财务数据关键指标变化 - 2023年12月31日和2022年12月31日，公司现金及现金等价物和短期投资合计分别为17,448美元和582,776美元[43][45] - 2023财年和2022财年，公司净亏损分别为26,757,906美元和7,089,242美元，运营使用现金分别为7,141,754美元和5,630,614美元[44][45] - 2023财年和2022财年，公司商誉减值分别为1,309,330美元和0美元，截至2023年12月31日，商誉已完全减值[46] - 截至2023年和2022年12月31日，公司总应收账款的100%和80%分别来自三、四个客户[53][61] - 2023年和2022年，公司总营收的87%和65%来自一个客户[53][61] - 截至2022年12月31日，公司积压订单约为680万美元，截至2023年12月31日，积压订单约为190万美元[66] - 2023年12月31日较2022年12月31日积压订单减少，主要归因于2023年确认了收入[66] - 截至2023年12月31日，公司税务净运营亏损结转总额约为3160万美元[72] - 2017年及以前年度产生的净运营亏损从2030年至2037年到期，约1800万美元的净运营亏损将无限期结转，每年可抵消高达80%的未来应纳税所得额[72] - 截至2023年12月31日，公司估值备抵约为1320万美元，主要与不太可能利用的净运营亏损结转有关[72] - 2023年12月31日，公司归属于普通股股东的净亏损为2628.2533万美元，2022年为831.9048万美元[158] - 2023年12月31日，公司EBITDA（非GAAP）为 - 2021.4683万美元，2022年为 - 744.1439万美元[158] - 2023年12月31日，公司调整后EBITDA（非GAAP）为 - 1684.9835万美元，2022年为 - 395.2606万美元[158] - 2023年利息费用加回260.8683万美元，2022年为33.6239万美元[158] - 2023年折旧和摊销加回345.9286万美元，2022年为61.5191万美元[158] - 2023年诉讼费用加回15.4217万美元，2022年为66.4724万美元[158] - 2023年基于股票的薪酬费用加回321.0631万美元，2022年为279.8844万美元[158] 公司融资情况 - 2023年2月7日，公司向Peak One Opportunity Fund, L.P.私募发行本金1,100,000美元、8%的可转换债券及可购买最多500,000股普通股的认股权证，总收益1,000,000美元[48] - 若公司未能按约定登记向Peak One发行的债券和认股权证对应的普通股，Peak One可将债券利率提高至每年18%和适用法律允许的最高利率中的较低者，并加速支付全部债务，金额为当时未偿还本金和应计未付利息的110%[48] - 2023年12月14日，Galvin先生向公司贷款75,000美元，免息，2024年12月14日到期[44] - SG Building和SG Echo, LLC以200,000美元出售300,000美元未来应收账款，扣除承销费和费用后，净资金为190,000美元[44] - 公司预计在产生足够收入之前，通过公开发行或私募股权、债务融资、政府资助、合作、战略伙伴关系等方式为运营融资[47] - 若无法获得足够资金，公司业务将受到重大损害，可能需停止运营、缩减项目、大幅削减开支、出售资产等[47] - SG DevCorp已从BCV S&G DevCorp获得175万美元的有担保贷款，并可再获得最高200万美元的有担保贷款，贷款将于2024年12月1日到期，由1999999股SG DevCorp普通股作抵押[100] 公司人员变动 - 2024年3月，公司解雇约65名SG Echo员工，4月开始召回，4月8日召回10人，4月15 - 30日计划召回30人[44][50] 公司业务模式变化 - 2019年公司签订一份美国住宅建设技术许可协议，2021年6月终止该协议[57] - 2021年6月公司终止美国住宅建筑业务的许可商业模式，开始自主开发和建设住宅项目[57] 公司供应商与客户情况 - 2023年和2022年，没有供应商占公司总营收成本的10%以上[62] - 公司依赖特定供应商提供材料和产品，供应问题可能影响业务[54][62] 公司面临的风险与挑战 - 公司需遵守多项法规，合规将增加法律和财务成本，分散管理层注意力[53] - 公司依赖关键人员，其意外流失可能对业务产生重大不利影响[53][61] - 公司可能面临法律诉讼或调查，结果可能影响盈利能力和现金流[55][63] - 公司难以保护专有制造工艺，可能失去竞争优势[56][63] - 客户可能调整、取消或暂停积压订单中的合同，积压订单不一定能反映未来收入、收益和毛利率[66] - 公司面临建设缺陷和保修索赔风险，大量保修索赔可能对经营业绩产生重大不利影响[67] - 公司经营业绩会波动且难以预测，季度收入和经营业绩过去有波动，未来也可能受项目销售等因素影响[69] - 公司面临网络安全风险，安全漏洞可能导致数据被盗、业务中断等，对声誉和财务状况产生重大不利影响[71][72] - 公司业务依赖建筑行业和整体经济环境，经济变化可能对公司财务状况产生负面影响[77] - 若客户无法获得第三方融资，公司财务状况和经营业绩将受负面影响[78] - 过去几年贷款机构收紧信贷标准，若趋势持续将对公司销售产生负面影响[79] - 