公司战略与业务调整 - 公司于2023年10月31日出售了其Messaging和NetworkX业务，以专注于提供云中心解决方案[17] - 公司的新战略聚焦于云中心解决方案，但无法保证其成功或带来持续盈利[59] - 公司新战略聚焦云中心解决方案，但无法保证该战略的成功或未来持续盈利能力[114] - 公司于2023年11月1日宣布以4180万美元现金出售其消息解决方案和数字解决方案业务部门的某些资产[196] 技术与创新 - 公司拥有45项美国专利和70项国际专利，另有7项美国专利和6项国际专利正在申请中[34] - 5G技术的普及预计将推动移动增值服务（VAS）市场在2025年达到3091亿美元[35] - 预计到2027年，北美地区的5G渗透率将达到90%[37] - 公司通过其白标Personal Cloud平台帮助运营商加速5G服务和全面保护计划的采用[39] - 公司需适应快速变化的技术市场，包括人工智能和机器学习，否则可能失去客户或市场份额[126] - 人工智能的监管不确定性可能影响公司业务效率和竞争力[160] 客户与市场 - Synchronoss Personal Cloud平台旨在通过内容管理和用户互动提升客户体验，帮助运营商提高每用户平均收入（ARPU）并减少客户流失[25] - 公司通过直接销售团队和战略合作伙伴销售其解决方案、产品和服务，销售团队对市场趋势和客户需求有深入了解[22] - 公司通过数字营销、销售支持、社交媒体和公共关系等多种渠道推动客户获取和增长[23] - 公司通过集成营销和全渠道方法支持合作伙伴的直接面向消费者（D2C）营销活动，以推动客户采用和用户增长[24] - 公司前五大客户在2023年、2022年和2021年分别占总收入的96.6%、94.6%和92.4%，客户集中度高[71] - 公司依赖客户推荐和参考客户关系来推动销售和营销，失去这些关系可能增加成本并影响收入[79] - 公司依赖云服务市场的增长，但客户采用率和需求难以预测，且市场竞争激烈，可能导致收入下降[117] - 公司面临来自独立云服务提供商和客户内部解决方案的激烈竞争，技术快速变化可能使现有产品过时[124] - 电信、媒体和技术行业的整合可能减少客户数量，导致市场缩小并对业务产生负面影响[128] - 公司依赖与第三方的战略合作关系，若无法维持这些关系，业务增长和收入可能受到损害[130] 财务与风险管理 - 公司面临的主要风险包括现金流不足、销售周期延长以及客户集中度高[59] - 公司依赖第三方提供商提供通信软件、服务和基础设施，存在不可控的风险[59] - 公司需要持续招募和保留关键管理人员，否则可能对业务产生负面影响[59] - 公司收入可能因季度波动而低于预期，尤其是在全球宏观经济环境不确定的情况下[65] - 公司收入确认标准导致合同价值的波动不会立即反映在运营结果中，可能影响未来季度的收入[66] - 公司可能无法及时减少开支以应对收入下降，导致运营结果低于预期[67] - 公司可能因经济、政治和市场条件的不确定性而面临收入减少的风险[69] - 公司可能因全球经济不确定性而面临办公室空间租赁和应收账款回收的风险[70] - 公司可能因客户合同延迟、减少或取消而影响收入水平和时间[68] - 公司可能因无法吸引和留住关键管理人员和员工而影响业务发展[77] - 公司可能因无法满足财务义务而面临债务违约风险，影响现金流和运营[74] - 公司产品高度复杂，可能存在部署后才发现缺陷的风险，可能导致订单取消、产品退货、资源转移和法律诉讼，影响收入和盈利能力[81] - 公司系统和软件的机密性、完整性和可用性至关重要，网络安全威胁可能导致声誉受损、客户流失和潜在法律责任[82][83] - 工业间谍、网络攻击和信息盗窃风险增加，可能导致源代码泄露、数据破坏和运营中断，影响财务表现[84] - 公司依赖第三方供应商提供通信软件、服务和基础设施，供应商问题可能导致服务中断和成本增加[95] - 公司系统和服务的故障或中断可能导致收入损失、客户流失和声誉损害，影响业务运营[89][90] - 公司可能通过收购、合资或投资扩展市场，但此类活动可能带来整合风险、管理分散和财务压力[98] - 公司依赖第三方托管设施，设施故障或自然灾害可能导致服务中断，影响客户满意度和收入[97] - 公司服务和支持质量对客户至关重要，未能满足服务水平协议可能导致罚款和客户流失[92][94] - 公司面临知识产权被侵权的风险，竞争对手可能开发类似技术，削弱市场竞争力[87][88] - 公司内部员工或第三方承包商可能违反内部控制，导致系统被破坏或信息泄露，影响业务和声誉[85][86] - 公司面临客户信用风险，大多数销售采用90天信用期，部分国际市场信用期更长[100] - 公司与Norddeutsche Landesbank Girozentrale签订了应收账款证券化设施（A/R Facility），最高可借款1500万美元，截至2023年12月31日无未偿还债务[101] - A/R Facility的可用金额取决于应收账款规模，若低于预期可能影响借款能力和偿债能力[102] - 公司全球业务受政治、经济变化影响，特别是新兴市场的投资可能面临不确定性[105] - 外汇汇率波动可能对公司运营结果和财务状况产生负面影响，特别是非美元收入和费用[108] - 公司信用评级下调可能增加未来借款成本，限制融资能力，影响股价和分析师覆盖[109] - 公司保险政策可能无法完全覆盖潜在的大额索赔，可能对业务和财务状况产生重大不利影响[110] - 电信行业的财务和运营困难可能对公司客户和公司自身产生负面影响，包括应收账款回收缓慢和坏账费用增加[111] - 公司可能因隐私或数据安全问题面临调查、索赔和罚款，损害业务[151] - 公司可能因数据泄露或安全事件面临声誉损害、诉讼和监管行动[152] - 公司需投入资源应对安全漏洞，可能影响业务增长[156] - 远程工作增加了敏感信息被未经授权访问的风险[157] - 公司使用开源软件可能面临法律风险和服务销售受限[159] - 公司需遵守《萨班斯-奥克斯利法案》等法规，增加了合规成本和资源投入[163] - 欧盟反混合条款自2020年1月1日起生效，可能增加公司的税务成本和管理负担[165] - 公司目前有大量基于《CARES法案》的美国所得税退税应收款项，任何税务规则变化或退税延迟可能对财务状况产生不利影响[166] - 2022年8月通过的《通胀削减法案》将对公司2024财年生效，包括公司替代最低税和股票回购消费税[166] - 公司可能面临过去销售服务的销售税和使用税责任，可能导致重大税务负债和客户流失[168] - 公司因2015年和2016年的财务交易重述，已产生并预计将继续产生重大成本，包括审计、法律和咨询费用[177] - 公司同意支付1250万美元的民事罚款，分两年按季度支付，可能对业务和财务状况产生不利影响[177] - 公司未来可能发行优先股或债务证券，这些证券优先于普通股，可能对普通股市场价格产生不利影响[178] - 