公司资金状况 - 2023年末公司现金、现金等价物和受限现金为2.16亿美元，无债务，未动用信贷额度为7500万美元[1] 总营收情况 - 2023年第四季度和全年营收分别为6030万美元和2.368亿美元，同比分别增长49%和41%[4] - 2024年第一季度总营收指引为4700 - 5300万美元，调整后EBITDA指引为亏损100万美元至盈利25万美元；全年总营收指引为2.6 - 2.9亿美元，调整后EBITDA指引为500 - 800万美元[13] - 2023年总营收为236838千美元，2022年为167821千美元，2021年为110637千美元[33] SaaS营收情况 - 2023年第四季度和全年SaaS营收分别为1160万美元和4110万美元，同比分别增长43%和48%[4] - 自2020年以来，公司SaaS营收复合年增长率达75%[12] 净亏损情况 - 2023年第四季度和全年净亏损分别为330万美元和3460万美元，同比分别下降85%和64%[4] - 2023年净亏损为34587千美元，2022年为96322千美元，2021年为71961千美元[33] - 2023年第四季度净亏损330万美元，2022年同期为2138.9万美元[43] - 2023年全年净亏损3458.7万美元，2022年为9632.2万美元[43] 调整后EBITDA情况 - 2023年第四季度调整后EBITDA为70万美元，全年为亏损1920万美元，第四季度首次实现正调整后EBITDA[4] - 2023年第四季度调整后EBITDA为74.3万美元，2022年同期亏损1411.2万美元[43] - 2023年全年调整后EBITDA亏损1918.7万美元，2022年为7470.9万美元[43] 新部署单元情况 - 2023年全年新部署单元为172495个，较2022年减少17%；第四季度新部署单元为37059个，高于第三季度的32308个[8] 预订情况 - 2023年第四季度预订额为3990万美元，预订单元为41848个；全年预订单元的SaaS ARPU从去年的4.60美元增至8.32美元[8] 股票回购计划 - 公司宣布5000万美元的股票回购计划[3] 资产情况 - 截至2023年12月31日，总资产为509756千美元，2022年为560845千美元[35] 负债情况 - 截至2023年12月31日，总负债为167308千美元，2022年为196645千美元[36] 经营活动净现金情况 - 2023年经营活动提供的净现金为5981千美元，2022年使用的净现金为77833千美元，2021年使用的净现金为70376千美元[39] 投资活动净现金情况 - 2023年投资活动使用的净现金为6023千美元，2022年为133993千美元，2021年为9373千美元[41] 融资活动净现金情况 - 2023年融资活动使用的净现金为1905千美元，2022年为2801千美元，2021年提供的净现金为473926千美元[41] 现金、现金等价物和受限现金净变化情况 - 2023年现金、现金等价物和受限现金净减少2004千美元，2022年减少214891千美元，2021年增加393986千美元[41] 硬件营收情况 - 2023年硬件营收为137201千美元，2022年为87372千美元，2021年为69629千美元[33] 专业服务营收情况 - 2023年专业服务营收为35473千美元，2022年为32301千美元，2021年为22732千美元[33] 利息净收入情况 - 2023年第四季度利息净收入251.6万美元，2022年同期为119.9万美元[43] - 2023年全年利息净收入858万美元，2022年为194.6万美元[43] 所得税情况 - 2023年第四季度所得税收益8.6万美元，2022年同期费用为34.7万美元[43] - 2023年全年所得税收益10.8万美元，2022年为538.8万美元[43] 折旧和摊销费用情况 - 2023年第四季度折旧和摊销费用154.2万美元，2022年同期为138.6万美元[43] - 2023年全年折旧和摊销费用553.3万美元，2022年为426.2万美元[43]

财务数据和关键指标变化 - 第三季度预订量较第二季度增长57%，达到超4900万美元 [7] - 整体毛利率较第二季度扩大近5个百分点，超23%，去年同期为2.5% [7] - 2023年前九个月收入提升近40%，运营亏损减少超4000万美元 [14] - 第三季度总收入同比增长22%，超5800万美元，调整后EBITDA提升至负500万美元，较上一季度增加约150万美元，较2022年第三季度增加1260万美元 [14] - 现金头寸增加1400万美元 [15] - 第三季度总营收5810万美元，较第二季度增长9%，较去年第三季度增长22%；前三个季度总计1.77亿美元，较2022年前三季度的1.27亿美元增长39%，已超2022财年全年的1.68亿美元 [21] - 硬件收入3560万美元，专业服务收入600万美元，托管服务收入1650万美元；硬件ARPU同比增长8%，专业服务ARPU同比增长32%；SaaS ARR从第二季度的3900万美元增至第三季度的4300万美元，季度SaaS收入首次超1000万美元，环比增长12%，同比增长35% [22] - 总部署单元增至68.3万个，本季度部署3.2万个；本季度预订量为4970万美元和4.6万个单元，分别较上一季度增长57%和132% [23] - 总毛利润1350万美元，硬件利润率增至23%，托管服务贡献毛利润1060万美元，利润率增至64%，SaaS利润率稳定在74%，专业服务毛利率在第三季度下降 [24][25][26] - 调整后EBITDA为负500万美元，较第二季度的负640万美元改善22%；总运营费用2350万美元，较去年的2780万美元下降16%，较第二季度的2200万美元略有增加 [28] - 现金余额从第二季度末的约1.97亿美元增至2.11亿美元，增加约1400万美元 [29] - 第四季度收入指引收窄至5800 - 6300万美元，调整后EBITDA为盈亏平衡至正200万美元；全年收入指引收窄至2.35 - 2.4亿美元，调整后EBITDA收窄至负2000 - 负1800万美元 [30] 各条业务线数据和关键指标变化 - 硬件业务：第三季度收入3560万美元，毛利率增至23%，ARPU同比增长8% [22][24] - 专业服务业务：第三季度收入600万美元，毛利率下降，预计第四季度改善，2024年持续提升；第四季度收入可能与第三季度相似，2024年预计略有上升 [22][26][75] - 托管服务业务：第三季度收入1650万美元，毛利率增至64%，SaaS ARR从第二季度的3900万美元增至4300万美元，季度SaaS收入首超1000万美元，环比增12%，同比增35% [22][25] 各个市场数据和关键指标变化 未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 推出Hub +设备进入租赁住房市场，将智能家居集线器和智能恒温器功能合二为一 [8] - 推进将人工智能应用集成到产品中，如工作管理产品中的Walk and Talk功能 [9] - 专注优化运营以实现调整后EBITDA盈利，预计年底达成，随后六个月实现现金流盈亏平衡 [18] - 持续创新硬件和软件解决方案，引领租赁住房市场的房地产科技行业 [18] - 重视SaaS和硬件机会，满足客户对Volt Solutions集成的需求 [35] - 考虑并购机会，待从调整后EBITDA盈利过渡到自由现金流盈利后，将利用资产负债表上的现金寻找机会 [42] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 宏观环境下租金市场疲软，但公司平台可帮助业主和管理者降低成本、增加附属收入，需求未受影响 [41] - 对市场状况乐观，认为私营公司估值逐渐合理 [43] - 有信心在第四季度实现调整后EBITDA盈利，预计2024年专业服务毛利率转正 [30][63] - 