建筑行业竞争激烈，可能导致公司增加销售激励或降低价格，影响利润[80] - 政府法规和法律挑战可能延误项目、增加费用或限制建筑活动，对公司运营产生负面影响[82] - SG DevCorp的长期可持续性和未来增长部分取决于能否以合理价格获取适合住宅项目的土地[86] - SG DevCorp在投资机会市场竞争激烈，可能无法识别和完成房地产资产收购[87] - SG DevCorp的物业组合集中在某些州，可能受自然灾害和气候变化影响[87] - SG DevCorp可能无法获得足够的模块化单元来完成开发，影响其业务和财务状况[89] - 公司依赖第三方供应商和长供应链，若无法与足够合格供应商建立关系或供应链中断，获取原材料的能力将受不利影响[90] - 公司建设制造设施经验有限，建设成本可能大幅超预算，还可能遭遇审批问题，影响投资回报[91][92] - 公司受环境相关法律法规约束，合规成本可能增加，违规会面临罚款等，还可能承担污染治理费用[92][94] - 公司业务受房地产行业表现影响，行业周期性及多种外部因素会对其业务、利润和现金流产生不利影响[94][95] - 不利经济条件会减少住房需求，影响公司业务，房地产价值波动可能导致资产减值[95] - 通货膨胀会增加公司运营成本，若无法提价抵消成本，利润率会下降，土地库存价值可能降低[96] - 公司通过合资企业投资存在风险，合作伙伴可能采取不利行动或违约，公司处置合资企业权益受限[97] - 公司土地和地块库存存在风险，需求下降和持有期增加会使开发土地难以盈利，市场恶化可能导致库存减值[97] - 公司可能无法按意愿出售房地产资产，这会减少可用于偿债的资金[97] - 公司获取第三方融资受多种因素影响，市场波动可能使融资困难或成本增加，影响投资回报和业务发展[98][99] 公司股票相关情况 - 2023年11月7日，公司收到纳斯达克通知，在2023年9月26日至11月6日连续30个工作日内，公司普通股未维持每股1美元的最低收盘价，有180个日历日（至2024年5月6日）的合规期[101] - 2024年5月2日，公司实施了反向股票分割，此前股东已批准公司将股票以1比10至1比20的比例进行反向分割[102] - 2024年4月12日，公司普通股报告的低价为0.1580美元（经5月股票分割调整后为3.16美元），高价为0.1760美元（经5月股票分割调整后为3.52美元），收盘价为0.1620美元（经5月股票分割调整后为3.24美元）；2023年6月30日，收盘价为0.95美元（经5月股票分割调整后为19.00美元）[103] - 截至2024年3月29日，有未行使的期权和认股权证分别可购买36436股（经5月股票分割调整后为1822股）和2521207股（经5月股票分割调整后为126060股）普通股[106] - 特拉华州法律规定，持有公司超过15%已发行有表决权股票的人，在取得该等股份交易日期起三年内不得与公司合并或联合，除非以规定方式获批[109] - 若公司股票成为低价股（价格低于5美元且未在特定交易所上市或未获特定自动报价系统报价），交易将更困难，低价股规则会减少二级市场交易活动[109] 公司身份相关情况 - 公司作为“较小报告公司”，只要非关联方持有的普通股市值（公众流通股）低于2.5亿美元，或最近财年营收低于1亿美元且无公众流通股或公众流通股市值低于7亿美元，就可继续享受该身份[110] 公司合同积压情况 - 截至2023年12月31日，公司有价值1902332美元的已签署建筑和工程合同积压[89]

业绩数据 - 2023年和2022年前九个月，公司净亏损分别为12,683,098美元和3,064,019美元[67] - 2023年和2022年前九个月，公司运营使用现金分别为4,671,862美元和5,553,160美元[67] - 2023年9月30日和2022年9月30日，公司现金及现金等价物和短期投资分别为712,906美元和2,118,169美元[67] - 2023年9月30日，公司负营运资金为8,580,961美元[72] - 2023年9月30日，公司商誉达1,309,330美元[75] - 2022年12月31日，公司税务净运营亏损结转总额约为3020万美元，其中约1800万美元可无限期结转，每年可抵消高达80%的未来应纳税所得额；同日，公司估值备抵约为970万美元[102] - 2021 - 2023年各年末积压订单总额分别约为320万、680万、380万美元[91] - 截至2023年9月30日，公司有价值4000771美元已签署的建筑和工程合同积压[128] 股份与融资 - 公司拟注册转售最多3,510,302股普通股，包括可转换债券、认股权证及首批承诺股份[6][7][8] - 2024年1月11日与Peak One签订协议，将发行总本金130万美元的两份债券[37] - 2024年1月12日完成第一期交割，发行本金65万美元债券，购买价58.5万美元，原始发行折扣10%[38] - 第一期发行认股权证可买37.5万股，支付1.75万美元费用，发行30万股受限普通股[38] - 第二期或2024年3月11日后进行，发行本金65万美元债券和认股权证，条件同第一期[39] - 发售前流通普通股18,177,845股，发售假设发行3,210,302股后为21,388,147股[48] - 公司可能从认股权证现金行权获最多约198,750美元收益[48] - 公司可能与现有认股权证持有人协商，减少最多1,898,630股认股权证行权价并延长期限，行权价4.80美元/股[49] - 