公司从未支付过普通股股息，未来也不打算支付，股东收益将主要依赖于股价上涨[173] - 公司股票价格波动较大，可能受到经济衰退、利率上升、供应链中断等非公司特定因素的影响[170] - 公司可能面临股东衍生诉讼或其他证券相关法律行动，可能对业务和财务状况产生不利影响[172] - B. Riley Financial, Inc. (BRF) 持有公司13.7%的流通普通股和全部B系列优先股，对公司具有重大影响力[179] - 公司的高级票据未担保，因此在清算或破产时，持有担保债务的债权人将优先于高级票据持有人获得资产分配[181] - 高级票据在结构上次于公司子公司的债务和其他负债，子公司的债权人将优先于高级票据持有人获得资产分配[182] - 公司可能在未来发行额外的高级票据，总额可达1800万美元[191] - 公司的高级票据在纳斯达克上市，交易代码为"SNCRL"，但无法保证其流动性或交易价格[189] - 公司的高级票据评级可能被下调或撤销，这可能影响其市场价值[192] - 公司可能面临收购、剥离和其他战略交易未能达到预期结果的风险，这可能对其业务、财务状况或经营结果产生重大不利影响[196][200] - 公司在美国的部分专业员工为外国籍，依赖移民签证或绿卡工作，移民政策变化可能影响公司招聘和保留技能员工的能力[201] - 公司现金存放在金融机构，部分账户余额超过联邦存款保险公司25万美元的保险限额，若银行倒闭可能导致资金损失[202] - 公司面临市场流动性问题，可能影响资本获取和未来增长资金需求[203] 网络安全与数据保护 - 公司的Synchronoss白标个人云已通过SOC 2类型II审计认证，确保数据中心的物理和法律控制[47] - 公司的财务分析托管解决方案通过SOC 1类型II审计认证，确保客户在财务报告中的使用安全[47] - 公司在班加罗尔的运营通过ISO27000和ISO9000认证，确保信息安全和质量管理的最佳实践[47] - 公司系统和软件的机密性、完整性和可用性至关重要，网络安全威胁可能导致声誉受损、客户流失和潜在法律责任[82][83] - 工业间谍、网络攻击和信息盗窃风险增加，可能导致源代码泄露、数据破坏和运营中断，影响财务表现[84] - 公司内部员工或第三方承包商可能违反内部控制，导致系统被破坏或信息泄露，影响业务和声誉[85][86] - 公司需保护客户个人信息，否则可能损害声誉和业务[144] - 美国各州隐私法律的趋严可能增加公司合规成本和风险[147] - 公司需遵守欧盟和英国的数据保护法规（GDPR），违规可能导致最高2000万欧元或全球年营业额的4%的罚款[148] - 公司面临欧盟和英国隐私法律的不断变化，可能导致成本增加和营销活动受限[149] - 全球多个司法管辖区正在实施数据保护法规，可能增加公司运营成本和复杂性[150] - 公司可能因隐私或数据安全问题面临调查、索赔和罚款，损害业务[151] - 公司可能因数据泄露或安全事件面临声誉损害、诉讼和监管行动[152] - 公司需投入资源应对安全漏洞，可能影响业务增长[156] - 远程工作增加了敏感信息被未经授权访问的风险[157] - 公司已实施全面的网络安全风险管理计划，并持续投资提升人员、流程和技术能力以应对网络安全风险[205] - 公司首席信息安全官拥有13年风险管理经验，负责评估和管理网络安全风险[206] - 公司定期进行网络安全风险评估，识别潜在威胁并制定缓解策略[207] - 公司要求第三方服务提供商遵守信息安全政策，并通过第三方评估供应商的信息安全控制[208] - 公司网络安全团队定期向董事会和审计委员会汇报网络安全风险和活动[210] 人力资源与文化 - 公司拥有1,321名全职员工，分布在印度、北美、欧洲和亚太地区[49] - 公司推出了Sync Cares计划，员工在2022年贡献了超过450小时的志愿服务时间[51] - 公司提供具有竞争力的薪酬和福利，并每年进行薪酬公平性分析[52] - 公司需要持续招募和保留关键管理人员，否则可能对业务产生负面影响[59] - 公司可能因无法吸引和留住关键管理人员和员工而影响业务发展[77] - 公司在美国的部分专业员工为外国籍，依赖移民签证或绿卡工作，移民政策变化可能影响公司招聘和保留技能员工的能力[201] 法律与合规 - 公司需遵守国内外法律法规，否则可能面临罚款、处罚和客户流失[136] - 法律和法规的变化可能减少对公司解决方案的需求或增加成本[138] - 国际扩张面临不确定性，包括合规成本增加和管理资源分散[139] - 公司需遵守反腐败和反洗钱法律，否则可能面临处罚和声誉损害[141] - 知识产权保护不力可能损害公司竞争地位或增加法律费用[143] - 公司需遵守《萨班斯-奥克斯利法案》等法规，增加了合规成本和资源投入[163] - 欧盟反混合条款自2020年1月1日起生效，可能增加公司的税务成本和管理负担[165] - 公司目前有大量基于《CARES法案》的美国所得税退税应收款项，任何税务规则变化或退税延迟可能对财务状况产生不利影响[166] - 2022年8月通过的《通胀削减法案》将对公司2024财年生效，包括公司替代最低税和股票回购消费税[166] - 公司可能面临过去销售服务的销售税和使用税责任，可能导致重大税务负债和客户流失[168] - 公司因2015年和2016年的财务交易重述，已产生并预计将继续产生重大成本，包括审计、法律和咨询费用[177] - 公司同意支付1250万美元的民事罚款，分两年按季度支付，可能对业务和财务状况产生不利影响[177] - 公司可能面临股东衍生诉讼或其他证券相关法律行动，可能对业务和财务状况产生不利影响[172] 基础设施与运营 - 公司租赁约12万平方英尺的办公空间作为总部，租赁期限至2024年至2028年[212] - 公司依赖第三方托管设施，设施故障或自然灾害可能导致服务中断，影响客户满意度和收入[97] - 公司系统和服务的故障或中断可能导致收入损失、客户流失和声誉损害，影响业务运营[89][90] - 公司服务和支持质量对客户至关重要，未能满足服务水平协议可能导致罚款和客户流失[92][94] 市场与竞争 - 公司业务成功依赖于联网设备需求的增长和高速互联网的普及，若需求放缓或互联网基础设施出现问题，业务将受到负面影响[118] - 互联网安全问题和基础设施可靠性问题可能阻碍公司业务增长，尤其是病毒、蠕虫等恶意程序的影响[119] - SaaS定价模式的演变可能导致收入低于预期，客户续订率波动和价格竞争是主要风险[120] - SaaS订阅收入按比例确认，短期内难以通过额外销售快速增加收入，且客户续订不确定性较高[121] - 客户续订和扩展订阅对公司业务至关重要，若续订率下降或客户转向其他服务提供商，收入和利润率将受到负面影响[123] - 公司需确保其服务与第三方应用程序的兼容性，否则可能导致需求下降和销售损失[132] - 公司需持续适应技术和市场变化，否则现有服务可能迅速过时[133] - 互联网和电子商务的政府监管可能对公司业务产生不利影响[134] 财务与资本结构 - 