%和69.0%，Verizon在2021年和2020年的收入占比均超10%[138] 第三季度财务数据关键指标变化 - 2021年第三季度净收入为6975.3万美元，较2020年同期增加111.7万美元，主要因云订阅用户增长和新数字许可证销售增长[147] - 2021年第三季度收入成本为2724.5万美元，较2020年同期减少120.7万美元，主要因业务运营精简和成本降低[148] - 2021年第三季度研发费用为1536.8万美元，较2020年同期减少551.7万美元，主要因成本节约举措减少人力和供应商支出[149] - 2021年第三季度销售、一般和行政费用为2795.3万美元，较2020年同期增加468.8万美元，排除法律准备金后费用因成本节约举措减少[150] - 2021年和2020年第三季度重组费用分别为148.5万美元和82万美元，主要与裁员产生的就业终止成本有关[151] - 2021年第三季度折旧和摊销费用为821.5万美元，较2020年同期减少399.7万美元，主要因可摊销资产到期和资本支出减少[152] - 2021年和2020年第三季度公司分别确认约700万美元和870万美元的所得税收益，有效税率分别约为46.3%和60.9%[153][154] 业务影响因素 - 公司业务受COVID - 19影响不确定，可能影响产品和服务需求及运营结果，持续时间和程度无法预测[132][133] 业务收入模式 - 公司业务收入主要基于每笔交易或订阅，合同执行期最长达60个月[135] 前九个月财务数据关键指标变化 - 2021年前九个月净收入降至2.068亿美元，较2020年减少1550万美元[155][156] - 2021年前九个月收入成本降至8300万美元，较2020年减少1040万美元[155][157] - 2021年前九个月研发费用降至5000万美元，较2020年减少980万美元[155][158] - 2021年前九个月销售、一般和行政费用降至6780万美元，较2020年减少650万美元[155][159] - 2021年前九个月重组费用降至310万美元，较2020年减少370万美元[155][160] - 2021年前九个月折旧和摊销费用降至2660万美元，较2020年减少730万美元[155][161] - 2021年和2020年前九个月公司分别确认约730万和2910万美元所得税收益，有效税率分别约为24.3%和75.3%[163] 现金及等价物情况 - 截至2021年9月30日，公司现金及现金等价物余额为2410万美元，非美国子公司持有约900万美元[164][165] 优先股私募情况 - 2021年6月30日，公司私募75000股B系列优先股，总价7500万美元，股息率2021年为9.5%，2022年为13%，2023年起为14%[168] 现金流情况 - 2021年前九个月经营、投资和融资活动净现金流分别为555.1万、-1784万和268.7万美元，较2020年分别变化-311万、-643.4万和-730.4万美元[174] 税务立场情况 - 截至2021年9月30日，未确认的税务立场金额为460万美元，预计未来十二个月未确认的税务利益余额将减少约60万美元[182] 表外安排情况 - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司没有对投资者有重大影响的表外安排[187] 公司义务情况 - 截至2021年9月30日，公司的资本租赁义务总计738美元，其中2021年为65美元，2022 - 2024年为599美元，2025 - 2026年为74美元[181] - 截至2021年9月30日，公司的经营租赁义务总计57460美元，其中2021年为2975美元，2022 - 2024年为27730美元，2025 - 2026年为16213美元，之后为10542美元[181] - 截至2021年9月30日，公司的采购义务总计63020美元，其中2021年为4788美元，2022 - 2024年为48533美元，2025 - 2026年为9699美元[181] - 截至2021年9月30日，公司的高级应付票据为125000美元，将于2025 - 2026年到期[181] - 截至2021年9月30日，公司所有义务总计247963美元，其中2021年为9573美元，2022 - 2024年为76862美元，2025 - 2026年为150986美元，之后为10542美元[181] 利率影响情况 - 假设2021年9月30日适用的现金及现金等价物利率变动100个基点，公司的利息收入每年将增加约20万美元[193] 披露控制和程序情况 - 截至2021年9月30日，公司首席执行官和首席财务官认为公司的披露控制和程序有效[194] 财务报告内部控制情况 - 在本季度报告所述期间，公司财务报告内部控制没有发生重大影响的变化[195]