行使未行使股票期权、认股权证、可转换票据分别可发行36,436股、2,021,207股、307,074股普通股[50] - 公司修订后章程授权发行75,000,000股普通股和5,405,010股优先股[63] - 截至2024年1月30日，已发行普通股18,177,845股，本次发行后预计发行在外普通股为21,388,147股[193] 业务板块 - 公司经营制造与建筑服务、医疗、房地产开发和环境四个业务板块[32] - 制造与建筑板块设计制造模块化结构[32] - 医疗板块曾提供预制医疗设施，计划提供交钥匙医疗解决方案[32] - 房地产开发板块收购投资房产，未来开发绿色住宅项目[32] - 环境板块计划提供可持续医疗和废物管理解决方案[32] 风险因素 - 公司依赖特定供应商、第三方运输服务，面临法律诉讼等风险[86][87][89] - 公司难以保护专有工艺，运营扩张、积压订单、运营费用等存在风险[88][90][91][98] - 受金融市场、地缘政治、疫情等外部因素影响[104][105][106] - 建筑行业周期性、季节性及竞争影响公司业绩[110][116] - 公司业务依赖建筑、房地产行业和整体经济状况[111][139] - 公司依赖私人投资，受客户融资、第三方融资能力影响[112][113][147] - 公司土地库存、房地产投资、获得融资能力存在风险[145][146][147] - 公司作为上市公司需承担合规费用和时间成本[149][151] - 公司股价波动大，投资风险高[157][158][160] 其他事项 - 2020年9月收购Echo DCL, LLC大部分资产[33] - 2023年9月27日向股东按比例分配约30%的SG DevCorp流通股[35] - 公司预计未来不支付现金股息，投资者回报依赖股价升值[66] - 公司董事会可能进行1比10至1比20的反向股票分割[156] - 公司与Peak One签订注册权协议，将支付注册费用[184][192] - 债券转换、认股权证行使及承诺股份发行受交换上限限制，将召开股东大会获批[187] - 销售股东受益持有公司普通股比例上限为4.99%，可调整至9.99%[188]

证券发售 - 公司拟发售最多13157894股普通股、13157894份A类认股权证、13157894份B类认股权证和13157894份预融资认股权证[7] - 普通股和认股权证假定公开发行价为每股0.38美元[7] - A类认股权证行使价为每股0.38美元，发行后可行使，发行日起两年到期；B类认股权证行使价为每股0.38美元，发行后可行使，发行日起五年到期[7] - 发售将于2024年2月28日结束，除非在此之前已全部认购或公司决定提前终止[11] - 公司聘请A.G.P./Alliance Global Partners为独家配售代理，将向其支付相当于发售总收益6.5%的现金费用等[11][12] 私募发行 - 2024年1月11日公司与Peak One签订证券购买协议，拟私募发行总本金130万美元的两个债券[34] - 2024年1月12日完成第一期交割，发行本金65万美元的债券，售价58.5万美元，发行购买最多37.5万股公司普通股的认股权证[35] - 第二期交割或于2024年3月11日后进行，将发行本金65万美元、8%的可转换债券和购买最多37.5万股公司普通股的认股权证，售价58.5万美元[36] 业绩数据 - 2023年和2022年截至9月30日的九个月，公司净亏损分别为12683098美元和3064019美元，运营使用现金分别为4671862美元和5553160美元[72] - 2022年和2021财年，净亏损分别为7089242美元和5908372美元，运营使用现金分别为5630614美元和662759美元[72] - 2023年9月30日和2022年，公司现金及现金等价物和短期投资分别为712906美元和2118169美元；2022年和2021年12月31日，分别为582776美元和13024381美元[72] - 截至2023年9月30日，公司负营运资金为8580961美元[77] - 2022年12月31日和2021年12月31日，公司分别有80%和78%的应收账款来自1个和3个客户；2023年9月30日止九个月，约96%的收入来自1个客户[89] - 2022年和2021年，分别有65%和80%的收入来自2个和3个客户[89] - 2021年12月31日公司积压订单约为320万美元，2022年12月31日约为680万美元，2023年9月30日约为380万美元[95] - 2022年12月31日公司税务净运营亏损结转总额约为3020万美元，其中约1800万美元可无限期结转，每年可抵消高达80%的未来应纳税所得额[106] 业务情况 - 公司运营制造与建筑服务、医疗、房地产开发和环境四个业务板块[30] - 2020年3月起公司增加将模块作为医疗设施的业务重点，9月收购Echo DCL大部分资产[31] - 2021年公司通过子公司SG DevCorp开始专注收购房产建造多户住宅项目，2022年3月成立SG Environmental，2023年3月成立SG Medical，截至目前这三家子公司未产生收入[32] 风险因素 - 投资公司存在管理层对募集资金使用有广泛自由裁量权、购买股票会导致立即大幅摊薄等风险[42] - 公司业务依赖建筑行业和整体商业、金融市场及经济状况，收入和经营业绩波动[42] - 公司面临网络安全风险，安全漏洞可能带来多种不利影响[103] - 全球经济和金融市场的不利状况、中东地区地缘政治紧张和冲突、新冠疫情等可能对公司产生不利影响[107][109][110] 其他事项 - 2023年9月27日公司向股东按比例分配约30%的SG DevCorp流通普通股[33] - 2023年11月7日公司收到纳斯达克通知，9月26日至11月6日连续30个工作日普通股未维持每股1美元的最低收盘价[157] - 2023年12月6日股东大会批准公司将普通股进行1比10至1比20的反向股票分割[160] - 假设以每股0.38美元的公开发行价出售最大数量证券，公司预计净收益约435万美元[180]