公司未来可能发行优先股或债务证券，这些证券优先于普通股，可能对普通股市场价格产生不利影响[178] - 公司从未支付过普通股股息，未来也不打算支付，股东收益将主要依赖于股价上涨[173] - 公司股票价格波动较大，可能受到经济衰退、利率上升、供应链中断等非公司特定因素的影响[170] - B. Riley Financial, Inc. (BRF) 持有公司13.7%的流通普通股和全部B系列优先股，对公司具有重大影响力[179] - 公司的高级票据未担保，因此在清算或破产时，持有担保债务的债权人将优先于高级票据持有人获得资产分配[181] - 高级票据在结构上次于公司子公司的债务和其他负债，子公司的债权人将优先于高级票据持有人获得资产分配[182] - 公司可能在未来发行额外的高级票据，总额可达1800万美元[191] - 公司的高级票据在纳斯达克上市，交易代码为"SNCRL"，但无法保证其流动性或交易价格[189] - 公司的高级票据评级可能被下调或撤销，这可能影响其市场价值[192] - 公司可能面临收购、剥离和其他战略交易未能达到预期结果的风险，这可能对其业务、财务状况或经营结果产生重大不利影响[196][200] - 公司现金存放在金融机构，部分账户余额超过联邦存款保险公司25万美元的保险限额，若银行倒闭可能导致资金损失[202] - 公司面临市场流动性问题，可能影响资本获取和未来增长资金需求[203]

财务数据和关键指标变化 - 2023年第四季度收入为4.14亿美元,与上年同期持平 [5] - 2023年全年收入为16.42亿美元,较上年下降5.5% [15] - 2023年第四季度毛利率为63.9%,较上年同期提升 [15] - 2023年全年毛利率为64.4%,较上年下降 [15] - 2023年第四季度调整后EBITDA为1000万美元,同比增长127% [18] - 2023年全年调整后EBITDA为3.14亿美元,同比增长13.5% [18] 各条业务线数据和关键指标变化 - 云业务收入占总收入的99%以上,预计2024年将占100% [14] - 云业务订阅用户同比增长约9%,预计2024年将保持高个位数至低双位数的增长 [14] 各个市场数据和关键指标变化 - 日本市场SoftBank的Anshin Data Box产品获得良好的市场反响,预计将为公司带来可观的收入 [7] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司完成了向专注云解决方案提供商的战略转型 [4][5] - 公司通过剥离非核心业务和精简成本,提升了财务状况和盈利能力 [4][16] - 公司与主要客户如Verizon、AT&T和SoftBank的合作进一步深化,为未来发展奠定了基础 [6][7] - 公司在云技术创新方面持续投入,推出了增强版个人云平台等新功能 [9] - 公司正积极拓展新客户,在2024年有望获得新的合作机会 [8][26] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层对公司在2024年及以后的持续增长和盈利能力表示信心 [5][20] - 管理层认为公司的云业务模式和技术创新能力将为股东创造长期价值 [10] 其他重要信息 - 公司已完成向Lumine Group出售Messaging和NetworkX业务,进一步优化了资产负债表 [12][13] - 公司预计2024年现金流将至少达到1000万美元 [19][20] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Mike Latimore 提问** SoftBank业务的发展情况如何,与公司之前的客户发展情况有何不同 [23][24] **Jeff Miller 回答** SoftBank采取了零售优先的策略,通过3000家门店直接向用户销售Anshin Data Box,这与公司之前在美国市场的数字化销售模式有所不同 [24] 问题2 **Mike Latimore 提问** 公司新客户的销售管线情况如何 [25] **Jeff Miller 回答** 公司对2024年新客户的收入贡献保持谨慎预期,但在2024年有望签约1-2个新客户,这些客户的收入贡献将主要体现在2025年 [26] 问题3 **Mike Latimore 提问** 公司新推出的增强版服务计划的ARPU和用户增长潜力如何 [27][28] **Jeff Miller 回答** 增强版计划旨在为运营商提供更大的灵活性,允许他们根据不同用户需求提供差异化的服务和价格,从而提升ARPU,但具体情况需要看各运营商的实施方式 [28]

财务表现 - 公司2023年第三季度净收入为5564.8万美元，同比下降424.8万美元，主要由于Messaging和NetworkX业务的客户合同决策延迟[136] - 公司2023年前九个月净收入为1.73069亿美元，同比下降1792.9万美元，主要由于Messaging和NetworkX业务的客户合同决策延迟[144] - 公司2023年前九个月的所得税费用为270万美元，有效税率为-13.9%，低于美国联邦法定税率，主要由于某些司法管辖区的税前亏损[150] - 公司2023年前九个月的重组费用为40万美元，较2022年同期的190万美元大幅减少，主要与裁员相关的终止雇佣成本有关[148] - 2023年前九个月的折旧和摊销费用减少200万美元至2200万美元，主要由于可摊销资产的到期和资本支出的减少[149] - 公司2023年前九个月销售、一般和行政费用为6044.8万美元，同比增加1192.5万美元，主要由于非贸易应收款项减值和非经常性专业费用[147] - 公司2023年第三季度销售、一般和行政费用为2226.4万美元，同比增加692.6万美元，主要由于应收票据减值和非经常性专业费用[139] - 公司2023年第三季度研发费用为1085.6万美元，同比下降205.5万美元，主要由于成本节约措施和减少供应商支出[138] 客户与市场 - 公司前五大客户占2023年前九个月净收入的76.6%，其中Verizon占收入的10%以上[128] - 公司预计未来增长将受益于移动设备内容增长和TMT市场对Messaging as a Platform (MaaP)的需求[130] 产品与研发 - 公司计划利用现有软件平台的模块化组件开发新产品，并投资于移动无线市场的新产品研发[131] - 公司正在扩展其平台到TMT、MNO和数字领域，以支持跨网络、品牌和社区的连接设备[132] 现金流与投资 - 截至2023年9月30日，公司现金及现金等价物余额为1760万美元，预计将用于业务扩展和技术投资[151] - 公司非美国子公司持有1190万美元的现金及现金等价物，计划永久再投资于美国以外的业务[152] - 2023年前九个月，公司经营活动产生的现金流为1920万美元，较2022年同期的1110万美元大幅增长，主要得益于云订阅用户的增长和运营成本的降低[156] - 2023年前九个月，公司投资活动使用的现金流为1589万美元，主要用于云产品的研发和相关劳动力成本的资本化[157] - 公司2023年前九个月的融资活动使用的现金流为750万美元，主要用于B系列优先股的股息支付[158] 长期合同与税务 - 截至2023年9月30日，公司的长期合同义务总额为2.5825亿美元，包括财务租赁、利息、运营租赁和采购义务等[160] - 公司预计未来12个月内未确认的税务负债将减少约80万美元[161] 商誉与减值 - 公司将在第四季度进行年度商誉减值测试，以确定是否需要确认商誉减值[135]