预计WiFi业务在2025年成为重要收入驱动力，对其需求前景乐观 [80] 其他重要信息 - 使用Walk and Talk功能时，维护技术人员创建工作订单的速度可提高70% [17] - 公司物联网解决方案已部署在超68万个租赁单元，美国租赁住房市场总潜在机会超4000万个单元，增长空间大 [33] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 宏观和公寓终端市场状况如何，客户对话和整体需求趋势怎样，并购环境的交易流量和估值有无变化，是否会考虑并购 - 租金市场疲软，但公司平台可降成本、增收入，需求未受影响；目前未发现合适并购机会，待实现自由现金流盈利后，将利用现金寻找机会 [41][42] 问题2: 单位部署量在过去两个季度下降，此次下调全年收入指引，部署放缓是有意为之还是受环境和客户需求影响，如何恢复增长 - 公司重点转向增长盈利性收入和实现盈利，新单位部署放缓是有意之举，旨在实现自由现金流盈利 [48] 问题3: 预计第四季度实现EBITDA盈利，收入指引显示第四季度与第三季度收入水平相近，需提高专业服务毛利率，如何看待第四季度专业服务毛利率，有哪些提升工具和手段 - 需提高专业服务毛利率以实现第四季度调整后EBITDA盈利；已开发技术并进行运营改进，将业务转向可变成本模式，如远程监控项目进度，这些举措将在第四季度见效 [50] 问题4: 第三季度每个新部署单位的硬件收入同比和环比大幅增长，理解是否正确，背后驱动因素是什么 - 增长原因是向客户销售更多产品，如Alloy Access和自助导览等；今年不受Alloy Access供应限制，新部署包括物联网硬件和公共区域访问控制硬件，还有WiFi硬件 [52][53] 问题5: 专业服务毛利率在第四季度的预期情况，以及该业务在何种收入水平下实现毛利率盈亏平衡 - 第四季度专业服务毛利率将显著改善，有望在2024年实现盈利；已将业务从固定成本安装模式转变为可变成本模式，可在不同安装量下实现盈亏平衡或略有盈利 [62][63] 问题6: 本季度预订单位大幅增长，此前客户需完成现有订单才下新订单，对话有何变化，为何预订金额增长不如单位增长多 - 第三季度预订量增长是因为完成多个客户项目并接收新订单，还获得新客户；预订量波动大，并非需求的驱动或指标 [65] 问题7: 考虑到今年战略变化，如何看待明年收入增长驱动因素，管理层的首要任务是什么 - 首要任务是在六个月内实现自由现金流盈利，即推动最盈利的收入增长；交叉销售和追加销售是成功领域，新推出的智能包裹室等产品将带来增长和盈利 [67][68] 问题8: SaaS ARPU实现连续增长，驱动因素是什么，现有部署客户在本季度采用了哪些新产品，是否更注重追加销售 - 客户增加了访问控制和自助导览等产品，这些产品与物联网结合，帮助业主节省劳动力成本，推动ARPU增长 [72][73] 问题9: 专业服务业务进行变革，本季度收入下降，如何看待第四季度和2024年该业务收入走向 - 第四季度专业服务收入可能与第三季度相似，2024年预计略有上升；专业服务收入随新单位部署量变化，实现盈亏平衡或略有盈利后，重要性降低 [75][76] 问题10: WiFi业务的发展情况如何，新集成集线器对未来几个季度财务模型有何影响，是收入机会还是为客户解锁额外效率 - WiFi业务预计在2025年成为重要收入驱动力，目前需求乐观；新集成集线器不会显著影响收入，但会提高硬件毛利率 [80][88]

财务业绩 - 2023年第三季度总营收5810万美元，较2022年第三季度的4750万美元增长22%，2023年前9个月营收同比增长39%[5] - SaaS年度经常性收入（ARR）从2023年第二季度的3880万美元增至4330万美元，环比增长12%，同比增长35%[5] - 整体毛利率从2022年第三季度的2.5%提升至23.3%，较2023年第二季度的18.5%也有所改善[5] - 调整后EBITDA从2022年第三季度的负1760万美元改善至负500万美元，较2023年第二季度的负640万美元也有提升[5] 业务指标 - 2023年第三季度新部署单元3.2万个，总部署单元增至68.3万个，同比增长35%[5] - 订单金额从2023年第二季度的3150万美元增至4970万美元（对应46300个单元）[5] 市场与前景 - 美国有4400万个专业管理的多户住宅单元，公司客户拥有或控制690万个单元，公司迄今已部署超68万个单元[28] - 美国最大的20家房地产投资信托基金（REITs）中有15家使用公司产品，超90%的收入来自改造市场而非新建市场[30] 财务指引 - 2023年营收指引收紧至2.35 - 2.40亿美元，调整后EBITDA指引收紧至负2000 - 负1800万美元，预计到年底实现调整后EBITDA盈利[5] 现金状况 - 2023年第三季度末公司现金达2.11亿美元，较第二季度增加1400万美元，且无债务[5]

公司整体财务状况关键指标变化 - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司总资产分别为515,597美元和560,845美元[14] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司总负债分别为172,345美元和196,645美元[14] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司股东权益分别为343,252美元和364,200美元[14] - 2023年和2022年第三季度，公司总营收分别为58,104美元和47,502美元[16] - 2023年和2022年前三季度，公司总营收分别为176,585美元和127,270美元[16] - 2023年和2022年第三季度，公司净亏损分别为7,723美元和25,950美元[16] - 2023年和2022年前三季度，公司净亏损分别为31,287美元和74,933美元[16] - 2023年和2022年第三季度，公司综合亏损分别为7,911美元和26,443美元[16] - 2023年和2022年前三季度，公司综合亏损分别为31,380美元和76,016美元[16] - 2023年和2022年第三季度，公司基本和摊薄后每股净亏损分别为0.04美元和0.13美元[16] - 2023年前三季度总营收为176,585千美元，较2022年同期的127,270千美元增长38.75%[16] - 2023年前三季度总成本为144,056千美元，较2022年同期的129,843千美元增长10.94%[16] - 2023年前三季度净亏损为31,287千美元，较2022年同期的74,933千美元收窄58.25%[16] - 2023年第三季度总营收为58,104千美元，较2022年同期的47,502千美元增长22.32%[16] - 2023年第三季度总成本为44,573千美元，较2022年同期的46,319千美元下降3.77%[16] - 2023年第三季度净亏损为7,723千美元，较2022年同期的25,950千美元收窄70.24%[16] - 截至2023年9月30日，公司总资产为515,597千美元，较2022年12月31日的560,845千美元下降8.07%[14] - 截至2023年9月30日，公司库存为47,521千美元，较2022年12月31日的75,725千美元下降37.24%[14] - 截至2023年9月30日，公司应付账款为9,022千美元，较2022年12月31日的18,360千美元下降50.86%[14] - 2023年前三季度基本和摊薄后每股净亏损为0.16美元，较2022年同期的0.38美元收窄57.89%[16] 普通股与股东权益情况 - 2022年12月31日，普通股数量为198,525股，股东权益为364,200千美元[18] - 2023年3月31日，普通股数量为199,357股，股东权益为354,617千美元[18] - 2023年6月30日，普通股数量为200,069股，股东权益为347,205千美元[18] - 