As filed with the Securities and Exchange Commission on February 6, 2024 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 SAFE & GREEN HOLDINGS CORP. (Exact Name of Registrant as Specified in Its Charter) Delaware 5030 95-4463937 Registration No. 333- 276732 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 AMENDMENT NO. 1 TO FORM S-1 (State or other jurisdiction of (Primary Standard Industrial (I.R.S. Employer incorporation or organization) Classification Code Number) Identific ...

As filed with the Securities and Exchange Commission on January 31, 2024 Registration No. 333- UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM S-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 SAFE & GREEN HOLDINGS CORP. (Exact Name of Registrant as Specified in Its Charter) Delaware 5030 95-4463937 (State or other jurisdiction of (Primary Standard Industrial (I.R.S. Employer incorporation or organization) Classification Code Number) Identification Number) If this Form ...

As filed with the Securities and Exchange Commission on January 26, 2024 Registration No. 333- UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM S-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 SAFE & GREEN HOLDINGS CORP. (Exact Name of Registrant as Specified in Its Charter) Delaware 5030 95-4463937 (State or other jurisdiction of (Primary Standard Industrial (I.R.S. Employer incorporation or organization) Classification Code Number) Identification Number) 990 Biscayne ...

财务数据和关键指标变化 - 2023年第三季度营收400万美元，2022年同期为410万美元，略有下降，主要因2023年第三季度缺乏工程服务和医疗收入，但建筑制造收入增加部分抵消了这一影响 [32] - 2023年第三季度总毛利润为负53.6万美元，2022年同期为负16.5万美元 [33] - 2023年第三季度运营费用为240万美元，2022年同期为230万美元，2023年第三季度包括了分配给SG DevCo和Safe & Green Medical Corp.（现称WELLglobal Health）的大量费用，而去年同期未产生这些费用 [33] - 截至2023年9月30日，公司现金及短期投资余额为71.3万美元，2022年12月31日为60万美元；截至2023年9月30日，股东权益为640万美元，2022年9月30日为1440万美元，公司认为有足够现金和借款能力支持近期运营 [34] - 2023年第三季度归属普通股股东的净亏损约为360万美元，即每股亏损0.23美元，2022年第三季度净亏损为250万美元，即每股亏损0.18美元；2023年第三季度调整后EBITDA亏损约为140万美元，2022年同期约为150万美元 [17] 各条业务线数据和关键指标变化 - 建筑制造业务在2023年第三季度营收400万美元，较去年同期增长48%，2023年前九个月同比增长70% [16] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司目标是未来七年开发1万套住房，预计届时将几乎全部利用公司的制造产能，估计这些项目的终身回报将超过2亿美元 [8] - 2024年公司计划将部分业务从低价高产量项目转向高价格低产量项目，预计现金流将得到改善，尤其是2024年第一季度 [9] - 公司正在整合先进技术并优化流程，以提高所有制造设施的效率，重点是微调生产流程、减少浪费和提高整体生产力 [9] - 公司积极扩大制造子公司SG Echo的生产能力，以支持业务增长，包括扩建工厂园区和增加制造产能 [25] - 公司宣布成立CORNERSTONE慈善基金会，专注于在全球提供服务，包括经济适用房、医疗保健、清洁饮用水和教育等，计划利用与CORNERSTONE的关系，提供SG Echo制造的经济高效的模块化解决方案 [28] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司对SG Holdings和SG DevCo的潜在增长和未来机会充满热情，认为业务发展方向非常有前景，前景比以往任何时候都更光明 [8][14] - 公司将继续致力于审慎管理费用，为股东创造最大价值 [14] 其他重要信息 - 公司成功将房地产开发子公司SG DevCo分拆为一家独立的纳斯达克上市公司，股票代码为SGD，SG DevCo与公司保持共享服务协议，公司预计与SG DevCo将产生持续且显著的协同效应 [23][24] - 公司保留SG DevCo 70%的权益，其余30%分配给股东，SG DevCo第三方公平意见估值为7400万美元，公司作为70%的所有者合并其财务报表 [7] - SG Echo获得一份数百万美元的合同，为长期私人基础设施解决方案客户提供额外的模块化单元；被Tunnels to Towers Foundation选中建造一座移动模块化住宅，并将与Impact Housing合作在德克萨斯州休斯顿为该基金会建造三座额外的模块化舒适住宅 [11] - 公司与CORNERSTONE合作在加纳海岸角建造一所职业学校，作为加纳明日项目的一部分 [12] - Safe & Green Medical Corporation更名为WELLglobal Health，其医疗服务、产品和设施正在改变预防保健、慢性病管理和教育的获取和体验方式 [12][29] - 公司拥有此前用于洛杉矶国际机场远程新冠检测的CLIA模块化单元，正在积极寻找理想机会重新部署这些模块，一旦确定合适机会，公司能够在两周内重新部署这些模块 [13][30] - 公司签订了一份出售Lago Vista地块的非约束性意向书，售价1150万美元，所得款项将作为股权投入与一家顶级房地产开发公司的新合资企业，该地块于2021年以350万美元收购 [15] - 自2023年第一季度以来，公司运营费用减少了超过200万美元，这将在2024年体现为额外的成本节约 [15] - 位于俄克拉荷马州杜兰特的Waldron工厂已投入运营，为公司增加了5.8万平方英尺的制造空间，预计未来12个月可为SG Echo额外带来高达2500万美元的年化收入；McLean制造工厂已进入设计阶段，建成后将为公司增加12万平方英尺的制造空间 [26] 总结问答环节所有的提问和回答 文档中未提及问答环节的提问和回答内容。

财务数据关键指标变化 - 营收相关 - 2023年前九个月总营收1456.64万美元，2022年同期为2028.98万美元，减少572.35万美元，约28.21%，主要因2023年前九个月无医疗收入及建筑服务增加599.88万美元[225][226] - 2023年第三季度总营收396.54万美元，2022年同期为413.03万美元，减少16.49万美元，约3.99%，主要因建筑服务增加及2023年第三季度无医疗收入[233][234] 财务数据关键指标变化 - 营收成本相关 - 2023年前九个月营收成本1513.82万美元，2022年同期为1719.66万美元，减少205.84万美元，约11.97%，主要因2023年前九个月医疗板块无服务提供[227] - 2023年第三季度营收成本450.14万美元，2022年同期为429.54万美元，增加20.60万美元，约4.79%，主要因2023年第三季度建筑服务增加[235] 财务数据关键指标变化 - 毛利润相关 - 2023年前九个月毛利润（亏损）为 - 57.19万美元，2022年同期为309.32万美元，毛利率从2022年的15.25%降至2023年的 - 4%，主要因2023年前九个月无工程服务和医疗收入[227][228] - 2023年和2022年截至9月30日的三个月毛亏损分别为536,032美元和165,174美元，毛利率从(4)%降至(14)%[236] 财务数据关键指标变化 - 薪资及运营费用相关 - 2023年前九个月薪资及相关费用631.87万美元，2022年同期为365.06万美元，增加主要因2023年前九个月员工人数和薪资费用增加以及额外受限股单位归属[229] - 2023年前九个月其他运营费用495.54万美元，2022年同期为285.38万美元[230] - 2023年和2022年截至9月30日的三个月工资及相关费用分别为819,909美元和1,294,857美元，费用减少主要因员工数量和工资支出降低[237] - 2023年和2022年截至9月30日的三个月其他运营费用分别为1,619,179美元和1,042,155美元[238] 财务数据关键指标变化 - 利息及其他收入费用相关 - 