财务数据和关键指标变化 - 第三季度调整后EBITDA增长16.7%至1340万美元，占总收入的24%，去年同期为1150万美元，占总收入的19.1% [1] - 第三季度总收入下降7.2%至5560万美元，去年同期为5990万美元 [62] - 第三季度净亏损540万美元，去年同期为130万美元 [63] - 第三季度自由现金流为110万美元，调整后自由现金流为390万美元 [43] - 第三季度毛利率为55.2%，去年同期为50.4% [42] - 第三季度云业务收入为3970万美元，同比增长3%，占总收入的71% [22] - 第三季度云业务开票收入为4160万美元，同比增长10.3% [23] 各条业务线数据和关键指标变化 - 云业务收入占总收入的71%，连续13个季度贡献超过80%的经常性收入 [13] - 云业务订阅用户同比增长10%，连续14个季度实现两位数增长 [22] - 消息和NetworkX业务收入占总收入的29%，其中消息业务收入为900万美元，同比下降23%，NetworkX业务收入为690万美元，同比下降29% [61] - 云业务开票收入同比增长10.3%，过去12个月同比增长13.9% [23] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司与Verizon续签了7年合同，延续至2030年 [14] - 公司与日本软银合作推出个人云解决方案，软银拥有超过1亿用户 [15] - 公司与AT&T续签了1年合同，AT&T的订阅用户数量持续增长 [35] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司出售了消息和NetworkX业务，专注于云业务，目标是成为高利润的纯云业务公司 [29] - 公司未来将专注于三个战略重点：保护和增长订阅用户、扩大全球客户群、提供新的核心功能 [32] - 公司预计2024年云业务收入将增长至1.62亿至1.64亿美元，调整后EBITDA为2700万至3000万美元 [45] - 公司预计2024年毛利率将超过70%，调整后EBITDA利润率将超过25% [66] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司预计2024年将实现强劲的收入增长，毛利率和EBITDA利润率将显著提升 [66] - 公司预计2024年现金流将显著改善，目标是实现净现金流为正 [65] - 公司预计2024年云业务订阅用户增长将恢复到两位数 [26] 其他重要信息 - 公司计划进行反向股票分割，以确保在纳斯达克的持续交易 [46] - 公司预计将在2024年中期收到约2800万美元的联邦退税 [64] - 公司预计2024年将消除1000万至1500万美元的闲置成本 [40] 问答环节所有的提问和回答 问题: 贷款减值金额是多少 - 贷款减值金额为480万美元 [6][48] 问题: 未来是否有任何递延收入问题会影响4000万至4200万美元的收入 - 目前没有任何合同会导致递延收入问题 [49] 问题: 个人云业务的管道情况如何 - 公司与软银的谈判持续了两年多，目前正在与其他全球运营商进行谈判 [52] 问题: 未来的收入预测是否会更加准确 - 由于云业务收入占比将提升至100%，收入预测将更加准确 [50] 问题: 预计的增长中有多少来自现有客户，多少来自新客户 - 75%的收入来自现有客户，主要是Verizon、AT&T和软银 [71]

公司动态 - Synchronoss Technologies与SoftBank合作推出Anshin安全应用，该应用利用人工智能技术提升客户体验并增强数据保护 [1] - Anshin安全应用允许客户通过移动设备管理安全设置，并具备人工智能功能以简化安全操作 [1] - 自11月起，SoftBank的Anshin安全应用将覆盖超过500万用户，并提供增强的移动设备管理功能 [1] - Synchronoss首席执行官Jeff Miller表示，此次合作将进一步推动公司在移动设备管理领域的创新 [1] 行业趋势 - 人工智能技术在移动设备管理中的应用日益广泛，特别是在提升客户体验和数据保护方面 [1] - 移动设备管理平台的功能不断扩展，包括简化安全操作和提供个性化服务 [1] 公司背景 - Synchronoss Technologies是一家专注于云端、消息和数字平台解决方案的公司 [1] - 公司致力于通过技术创新提升客户体验，并在移动设备管理领域具有领先地位 [1]

财务表现 - 公司2023年第二季度净收入为5971.3万美元，同比下降552.3万美元，主要由于2022年第二季度递延收入的预期流失以及DXP和Activation资产剥离前的收入确认[64] - 2023年上半年净收入为1.174亿美元，同比下降1368.1万美元，主要由于2022年上半年递延收入的预期流失以及DXP和Activation资产剥离前的收入确认[66] 研发费用 - 2023年第二季度研发费用增加158.3万美元至1504.3万美元，主要由于员工成本增加和当期租赁资产减值[64] - 2023年上半年研发费用增加52.7万美元至2977.8万美元，主要由于员工成本增加和当期租赁资产减值[67] 销售、一般和行政费用 - 2023年第二季度销售、一般和行政费用增加458.7万美元至1987.5万美元，主要由于租赁资产减值和非经常性专业费用[64] - 2023年上半年销售、一般和行政费用增加499.9万美元至3818.4万美元，主要由于租赁资产减值和非经常性专业费用[67] 客户集中度 - 公司前五大客户占2023年上半年净收入的76.3%，其中Verizon占收入的10%以上，失去Verizon将对公司产生重大负面影响[62] 产品与市场扩展 - 公司计划利用现有软件平台的模块化组件开发新产品，并投资研发以在移动无线市场快速增长[63] - 公司继续扩展其平台到TMT、MNO和数字领域，以支持设备跨网络、品牌和社区的互联[63] - 公司预计未来增长将受到移动设备内容增长、MNO对安全消息平台需求增加以及MaaP（消息即平台）趋势的推动[63] 现金流与资金状况 - 截至2023年6月30日，公司现金及现金等价物余额为1930万美元，其中非美国子公司持有1420万美元，预计这些资金将永久再投资于美国境外[71] - 2023年上半年，公司经营活动产生的现金流量为1255.6万美元，较2022年同期的672.8万美元显著增长，主要得益于云订阅用户的增长和运营成本的降低[72] - 