2023年9月30日，普通股数量为203,076股，股东权益为343,255千美元[18] - 2021年12月31日，普通股数量为193,864股，股东权益为449,509千美元[20] - 2022年3月31日，普通股数量为194,070股，股东权益为430,147千美元[20] - 2022年6月30日，普通股数量为197,502股，股东权益为404,608千美元[20] - 2022年9月30日，普通股数量为198,260股，股东权益为381,869千美元[20] 季度净亏损情况 - 2023年第一季度净亏损13,215千美元[18] - 2023年第二季度净亏损10,349千美元[18] 现金流量相关指标变化 - 2023年前9个月净亏损3128.7万美元，2022年同期为7493.3万美元[22] - 2023年前9个月经营活动净现金使用量为136.6万美元，2022年同期为7938万美元[22] - 2023年前9个月投资活动净现金使用量为331.3万美元，2022年同期为1.32423亿美元[22] - 2023年前9个月融资活动净现金使用量为150万美元，2022年同期为252.5万美元[22] - 2023年前9个月现金、现金等价物和受限现金净减少621.9万美元，2022年同期为2.15187亿美元[22] - 2023年前9个月利息支付为6万美元，2022年同期为14.6万美元[24] - 2023年前9个月所得税现金支付为7.8万美元，2022年同期为11万美元[24] 现金流量表重述情况 - 2022年9月30日止9个月现金流量表因资本化软件成本分类错误重述[29] 公司资金需求情况 - 公司可能需通过股权或债务融资筹集额外资金以支持未来运营[33] 公司会计处理方法 - 公司采用收购法对业务合并进行会计处理[36][37][38] 现金及现金等价物相关规定 - 公司将原始期限三个月及以内的金融工具视为现金及现金等价物[43] - 公司在多家金融机构存有现金及现金等价物，有时余额超联邦保险限额[43] 受限现金相关规定 - 公司将取款或一般使用受法律限制的现金视为受限现金[44] - 公司在合并资产负债表中单独列示受限现金的流动部分，非流动部分计入其他长期资产[44] 坏账准备情况 - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，坏账准备分别为58.2万美元和60.6万美元[45] - 2023年截至9月30日的三个月和九个月，坏账准备均为3.9万美元[45] - 2022年截至9月30日的三个月和九个月，坏账准备均为19.6万美元[45] - 2023年和2022年截至9月30日的三个月和九个月，无重大应收账款被视为无法收回和重大核销[45] - 公司根据多种因素评估应收账款可收回性并确定坏账准备[45] - 无法收回的应收账款从坏账准备中扣除，实际收款可能与管理层估计不同[45] 客户相关业务数据 - 客户A在2022年12月31日应收账款占比30%，2022年截至9月30日九个月收入占比13%；客户B在2022年截至9月30日九个月收入占比12%；客户C在2023年9月30日应收账款占比20%，2023年和2022年截至9月30日三个月应收账款占比分别为20%和13%，2023年截至9月30日九个月收入占比15%[47] 硬件收入保修费用及准备金情况 - 2023年和2022年截至9月30日三个月，硬件收入中的保修费用分别为85万美元和48.8万美元；2023年和2022年截至9月30日九个月，硬件收入中的保修费用分别为139万美元和114.5万美元；截至2023年9月30日和2022年12月31日，保修准备金分别为169.6万美元和227.7万美元[52] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，与电池更换剩余成本相关的保修准备金分别为86.9万美元和168.7万美元[53] 无形资产使用寿命情况 - 商标估计使用寿命为5年，客户关系估计使用寿命为10 - 13年，开发技术估计使用寿命为1 - 7年[51] 研发成本资本化及摊销情况 - 截至2023年9月30日，公司在合并资产负债表的其他长期资产中资本化了618.2万美元的研发成本，其中562万美元有待摊销；截至2022年12月31日，资本化了314.5万美元的研发成本，其中306.6万美元有待摊销[75] - 2023年截至9月30日的三个月和九个月，资本化软件的摊销费用分别为22.8万美元和48.3万美元，2022年同期无此类摊销费用[75] 专业服务与托管服务业务情况 - 专业服务收入相关安装工作一般需2 - 4周完成[68] - 托管服务合同期限从1个月到8年不等[69] 合同收益确认情况 - 若合同包含重大续约权，收益分配到该权利并在约4年受益期内确认[70] 广告费用情况 - 2022年三季度广告费用为9.7万美元，2023年同期无；2023年和2022年前九个月广告费用分别为26.8万美元和23.7万美元[76] 境外资产情况 - 2023年9月30日和2022年12月31日，公司在美国境外持有的资产分别为765.6万美元和809.6万美元[77] 现金及现金等价物与受限现金账面价值情况 - 2023年9月30日和2022年12月31日，现金及现金等价物账面价值分别为2.11亿美元和2.10409亿美元，受限现金分别为4.94万美元和73.04万美元[81] 收购或有对价付款负债公允价值情况 - 2023年9月30日和2022年12月31日，收购或有对价付款负债公允价值分别为406.3万美元和554万美元[82] 或有对价公允价值变动情况 - 2023年三季度和前九个月，公司确定或有对价公允价值分别减少8.1万美元和增加22.5万美元；2022年同期增加34.4万美元[85] 收入情况（不同统计口径） - 2023年和2022年三季度收入分别为5810.4万美元和4750.2万美元，前九个月分别为1.76585亿美元和1.2727亿美元[88] 递延收入余额情况 - 2023年9月30日和2022年1月1日，递延收入余额分别为1.37579亿美元和9559.7万美元[90] 存货情况 - 2023年9月30日和2022年12月31日，存货分别为4752.1万美元和7572.5万美元[93] 存货减记情况 - 2023年三季度和前九个月，公司分别记录存货减记185.7万美元和213万美元，2022年同期无[95] 财产、厂房和设备折旧及摊销费用情况 - 2023年和2022年三季度，财产、厂房和设备折旧及摊销费用分别为18.2万美元和17.5万美元，前九个月分别为58.2万美元和53.5万美元[98] 无形资产净值及摊销费用情况 - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，无形资产净值分别为2.8217亿美元和3.1123亿美元[100] - 2023年和2022年截至9月30日的三个月，无形资产摊销费用分别为968万美元和1047万美元；九个月分别为2906万美元和2322万美元[100] 其他长期资产情况 - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，其他长期资产分别为1.0516亿美元和9521万美元[103] 其他长期资产摊销费用情况 - 2023年截至9月30日的三个月和九个月，其他长期资产摊销费用分别为248万美元和503万美元，2022年同期无此类费用[103] 应计费用和其他流动负债情况 - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，应计费用和其他流动负债分别为2.1144亿美元和3.4396亿美元[105] 高级循环信贷安排情况 - 2021年12月公司签订7.5亿美元高级循环信贷安排，截至2023年9月30日未提款，相关成本68.8万美元将在五年内摊销[106] - 2023年和2022年截至9月30日的三个月，高级循环信贷安排相关摊销费用均为34万美元；九个月分别为10.3万美元和11.2万美元[106] - 2023年和2022年截至9月30日的三个月，高级循环信贷安排的设施费分别为47万美元和45万美元；九个月分别为14.1万美元和14.6万美元[108] 认股权证情况 - 截至2023年9月30日，向客户发行的购买3663股普通股的认股权证未行使，2022年相关三个月和九个月的反收入分别为5.1万美元和7.2万美元，2023年无此类反收入[113] 股票期权情况 - 截至2023年9月30日，股票期权数量为9271份，加权平均行使价格为1.22美元/股，加权平均剩余合约期限为7.26年，总内在价值为1.3548亿美元[121] 基于股票的薪酬费用情况 - 2023年和2022年截至9月30日的三个月，与未行使期权相关的基于股票的薪酬费用分别为43.1万美元和15.9万美元；九个月分别为123.1万美元和38.7万美元。截至2023年9月30日，与股票期权相关的未确认薪酬费用为508.2万美元，预计在7.3年的加权平均期间内确认[123] - 2023年和2022年截至9月30日的三个月，与所有受限股票单位（RSU）归属相关的基于股票的薪酬费用分别为269.8