2023年前九个月利息收入2.20万美元，2022年同期为3.35万美元；2023年其他收入69.09万美元，2022年为48.83万美元；2023年利息费用154.99万美元，2022年为17.47万美元，利息费用增加因2023年应付票据余额增加[231] - 2023年和2022年截至9月30日的三个月利息收入分别为3,186美元和9,756美元，其他收入分别为102,449美元和(2,963)美元，利息支出分别为738,649美元和52,758美元，利息支出增加因应付票据余额增加[239] 财务数据关键指标变化 - 现金流及股东权益相关 - 2023年9月30日和2022年12月31日，公司现金及现金等价物和短期投资总额分别为712,906美元和582,776美元，运营现金流为负，持续经营能力存疑[243] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司现金余额分别为712906美元和582776美元；股东权益分别为6417026美元和14439562美元；累计亏损62211370美元；2023年前九个月归属于普通股股东的净亏损为12683098美元，经营活动使用净现金4671862美元[263] - 2023年前九个月，经营活动使用净现金4671862美元，较2022年同期减少约881298美元；投资活动使用净现金692604美元，较2022年同期减少2856768美元；融资活动提供净现金5494596美元，2022年同期使用净现金1803680美元[265][267][268] 财务数据关键指标变化 - 净亏损及EBITDA相关 - 2023年第三季度归属于普通股股东的净亏损为360.8134万美元，2022年同期为245.3583万美元；2023年前九个月净亏损为1268.3098万美元，2022年同期为458.612万美元[292] - 2023年第三季度加回利息费用为73.8649万美元，2022年同期为5.2758万美元；2023年前九个月为154.9992万美元，2022年同期为17.4733万美元[292] - 2023年第三季度加回利息收入为 - 3186美元，2022年同期为 - 9756美元；2023年前九个月为 - 22002美元，2022年同期为 - 33518美元[292] - 2023年第三季度加回折旧和摊销为144.8305万美元，2022年同期为14.5515万美元；2023年前九个月为174.7072万美元，2022年同期为47.0425万美元[292] - 2023年第三季度EBITDA（非GAAP）为 - 142.4366万美元，2022年同期为 - 226.5066万美元；2023年前九个月为 - 940.8036万美元，2022年同期为 - 397.448万美元[292] - 2023年第三季度加回诉讼费用为0，2022年同期为12.183万美元；2023年前九个月为1.7361万美元，2022年同期为46.6959万美元[292] - 2023年前九个月加回服务发行股票为48.4825万美元，2022年无此项[292] - 2023年第三季度加回股票补偿费用为0，2022年同期为59.4694万美元；2023年前九个月为321.0631万美元，2022年同期为187.4857万美元[292] - 2023年第三季度调整后EBITDA（非GAAP）为 - 142.4366万美元，2022年同期为 - 154.8542万美元；2023年前九个月为 - 569.5219万美元，2022年同期为 - 163.2664万美元[292] 业务线数据关键指标变化 - 公司业务包括建筑、医疗、房地产开发和环境四个板块，2023年营收仅来自建筑板块[220][226][234] 公司股权及证券分配 - 2023年9月27日公司向股东按比例分配约30%的SG DevCorp流通股，每持有5股公司普通股可获0.930886股SG DevCorp普通股及现金代替零碎股份，分配后公司仍持有约70%的SG DevCorp已发行和流通证券[224] 公司融资及债务相关 - 2023年2月7日，公司完成私募发行，出售本金110万美元的8%可转换债券，发行价100万美元，折扣率10%，期间Peak One将70万美元本金转换为466,664股普通股[245] - 2023年5月16日，SG Building向Cedar出售710,500美元未来应收账款，售价50万美元，Cedar每周提取25,375美元；9月26日，再次出售1,171,500美元未来应收账款，售价82.5万美元，Cedar每周提取41,800美元[247][248] - 2023年6月8日，SG Echo发行175万美元有担保商业本票，利率23%，2025年6月1日到期，支付3%的发起费，违约利率28%[249][250] - 保理协议规定，SouthStar购买应收账款后支付80%款项，SG Echo需支付相关费用，协议初始期限36个月，可自动续约[251][254] - 公司为SG Echo在有担保本票和保理协议下的义务提供担保，两项协议交叉违约和交叉抵押[257][258] - 2023年6月23日，公司与BCV S&G签订最高200万美元的贷款协议，已筹集125万美元，年利率14%，2024年12月1日到期，以1999999股普通股（占已发行股份19.99%）作抵押[259] - 2023年8月16日，公司根据贷款协议获得额外50万美元过桥资金[260] 公司项目及订单情况 - 截至2023年9月30日，公司有11个总价值1306849美元的项目已签约，预计所有收入将在2023年12月31日前实现[269] - 