2023年上半年，公司投资活动使用的现金流量为1034.4万美元，主要用于云产品的开发和相关劳动力成本的资本化[72] - 2023年上半年，公司融资活动使用的现金流量为490.4万美元，主要用于支付B系列优先股的股息[73] 长期合同义务与税务负债 - 截至2023年6月30日，公司长期合同义务总额为2.5755亿美元，其中包括财务租赁、利息、运营租赁、采购义务和高级票据[75] - 截至2023年6月30日，公司未确认的税务负债为440万美元，预计未来12个月内将减少80万美元[76] 未来资金支持与成本风险 - 公司预计未来12个月内，通过现金、现金等价物、融资来源以及运营产生的正现金流，结合持续的费用削减，将足以支持其业务运营[71] - 公司面临通货膨胀带来的成本上升风险，特别是占用、劳动力和福利以及一般行政成本，但目前尚未对运营结果产生重大影响[74] 金融工具与利率风险 - 公司未持有任何衍生工具，也未进行任何对冲活动，未来可能会考虑适当的对冲活动以应对汇率波动风险[82] - 公司面临利率波动风险，假设利率变动100个基点，2023年6月30日的现金及现金等价物将增加约20万美元的利息收入[84]

财务数据和关键指标变化 - Invoiced Cloud收入同比增长24%至4640万美元 去除一次性订阅调整后同比增长154% [1] - 总营收同比下降85%至5970万美元 主要由于2022年第二季度470万美元递延收入确认以及DXP和Activation资产剥离前的收入确认 [44] - 毛利润同比下降12%至3140万美元 毛利率从546%下降至525% 主要由于收入结构变化和Messaging业务占比提高 [2] - 自由现金流同比增长80%至640万美元 预计2023年全年将实现正自由现金流 [13][40] - 净亏损1100万美元 去年同期净利润530万美元 主要由于收入下降 研发和行政费用增加 以及外汇影响 [59] 各条业务线数据和关键指标变化 - Cloud业务收入4040万美元 同比下降7% 去除递延收入影响后同比增长4% 占总营收68% [56] - Messaging业务收入1140万美元 同比增长1% 占总营收19% [42] - NetworkX(原Digital)业务收入780万美元 同比下降25% 占总营收13% [57] - 云订阅用户连续13个季度实现两位数增长 本季度同比增长11% [41] 各个市场数据和关键指标变化 - 日本市场表现强劲 与主要Tier 1运营商达成数百万美元的高级消息许可协议 RCS消息用户超过3000万 [18] - 国际Tier 1运营商客户即将推出Synchronoss Cloud 预计未来几个月正式宣布 [17][24] - 北美市场iOS兼容性显著提升 备份性能大幅改进 [37] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 三大战略重点：保护和增长订阅用户 提供新锚点功能 扩大全球客户群 [30] - 与Verizon续签7年合同至2030年 将整合AI和机器学习功能 [7][31] - 推出新版个人云桌面应用 增强跨平台数字资产保护能力 [15] - 增加生成式AI和机器学习功能 提升用户体验 [16] - 计划9月举办Explore活动 展示云平台未来发展方向 [16] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 预计2024年现金流将显著改善 2023年云订阅用户将继续保持两位数增长 [8] - 预计2023年下半年恢复GAAP收入增长 全年实现正自由现金流 [13][55] - 2023年GAAP收入预期维持在242-255亿美元之间 [8] - 调整后EBITDA预计在44-55亿美元之间 [61] 其他重要信息 - 使用应收账款证券化工具满足短期业务需求 已在季度内全额偿还 [3] - 正在评估B Riley Financial的收购提案 同时考虑其他战略选择 [14][26] - 有2800万美元联邦退税申请待处理 计划用于偿还优先股 [46][47] - 多个Tier 1全球运营商要求加强云和消息解决方案的联动 [53] 问答环节所有的提问和回答 - 无具体问答内容 [9][49]

财务数据和关键指标变化 - 第一季度总营收为5770万美元，较去年同期的6590万美元下降12%，主要受2022年出售非战略DSP和激活资产及本季度递延收入减少影响，两者合计影响760万美元 [36] - 第一季度毛利润为3010万美元，占总营收的52.1%，较去年同期的3350万美元（占比50.9%）下降10.3%，毛利率因费用管理提升，毛利润下降主要因递延收入和资产出售变化 [37] - 第一季度运营亏损为360万美元，去年同期为亏损140万美元，运营亏损增加因营收变化，部分被研发资源效率提高和成本管理措施抵消 [38] - 第一季度净亏损为1340万美元，即每股亏损0.15美元，去年同期净亏损为560万美元，即每股亏损0.07美元，净亏损增加主要归因于营收变化 [39] - 第一季度调整后EBITDA为840万美元，占总营收的14.5%，较去年同期的1160万美元（占比17.6%）下降28%，调整后EBITDA利润率下降主要因380万美元递延收入减少，部分被云业务增长和费用管理抵消 [39] - 3月31日，现金及现金等价物为1560万美元，去年12月31日为2190万美元，去年3月31日为2170万美元，第一季度自由现金流为负420万美元，调整后自由现金流为负10万美元 [40] - 预计第二季度营收和调整后EBITDA将适度改善，第二季度有望实现自由现金流为正 [42] - 重申2023年未调整现金流为正，预计全年产生个位数百万美元现金流，2024年现金流生成将显著改善 [43] - 重申2023财年GAAP营收在2.42亿 - 2.55亿美元之间，2022年调整后GAAP营收为2.404亿美元，2023年非现金递延收入对GAAP营收的净贡献预计比2022年少710万美元，2023年第二季度GAAP营收预计同比适度下降，下半年和2024年有望实现总营收增长 [44][45] - 重申2023年调整后EBITDA在4400万 - 5500万美元之间 [45] 各条业务线数据和关键指标变化 云业务 - 云订阅用户连续12个季度实现两位数增长，第一季度全球客户基础突破1000万订阅用户，同比增长11% [6][12][31] - 第一季度云营收为4110万美元，同比下降1%，剔除递延收入影响后同比增长5.6%，占2023年第一季度总营收的71%，高于2022年同期的63%和2022年第四季度的65% [32] - 开票云营收同比增长11.8%至4030万美元，过去12个月同比增长9.6% [35] NetworkX业务 - NetworkX（原数字业务）第一季度营收为710万美元，同比下降41%，因2022年第二季度出售非战略DSP和激活资产影响380万美元营收，占本季度总营收的12% [33] 