财务数据和关键指标变化 - 2023年Q2总营收同比增长26%至超5300万美元，前两季度营收达1.18亿美元，较2022年上半年的8000万美元增长49% [7][19] - 调整后EBITDA改善至负600万美元，较Q1增加超200万美元，较2022年Q2增加超1300万美元，连续五个季度改善 [7] - 毛利率从去年的2%提升至超18%，硬件和托管服务毛利率创历史新高，专业服务毛利率同比下降 [9] - SaaS ARR从Q1的3600万美元增至Q2的3900万美元，环比增长8%，同比增长27% [20] - 硬件和专业服务ARPU较Q1下降，但硬件ARPU同比增长13%，专业服务ARPU同比增长39% [21] - 总运营费用从2022年Q2的2800万美元降至Q2的2200万美元，同比减少600万美元 [26] - 现金余额从Q1末的约2.04亿美元降至Q2末的1.97亿美元，减少约700万美元 [26] - Q3营收指引为5700 - 6200万美元，调整后EBITDA为负650 - 负450万美元；Q4营收指引为5800 - 7000万美元，调整后EBITDA为盈亏平衡至200万美元；全年营收指引为2.33 - 2.5亿美元，调整后EBITDA为负2200 - 负1800万美元 [27] 各条业务线数据和关键指标变化 - 按收入流划分，Q2硬件收入2800万美元，专业服务收入1000万美元，托管服务收入1600万美元 [19] - 硬件利润率首次超过20%，较上季度的13%和去年的负数有所提升；专业服务利润率从负38%降至负57%；SaaS利润率从Q1的73%增至Q2的75% [23][24] - Q2部署4.8万个单元，使总部署单元数超65万个 [20] 各个市场数据和关键指标变化 无 公司战略和发展方向和行业竞争 - 与ADI Global Distribution达成新协议，作为首选分销合作伙伴，预计将增加现金，减少库存投资，增强竞争地位 [10][11] - 与Position Imaging达成首选转售协议，Smart Package Room解决方案补充和扩展公司产品，解决行业痛点 [12] - 推出Community WiFi解决方案，预计2024年开始贡献收入，2025年有更显著收入增长，被视为公司的大市场机会 [13][14] - 上季度推出的渠道合作伙伴计划网络扩大，已在41个州招募和培训合作伙伴，有望成为2024年重要收入来源 [15] - 公司市场领先地位稳固，部署超65万个智能家居技术单元，超过所有竞争对手总和，增长途径包括现有客户、新客户和渠道合作伙伴计划 [30] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司对租赁住房市场前景乐观，认为其整体解决方案能解决实际挑战，将继续处于行业前沿 [31] - 预计专业服务毛利率和总毛利率在2023年下半年改善，目标是到年底实现调整后EBITDA盈亏平衡，未来六个月内实现现金流盈亏平衡 [9] - 认为ADI协议将随着时间推移进一步降低库存水平，公司预计2024年开始产生自由现金流 [26] 其他重要信息 - 会议讨论可能包含前瞻性陈述，实际结果可能与陈述有重大差异，相关风险因素在SEC文件中讨论 [4] - 会议提及某些非GAAP财务指标，相关讨论及与GAAP指标的调节包含在今日收益报告中，Q2收益报告幻灯片可在公司网站投资者关系板块获取 [5] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: Q4营收指引增长及范围大的原因 - 公司提供的指引基于不同情景，Q4范围更广是因时间更远；虽季节性仍影响安装，但即使单位数量持平，收入也会继续增加，所以Q4高于Q3 [35] 问题2: 专业服务毛利率下降原因及业务盈亏平衡计划 - 下降是由于Q1部署量低和固定成本所致；公司有很多长期举措，部分已实施超一年，将在Q3开始见效，Q4会更明显，有望使专业服务毛利率持续改善 [37][38] 问题3: 首选分销协议的经济情况及对硬件毛利率的影响 - 公司对ADI协议感到兴奋，认为对营运资金和扩展能力有积极影响；预计对毛利率无重大影响，协议对损益表基本中性，但对现金和营运资金有很大影响 [42] 问题4: SaaS指标中ARR增长减速和ARPU下降的原因及SaaS ARR的长期增长情况 - SaaS ARPU受产品组合和单元上线时间等多种因素影响，建议从年初至今或更长时间来看其增长情况 [44] 问题5: ADI参与业务的动机及目的 - ADI将取代公司目前使用的多个第三方和前置库存地点，虽对公司损益表中性，但ADI有收入；ADI能做公司仓库的一些工作，如更新固件和组装套件，使公司更灵活 [53] 问题6: 6月季度单位预订数量低的原因 - Q2和Q3历史上是公司预订量较低的季度，多户住宅预算主要在Q3确定，Q4和Q1预订量较高；此外，公司有良好的积压订单，正在处理现有订单，客户未签署新订单 [54] 问题7: 改善专业服务毛利率的措施及未来现金流规划 - 公司将增加使用总承包商，这些举措将在Q4产生效果，目标是在2024年使专业服务毛利率达到盈利水平，从而推动调整后EBITDA盈利和自由现金流增长 [59] 问题8: 如何在增加单位部署的同时降低专业服务固定成本 - 公司通过技术举措提高效率和监督安装，减少现场人员，同时合作伙伴安装经验成熟，减少了监督需求，实现从固定成本向可变成本的转变 [62] 问题9: Community WiFi产品推出对调整后EBITDA利润率的影响 - 该产品初始成本相对较低，大部分前期硬件成本由客户承担，公司认为可以在不显著影响利润率的情况下扩大规模 [64] 问题10: SaaS ARPU在预订中增长的原因及对收入的影响 - 预订中ARPU增长是交叉销售和向上销售的成果，如自助导览和Alloy Access等产品；由于新部署单元占总单元数比例小，预订ARPU增长传导至收入需要时间 [67][68] 问题11: 客户未更早采用Community WiFi的原因及公司竞争优势和竞争对手追赶时间 - 难以解释客户采用较晚的原因，可能与疫情后业主对互联网重视程度提高有关；公司的竞争优势在于通过SmartRent应用提供无缝优雅的互联网接入体验，同时为客户提供新的辅助收入，且在租赁房地产领域领先优势明显，竞争对手难以追赶 [70][73]