公司积压订单从2022年12月31日至2023年9月30日减少约300万美元，预计所有收入将在2023年12月31日前实现[270] 公司资产负债表外安排及无形资产 - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司无重大资产负债表外安排[272] - 公司无形资产包括276.6万美元专有知识和技术（摊销期20年）、68344美元商标和238422美元网站成本（摊销期5年），2023年和2022年前九个月评估无减值损失[285] 公司EBITDA计算及说明 - 公司计算EBITDA为归属于普通股股东的净收入（亏损）加回利息费用、所得税收益（费用）、折旧和摊销；调整后EBITDA为EBITDA加回某些非经常性、不寻常或非经营性项目[288] - EBITDA和调整后EBITDA有助于读者理解公司经营表现，但可能与其他公司不可比，也非GAAP下财务表现衡量指标[289][290] 公司贷款协议上市日期修改 - 公司贷款协议多次修改纳斯达克上市日期，从2023年8月30日改为9月15日，再改为9月30日，上市后质押股份总市值低于贷款面值两倍，双方正讨论替代方案[261][262]

财务数据和关键指标变化 - 2023年第二季度营收为510万美元，2022年同期为760万美元，主要因新冠检测业务停止，建筑服务制造营收增长部分抵消了该影响 [30] - 2023年第二季度总毛利为3.4万美元，2022年同期为77.1万美元，医疗营收下降，建筑服务制造营收增加 [11] - 2023年第二季度调整后EBITDA亏损约230万美元，2022年同期调整后EBITDA约为51.2万美元 [12] - 2023年第二季度运营费用为560万美元，2022年同期为210万美元，主要因员工数量和薪资增加、限制性股票单位归属以及SG DevCo和医疗业务扩张费用 [31] - 截至2023年6月30日，公司现金及短期投资为160万美元，2022年12月31日为60万美元；截至2023年6月30日，股东权益为930万美元，2022年6月30日为2040万美元 [32] - 2023年第二季度归属于普通股股东的净亏损约为560万美元，即每股0.37美元，2022年同期净亏损为140万美元，即每股0.11美元 [36] - 公司6个月运营现金消耗减少超200万美元，未来随着营收增长，有望实现运营现金流增长 [10] 各条业务线数据和关键指标变化 - 建筑服务制造业务2023年第二季度营收为510万美元，同比增长21% [30] - 医疗业务营收下降，导致总毛利下降 [11] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司计划将SG DevCo分拆为独立实体在纳斯达克上市，预计不久后确定记录日期，公司将向现有股东分配30%的SG DevCo股份，自身保留70% [8] - 公司专注四个关键业务领域，以实现营收增长、业务发展和股东价值提升 [7] - 公司利用资产进行非稀释性融资，减少对股权市场的依赖，同时降低现金消耗 [10] - 公司持续扩大产能，整合先进技术，优化生产流程，提高效率和生产力 [21] - 公司与达美乐合作，为其不同加盟商提供模块化餐厅单元，并有望拓展合作关系 [19][20] - 公司麦克林制造工厂进入设计阶段，将支持木兰住宅项目和SG Echo在达拉斯、俄克拉荷马城等市场的制造需求 [22][23] - 公司Safe & Green Medical与The Peoples Health Care和Teamsters Local 848合作，计划年底推出4个模块；为一原住民部落提供综合医疗方案，预计2023年第四季度投入使用 [24][25][26] - 行业内许多竞争对手面临挑战，出现裁员和破产情况，公司作为垂直整合的模块化结构开发商和制造商脱颖而出 [5] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司在疫情后不仅恢复核心能力，还发展成为垂直整合的环保模块化结构开发商和制造商，不考虑新冠相关收入，过去几年财务表现出色，预计2023年营收达3000万美元，是上一年的两倍多 [27] - 公司业务前景乐观，吸引了优秀人才加入领导团队和董事会 [28] - 公司预计2023年第三季度SG Echo将实现正现金流，这是公司实现长期盈利的关键里程碑 [29] 其他重要信息 - 公司计划开发10000个单元，预计7年内利用SG Echo几乎全部内部制造产能，项目潜在回报超2亿美元 [18] - 公司计划出售Lago Vista地块，筹集非稀释性资金，以加速扩张，增强资产负债表实力，提高股东回报 [32][37] 总结问答环节所有的提问和回答 文档中未提及问答环节的提问和回答内容。