消息业务 - 消息业务第一季度营收为950万美元，较去年下降22%，因上一年度许可证购买和相关专业服务的时间安排，占本季度营收的16% [34] - 季度经常性收入占第一季度总营收的86.6%，较2022年第四季度增长5%，高于2022年第一季度的84.9%，主要因云营收对总营收贡献增加 [34] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司持续专注核心云业务，致力于保护和增加订阅用户、扩大全球客户基础并推出新的核心功能，云业务是增长引擎，有望继续保持两位数订阅用户增长 [6][12] - 公司正在进行战略审查，3月10日收到B. Riley Financial以每股1.15美元收购所有流通股的非约束性提议，董事会除B. Riley指定人员外，正仔细审查该提议，与对方合作进行尽职调查，评估其他报价和战略替代方案，并与财务和法律顾问合作确定最大化股东价值的行动方案 [10][11] - 公司在消息业务方面保持稳定，有新机会管道，致力于为股东创造效率和价值，以实现盈利目标 [18] - 公司重新推出NetworkX品牌，客户对品牌重塑反应良好，该业务有望为公司带来稳定收入和利润 [27][28] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管宏观经济环境存在挑战，但公司有望在今年下半年实现GAAP营收增长，云业务增长将使其在总营收中占比更有意义 [8] - 公司预计未来几个季度开票云营收将继续增长，随着订阅用户增加和新客户上线，现金流将得到改善 [35] - 基于核心云业务的强劲表现和运营费用管理的改善，公司重申2023年未调整现金流为正，预计2024年现金流生成将显著改善 [43] 其他重要信息 - 公司与法国一家领先电信提供商延长了云解决方案商业协议，巩固了其作为值得信赖合作伙伴的地位 [16] - 公司新个人云平台的升级利用了人工智能和机器学习技术，连续第二年获得TMC云计算杂志的年度产品称号 [17] - 公司与亚太地区一家一级运营商签订多年协议，预计该协议在其有效期内带来超过5000万美元收入，该客户拥有数千万订阅用户，合作有助于提升其市场战略并为其用户提供增值服务 [22][23][24] - 公司宣布与亚太地区一家领先电信运营商签订数百万美元电子邮件套件扩展合同，支持超5000万订阅用户；在日本RCS消息订阅用户突破3200万，得益于与NTT DOCOMO、KDDI和SoftBank等全球服务提供商的长期合作 [26] - 公司资产负债表上预付资产中有约2800万美元的退税申请，目前仍在接受美国国税局审计，预计未来几个季度收到退税后用于偿还优先股 [41] 总结问答环节所有的提问和回答 文档中未提及问答环节的提问和回答内容。

财务表现 - 公司2023年第一季度净收入为5770万美元，同比下降815.8万美元，主要由于非战略性资产出售、收入延迟和宏观经济环境导致的采购活动放缓[64] - 公司2023年第一季度运营亏损为358.2万美元，同比增加220.2万美元，主要由于收入下降和成本结构调整[64] - 公司2023年第一季度研发费用为1473.5万美元，同比下降105.6万美元，主要由于成本节约措施和减少供应商支出[64] 现金流与资本管理 - 公司2023年第一季度现金及现金等价物为1560万美元，预计未来12个月内现金流将足以支持运营[66] - 公司2023年第一季度经营活动产生的现金流为129.5万美元，相比2022年同期的-269.3万美元有所改善，主要由于云订阅增长和运营成本降低[67] - 公司2023年第一季度投资活动使用的现金流为547万美元，主要用于云产品的研发投入[68] - 公司2023年第一季度融资活动使用的现金流为229.9万美元，主要用于支付B系列优先股的股息[68] 客户与收入依赖 - 公司前五大客户占2023年第一季度净收入的76.1%，其中Verizon占收入的10%以上，失去Verizon将对公司产生重大负面影响[62] 未来增长与战略 - 公司预计未来增长将受益于移动设备内容存储需求的增加和高级消息平台的扩展[63] - 公司正在探索支持客户、产品和地理多样化战略的新机会[63] 长期合同与税务 - 公司长期合同义务总额为2.65874亿美元，其中2023年需支付2880.4万美元，2024-2026年需支付2.2659亿美元，2027-2028年需支付1048万美元[70] - 公司未确认的税务负债为440万美元，预计未来12个月内将减少约30万美元[71] 风险管理 - 公司未持有任何衍生工具，也未进行任何对冲活动，面临外汇交易风险[77] - 公司现金及现金等价物的利率风险，假设利率变动100个基点，年利息收入将增加约20万美元[79] - 公司未持有任何表外安排，这些安排对财务状况、收入或支出、经营结果、流动性、资本支出或资本资源没有重大影响[75]

产品与服务 - Synchronoss的核心产品包括EngageX、OnboardingX和NetworkX，分别用于用户内容管理、设备激活和网络基础设施管理[7][9][10] - Synchronoss的Personal Cloud平台支持智能手机、平板电脑、可穿戴设备、智能家居等多种设备，旨在提升用户粘性和降低客户流失率[13] - Synchronoss的Advanced Messaging平台支持RCS和实时通信，为通信服务提供商提供P2P和A2P消息服务[14] - Synchronoss的Email解决方案提供白标品牌电子邮件服务，具备领先的防病毒和反垃圾邮件技术[15] - Synchronoss的NetworkX产品帮助运营商优化网络基础设施采购和管理，降低网络管理成本[19] - Synchronoss的ExpenseNX平台通过自动化审计和支付流程，帮助运营商降低网络费用和财务风险[23] - 公司提供运营商级白标解决方案，与苹果、谷歌、Dropbox、Box、微软和亚马逊等OTT服务提供商形成差异化竞争[30] - 公司的电子邮件套件为服务提供商提供安全的白标后端框架，具备领先的防病毒、反垃圾邮件和恶意软件技术，确保客户体验的完整性和数据安全[33] - 公司提供电信费用管理（TEM）和电信服务订单管理解决方案，主要竞争对手包括TEOCO、Tangoe和Neustar等[34][35] - 公司的地理空间网络规划软件竞争对手包括Bentley、GE Smallworld和3-GIS等[36] - 公司的Synchronoss白标个人云服务已通过SOC 2类型II审计认证，确保数据中心的物理和法律控制、变更管理和逻辑安全性[38] 客户与市场 - Synchronoss的客户包括AT&T、BT、Verizon、Softbank等全球服务提供商，以及Comcast、Altice等多服务运营商[11] - 5G订阅量在2022年第一季度增长至6.2亿，预计到2022年底将超过10亿，2027年北美5G渗透率预计达到90%[27] - 