财务业绩 - 2023年Q2总营收5340万美元，较2022年Q2的4240万美元增长26%，托管服务（SaaS）同比增长26%，部署单元增加4.8万个至65万个[4] - SaaS年度经常性收入（ARR）从2023年Q1的3600万美元增至3880万美元，增长8%[4] - 整体毛利率从2022年Q2的2.3%提升至18.5%，较2023年Q1的14.0%也有所改善[4] - 调整后EBITDA从2022年Q2的亏损1980万美元改善至亏损640万美元，较2023年Q1的亏损850万美元也有提升[4] 财务指引 - 2023年营收指引从2.25 - 2.50亿美元收紧至2.33 - 2.50亿美元，调整后EBITDA指引从亏损2500 - 1500万美元收紧至亏损2200 - 1800万美元，预计年底实现调整后EBITDA盈亏平衡[4] 业务亮点 - 与ADI Global达成优先分销协议，预计将增加现金，增强公司在不影响营运资金的情况下扩大规模的能力[19] - 社区WiFi业务有较大市场，基于200单元公寓社区，每月每居民收入10 - 15美元，每单元成本70美元[41] 市场地位 - 是多户住宅市场唯一提供整体解决方案的公司，美国15家最大的20家房地产投资信托基金（REITs）中有15家使用该公司服务，其中7家是当前投资者[44] - 目前已部署超65万个单元，在美国专业管理的多户住宅单元中数量最多，现有客户群提供了10倍的增长机会[43] 风险因素 - 前瞻性陈述涉及风险和不确定性，可能导致实际结果与预期存在重大差异，如产品和服务推广、新业务发展、供应链管理、宏观经济条件等方面的风险[6]

总营收数据变化 - 2023年第二季度总营收为5340.2万美元，2022年同期为4240.9万美元；2023年上半年总营收为1.18481亿美元，2022年同期为7976.8万美元[12] - 2023年和2022年截至6月30日的三个月总营收分别为5340.2万美元和4240.9万美元，六个月分别为1.18481亿美元和7976.8万美元[71] - 2023年第二季度营收5340.2万美元，2022年同期为4240.9万美元，同比增长25.92%；2023年上半年营收1.18481亿美元，2022年同期为8212万美元，同比增长44.28%[117] 总营业成本数据变化 - 2023年第二季度总营业成本为4351.9万美元，2022年同期为4142.1万美元；2023年上半年总营业成本为9948.3万美元，2022年同期为8352.4万美元[12] 运营亏损数据变化 - 2023年第二季度运营亏损为1208.7万美元，2022年同期为2701.3万美元；2023年上半年运营亏损为2738.1万美元，2022年同期为5531.6万美元[12] 净亏损数据变化 - 2023年第二季度净亏损为1034.9万美元，2022年同期为2558.9万美元；2023年上半年净亏损为2356.4万美元，2022年同期为4898.3万美元[12] - 2023年上半年净亏损2356.4万美元，2022年同期为4898.3万美元[15] 加权平均普通股股数变化 - 2023年6月30日，加权平均普通股股数（基本和摊薄）为19961.9万股，2022年同期为19569.3万股；2023年上半年加权平均普通股股数（基本和摊薄）为19898万股，2022年同期为19438.1万股[12] - 截至2023年6月30日，加权平均普通股股数为198980股，2022年同期为194381股[12] 股东权益总额变化 - 2023年6月30日，股东权益总额为3472.05万美元，2022年12月31日为3546.17万美元[13] 累计其他综合损失变化 - 2023年6月30日，累计其他综合损失为8.1万美元，2022年12月31日为17.6万美元[13] 各业务线收入数据 - 2023年第二季度，硬件收入为2778.8万美元，专业服务收入为1005万美元，托管服务收入为1556.4万美元[12] - 2023年上半年，硬件收入为6511.3万美元，专业服务收入为2281.9万美元，托管服务收入为3054.9万美元[12] - 2023年第二季度硬件收入2778.8万美元，专业服务收入1005万美元，托管服务收入1556.4万美元；2023年上半年硬件收入6511.3万美元，专业服务收入2281.9万美元，托管服务收入3054.9万美元[12] 各项费用数据 - 2023年第二季度，研发费用为653.6万美元，销售和营销费用为482.9万美元，一般和行政费用为1060.5万美元[12] - 2023年上半年利息支付为5.6万美元，2022年同期为0[16] - 2023年上半年现金支付的所得税为7.1万美元，2022年同期为4.9万美元[16] - 2023年和2022年截至6月30日的三个月广告费用分别为11.5万美元和6.6万美元，六个月分别为26.7万美元和14万美元[65] 现金流量数据变化 - 2023年上半年经营活动净现金使用量为1568.4万美元，2022年同期为3485.1万美元[15] - 2023年上半年投资活动净现金使用量为232.8万美元，2022年同期为13125.2万美元[15] - 2023年上半年融资活动净现金使用量为227.8万美元，2022年同期为290.6万美元[15] - 2023年上半年现金、现金等价物和受限现金净减少2024.9万美元，2022年同期为16944.1万美元[15] - 2023年上半年末现金、现金等价物和受限现金为19746.4万美元，2022年同期为26316.3万美元[15] 公司收购情况 - 2022年3月公司收购SightPlan Holdings, Inc.，2021年12月收购iQuue, LLC，2020年2月Legacy SmartRent收购Zenith Highpoint, Inc.[27][29][31] - 2022年3月22日，公司以约135,000,000美元收购SightPlan全部股权[109] - 收购SightPlan的初步购买价格包括131,781,000美元现金和受限现金，以及127,000美元的净营运资金调整[110] - 2023年和2022年截至6月30日的三个月，公司分别确认与SightPlan收购相关的其他非经常性收购成本49,000美元和119,000美元；六个月分别为98,000美元和642,000美元[114] - 收购SightPlan获得的无形资产总计30,900,000美元，主要与客户关系和开发技术有关，商誉总计104,601,000美元[116] 公司资源与融资情况 - 公司认为目前可用资源至少在财务报表发布日期后一年内能满足义务，但可能需额外融资[23] 可疑账款备抵变化 - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，可疑账款备抵分别为54.2万美元和60.6万美元[39] 应收账款占比情况 - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，客户A的应收账款占比分别为11%和30%；客户C在2023年6月30日应收账款占比为14%；客户D在2023年6月30日应收账款占比为11%[40] - 客户A在2023年6月30日和2022年12月31日应收账款占比分别为11%和30%，2023年和2022年6个月收入占比分别为19%和11%[40] - 客户B在2022年3个月和2023年6个月收入占比分别为11%和14%[40] - 客户C在2023年6月30日应收账款占比为14%，2023年3个月和6个月收入占比均为13%[40] - 客户D在2023年6月30日应收账款占比为11%，2023年3个月收入占比为12%[40] 保修费用与准备金变化 - 2023年和2022年截至6月30日的三个月，硬件收入成本中的保修费用分别为41.3万美元和37.3万美元；六个月分别为95.3万美元和65.7万美元[42] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，公司的保修准备金分别为173.5万美元和227.7万美元[42] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，与已识别电池缺陷的剩余更换成本相关的保修准备金分别为86.9万美元和168.7万美元[43] 研发成本资本化与摊销 - 截至2023年6月30日，公司在综合资产负债表的其他长期资产中资本化了536万美元的研发成本，其中502.7万美元有待摊销；截至2022年12月31日，分别为314.5万美元和306.6万美元[64] - 