公司业务板块构成 - 公司运营四个业务板块，分别为建筑、医疗、房地产开发和环境[189] 医疗业务动态 - 2023年2月公司与The Peoples Health Care达成协议，交付四个模块为工会成员提供医疗服务[190][193] - 2023年3月公司成立Safe & Green Medical Corporation，专注医疗业务[190] 上半年财务数据关键指标变化 - 2023年上半年总营收为1060.099万美元，较2022年同期的1615.9569万美元减少555.8579万美元，降幅约34.4%[196] - 2023年上半年营收下降主要因医疗收入减少1020.3215万美元，建筑服务收入增加471.9342万美元[196] - 2023年上半年成本为1063.6832万美元，较2022年同期的1290.1174万美元减少226.4342万美元，降幅约18%[197] - 2023年上半年毛利润为 - 3.5842万美元，2022年同期为325.8395万美元[197] - 2023年上半年毛利率降至0%，2022年同期为20%[198] - 2023年上半年薪资及相关费用为549.8819万美元，较2022年同期的235.5696万美元增加[199] - 2023年上半年利息支出为81.1343万美元，2022年同期为12.1975万美元，增加因应付票据余额增加[201] - 2023年上半年净亏损9074964美元，经营活动净现金使用量为3039177美元[230] - 2023年上半年经营、投资、融资活动净现金分别为 -3039177美元、 -669006美元、4726738美元，现金及现金等价物净增加1018555美元[232] - 2023年6月30日和2022年12月31日，公司现金余额分别为1601331美元和582776美元，股东权益分别为9325160美元和14439562美元，累计亏损50503232美元[230] - 2023年6月30日止六个月，公司归属于普通股股东的净亏损为907.4964万美元，2022年同期为213.2537万美元[258] - 2023年6月30日止六个月，公司EBITDA（非GAAP）为 - 798.367万美元，2022年同期为 - 172.0751万美元[258] - 2023年6月30日止六个月，公司调整后EBITDA（非GAAP）为 - 427.0853万美元，2022年同期为 - 27.2815万美元[258] 第二季度财务数据关键指标变化 - 2023年第二季度总营收为509.7万美元，较2022年同期的755.5万美元减少245.8万美元，降幅约33%[202] - 2023年第二季度营收成本为506.3万美元，较2022年同期的678.3万美元减少171.9万美元，降幅约25%[203] - 2023年第二季度毛利润为3.36万美元，2022年同期为77.2万美元，毛利率从2022年的10%降至2023年的1%[203][204] - 2023年第二季度薪资及相关费用为418.4万美元，较2022年同期的121.2万美元增加[205] - 2023年第二季度其他运营费用为146.0万美元，2022年同期为88.8万美元[206] - 2023年第二季度利息费用为52.4万美元，2022年同期为7.3万美元，利息费用增加源于应付票据余额增加[207] - 2023年6月30日止三个月，公司归属于普通股股东的净亏损为555.5524万美元，2022年同期为141.536万美元[258] - 2023年6月30日止三个月，公司EBITDA（非GAAP）为 - 488.0552万美元，2022年同期为 - 119.6482万美元[258] - 2023年6月30日止三个月，公司调整后EBITDA（非GAAP）为 - 227.879万美元，2022年同期为 - 51.2015万美元[258] 现金及投资情况 - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，公司现金及现金等价物和短期投资分别为160.1万美元和58.3万美元[211] 融资活动情况 - 2023年2月7日，公司完成私募发行，出售本金为110万美元的8%可转换债券，发行价为100万美元，有10%的原始发行折扣[214][215] - 2023年5月16日，SG Building以50万美元出售71.05万美元的未来应收账款给Cedar Advance LLC[217] - 2023年6月8日，SG Echo发行175万美元的有担保商业本票，年利率23%，2025年6月1日到期[218][219] - 2023年6月23日，SG DevCorp与BCV S&G签订最高200万美元的贷款协议，已筹集125万美元，年利率14%，2024年12月1日到期[227] - 贷款由1999999股SG DevCorp普通股担保，占已发行股份的19.99%，发行费用包括7万美元协议创建费和每年2.75万美元维护费[228] - 已向Bridgeline Capital Partners S.A.支付3.75万美元经纪费，若特定条件不满足，贷款将由SG DevCorp的圣玛丽工业场地进一步担保[229] 项目签约及积压订单情况 - 截至2023年6月30日，公司有11个总价值1306849美元的项目已签约，预计2023年12月31日前实现全部收入[235] - 公司积压订单从2022年12月31日至2023年6月30日减少约460万美元，预计2023年12月31日前实现全部收入[236] 无形资产情况 - 无形资产包括276.6万美元专有知识和技术（摊销期20年）、68344美元商标和207636美元网站成本（摊销期5年），2023年和2022年上半年评估无减值损失[251] EBITDA相关情况 - 公司计算EBITDA为净利润（亏损）加回利息费用、所得税收益（费用）、折旧和摊销，调整后EBITDA为EBITDA加回某些非经常性调整项[253] - EBITDA和调整后EBITDA有局限性，不能替代净利润等GAAP财务指标[255] - EBITDA和调整后EBITDA不是流动性指标，未反映资本支出等现金需求[255] - 其他公司计算EBITDA和调整后EBITDA的方式可能不同，限制了其可比性[256] - 公司将EBITDA和调整后EBITDA作为补充财务指标，与GAAP结果结合使用[257]