全球联网设备数量预计将从2018年的220亿增长到2025年的386亿，推动对数据保护和网络安全服务的需求[27] - 公司通过交叉销售安全服务、保险、商品（如印刷品和礼品）以及其他运营商服务，显著提高了ARPU（每用户平均收入）[29] - 公司在全球RCS（富通信服务）市场中面临激烈竞争，主要竞争对手包括谷歌、三星、Facebook、WhatsApp、Instagram、微信和LINE等[32] - 公司面临来自现有和新竞争对手的激烈竞争，未能成功竞争可能对运营结果和财务状况产生重大不利影响[113] - 公司所在市场技术变化迅速，未能适应可能导致客户流失或市场份额下降，影响收入增长[114] - 公司预计将资源集中在具有或即将获得广泛客户接受的技术上，但现有产品生命周期短且价格下降[115] - 公司收入依赖于维护有吸引力的产品组合和服务能力，并成功及时推出新产品[116] - 电信、媒体和技术行业的整合可能减少客户数量，对公司业务产生不利影响[117] - 公司服务的市场接受度和定价水平对业务成功至关重要，竞争对手和客户可能导致价格下降[118] - 云服务策略的成功依赖于云计算的广泛采用，但市场接受度和需求难以预测[121] - 公司依赖与第三方的战略关系来销售和交付解决方案，未能维持这些关系可能损害业务[122] - 公司服务的兼容性和技术适应性对市场需求至关重要，未能适应可能导致需求下降[123] 财务与运营 - 2022年，Synchronoss在全球拥有71项美国专利和75项国际专利，另有7项美国专利和6项国际专利正在申请中[25] - 公司前五大客户在2022年、2021年和2020年分别占总收入的73.4%、68.2%和68.0%，其中Verizon在2022年、2021年和2020年分别贡献了超过10%的收入[68] - 公司与Norddeutsche Landesbank Girozentrale（NLG）签订了应收账款证券化设施（A/R Facility），允许在2025年6月之前借入高达1500万美元的款项[69] - 公司面临客户信用风险，大多数销售采用开放式信用，美国市场的典型付款期限为45至60天，某些国际市场可能更长[68] - 公司收入、盈利和盈利能力受销售周期长度影响，销售周期延长可能导致收入增长放缓和销售成本增加[62][63] - 公司可能因无法获得足够的融资或融资条件不理想而限制业务增长和应对业务挑战的能力[61] - 公司收入确认标准要求某些产品和服务的收入在客户协议期限内按比例确认，导致合同价值的波动不会立即反映在运营结果中[65] - 公司可能因无法及时减少开支而无法避免或最小化对运营结果的损害[66] - 公司面临全球运营风险，包括政治、经济变化、供应链中断、外汇汇率波动、政治或社会动荡、经济不稳定或自然灾害等因素[70] - 公司可能因无法满足收入预测而无法及时调整开支，导致运营结果受到损害[67] - 公司可能因无法满足债务契约而无法充分利用A/R Facility的借款能力，导致流动性损失[69] - 公司面临外汇汇率波动风险，2022年美元走强导致以英镑等货币计价的收入在美元报表中减少[73] - 公司可能增加债务，这可能影响其财务灵活性并增加债务违约风险[73][74] - 公司计划继续投资新产品和服务开发，但这些投资存在风险且可能无法盈利[75][76] - 公司依赖关键管理人员和员工的贡献，失去这些人员可能对业务产生重大负面影响[77][78] - 公司依赖客户推荐和参考客户关系来推动销售和营销，失去这些关系可能增加成本并影响收入[79] - 公司产品复杂，可能存在缺陷或错误，可能导致订单取消、产品退货或法律诉讼[80][81] - 公司系统和软件的机密性、完整性和可用性至关重要，网络安全事件可能损害声誉并导致财务损失[82] - 公司依赖第三方供应商提供通信软件、服务和基础设施，存在无法控制的风险，可能导致服务中断或成本增加[91] - 公司可能因系统或服务中断而遭受收入损失、客户流失或声誉损害，尤其是在SaaS和托管服务方面[87] - 公司面临网络安全威胁，可能导致知识产权和客户数据被盗，进而影响客户关系和现金流[84] - 公司依赖第三方托管设施，若设施发生故障或中断，可能导致服务长时间中断[95] - 公司可能因未能满足服务级别协议（SLA）而面临罚款、客户流失和收入下降[90] - 公司计划通过收购、合资或投资来增强市场地位，但这些活动可能带来整合风险和管理分散[96] - 公司依赖外国员工，移民政策变化可能影响其招聘和保留关键人才的能力[98] - 公司面临经济不确定性，包括利率上升和通货膨胀，可能影响客户支出和公司收入[99] - 公司可能因第三方软件错误或故障而延迟服务发布，导致声誉损害和收入损失[93] - 公司可能因自然灾害、网络攻击或其他灾难性事件导致数据中心或关键系统中断，影响业务运营[85] - COVID-19疫情对全球经济造成重大不确定性，导致供应链中断，公司业务受到负面影响[100][105] - 公司目前正在转租部分办公空间，经济下滑或远程办公可能导致公司支付未使用的办公空间费用[100] - 俄罗斯与乌克兰冲突及全球制裁加剧了全球经济的不确定性，可能对公司业务产生重大不利影响[100] - 信用评级下调可能增加公司未来借款成本，限制融资能力，并导致股价下跌[101] - 电信行业的财务和运营困难可能导致公司客户破产、应收账款回收放缓及收入下降[104] - 公司业务依赖于联网设备需求的持续增长和高速互联网的可用性，COVID-19疫情可能影响设备供应[109] - SaaS定价模式的演变可能导致收入低于预期，公司需管理其规模和需求[110][111] - 客户订阅续订和扩展对公司业务至关重要，任何续订率下降都可能损害未来运营结果[113] - 公司收入主要来自运营商、企业、OEM和技术提供商的产品、解决方案和服务，主要通过交易或订阅（SaaS）模式以及专业服务或软件许可形式提供[203] - 订阅和交易收入包括通过公司服务平台处理的交易收入、基于订阅的企业门户管理服务收入以及软件许可的维护协议收入[203] - 公司软件许可通常提供永久或期限使用权，软件收入通常在交付给客户时确认[205] - 专业服务包括软件开发和定制，合同通常包含客户指定的项目交付物，收入按固定费用合同的比例确认[205] - 公司大多数客户合同包含多个履约义务，通常包括永久软件许可与支持和维护，有时还包括托管协议，或定期SaaS协议与专业服务[205] 法律与合规 - 公司需遵守《反海外腐败法》（FCPA）及其他反腐败和反洗钱法律，违规可能导致罚款、声誉损害及业务损失[131] - 公司依赖知识产权保护，但专利和商标保护存在不确定性，可能面临侵权诉讼和高额成本[132][133] - 公司需应对全球数据隐私法规，如欧盟《通用数据保护条例》（GDPR），违规罚款最高可达全球年营业额的4%或2000万欧元[135] - 公司在美国需遵守《加州消费者隐私法》（CPRA）等州级隐私法规，可能增加合规成本和诉讼风险[135] - 公司面临数据泄露风险，可能导致声誉损害、诉讼和业务损失[136][137] - 