2023年截至6月30日的三个月和六个月，资本化软件的摊销费用分别为17.2万美元和25.4万美元；2022年同期无此类摊销费用[64] 收入确认方式 - 专业服务收入通常在2 - 4周内完成，收入在安装完成期间确认[56] - 托管服务收入的合同期限从1个月到8年不等，费用在合同期内直线法确认[57] - 非独立集线器设备与托管服务订阅视为单一履约义务，发货时递延收入确认，在平均使用寿命内摊销[58] 公司境外资产变化 - 2023年6月30日和2022年12月31日公司在美国境外持有的资产分别为779.7万美元和809.6万美元[66] 现金及现金等价物情况 - 2023年6月30日和2022年12月31日现金及现金等价物的账面价值和公允价值分别为1.9697亿美元和2.10409亿美元[70] 递延收入情况 - 2023年6月30日和2022年递延收入余额分别为1.42836亿美元和1.25445亿美元，预计2023年6月30日递延收入的58%将在未来12个月确认[72] - 2023年和2022年截至6月30日的六个月，递延收入期初余额分别为139948千美元和95597千美元，期末余额分别为142836千美元和125445千美元[72] - 截至2023年6月30日，公司预计在未来12个月内确认58%的递延收入，13 - 36个月确认19%，37 - 60个月确认19%，其余超过五年确认[72] - 截至2023年6月30日和2022年，递延收入中与可方便终止合同相关的预付费用分别为39725千美元和31275千美元[72] 库存情况 - 2023年6月30日和2022年12月31日库存分别为6050.6万美元和7572.5万美元[73] - 2023年截至6月30日的三个月和六个月库存减记分别为20.7万美元和27.3万美元，2022年分别为0和2.2万美元[74] 折旧和摊销费用变化 - 2023年和2022年截至6月30日的三个月折旧和摊销费用分别为19.7万美元和17万美元，六个月分别为40万美元和36万美元[74] - 2023年和2022年截至6月30日的三个月无形资产摊销费用分别为96.9万美元和105.6万美元，六个月分别为193.8万美元和127.5万美元[74] - 2023年第二季度和2022年第二季度，所有财产、厂房和设备的折旧和摊销费用分别为19.7万美元和17万美元；2023年上半年和2022年上半年分别为40万美元和36万美元[74] - 2023年第二季度和2022年第二季度，所有无形资产的摊销费用分别为96.9万美元和105.6万美元；2023年上半年和2022年上半年分别为193.8万美元和127.5万美元[74] 高级循环信贷安排情况 - 2021年12月公司签订7.5亿美元的高级循环信贷安排，含1亿美元信用证子额度和1亿美元摆动信贷子额度，期限5年，截至2023年6月30日未提款，相关成本68.8万美元将在5年内摊销[76] - 截至2023年6月30日，高级循环信贷安排下SOFR贷款和ABR贷款适用利差分别为1.75%和 - 0.50%[77] - 2023年和2022年第二季度，高级循环信贷安排的未使用承诺费分别为4.7万美元和4.3万美元；2023年和2022年前六个月分别为9.4万美元和10.1万美元[78] 认股权证情况 - 截至2023年6月30日，有3663份购买普通股的认股权证未行使，行权价0.01美元/股，2022年第二季度和前六个月分别确认1.9万美元和2.1万美元的反向收入，2023年未确认[84][85] 股票期权与受限股单位情况 - 截至2023年6月30日，2018年股票计划下期权数量为11759份，加权平均行权价1.07美元/份，加权平均剩余合约期限5.78年，合计内在价值3280.7万美元[88] - 2023年和2022年第二季度，与未行使期权相关的股份支付费用分别为36.9万美元和11.3万美元；2023年和2022年前六个月分别为80万美元和22.8万美元[89] - 截至2023年6月30日，2021年股权奖励计划下受限股单位数量为5600份，加权平均授予日公允价值4.43美元/份[92] - 2023年和2022年第二季度，与受限股单位归属相关的股份支付费用分别为287.5万美元和340.3万美元；2023年和2022年前六个月分别为599.2万美元和652.6万美元[93] 员工股票购买计划情况 - 2023年和2022年前六个月，员工通过员工股票购买计划分别购买176股和75股公司普通股，分别发行1985股和1939股[95] - 2023年和2022年第二季度，与员工股票购买计划相关的股份支付费用分别为3.2万美元和10.5万美元；2023年和2022年前六个月分别为5.5万美元和19.1万美元[96] 期权授予情况 - 2023年和2022年截至6月30日的六个月分别授予3070份和175份期权，2023年和2022年截至6月30日的三个月均未授予期权[98] 无风险利率与预期波动率情况 - 2023年和2022年截至6月30日的六个月，无风险利率分别为3.55%和1.47%，预期波动率分别为75.00%和58.80%[98] 有效税率情况 - 2023年和2022年截至6月30日的三个月，公司持续经营业务的有效税率分别为(0.17%)和3.79%；六个月分别为(0.05%)和10.61%[99] 潜在稀释股份情况 - 2023年和2022年截至6月30日的三个月和六个月，潜在稀释股份分别为2

财务数据和关键指标变化 - 第一季度总营收达6500万美元，同比增长74%，环比增长60%，创历史新高 [42][51] - 调整后EBITDA为负850万美元，较2022年第一季度改善63%，连续四个季度改善 [42] - 毛利润超900万美元，毛利率从2022年第一季度的负13%提升至14% [42] - 季度末现金余额为2.04亿美元，Q1持续运营现金消耗较2022年平均季度消耗减少近一半 [56] - 运营费用从上个季度的2600万美元降至2400万美元，环比下降7% [91] - 研发费用略有下降，销售和营销费用增加，一般和行政费用减少约200万美元 [91] 各条业务线数据和关键指标变化 - 硬件收入增长近2000万美元，专业服务收入从900万美元增至1300万美元，托管服务收入增长近100万美元 [52][75] - SaaS收入环比增长11%，SaaS ARR从上个季度的3200万美元增至3600万美元 [53] - SaaS所有产品的ARPU从5.12美元增至5.21美元，环比增长2%；预订单位的SaaS ARPU从4.39美元增至5.40美元，环比增长23% [53] - 硬件毛利率从15%降至13%，专业服务毛利率从负81%提升至负38%，托管服务毛利率从60%提升至62% [54][65] - SaaS毛利率从一年前的32%、Q4的70%提升至Q1的73% [55] 各个市场数据和关键指标变化 - 季度末总部署单位为60.2万个，本季度部署5.5万个，较2022年Q4增长29% [89] - 本季度预订单位为6.5万个，总预订额为3700万美元 [89] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 行业整合使竞争环境更有利，公司今年聚焦优化解决方案、管理费用和实现营收增长 [44] - 加强账户管理职能，专注向现有客户交叉销售和追加销售，挖掘潜在业务机会 [46] - 制造硬件以获取额外利润，控制组件供应，集成客户系统并提高安装效率 [47] - 开发渠道合作伙伴计划，拓展中小企业市场，预计2024年对营收有重要贡献 [70][49] - 今年推出扩展的社区WiFi解决方案，为业主和运营商带来额外收入 [72] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2023年前两个季度宏观形势好于预期，单户和多户租赁市场需求强劲 [26][29] - 公司产品投资回报率高，需求未受市场波动影响 [27][28] - 对业务计划有信心，有多种方式实现盈利，业务向多元化平台发展 [67] - 虽增长非线性，但预计利润率将持续改善 [66] 其他重要信息 - 公司进行流程改进和效率提升，裁员约10%，优化组织架构 [8] - 上个月推出专利待批的下一代集线器，有望提高硬件和专业服务利润率 [70] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: SaaS ARR增长的驱动因素及未来增长预期 - 本季度SaaS ARR季度环比增长11%，未来随着新产品推出有望继续增长，新产品如自助导览和社区WiFi将带来额外增长 [5] 问题: 社区WiFi和保险业务的ARPU机会及合作潜力 - WiFi业务规模比物联网大，对多户业主的NOI有提升作用；保险业务在合作和数据提供方面有吸引力，但本季度暂无进展 [10][11] 问题: 公司业务模式是否从软件平台转向硬件制造 - 并非业务模式转变，公司一直是硬件无关的，强调硬件制造是为了突出其对实现盈利的重要性 [18][19] 问题: 客户数量和单位数量较去年Q3下降的原因 - 并非物联网业务客户流失，减少的5个客户是SightPlan的客户，其流失率一直高于SmartRent IoT，且相对稳定 [21][22] 问题: 调整后EBITDA改善和现金消耗减少的原因，以及销售和营销SG&A的情况 - 公司通过流程改进和效率提升裁员约10%，优化组织架构，减少了一般和行政费用 [8][91] 问题: 商业房地产市场疲软对销售周期和客户软件投资的影响 - 2023年前两个季度宏观形势好于预期，单户和多户租赁市场需求强劲，公司产品投资回报率高，需求未受市场波动影响 [26][28] 问题: 第二季度营收指引下降的原因 - 第一季度末业务表现好，部分原计划Q2的项目提前到Q1，公司重申全年营收指引 [37] 问题: 各关键营收线近期毛利率进展及未来运营杠杆预期 - 硬件毛利率预计年底达到20%左右，专业服务毛利率预计2024年实现盈亏平衡，SaaS毛利率将随着规模扩大和效率提升逐步改善 [97] 问题: 交叉销售机会、附加产品附加率及ARPU提升情况 - 公司在现有客户中看到巨大的交叉销售和追加销售机会，特别是自助导览和工作订单管理等产品，但未提供具体附加率和ARPU提升数据 [32] 问题: 现金流生成和盈亏平衡情况 - 本季度运营现金流消耗约1100万美元，预计今年剩余时间现金消耗为去年的一半，调整后EBITDA盈利后1 - 2个季度将实现自由现金流为正 [99][103]

Q SmartRent® ντιτόλ Good Morning ක්‍රි (70) 75 ! ① ● l @ ! @ ! @ ® 2023 1Q Earnings Deck May 2023 Forward Looking Statements This presentation contains forward-looking statements within the meaning of the safe harbor from civil liability provided for such statements by Securities Litigation Reform Act of 1995 (set forth in Section 27A of the Securities Act of 1933, as amended, and Section 21E of the Securities Exchange Act of 1934, as amended). Forward-looking statements address our expected future business ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，公司现金及现金等价物分别为203,933千美元和210,409千美元[11] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，公司总资产分别为536,340千美元和560,845千美元[11] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，公司总负债分别为181,723千美元和196,645千美元[11] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，公司股东权益分别为354,617千美元和364,200千美元[11] - 2023年第一季度总营收为65,079千美元，2022年同期为37,359千美元，同比增长74.2%[12] - 2023年第一季度净亏损为13,215千美元，2022年同期为23,394千美元，亏损幅度收窄43.5%[12] - 2023年第一季度基本和摊薄后每股净亏损为0.07美元，2022年同期为0.12美元[12] - 2023年第一季度净亏损1321.5万美元，2022年同期为2339.4万美元[15] - 2023年第一季度经营活动净现金使用量为1143.2万美元，2022年同期为2878.7万美元[15] - 2023年第一季度投资活动净现金使用量为2.7万美元，2022年同期为11776.8万美元[15] - 2023年第一季度融资活动净现金使用量为185.4万美元，2022年同期为提供48万美元[15] - 2023年第一季度现金及现金等价物和受限现金净减少1328.6万美元，2022年同期为14622.8万美元[15] - 2023年3月31日现金、现金等价物和受限现金期末余额为2.04427亿美元，2022年同期为2.86376亿美元[15] - 2023年第一季度利息支付7万美元，2022年同期为0[16] - 2023年第一季度现金支付所得税为0，2022年同期为3.6万美元[16] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，应收账款坏账准备分别为51.7万美元和60.6万美元[38] - 2023年第一季度应收账款坏账准备为 - 8.9万美元，2022年同期无记录[38] - 2023年和2022年第一季度，公司持续经营业务的有效税率分别为0.05%和17.05%[94] - 2023年和2022年第一季度，因计入稀释后会产生反稀释作用而被排除在稀释后每股净亏损计算之外的潜在稀释股份分别为23059股和24256股[96] - 截至2023年3月31日，公司总资产为536,340千美元，较2022年12月31日的560,845千美元下降4.37%[11] - 2023年第一季度总营收为65,079千美元，较2022年同期的37,359千美元增长74.20%[12] - 2023年第一季度净亏损为13,215千美元，较2022年同期的23,394千美元收窄43.59%[12] - 截至2023年3月31日，公司普通股发行和流通股数为199,357股，较2022年12月31日的198,525股增加0.42%[11] - 2023年第一季度经营活动净现金使用量为11,432千美元，较2022年同期的28,787千美元减少60.30%[15] - 2023年第一季度投资活动净现金使用量为27千美元，较2022年同期的117,768千美元大幅减少99.97%[15] - 2023年第一季度融资活动净现金使用量为1,854千美元，而2022年同期为提供480千美元[15] - 2023年第一季度现金、现金等价物和受限现金净减少13,286千美元，2022年同期减少146,228千美元[15] - 2023年第一季度利息支付为70千美元，2022年同期无利息支付[16] - 2023年第一季度现金支付所得税为0千美元，2022年同期为36千美元[16] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，坏账准备分别为51.7万美元和60.6万美元，2023年第一季度坏账准备为 - 8.9万美元[38] - 2023年3月31日和2022年12月31日，现金及现金等价物账面价值分别为203933千美元和210409千美元，受限现金分别为494千美元和7304千美元[70] - 