公司需应对国际数据传输限制，如欧盟法院裁定《隐私盾协议》无效，可能增加运营成本和复杂性[135] - 公司可能因数据安全事件面临监管调查、诉讼和客户信任损失[137] - 公司需应对全球数据本地化要求，如俄罗斯、印度和中国的法规，可能增加运营成本和复杂性[136] - 公司可能因第三方服务提供商的安全漏洞面临数据泄露和业务中断风险[137] - 公司面临网络安全风险，可能导致声誉受损、合同提前终止、业务损失、诉讼和监管调查等后果[139] - 公司投入大量财务和人力资源实施和维护安全措施，但仍可能因黑客攻击、员工失误或技术故障导致安全漏洞[139] - COVID-19疫情和远程办公增加了网络安全风险，员工在家办公可能导致敏感信息泄露[139] - 互联网信用卡欺诈和身份盗窃可能导致公司承担额外成本和收入损失[139] - 公司使用开源软件可能影响服务销售，并面临法律诉讼风险[140] - 作为上市公司，公司需遵守《萨班斯-奥克斯利法案》等法规，增加了法律、会计和合规成本[141] - 全球税收政策变化可能增加公司税负，影响现金流和财务业绩[143] - 公司可能因未收取销售税或增值税而面临历史销售税务责任，并可能影响未来销售[146] - 会计准则变化可能对公司财务报表产生重大影响，需调整系统、流程和控制[147] - 公司股票价格可能继续大幅波动，并可能面临诉讼风险[149] - 公司可能面临股东衍生诉讼或其他证券相关法律行动，这可能对业务和财务状况产生不利影响[150] - 公司需支付1250万美元的民事罚款，分两年按季度支付，这可能对业务和财务状况产生不利影响[156] - 公司未来可能发行债务或优先股证券，这可能对普通股的市场价格产生不利影响[158] - B. Riley Financial, Inc.及其关联公司持有公司13.3%的普通股和全部B系列优先股，对公司管理和政策有重大影响[159] - 公司的高级票据无担保，因此在任何清算或破产程序中，持有担保债务的债权人将优先获得支付[160] - 公司的高级票据在纳斯达克上市，代码为“SNCRL”，但无法保证会形成活跃的交易市场[163] - 公司可能在未来发行额外的高级票据，最高可达1800万美元[164] - 高级票据的评级可能随时被下调或撤销，影响其市场价值[165] - 公司可能因赎回B系列非转换优先股而面临1%的美国联邦消费税[166] - 公司预计在2022年12月31日之后赎回B系列优先股将受到1%消费税的影响[167] - 公司普通股可能从纳斯达克退市，影响其流动性和市场价值[168] - 公司租赁了约12万平方英尺的办公空间作为总部，租赁期限至2028年[170] - 截至2022年12月31日，公司普通股在纳斯达克的最后交易价格为每股0.62美元[173] - 公司从未宣布或支付普通股的现金股息，未来也不计划支付[174] - 公司于2021年6月30日完成了75,000股B系列非转换优先股的私募，净收益为7280万美元[175] - B系列优先股的股息率在2021年6月30日至2021年12月31日期间为9.5%，2022年为13%，2023年及以后为14%[175] - 截至2022年12月31日，B系列优先股的清算价值和赎回价值为7300万美元[175] - 2022年第四季度，公司支付了230万美元的现金股息，并在2023年1月3日支付了230万美元的应计股息[176] - 公司于2018年2月15日向Silver Private Holdings I, LLC发行了185,000股A系列优先股，股息率为14.5%[177] - 2022年公司净收入为2.526亿美元，同比下降2798.7万美元，主要由于CCMI解散、非战略性资产出售以及外汇不利影响[183] - 2022年公司运营成本为2.513亿美元，同比下降4832.6万美元，主要由于收入下降和产品结构向高利润率产品转移[183] - 2022年公司研发费用为5562万美元，同比下降871.7万美元，主要由于成本削减和DXP业务部门剥离[183] - 2022年公司销售、一般和行政费用为7032.6万美元，同比下降1466.5万美元，主要由于裁员、减少供应商支出和降低设施成本[183] - 2022年公司所得税费用为190万美元，而2021年所得税收益为720万美元，主要由于全球无形资产低税收入和研发费用资本化的影响[184] - 截至2022年12月31日，公司现金及现金等价物余额为2190万美元[185] - 公司非美国子公司持有约940万美元的现金及现金等价物，可用于全球业务[185] - 公司预计未来12个月的现金流和融资来源足以支持运营，但COVID-19疫情和经济不确定性可能影响流动性[185] - 2021年6月30日，公司发行了1.2亿美元的2026年到期高级票据，利率为8.375%[186] - 2021年第四季度，公司通过市场发行协议出售了1610万美元的高级票据[187] - 截至2022年12月31日，公司未偿还高级票据的公允价值为1.013亿美元[187] - 2021年6月30日，公司通过私募发行了75000股B系列优先股，净收益为7280万美元[189] - B系列优先股的股息率在2022年为13%，2023年及以后为14%[190] - 截至2022年12月31日，B系列优先股的清算价值和赎回价值为7300万美元[190] - 公司于2021年6月30日全额赎回了所有A系列优先股，赎回价格为2.787亿美元[197] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为1735.9万美元，较2021年的494.5万美元增加了1241.4万美元，主要驱动因素为云订阅用户的持续增长、运营成本降低以及2022年第二季度收到的430万美元联邦退税[198] - 2022年投资活动使用的现金流量净额为1316.6万美元，较2021年的2394.3万美元减少了1077.7万美元，主要由于云产品开发投资增加以及DXP业务出售获得的800万美元现金[198] - 2022年融资活动使用的现金流量净额为1327.6万美元，而2021年融资活动提供的现金流量净额为1618.8万美元，主要由于2022年赎回B系列优先股相关的本金和利息支付[198] - 截至2022年12月31日，公司的长期合同义务总额为2.774亿美元，其中2023年到期4064.8万美元，2024-2026年到期2.263亿美元[200] - 截至2022年12月31日，公司未确认的税务负债为440万美元，预计未来12个月内不会显著增加或减少[201] 员工与社会责任 - 截至2022年12月31日，公司在印度、北美、欧洲和亚太地区拥有1,391名全职员工[39] - 公司在2022年推出了Sync Cares计划，员工累计贡献超过450小时，支持全球15个组织的社区服务[40] - 公司依赖关键管理人员和员工的贡献，失去这些人员可能对业务产生重大负面影响[77][78] - 公司依赖外国员工，移民政策变化可能影响其招聘和保留关键人才的能力[98]