2023年第一季度和2022年第一季度，公司收入分别为65079千美元和37359千美元，其中美国市场分别为64933千美元和36447千美元，国际市场分别为146千美元和912千美元[71] - 2023年3月31日和2022年3月31日，递延收入余额分别为142969千美元和116772千美元[71] - 2023年3月31日和2022年12月31日，库存分别为66853千美元和75725千美元，其中产成品分别为66423千美元和74276千美元，原材料分别为430千美元和1449千美元[73] - 2023年3月31日和2022年12月31日，预付费用和其他流动资产分别为14251千美元和9182千美元，其中预付费用分别为7215千美元和5042千美元，其他流动资产分别为7036千美元和4140千美元[73] - 2023年和2022年第一季度，所有财产、厂房和设备的折旧和摊销费用分别为20.3万美元和19万美元[74] - 2023年和2022年第一季度，所有无形资产的摊销费用分别为96.9万美元和21.9万美元[74] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年第一季度硬件收入为37,325千美元，2022年同期为22,114千美元，同比增长68.8%[12] - 2023年第一季度专业服务收入为12,769千美元，2022年同期为6,909千美元，同比增长84.8%[12] - 2023年第一季度托管服务收入为14,985千美元，2022年同期为8,336千美元，同比增长79.8%[12] - 2023年和2022年第一季度，硬件收入分别为37325千美元和22114千美元，专业服务收入分别为12769千美元和6909千美元，托管服务收入分别为14985千美元和8336千美元[71] 客户相关数据变化 - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，客户A应收账款占比分别为15%和30%，客户C为18%和未披露；2023年和2022年第一季度客户A收入占比分别为16%和22%，客户B为未披露和18%，客户C为13%和未披露[41] - 截至2022年12月31日和2023年3月31日，重要客户投资者持股比例分别约为4%和0%；客户A在2023年3月31日和2022年12月31日应收账款占比分别为15%和30%，2023年和2022年第一季度收入占比分别为16%和22%；客户B在2022年第一季度收入占比为18%；客户C在2023年3月31日应收账款占比为18%，2023年第一季度收入占比为13%[41] 保修相关数据变化 - 2023年和2022年第一季度，硬件收入保修费用分别为540千美元和284千美元；截至2023年3月31日和2022年12月31日，保修准备金分别为1947千美元和2277千美元[43] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，电池缺陷更换剩余成本在保修准备金中的金额分别为1427千美元和1687千美元[44] - 2023年和2022年第一季度，硬件收入中的保修费用分别为54万美元和28.4万美元；截至2023年3月31日和2022年12月31日，保修准备金分别为194.7万美元和227.7万美元[43] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，已识别电池缺陷的剩余更换成本在保修准备金中分别为142.7万美元和168.7万美元，缺陷电池数量少于已部署电池总数的1%[44] 研发成本相关数据变化 - 截至2023年3月31日，公司研发成本资本化金额为4281千美元，待摊销金额为4120千美元；截至2022年12月31日，资本化金额为3145千美元，待摊销金额为3066千美元；2023年第一季度资本化软件摊销费用为82千美元，2022年同期无此费用[64] - 截至2023年3月31日，公司研发成本资本化金额为4281千美元，其中4120千美元待摊销；2022年12月31日，资本化金额为3145千美元，其中3066千美元待摊销[64] 广告费用数据变化 - 2023年和2022年第一季度，广告费用分别为152千美元和74千美元[65] 境外资产数据变化 - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，公司在美国境外持有的资产分别为5040千美元和8096千美元[66] - 2023年3月31日和2022年12月31日，公司在美国境外持有的资产分别为5040千美元和8096千美元[66] 或有对价相关数据变化 - 2023年第一季度，公司或有对价付款公允价值因折现率变化增加141千美元，折现率从9.80%升至10.30% [71] - 2023年第一季度，公司就或有对价分配595.4万美元，包括21.6万美元工资税和退休福利[107] - 2023年和2022年第一季度，公司分别确认约148万美元和14.2万美元与SightPlan收购相关的或有对价补偿费用[110] 递延收入相关数据变化 - 截至2023年3月31日，递延收入余额为142,969千美元，预计55%在未来12个月确认[71][72] - 截至2023年3月31日，公司预计55%的递延收入将在未来12个月内确认，20%在13 - 36个月内确认，22%在37 - 60个月内确认，3%在五年后确认[72] 存货相关数据变化 - 截至2023年3月31日，存货总额66,853千美元，其中产成品66,423千美元，第一季度存货减记66千美元[73] 折旧及摊销费用数据变化 - 2023年第一季度，财产、厂房和设备折旧及摊销费用为203千美元，无形资产摊销费用为969千美元[74] 高级循环信贷安排相关数据变化 - 2021年12月公司签订75,000千美元的高级循环信贷安排，截至2023年3月31日未提款，相关成本688千美元[75] - 2023年第一季度，高级循环信贷安排的摊销费用为34千美元，设施费为47千美元[75][77] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，高级循环信贷安排无未偿还本金[81] - 2021年12月，公司签订7500万美元的高级循环信贷安排，包括1000万美元的信用证子额度和1000万美元的摆动信贷子额度，截至2023年3月31日尚未提取[75] - 2023年和2022年第一季度，与高级循环信贷安排相关的摊销费用分别为3.4万美元和2.7万美元[75] - 截至2023年3月31日，高级循环信贷安排下SOFR贷款和ABR贷款的适用利差分别为1.75%和 - 0.50%[76] - 2023年和2022年第一季度，高级循环信贷安排的未使用承诺费分别为4.7万美元和5.8万美元[77] 认股权证及股份相关数据变化 - 截至2023年3月31日，已发行的向特定客户购买3663股普通股的认股权证已全部归属并行使，行权价为每股0.01美元；向投资者发行的购买1874股普通股的认股权证也已全部归属并行使[83][84] - 2023年第一季度，2018年股票计划期权授予3070份，行权151份，截至3月31日，期权数量为12590份，加权平均行权价格为1.21美元，加权平均剩余合约期限为7.50年，合计内在价值为19061美元[86] - 2021年股权奖励计划授权发行最多15500股普通股，截至2023年3月31日，受限股单位数量为6806份，加权平均授予日公允价值为每股4.55美元[88] - 2023年第一季度和2022年第一季度，与所有受限股单位归属相关的基于股份的薪酬费用分别为3117美元和3123美元，截至2023年3月31日，与受限股单位相关的未确认薪酬费用为28851美元，预计在1.5年的加权平均期间内确认[89] - 2023年第一季度，根据员工股票购买计划发行了1985股普通股，员工购买了176股，截至2023年3月31日和2022年